汽车公司产品策略

東風汽車跨世紀、迎千禧-產品策略-提案者:裕隆汽車公司地點:湖北,十堰日期:己卯年丁丑月辛巳日吉時壹.產品策略思考邏輯貳.總體市場需求預測參.商用車寡佔策略肆.休旅車利基策略伍.轎車主力策略陸.車種導入時程與目標大綱壹.產品策略思考邏輯全產品線主力,利基,寡佔差異化成本優勢一.環境分析A.經濟成長率:預估未來中國年經濟成長率約為8%B.國民所得:城鄉差異大*都會區:前五十大城市所得2550美元/人(未來經濟成長率23%)*鄉村:平均國民所得約為300美元/人(未來經濟成長率3%)C.道路成長狀況*高速公路:‘98年8733km,“十五”期間將以每年1000km的成長*一般道路:‘98年道路總長度為127.8萬/km,成長率為2.8%D.購車潛力客戶群(31~55歲)人口數成長:‘96年4億,2005年將成長至5.8億E.相關法規:*排污法規的嚴格化/油耗標準的提高/安全規格的要求*WTO的開放將使“國內市場國際化”,競爭更激烈,產品與世界同步貳.總體市場需求預測二.總量預測貳.總體市場需求預測2000年2005年2010年乘用車銷售台數130-160萬台220~270萬台350-440萬台其中轎車40-60萬台120-160萬台230-300萬台乘用車保有台數預估600萬台1200萬台2200萬台其中轎車佔有率20%40%60%乘用車保有比例預測4.7台/1,000人9.0台/1,000人15.8台/1,000人乘用車總生產能力計劃150萬台250萬台400萬台乘用車總生產台數預測120萬台220萬台350萬台轎車販售台數預測40萬台120萬台230萬台*資料來源:國家計委機電司-中國家庭乘用車發展戰略研究1.國家計委預估保有台數(台/千人)80058025002004006008001000美國日本台灣二.總量預測單位：千台19921993199419951996199719981999200020012002200320042009轎車32141937841147956158661066675384895610731816商用車6311030118011431125115311521191123713111397148315702148汽車總量9521448155715541604171417381801190320642245243926433964Standard&Pool'sDRIAsianAutomotionIndustryForecast,July1999實績預估銷售量表貳.總體市場需求預測2.“十五”汽車市場需求預測課題組(萬台/年)3.Standard&Pool’sDRI重型中型輕型微型總量大型中型輕型微型總量2000年4~616~1928~3218~2066~760.8~13.5~4.519.2~~21.526.5~2850~5566~72182~2032005年9~1116~1943~4838~42106~1213~57~926~3019~2455~68110~121271~3102010年12~1413~1650~5466~69141~1533.5~58~1027.5~3221~2560~72193~220394~445總量車輛需求貨車客車轎車-500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,0004,500,000'78~80'81~'85'86~90199519961997199819992000200120022003200420052009貨車客車轎車二.總量預測貳.總體市場需求預測4.總體市場需求預測Forecast5.市場規模預測價位與規格2000200120022003200420052009轎車總量641,000729,000820,000945,0001,026,0001,126,0001,960,000客車總量508,500523,000541,000559,000578,000600,000660,000貨車總量677,500739,400821,600893,500965,0001,056,0001,380,000總市場1,827,0001,991,4002,182,6002,397,5002,569,0002,782,0004,000,000五年平均銷售量~1.0L1.0~1.4L1.4~1.6L1.6~2.0l2.0~2.5l2.5L以上0%20%40%60%80%100%19931994199519961997199819992000200120022003200420052.0L以上主管車總量擴大經濟型轎車市場形成貳.總體市場需求預測三.區隔市場預測1.轎車市場需求預測Segement價位與規格~1.0L1.0~1.4L1.4~1.6L1.6~2.0l2.0~2.5l大型2.5L以上轎車轎車總量普通微型其他20002001200220032004200550,00056,00064,00070,00075,00080,000120,000125,000130,000137,000143,000150,000130,000160,000190,000230,000260,000300,000240,000265,000290,000320,000335,000350,00041,00060,00080,000110,000130,000150,00025,00040,00050,00065,00075,00090,00035,00023,00016,00013,0008,0006,000641,000729,000820,000945,0001,026,0001,126,000貳.總體市場需求預測三.區隔市場預測3.