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热带水果产业市场分析摘要：本文分析了我国热带水果的生产、消费、贸易状况及主要影响因素，并展望了我国热带水果产业的发展前景。在生产方面，近几年，我国热带水果产量呈现快速增长态势；在消费方面，我国热带水果以鲜果消费为主，果汁消费成为新的亮点，一些品种已经成为全国性的消费水果；在贸易方面，我国是热带水果的净进口国，进出口市场相对集中；从发展前景看，我国许多热带水果的国际竞争力不强，“中国?东盟自由贸易区”框架下中泰之间水果和蔬菜产品的零关税将影响未来我国热带水果的生产和贸易结构。一、引言初步的粮食安全为我国农业生产结构提供了调整的空间；农产品升级和追逐高盈利的动机使农业生产者转向生产高价值的农产品；人民生活水平的提高要求农业提供优质农产品；在世界经济一体化的进程中，我国在劳动集约型农产品的生产与贸易方面表现出国际比较优势。这些因素促使我国自20世纪90年代开始加快了农业产业结构调整的步伐，部分地区农村实现了农业生产从粮、油、棉生产向园艺业（例如蔬菜、水果和花卉）、畜牧业和水产养殖业的转变。这种调整使我国的水果生产步入了大发展阶段.在我国南方热带和亚热带地区，大力发展热带和亚热带水果（以下统称“热带水果”）成为当地农业结构调整的主要内容之一。我国在以往的水果生产中主要是发展温带水果，主要品种是苹果、梨、柑桔和葡萄，受重视的热带水果主要是香蕉。人民生活水平的提高和水果产品保鲜、贮藏、加工技术的进步以及流通渠道的改善，为我国热带水果产业的发展带来契机，热带水果已经成为近年来我国水果业的主要增长点。与我国热带水果产业发展形成巨大反差的是，目前有关我国热带水果产业的研究比较缺乏。本文分析了目前我国热带水果的生产、消费、贸易概况，展望了我国热带水果产业的发展前景。二、我国热带水果的生产（一）生产状况我国生产的热带水果①主要是香蕉（包括大蕉）、菠萝、龙眼、荔枝、芒果、椰子，还有少量番荔枝、菠萝蜜、人心果、杨桃、番木瓜、番石榴、黄皮、油柑子、莲雾和鳄梨。目前，南方各省（区）也开始引种榴?、山竹果、红毛丹、金星果、神秘果、蛋黄果等热带水果。根据官方统计及其他间接统计，我国目前热带水果产量居前六位的品种是：香蕉、荔枝、菠萝、龙眼、芒果、椰子。2001年和2002年我国生产的热带水果总量分别达到865.8万吨和983.9万吨，约占当年水果总产量的14%～15%。1996--2001年，我国水果总产量的增长幅度为43%，而热带水果产量的增长幅度大大高于温带水果，其中，芒果为307%，龙眼为227%，荔枝为111%，香蕉为108%，菠萝为76%，椰子为72%。主要温带水果中只有葡萄可以与之相比较，同期的增长幅度达180%，葡萄生产的增长得益于葡萄酒产业快速发展所产生的强烈需求。香蕉是我国列入产量统计的七种水果（苹果、柑桔、梨、香蕉、葡萄、菠萝、椰子）之一，也是最重要的热带水果。1996?2001年，我国的香蕉产量从253.6万吨提高到527.2万吨，香蕉种植面积从17，55万公顷扩大到24.50万公顷。我国有8个省（区）生产香蕉，依据2001年的产量数据，主要的生产省（区）是广东、广西、海南、福建、云南（见表2）。荔枝是我国产量位居第二的热带水果，近几年发展较快。1996?2001年，我国的荔枝产量由45.1万吨增加到95.4万吨，2002年又增加到152.3万吨，比2001年增长了59.7%。荔枝的主要生产省（区）是广东、广西、福建。2002年，我国的龙眼产量达到94.4万吨，已经超过菠萝和芒果，成为产量位居第三的热带水果。1996--2001年，龙眼产量的增长幅度为227%。农业部专家估计，2001年，我国龙眼种植面积约为46.7万公顷。我国南部诸省（区）都生产龙眼，但龙眼的主产地是广东、广西和福建，该三省（区）的龙眼产量约占全国的90%。菠萝也是我国列入产量统计的水果之一，目前，菠萝是我国产量位居第四的热带水果。