2016-2020年中国功能饮料市场投资分析及前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国功能饮料市场投资分析及前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述功能饮料是指在饮料中加入一定功能因子，使其在解渴的同时具有调节肌体功能、增强免疫力等保健作用的饮料。目前市场上的功能饮料大致可以分为3类，即运动饮料、能量饮料和保健饮料。新的《饮料通则》于2008年12月初正式实施，“功能饮料”这种叫法被取消，取而代之的是“特殊用途饮料类”。目前市面上常见的“功能饮料”大致可分为：一是以红牛、力保健、黑卡、乐虎为代表的能量饮料，卖点是抗疲劳，增加动力；二是以佳得乐、尖叫、宝矿力水特为代表的运动饮料，卖点是解“体渴”，补充电解质；三是以脉动、水溶C100、酷乐仕为代表的维生素饮料，卖点是补充维生素等各种营养物质；四是以葛根、罗汉果等为代表的含植物药物成分的饮料，卖点是清肺、降火；五是以益力多等为代表的益生菌饮料，卖点是增加肠蠕动，预防消化不良；六是以九朵玫瑰、娇源为代表的美容饮料，卖点是可补充胶原蛋白，美容养颜。目前，我国功能饮料正处于一个加速发展期，上市品种不断增加，品类进一步丰富，消费者认可度稳步提升，销售量增长迅速，行业呈现出良好的发展势头。2010年，我国功能性饮料市场规模达到88亿元，2011年市场规模达到近100亿元，2013年突破140亿元，2014年接近200亿。功能饮料走到今天，已步入白热化竞争阶段。2015年以来，各大饮品生产商扎堆推出维生素饮料，如脉动、红牛、黑卡六小时、尖叫、激活等品牌饮料。在如今这个时时处处都讲究新营销策略的全球化的经济背景下，功能饮料新一轮的激烈市场竞争也将发展到以“品牌+品质”为核心的竞争上。由于人们对营养、健康、保健意识的增强，对这部分需求的人群也随之扩大，而且在今后选择饮用营养、健康、保健等功能的饮料的人群也在不断增长，因此功能型饮料市场发展前景是令人期待的。与世界发达国家相比，中国功能饮料的人均消费量每年仅为0.5公斤，距离全世界人均7公斤的消费量尚有较大空间，在这个背景下，功能饮料市场潜力巨大。中投顾问发布的《2016-2020年中国功能饮料市场投资分析及前景预测报告》共八章。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页首先介绍了饮料及功能饮料的概念、分类、特点等，接着深入分析了国际国内软饮料行业和功能饮料行业的状况，然后具体解析了运动饮料、能量饮料、保健饮料市场及植物蛋白饮料的发展。随后，报告对功能饮料市场的主要品牌营销案例、重点企业运营状况和替代品发展做了详细剖析，最后科学地预测了功能饮料行业的发展前景和趋势。本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、财政部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、中国饮料工业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对功能饮料市场有个系统深入的了解、或者想投资功能饮料行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、全球功能饮料发展现状分析...................................................................................................4二、中国功能饮料市场现状分析...................................................................................................5三、中国功能饮料市场存在的问题...............................................................................................9四、中国功能性饮料新品开发策略.............................................................................................10五、中国功能饮料市场前景预测分析.........................................................................................11附：报告详细目录.........................................................................................................................13一、全球功能饮料发展现状分析近几年，全球功能饮料市场规模呈现较快的增长趋势，年均增长率超过10%。图表2009-2014年全球功能饮料市场规模统计数据来源：中投顾问产业研究中心（一）欧美特殊用途饮料发展现状功能饮料是指通过调整饮料中营养素的成分和含量比例，在一定程度上调节人体功能的饮料。自2011年以来，功能性饮料(中国正式称之为特殊用途饮料，饮料通则划分为运动饮料、营养素饮料和其他特殊用途饮料，如美容、减肥、护眼、抗氧化等。能量饮料在日本称为机能性饮料)和运动饮料在欧美市场都展现了极大的活力和发展前景。在欧美市场，能量饮料已明确获得了10%以上的增长。值得关注的是，天然成分的功能性饮料的消费增长幅中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页度有所提高，消费者对全天然成分的能量饮料兴趣十分浓厚。在2011年，美国天然和有机食品及饮料数据显示，销售额接近390亿美元，比上年增长9%，相较于5年前增长了63%。