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Page12010年轻客市场现状及2011年展望江铃汽车销售总公司副总经理黄灿辉Page2第一部分：2010年轻客行业发展现状第二部分：2011年轻客行业发展展望主要内容Page3第一部分：2010年轻客行业发展现状第二部分：2011年轻客行业发展展望Page406-10年轻客行业发展状况占汽车行业的份额2.7%2.6%2.3%1.6%1.6%占轻型商用车的份额16.8%17.5%15.7%12.6%12.8%2006-2010轻客行业增长稳定，但增速低于轻型商用车及汽车行业的平均增长率。轻客06-10年平均增长率12.1%数据来源：中国汽车工业协会Page5•2010年金杯、全顺、依维柯和福田前四大品牌占轻型客车66.7%的市场份额。以全顺与金龙在2010年市场份额增长最迅速。-1.4ppt.+3.6ppt.+0.8ppt.-1.0ppt.+4.0ppt.-1.4ppt.-0.5ppt.+0.4ppt.轻客主要品牌市场份额数据来源：中国汽车工业协会Page6•随着城市物流业的快速发展，轻客客货两用细分市场是轻客行业成长最快的细分市场。Source:CAAMData.轻客四大细分市场发展状况Page7轻客行业发展状况数据来源：中国汽车工业协会•柴油发动机的技术不断提升与高油价的双重作用下，轻客行业朝着柴油化的方向发展。•欧系轻客凭借在安全性与技术性上的优势，份额逐年增长，在2010年第一次突破30%。2010年不同价位轻客销售比例Page8高端：24.3%福田中端：26.4%低端：49.3%12万8万25万官方报价5.2万7万8.8万11万金龙12.5万28万东南7万6万11.2万金杯11万22.9万依维柯全顺7万•中高端轻客（主要为全顺、依维柯）以欧系、柴油车型为主，在欧系化及柴油化的发展趋势下，消费者的偏好逐步向中高端上移。轻客行业价格状况Page9第一部分：2010年轻客行业发展现状第二部分：2011年轻客行业发展展望Page10•2011年宏观经济及政策及轻客行业预测•2011年轻客行业发展特点•轻客行业未来发展探讨第二部分：2011年轻客行业发展展望Page11Page112011年宏观经济及国家政策影响-有利因素城镇化进程不断加快•城镇化进程不断加快，城镇人口占总人口的比重从78年的17.92%提升至2010年接近50%，城镇化进程的加快将推动客货两用市场的发展。公路设施建设发展•公路建设持续发展，里程数逐年上升，相比5、6年前180、190万公里的公路总里程，“十一五”前四年新增的公路总里程就达到190万公里，高速公路新增总里程达2.4万公里，而且农村公路建设尤为突出。未来公路建设还将继续发展，尤其在农村公路方面。旅游市场增长•未来旅游业的发展目标：到2015年，旅游市场规模进一步扩大，国内旅游人数达33亿人次，年均增长10%，其中小团体精品旅游的发展将直接带动轻客行业的发展。国IV排放实施•继北京后，上海、广州及其他地区将陆续实施欧IV排放法规，会带动一部分轻客消费升级；宏观经济继续•“十二五”期间，中国经济仍将保持9%左右的速度持续增长。Page122011年宏观经济及国家政策影响-不利因素Page12政策补贴力度减弱•年底购置税优惠汽车下乡及以旧换新等政策均将到期，考虑到近两年来交通拥堵及环境污染担忧增加，且经济已经走出08年金融危机低谷，明年购置税优惠可能取消；•以旧换新和汽车下乡对减少排放以及刺激农村经济发展有利，可能会在不同程度上延续。•总体来看明年政策补贴力度会弱于今年。材料成本上升•钢材、橡胶等原材料成本不断上升，整车厂家制造成本压力增大。4万亿投资到期•国家在2009年拉动内需的4万亿投资基本使用完成，国家新的投资对经济拉动的效果影响有限。通胀预期加大•随着物价上涨指数的居高不下，购车用户实际购买力将有一定程度下降。