1996～2001年，菠萝产量的增长幅度为76%。据农业部报道，2001年，我国的菠萝种植面积达到6.6万公顷。我国南部诸省（区）都生产菠萝，但菠萝的主产地是广东和海南，该两省的菠萝产量约占全国的82.9%。尽管芒果是传统的热带水果，但我国缺乏芒果的官方统计数据。根据相关资料估算①，1996～2000年，我国芒果的产量从15.8万吨增加到63.9万吨，增长幅度达到307%，是产量增长速度较快的热带水果。大部分农业专家认为，目前，我国的芒果种植面积约12.7万～15万公顷，收获面积约8万～10万公顷。芒果的主产地是广东、广西、海南和云南四省（区）。椰子也是我国列入产量统计的水果之一，1996～2001年，椰子产量的增长幅度为72%。我国95%以上的椰子是海南省生产的，广东和云南也生产椰子，但所占比重不大。椰子生产面积的扩大主要发生在海南，云南的椰子面积基本不变，而近年来广东的椰子种植面积甚至有所缩减。（二）影响生产的主要因素最近5年来，我国国内的热带水果产量获得了很大的增长，其中的主要因素之一是中央和地方政府的政策支持。在生产技术促进政策方面，我国重点支持了热带水果品种的引进和改良、栽培技术的研究和标准化生产的推广。与生产技术促进政策相配套，我国实施了相应的资金支持政策。这些政策的实施对丰富热带水果品种、提高热带水果单产水平、改善热带水果品质起到了重要作用。2002年6月，我国又启动了“热带水果行动计划”，以进一步促进热带水果产业的发展。生产技术进步也是热带水果发展的重要因素。热带水果的价格年际波动比较大，从总体上看，我国热带水果的价格水平呈下降趋势，但技术进步带来的收益（单产增加）超过了价格下降的影响。全国性和地方性市场设施和交通设施的改善为热带水果及其加工品的运输和销售提供了便利和支持，特别是提高了新鲜热带水果供给的速度及质量，降低了成本，扩大了市场范围。此外，市场信息系统（例如中国水果网、中国热带农业网、中国农业种植信息网以及其他地区性的水果信息网）向生产者提供了重要的供求和价格信息。三、我国热带水果的消费（一）消费状况近几年，我国热带水果的需求量大大增加，2001年达到人均8公斤。过去，由于储藏、运输条件限制，南方水果在北方供给少、价格高，热带水果的消费群基本上在南方。随着市场设施和运销技术的改善，热带水果的消费者范围大大扩展，一些热带水果（例如香蕉、菠萝）已经成为全国性的消费水果，其价格也较为合理，能为普通百姓所接受，即使在较为偏远的北方和西部城镇也能买到这些热带水果。长期以来，热带水果主要以鲜果的形式消费。随着食品加工业的发展和热带水果产量的增长，热带水果的加工量也逐渐增长。传统的热带水果加工方式是制作水果罐头。随着国内外市场对果汁的需求显著上升，果汁加工成为水果加工业新的亮点，其中，最为著名的热带水果汁是椰汁和菠萝汁，目前，这两种热带水果果汁的销售遍布全国。（二）影响消费的主要因素众多的人口一直是我国产生巨大需求量的有利因素。随着全国各地热带水果产量的增长和居民收入水平的提高，我国热带水果的有效需求将不断增加，这将进一步刺激热带水果生产及其加工业的发展。较高的热带水果价格一直是影响需求的一个主要因素，但随着热带水果价格的相对下降，人们对热带水果的需求会不断上升。1996-2001年，全国鲜果价格平均下降了3%；2001-2003年，北京零售市场上的芒果、山竹果、杨桃、鲜龙眼、火龙果和新鲜荔枝6种热带水果的价格平均下降了61.7%。1996-2001年，我国农村人均实际收入和城镇实际人均可支配收入分别提高了20.5%和38.0%。随着收入的增加，我国居民生活将由温饱型向小康型转变。在这一过程中，人们对水果尤其是热带水果的需求量将有大幅度的提高，这既来自居民收入的提高，也来自居民对于健康的更加关注。因此，来自收入和价格方面的影响大大有利于热带水果需求的增加。消费偏好始终是影响需求的重要因素。在我国，一般情形是南方消费者喜爱热带水果，而北方消费者偏好温带水果。