江汽集团客车板块十二五战略规划

©Copyright2009CCIDConsulting(HK8235)江汽集团客车板块“十二·五”战略规划2011年4月©Copyright2009CCIDConsulting(HK8235)1目录一．前期工作回顾二．外部环境分析三．企业资源与能力诊断四．战略规划总体原则五．业务组合设计六．十二五战略总体规划七．战略目标与发展重点八．战略举措与实施步骤2通过内外部调研，在对宏观环境、行业发展环境深入研究对企业内部能力及现状进行诊断评估的基础上，探讨企业未来的发展定位，提出总体发展战略和具有可操作性的战略实施策略及保障体系。评审与实施项目启动诊断分析与现状评估项目启动外部环境分析外部环境分析与总体战略理解行业分析研究客车行业发展趋势，分析行业发展趋势企业能力与战略诊断企业战略现状与资源能力分析对集团的管控现状诊断管控模式选择及职能定位根据战略要求，设计业务和管控模式公司治理结构明确治理结构，确定职能与流程等组织结构设计优化组织结构明确部门职责发展重点根据总体规划，确定发展重点战略实施保障保障策略：创新、组织体系、战略管理等辅导实施发展规划咨询方案的实施辅导战略定位制定发展战略，确立企业使命、愿景、理念与基本诉求战略规划制定制定发展战略，规划整体目标及目标分解，设计业务组合和业务模式明确项目范围战略规划及方案设计集团管控体系设计内部诊断报告战略规划报告集团管控报告©Copyright2009CCIDConsulting(HK8235)3目录一．前期工作回顾二．外部环境分析三．企业资源与能力诊断四．战略规划总体原则五．业务组合设计六．十二五战略总体规划七．战略目标与发展重点八．战略举措与实施步骤©Copyright2009CCIDConsulting(HK8235)442.22.22.13.43.33.74.22.63.54.82.32.93.64.94.65.25.32.8-0.64.84.24.54.64.64.61.52.21.53.42.83.03.52.63.74.21.41.71.93.22.73.02.70.2-3.22.72.22.62.62.52.43.92.23.13.34.05.15.62.43.25.83.84.86.27.57.38.28.76.02.57.16.46.56.66.66.7-4.0-2.00.02.04.06.08.010.01991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015世界GDP(%)发达国家GDP(%)发展中国家GDP(%)发达国家低速增长，发展中国家引领经济发展。发达经济体的低水平增长与发展中经济体的高速增长形成鲜明对照，未来五年，全球经济将呈现增长的态势。世界经济在金融危机后开始缓慢复苏，各经济体复苏步伐不一、增长速率各异资料来源：IMF©Copyright2009CCIDConsulting(HK8235)52001-2010年全球汽车产量（万辆）数据来源：OICA全球汽车市场整体形势看好，亚洲市场引领全球汽车市场增长趋势2010年全球汽车销量超过7200万辆，亚太地区（不包括日韩）37%；北美20%；西欧20%；日本和韩国9%；南美地区7%；欧洲中部与东部地区5%；非洲2%。全球市场中，中国汽车产业发展最为迅猛，产销量增长最快。2010年销售1806万辆，约占世界销量的25%。随着鼓励汽车的优惠政策的退出，北京市出台限购政策，以及经过几年来中国汽车产业的不断持续高速增长之后，预期今年的中国汽车市场总体看好，增长回归理性。5630589960666450664869227327705260997200-3.7%4.8%2.8%6.3%3.1%4.1%5.9%-3.8%-13.5%18.1%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%0100020003000400050006000700080002001200220032004200520062007200820092010销量增长率亚太地区（不包括日韩）,37%北美,20%西欧,20%日本和韩国,9%南美地区,7%欧洲（中部与东部）,5%非洲,2%亚太地区（不包括日韩）北美西欧日本和韩国南美地区欧洲（中部与东部）非洲2010年全球汽车市场格局6我国旅客运力总体需求旺盛，铁路、公路及民航客运需求强劲，旺盛的需求凸显了我国客运与国家经济发展速度不匹配的矛盾，这也必将成为拉动旅客运输业发展的强劲动力02000400060008000100001200014000160001991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009铁路公路水运民航1990～2009年客运周转量0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%91929394959697989900010203040506070809铁路占比公路占比水运占比民航占比1991～2009年旅客周转量比例变化趋势图整体上，客运需求旺盛，铁路、公路、民航都有较大的发展，未来5年也仍然有较大的发展空间。公路依然是人们出行的首选交通工具，其次是铁路，民航增速较高，但容量有限。尽管存在“公铁竞争”，但未来依然有百亿以上的增量，5年内，依然呈现“公铁双赢”©Copyright2009CCIDConsulting(HK8235)7数据来源：OICA后金融危机时代，全球客车市场整体复苏，客车产业面临发展的新机遇2004-2010年全球客车产量及变化趋势（辆）2008年和2009年受金融危机影响，全球客车市场出现大规模下滑，2008年、2009年全年年产量分别为37万辆、33.3万辆，下降幅度分别高达37%、9.8%，全球客车市场步入低谷。2010年，全球客车总产量止跌上扬，达到39万辆，涨幅达到17.2%，其中，中国贡献了41%，并拉动亚太客车市场整体复苏。