貨車市場需求預測微貨輕貨中型8-10噸10-15噸15噸以上0%20%40%60%80%100%1993199419951996199719981999200020012002200320042005Segement價位與規格微貨輕貨中型8-10噸10-15噸15噸以上重型總量貨車總量載貨車重型200020012002200320042005180,000220,000270,000300,000340,000400,000280,000300,000330,000370,000400,000430,000180,000176,000173,000169,000165,000160,00026,00029,00032,00035,00038,00041,0004,0004,9005,6006,5007,0008,0007,5009,50011,00013,00015,00017,00037,50043,40048,60054,50060,00066,000677,500739,400821,600893,500965,0001,056,000台灣參.商用車寡佔策略客車差異化東風汽車•規模經濟•成本優勢YATCUDRENAULTYATC【未來優勢】【現在優勢】CBU一汽重汽•利用東風在重型(M/S:30.9%)及中型(M/S:48.2%)已擁有之寡佔優勢，透過差異化擺脫一汽及重汽競爭，並以此資源強化在輕貨的競爭力(F23與台灣互補)並積極規劃進入微貨。•利用在貨車之底盤優勢，結合台灣客車車身打造優勢，強化在客車的競爭力。X一.商用車的規劃策略:一.商用車的商品規劃:參.商用車寡佔策略一汽重汽微型貨車175000積極規劃輕型貨車3150003~5噸EQ1030,EQ1031,EQ1059,EQ1061CA1070,CA1080,CA1081TWNF23地產化*導入YulonF23設計,強化商品力*最低成本優勢*兩岸三地物流*產品差異化5噸EQ1092,EQ1094,EQ1108,EQ2102CA1091,CA1092,CA1110,CA2081,CA3110,CA3120,CA5110EQ1092等系列M/C6噸EQ1118CA3120,CA1111,CA3110EQ1118等系列M/C8噸EQ1141,EQ1150,EQ3141,EQ4105CA3160,CA3170*導入UDMK210做為兩岸共通車型9噸EQ1150,EQ1162CA1150,CA1170330010-15噸EQ1242CA3260(15ton)*導入UDPK250做為兩岸共通16-20噸CA1260(16ton),CA4216(20ton)STR1291,JN1241,STR149120~30噸CA4216(30ton)基於資源整合考量,導入UD產品導入Renault系列產品競爭優勢說明*東風導入UD/RenaultVI/MACK系列對抗STR及CA系列車種*最低成本優勢*兩岸三地物流*產品差異化競爭廠商導入新車型*最低成本優勢*產品差異化*R&D資源*運用東風原有之競爭優勢,修改現行車型*YATC協力設計使產品差異化230005500市場區隔東風中型貨車重型貨車市場規模180000載重量/排汽量肆.休旅車利基策略海獅,得利卡1.5BoxMPVNR2BoxMPVIP現在競車未來優勢•除了涵蓋現有市場區隔外，開發下述利基:•高速公路大幅成長。•都市人口的收入大幅提昇，滿足其休旅需求。•三代同堂的家庭結構特性。•移動辦公室。進入商用車/休旅車/行動辦公室等不同區隔SR20、TR2521世紀RV車新基準進入高級轎車/休旅車區隔市場引擎:SR20、TR25、YD25DDTi多人乘座之舒適移動空間一.MPVGQCR-V現在競車未來優勢進入都會休旅車/商務車不同區隔引擎:SR20&TR25全新世代休旅車FrameTypeQWWQWMonocoqueTypeZR•以QW/WQW/GQ進入軍方及非都會型市場。•以ZR開發X世代需求。新世代大型SUV適合在大陸型國家使用肆.休旅車利基策略二.SUVCherokee/Pajero新世代Off-RoadSUV引擎:KA24DE&VQ33wQW/QW可共用底盤/發動機降低成本三.休旅車的商品規劃:肆.休旅車利基策略微型客車哈飛,華利,吉林積極導入(CR-V)ZR2/4WD*都會型SUV北京吉普,金杯GMwQW/GQ*與現行D22共用引擎底盤,具成本優勢沈陽金杯,東南得利卡,小解放NR/IPEQ6690IVECO,COASTER,FordTransit中型客車EQ1110KR大型客車UD/Renault導入新車型輕型客車競爭廠商市場區隔東風越野車*最低成本優勢*兩岸三地物流*產品差異化EQ6690/WD41*YATC協力設計使產品差異化說明競爭優勢*最低成本優勢*兩岸三地物流*產品差異化中大型車進入策略小型及微型車進入策略農村用車進入策略MLLLS+tU132.01.8ED2.01.8SD2.52.0SD3.53.0tU13VVLA323.02.5A322.0DC1.3NB1.3B141.61.4HS1.61.4HS1.8SSSMMSSSK-car(US$6000)伍.轎車主力策略•以東風及裕隆資源爭取審批優勢。•東風品牌+華人風格的意識型態優勢。•透過差異化競爭優勢來獲取附加價值及佔有率。•透過兩案三地物流及產品線廣度/深度的適切搭配來創造總體成本優勢。一.移動策略二.轎車的商品規劃:伍.轎車主力策略33,0001.0L以下雲雀(RexGHK7060/7080)奧拓(Alto)K-car*末端售價6000US$*主要目標市場為農村地區的入門車*最低成本優勢*兩岸三地物流*擴大產品線96,0001.0~1.4L富康1.4L天津夏利(CharradeTJ7060/7080)K11*K11具有多個Varivation*搭載C/E,經濟規模佳*最低成本優勢*兩岸三地物流*產品差異化*擴大產品線70,0001.4L~1.6L富康1.6L一汽捷達(Jetta)HF/HS1.6L230,0001.6L~2.0LTU13桑塔納(Santana)奧迪(Au