实际上，南方居民、北方居民水果消费偏好的差异并不是先天具有的，而是长期以来受技术条件限制，水果市场销售半径较小（多是就地生产、就近销售）造成的。以北方市场为例，过去，由于热带水果产量少，运输、保鲜技术差，北方市场上热带水果供给少、价格高，成为少数高收入者消费的高档品，自然也就很难培养起普通百姓对其的偏好。但随着运销渠道的改善和储运技术的提高，加上全国范围的人口流动和人民收入水平的普遍提高，北方消费者对热带水果的消费偏好被逐渐改变和培养起来了。这种消费偏好的转变对热带水果需求产生了较大的影响。季节性和热带水果单产的年际波动一直是影响热带水果消费和价格的主要因素，而水果加工、保鲜、贮藏等技术的进步有利于缓解产量的波动。流通渠道、保鲜和贮藏技术等影响供给的因素，同样也对需求产生作用，即拓展了需求的时间和空间。而且，较好的采后处理技术提高了商品的质量，从而刺激了消费者的消费欲望。四、我国热带水果的贸易我国是世界水果生产和消费大国，也是水果净出口国，但我国一直是一个净出口温带水果和净进口热带水果的国家。2002年，一些主要热带水果及其加工品的进口值为1.9亿美元，出口值为4500万美元，热带水果及其加工品的贸易逆差为1.45亿美元。但从时间序列上看，自2000年起，我国热带水果进出口结构发生了明显的改变。由于国内热带水果产量的快速增长，我国自身大规模生产的一些热带水果（例如香蕉、鲜荔枝）的净进口量不断减少（2002年与2000年相比，鲜荔枝、香蕉、龙眼干的净进口量分别下降了80%、43%、22%）；同期，我国基本不生产的热带水果（例如榴?、山竹果、火龙果）的进口在扩大，特别是榴?的净进口量扩大了97%，芒果和鲜龙眼的净进口量依然在扩大。我国进口的热带水果无论是从价值还是从数量方面看都集中在香蕉、龙眼、椰子、芒果、山竹果、榴裢等几个品种上；它们主要的来源是泰国、越南、印尼、菲律宾和我国的台湾省。我国出口的热带水果主要是菠萝和热带水果罐头（菠萝罐头、荔枝罐头和龙眼罐头），产品的主要出口去向是香港、日本、美国和欧盟。五、结论和前景近年来，我国热带水果的生产获得了较大的发展，主要表现在总产量、单产和品质的提高三个方面。我国热带水果产业获得了一个比过去要好得多的总体环境，主要表现在消费者有效需求、水果加工业、居民收人水平、政府政策、基础设施条件和市场设施诸方面的改善上。但与世界上主要热带水果生产国相比，我国仍然存在着许多热带水果国际竞争力不强的问题。生产和加工方面的问题是提高我国热带水果国际竞争力的主要瓶颈之一。虽然近年来我国加大了品种引进的力度，但品种更新速度仍较慢，表现为优质水果的比例不高。另外，我国水果采后处理技术落后，采后损失比例较高；水果的精选、分级、清洗、打蜡、防腐保鲜、精细包装等商品化处理程度较低，难以提高产品的附加值。从热带水果的价格看，越南和泰国的热带水果具有很强的竞争力。特别是作为《中国一东盟全面经济合作框架协议》的先行行动，中泰两国政府签订了“中泰关于在《中国?东盟全面经济合作框架协议》‘早期收获’方案下加速取消关税的协议”。自2003年10月起，在中国?东盟自由贸易区框架下提前实现中泰之间水果和蔬菜产品的零关税。这必将影响我国的水果贸易结构，即有利于进口更多的热带水果和出口更多的温带水果，从而大大增加我国热带水果面临的竞争压力。我国目前出台的一系列促进热带水果发展的政策将发挥较大的作用。政府的基本目标是促进水果向最佳适宜区和适宜区集中；建设好良种繁育推广体系，利用农业综合开发资金建设5个热带水果良种苗木基地，使良种覆盖率提高到80%以上，优质品率提高到70%以上；发展无公害水果生产；搞好产后贮藏加工，重点是开发热带水果的保鲜技术和用于出口鲜果产品的快速、实用的检验检疫技术；在全国范围内成立剑麻、咖啡、木薯、荔枝、龙眼、菠萝、香蕉、芒果等热作专业协会；建立热带水果出口基地。这些政策措施如果切实到位，将会进一步推动我国热带水果产业的发展，我国热带水果的国际竞争力无疑也将会提高。