尽管出现了回升迹象，但2011年局势并不乐观。2011年，全球经济复苏尚有变数，17%的增长主要有新兴国家带动，客车市场可能会出现缓慢增长态势。244329459,431447,453587,109369,774333,445390,83088.0%-2.6%31.2%-37.0%-9.8%17.2%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%01000002000003000004000005000006000007000002004200520062007200820092010©Copyright2009CCIDConsulting(HK8235)8亚洲引领全球客车生产，客车产业面临产业结构性调整，竞争向高端化发展2010年全球客车生产整体小幅下挫，降幅不大。前10名生产国每次基本没有变化，中国、印度、巴西表现依然强劲，贡献率分别为41%、14%、12%。其中：中国大中型客车（MOTORVEHICLE6米以上）产量161603辆，占世界大中型客车总量的41%。从涨幅来看，前四名为巴西、印度、俄罗斯、中国。巴西借助本国客车市场的需求拉动，涨幅达到第一，总量达到4.6万辆。日本涨幅也较高，反映了较强的市场恢复能力。数据来源：OICA2010年全球客车生产地域分布主要集中在亚太地区，贡献率67%；欧洲及南美分布为15%和12%。其中，中国达到41%，远远领先其他国家。北美生产国是美国，贡献率接近5%。南美主要的生产国是巴西。非洲主要生产国是埃及和南非。拉美、非洲制造业薄弱，对客车的需求较大，是重要的国际市场和CKD输出目的国。2010年世界客车产量前十名国家欧洲,57,341,15%北美,19451,5%南美,48198,12%亚太,260127,67%非洲,5713,1%欧洲北美南美亚太非洲2010年全球客车生产地域分布中国41%印度14%巴西12%俄国3%美国5%韩国6%瑞典3%日本3%土耳其2%德国2%其他9%中国印度巴西俄国美国韩国瑞典日本土耳其德国其他9客车市场集中度不断攀升，行业整合步伐加快2003～2010年客车市场集中度变化趋势中国客车市场集中度不断攀升，2011年“一通三龙”超过了50%的占有率，比去年提高了近5个百分点，显示了集中度提不断提高的趋势。行业未来5年，市场份额将进一步集中，未来可能出现“一通三龙”占据60%以上市场份额的产业格局，第一梯队、第二梯队差别进一步拉大，也可能激发行业内新一轮的兼并重组，甚至出现横向整合有可能被纵向整合取代、客车行业被集中到汽车行业的可能。数据来源：中国客车统计信息网42.08%37.93%42.29%40.40%42.26%41.49%45.36%50.40%00.10.20.30.40.50.62003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年10中国客车未来将会持续稳定发展，复合增长率预计在10%以内2011年～2015年客车市场预测：2010年客车市场发生了较大反弹，增长率一度达到了29.45%。一方面在金融危机影响，释放了受抑制的2008、2009年客车市场容量；另一方面，受汽车新政等因素刺激，使2010年销量出现大幅增长。2011年的客车销量估计在22.9万辆，2015年销量预计达33万辆。未来五年，受整个汽车行业处于政策的影响，我国客车销量预计复合增长率达在10%以内，预计为9.2%。2011年，出口市场会有适度增长，增长率回调在15%左右。21180022874425619328181330717632867829.45%8.00%12.00%10.00%9.00%7.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%0500001000001500002000002500003000003500002010年2011年E2012年E2013年E2014年E2015年E2011年～2015年客车销量预测11图2006-2010年江汽客车板块销量变化图2010年江汽客车板块产品结构分析江汽集团客车板块在竞争中稳步发展，不断提升，取得了较好的成绩从产品结构来看，2010年板块座位客车、公交客车和卧铺客车占比分别为：63.1%，33.7%，3.2%。总的趋势是卧铺车比例逐年减少，座位车从2006年逐年增加，公交车降幅较大。数据表明，板块主要的竞争区域在公路客车和公交车市场。产品结构状况说明，2010年公交车比例下降，一方面有市场的原因，另一方面，公司强化了对公交车订单的监管，对产品结构进行了适度调整。未来应该重视在新能源公交车的订单跟踪。数据来源：中国客车统计信息网数据来源：中国客车统计信息网44.5%49.7%49.5%52.4%63.1%3.9%3.4%3.4%4.2%3.2%51.6%46.9%47.0%43.4%33.7%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%2006年2007年2008年2009年2010年座位卧铺公交69588127785577911001360.4%16.8%-3.3%-0.8%28.5%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%0200040006000800010000120002006年2007年2008年2009年2010年客车板块江淮客车安凯客车销量变化率江汽集团客车板块伴随行业一起增长，2006年增幅高达60.4%。2008年、2009年的金融危机致使增长受遏制，2010年表现不俗，增长达到28.5%。2010年，板块增长基本与行业持平，但产品结构相对趋于合理。在相对市场规模较小的情况下，取得了较大的成绩。1201000020000300004000050000200520062007200820092010安凯板