欧美特殊用途饮料主要以红牛、怪兽等品牌为主，美国市场怪兽、红牛、Rockstar、Fullthrottle、Nqfuir为销售前五位的能量饮料品牌，其中增长最为快速的是超强配方的能量补充液，如先锋5小时、红牛、6-hourPower、MonsterHitman等。欧洲市场也相继推出了全天然的能量饮料。如雀巢和果汁饮料品牌Jamba推出的全营养果汁能量饮料，Steam和Scheckter这样的植物能量饮料和有机能量饮料，星巴克在美国市场上推出了增强能量的双倍咖啡能量饮料，同时推出以Refreshers为品牌的女性能量饮料，美国Sanbazon推出了以阿萨伊果汁为载体的超级水果能量饮料系列。蛋白饮料是功能饮料的另一代表，蛋白饮料中蛋白质含量为5%-15%，饮用蛋白饮料可以满足那些吸收基本营养物质的需要，同时也成为一种体重管理和健康的生活方式。红牛和怪兽占据全球能量饮料的前两位。在北美市场怪兽已经超过红牛占据市场第一的份额。值得注意的是，以美国安利为首的直销企业也介入了能量饮料行业，6种汉方植物提取物和咖啡因、B族维生素的组合让消费者耳目一新。欧美特殊用途饮料的效用：激发能量，如美国怪兽能量饮料；对咖啡因和尼克酸敏感的疲劳人群；提供工作族的精力和清醒；补充维生素，适合年轻人尤其是女性群体。（二）日本特殊用途饮料发展现状2012年以前，日本特殊用途饮料市场还是以大正制药、武藤制药、佐藤制药等口服液类小容量功能性饮料为主，配方上使用咖啡因、B族维生素和牛磺酸，以特定功能性诉求为主，随着红牛进入日本市场，三得利将美国星巴克双倍咖啡能量饮料和女性能量饮料引入日本，朝日也将美国怪兽能量饮料引入日本，日本的功能饮料市场开始向大容量的饮料化功能性饮料市场发展，紧接着朝日、三得利、麒麟、日本可口可乐、可尔必思、好侍相继进入了饮料化功能饮料市场。新产品层出不穷，如明治推出了玛咖系列功能性饮料，三得利推出了大容量能量饮料，朝日推出了玛咖结合咖啡因支链氨基酸的功能性饮料，连传统的乳酸菌饮料生产商可尔必思也推出了以阿萨伊果汁为主体的能量饮料。特别是2015年，日本能量饮料市场取得长足发展，好侍推出了Samuride、大正制药推出了Raizin，日本可口可乐推出了亚洲能量饮料Burn，佐藤制药推出了YunkerEnergy，本地饮料巨头三得利推出了ReginEnergy、Dekavitac，隶属于三得利的日本百事可乐推出了PepsiEnergyCola，PokkaSapporo的KiretoLemon能量饮料，同时值得注意的是PokkaSapporo推出了针对女性的能量饮料KiretoLemonEnergie。二、中国功能饮料市场现状分析功能饮料是2000年来风靡于欧美和日本等发达国家的一种健康饮品。在中国功能饮料越来越多的消费者喜爱，中国逐渐成为功能性饮料的消费大国。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页中国功能饮料市场最近几年发展迅速，在2014年取得了17.4%的增长，市场容量达到109.1亿升。行业增长最快的年度为2011年，当年增长达到54.1%。在2010年到2014年的5年时间里，行业平均增长率达到28.9%。预计到2019年行业将达到254.57亿升的规模。图表中国功能饮料市场容量数据来源：中投顾问产业研究中心受益于中国庞大的人口基数，行业潜力依旧被投资者看好，在2015年中国人均消费功能饮料不足1升。由于消费者对功能饮料的接受程度越来越高，消费者的购买能力也随着社会的发展越来越强，功能饮料的快速增长会值得期待，预测到2019年人均消费功能饮料可以达到1.8升左右，距离全世界人均7升的消费量尚有较大空间。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页图表中国功能饮料人均消费量数据来源：中投顾问产业研究中心在销售方面，行业在2014年的销售额同比增长19.2%，市场容量达到282.96亿人民币。行业增长最快的2011年增长为57.8%。在2010年到2014年的5年时间里，行业平均销售增长率达到32.2%。预计到2019年行业达到692.24亿人民币。图表中国功能饮料市场销售额数据来源：中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页图表中国功能饮料销售额增长率数据来源：中投顾问产业研究中心目前中国功能饮料市场还是红牛一家独大，占到80%左右的市场份额，最近几年，东鹏特饮发力比较明显，在2015年可以占到6.1%的市场份额。娃哈哈，东锦等品牌在行业有一定的份额，但是目前看还是难以撼动红牛的影响力。图表中国功能饮料市场格局数据来源：中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第9页近几年，世界性的环境质素的下降和人群生活压力的增加，使得处于亚健康状态的人群日渐增多，而同时随着生活水平的不断提高，人们也越来越注重个人健康问题。随着人们健康意识的增强，人们逐渐开始选择健康的食品、饮品，这种需求的产生使碳酸饮料的市场份额不断下降，茶饮料、果汁饮料和功能饮料开始受人们的青睐。三、中国功能饮料市场存在的问题（一）标识模糊目前市场畅销的10种所谓“功能饮料”，仅有“红牛”一家在其包装上明确标明是“维生素功能饮料”，并有“保健食品”字样及标识。其他9种都没有标注“功能饮料”或“保健食品”字样。且除红牛外，其它产品标签上没有标注适用人群，也没有标注每日适当的饮用量。第三，有些产品标签上标注的微量元素含量的高低值范围相差较大，如“激活”的维生素B6含量为100-1200微克，高低值相差12倍；“体饮”标注的营养成分钠的含量是5~90毫克，高低值相差18倍。现在市场上被人们称为“功能饮料”的饮品，实际上应该算是“营养饮料”，而并非真正意义上的功能饮料。目前市场上绝大多数“功能饮料”并没有“保健食品”标志。严格地说，它们不能算是功能饮料。按照我国有关食品法律法规，保健饮料必须经食品药品监管局验证批准，具有免疫调节、抗疲劳、减肥、调节血脂等27种功能中的一种，才能被称为“功能饮料”。而在饮料中加入营养素，并不一定就属于功能饮料。如果某产品提出它具有某种功效，但没有相关机构的审批与认证，企业只是在宣传中自称有保健功能，就属于不合