Page132011年轻客行业量预测-SAARPage131月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2010年销量25,00314,69424,41626,59126,09724,68822,06623,52426,24822,14725,85526,795288,1002010年SAAR8.7%5.1%8.5%9.2%9.1%8.6%7.7%8.2%9.1%7.7%9.0%9.3%100.0%04-10年SAAR7.5%6.0%9.6%9.5%8.6%8.3%7.8%8.1%9.0%7.7%8.7%9.3%100.0%2011年销量21,79017,45928,17727,68425,00724,26522,91923,56526,32722,44725,47627,183292,300•根据汽车工业协会统计的数据，2010年十月份客车企业的产销环比下降，说明目前的轻客基本达到产销平衡的状态，明年行业销量不会出现大的波动,预计比今年小幅增长；轻客全年销量9-11月销量9-11月占比2004年179,44944,63124.9%2005年175,62343,94725.0%2006年192,52448,18525.0%2007年232,45462,25526.8%2008年217,46248,48422.3%2009年224,93161,96027.5%2010年288,12474,25025.8%04-10年1,510,567383,71225.4%2011年轻客行业量预测-SAAR•2011年销量=(2010年9-11月销量)/(04-10年9-11月比重)=292,300•预计2011年行业销量比2010年增长1.4%Page15•物流业与城市化的持续发展，必然带动城市物流需求的快速增长。•相关统计显示，城市物流业务量每增长1%，物流用车需求就增长3.9%,由于绝大部分的大中城市都对轻卡、皮卡限行，轻客是城市物流的主力车型。2011年轻客行业特征（一）：客货两用继续增长中国社会物流总额05-09（亿元）中国城市化率Page16•轻客主流品牌中物流车型占比一直呈现上升趋势，而且这一趋势还将继续持续，预计在2011年客货两用轻客占轻客行业总销量能达到75%左右。2011年轻客行业特征（一）：客货两用继续增长Page18Page18•2011年将有奔驰Sprinter、江淮M209、东风A08以及上汽LDV多款重量级欧系轻客加入，欧系宽体轻客阵营不断扩大。2011年轻客行业特征（二）：欧系宽体轻客扩容江淮M209奔驰Sprinter东风A08上汽LDV福特全顺南京依维柯2010年欧系轻客2011年新加入欧系轻客+Page19江淮M209•轴距:3100/3500/3900mm•车型:短轴、长轴、加长轴•发动机:江淮2.0T汽油、万国2.8L/3.0L柴油(TBD)上汽LDV•轴距:3100mm/3610mm/4210mm•车型:短轴、长轴、加长轴•发动机:意大利VM2.5L柴油发动机(TBD)奔驰Sprinter•轴距:2997mm/3556mm/4013mm•车型:短轴、长轴、加长轴•发动机:奔驰2.3L汽油/2.7L柴油发动机（TBD)东风A08•轴距:3100mm/3610mm/4210mm•车型:短轴、长轴、加长轴•发动机:日产3.0L柴油发动机(TBD)•由于欧系轻客所在市场相对高端、竞争格局稳定、利润率高，成为新进入者首选。•2011年轻客行业新进入者的共同特点是车身大、系列全，能提供短轴、长轴、加长不同轴距和高效率的柴油发动机的车型。2011年轻客行业特征（二）：欧系宽体轻客扩容Page20•由于遭受微客与MPV双重挤压，承担轻客大部分销量的物流车型价格已相当低。国产品牌物流车价格约在6-8万元间，与加长微客价格区间非常接近，相对较低的价格决定了2011年轻客品牌大幅的降价行为可能性较低。2011年轻客行业特征（三）：价格相对稳定福田加长微客12万8万25万官方报价5.2万7万8.8万金龙28万10万金杯11万22.9万依维柯全顺7万6万7.5万五菱长安客运型长轴距轻客物流型短轴距轻客4万5.5万4万4万6万12万12万依维柯全顺Page21轻客行业未来发展探讨Page22微客与MPV发展状况MPV占汽车行业的份额2.7%2.6%2.1%1.8%2.4%微客占汽车行业的份额12.8%11.3%11.4%14.3%13.7%微客06-10年平均增长率27.3%MPV06-10年平均增长率28.6%与轻客构成竞争与替代关系的两个相关行业微客及MPV行业增速均高于轻客（12.1%），替代了相当一部分轻客行业的销量；数据来源：中国汽车工业协会轻客VS微客、MPV思考Page23蚕食轻客商务接待市场，并逐步渗透至物流市场农村客运及中低端城市物流市场替代对低端轻客轻客MPV微客•轻客面临着来自MPV自上而下和微客自下而上的双重竞争威胁，同时也有着扩展市场的机遇。吸引微客升级客户争夺大空间商务接待市场Page24政策因素•小排量购置税优惠政策即将终止•汽车下乡补贴政策是否延续未定产品比较•轻客优势：•空间•承载能力•动力价格比较•随着加长微客价格上升至5万元区间，与低端轻客价格差距缩小竞争格局•微客抢占轻客低端市场•轻客争夺升级微客客户短轴轻客价格：5-8万元车长：5米排量≥2.0L功率：70kw加长微客价格：4-6万元车长：4.1米-4.5米排量≤1.5L功率：50-60kw轻客VS微客思考•轻客厂商加大技术研发投入，提升产品技术含量，避免陷入价格战陷阱，不仅能守着原有市场份额，还能抢占微客行业的升级客户。2010年轻客行业与微客行业销量（万台）Page25轻客VSMPV思考商务接待MPV商务接待轻客轻客VSMPV车长尺寸4.5-5.1米4.8-5.4米+内部空间较为狭窄较为宽敞+座椅数7-11座7-14座+•商务接待领域轻客对MPV的劣势集中在外观、配置与内饰上，轻客应着力改善配置与内饰，并通过内部空间、座椅数、安全性的优势，可以夺回接待市场。•轻客在商务接待7-10座市场与MPV相比具有乘坐空间、行李空间、座椅舒适和行驶安全的优势，在10座及以上小团体接待市场中则具备MPV无法竞争的座椅优势。九龙商务车奇瑞H5商务车金杯大海狮商务车近2年推出的轻客商务接待车型新世代全顺豪华舱Page26轻客行业未来发展-“四化”趋势Page26轿车化柴油化安全化环保化•提供更丰富的舒适性配置•车内空间及内饰设计整体趋向轿车化•提供更多安全性配置•在整车设计中更多体现安全性考虑，以加强对车辆自身及驾乘人员的保护•配备更高效、更节能的最新技术高压共轨柴油发动机，动力、扭矩大，油耗低•降低燃油消耗，同时符合更高的欧IV排放标准Page27轻客行业未来发展-轿车化轻客“轿车化”•提供更丰富的舒适性配置，如DVD、GPS、智能空调、真皮座椅等。•车内空间及内饰设计整体趋向轿车化。轿车中控台新一代轻客中控台新一代轻客座椅轿车座椅Page28轻客行业未来发展-安全化★多探头倒车雷达★4轮碟剎★ESP★高版本ABS+EBD★发动机锁止装置★智能芯片钥匙主动安全★双安全气囊★全车安全带★安全防撞座椅★高刚性车体结构被动安全防盗安全安全化•未来的轻客将不断提供更多安全配置。•在整车设计中也将更多体现安全性考虑。★胎压检测装置★一键式启动★真空双回路制动系统Page29轻客行业未来发展-环保化乘用车燃料消耗量限值2004年轻型商用车辆燃料消耗量限值2007年重型商用车辆燃料消耗量限值2012年乘用车燃料消耗量限值即将进入第三阶段2010年轻型商用车辆燃料消耗量限值进入第二阶段我国控制汽车燃油消耗量的第一个强制性标准我国第一个控制轻型商用车燃油消耗量的强制性标准推迟2000+OBD国1国2国3国4国1国2国3国4+OBD2014201220112010200920082007200620052004200320022001国1国2国3国4原法规规定实际执行国1国2国3国4实际执行新认证车型20132015国5国5国5国5制造销售注册推迟原法规规定环保化•日趋严格轻型商用车排放法规与