2016-2020年中国机器人产业链深度调研及投资前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国机器人产业链深度调研及投资前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述作为世界第一制造业大国，中国正向制造强国的目标进发。“中国制造2025”等政策利好促使机器人产业迎来巨大的发展空间，劳动力成本不断上涨加速“机器换人”进程。作为新兴的高科技行业，机器人产业的发展不仅可以为传统制造业的转型升级注入新的动力，同时也是我国实现供给侧结构性改革的关键步骤之一。中国已经连续两年成为全球最大的工业机器人市场，服务机器人市场也开始迅速增长，清洁机器人以每年倍增的速度在普及，家庭娱乐和无人机也越来越受到欢迎。到“十三五”末期，中国工业机器人市场年需求量将达到15万台，保有量约80万台。然而，一个尴尬的现实是，虽然机器人需求量持续增大，但是产业链普遍呈现低端化。机器人产业要避免高端产业低端化的问题，要下力气提升机器人智能水平，争取向产业链高端化迈进。2016年4月，国家工信部、发改委、财政部联合印发《机器人产业发展规划（2016-2020年）》。《规划》提出，五年内形成我国自己较为完善的机器人产业体系，并列出了针对性的主要任务。分别是：一是推进重大标志性产品率先突破；二是大力发展机器人关键零部件；三是强化产业基础能力。四是着力推进应用示范。五是积极培育龙头企业。中国机器人行业处于产业转型升级需求释放、国家政策红利凸显、资本市场助推的机遇叠加期，机器人产业链上游零部件、中游本体制造及系统集成、下游应用领域的投资潜力巨大。中投顾问发布的《2016-2020年中国机器人产业链深度调研及投资前景预测报告》共十二章。首先介绍了机器人产业链构成情况，并分析了国内外机器人行业的发展现状。接着，报告详细剖析了机器人产业链上游零部件市场的整体发展及典型企业运营状况，产业链中游本体市场、系统集成市场的发展及典型企业运营状况；随后，报告分析了机器人产业链下游工业应用、个人/家用、医用市场的发展。最后，报告重点分析了机器人产业链上游、中游、下游市场的投资潜力，并对其未来发展前景做出了科学的预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、工业和信息化部、商务部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对机器人产业链行业有个系统深入的了解、或者想投资机器人产业链相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、机器人产业链结构分析...........................................................................................................4二、机器人产业链上游零部件市场投资机会分析.......................................................................6三、机器人产业链中游本体市场投资机会分析...........................................................................7四、机器人产业链中游系统集成市场投资机会...........................................................................8五、机器人产业链下游工业应用领域投资机会...........................................................................8六、机器人产业链下游个人/家用领域投资机会.......................................................................10七、机器人产业链下游医用领域投资机会分析.........................................................................11附：报告详细目录.........................................................................................................................12一、机器人产业链结构分析机器人行业的产业链可分为五个部分，分别是研发、零配件生产、机器人单体制造、系统集成和售后服务。其中机器人单体、系统集成、售后服务是机器人在生产、销售、维修、淘汰等全生命周期的组成部分。图表机器人行业产业链构成情况资料来源：中投顾问产业研究中心机器人单体、系统集成、售后服务分食了一个机器人全生命周期的利润。按照国际上的惯例，一台机器人的全生命周期的毛利率约为60%左右，成为名符其实的高端装备。其中，中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页单体、集成、服务分别占据三分之一。因此，覆盖的产业链越长，盈利能力越强。所以，如果机器人制造商只覆盖集成的产业链长度，那么毛利率只有20%。图表机器人产业链价值分布资料来源：中投顾问产业研究中心图表工业机器人产业链构成图资料来源：中投顾问产业研究中心图表服务机器人产业链构成图资料来源：中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页二、机器人产业链上游零部件市场投资机会分析国内机器人产业主要集中在下游的系统集成，上游关键核心零部件技术瓶颈导致国产机器人产品难以与国外产品竞争。控制器、伺服系统、减速器、本体占据了机器人近90%的成本，国产机器人要发展，必须在这些关键零部件上取得突破。国内厂商购买伺服电机及伺服驱动的价格均为国外厂商的两倍左右。从分项成本来看，机械成本国外为5万元左右，国内为6万元左右；减速器国外为2万元左右，国内超过8万元；伺服电机及伺服驱动的价格国外为2万元左右，国内为4万元左右；国内控制器的成本也在国外的两倍左右。《机器人产业发展规划（2016-2020年）》的目标之一是实现机器人关键零部件的重大突破，具体包括突破高精密减速器、高性能伺服电机和驱动器、高性能控制器、传感器和末端执行器等五大关键零部件。（一）伺服电机2012年国内伺服电机生产企业产量约172万台，国内需求市场规模达到了385万台。国内伺服电机销售规模达到59.3亿元。2013年我国伺服电机生产企业产量约206万台，需求量约444万台。国内伺服电机销售规模达到68.2亿元。2014年我国伺服电机产销量分别为255万台和535万台，市场规模约80.5亿元。近年来，中国从制造业大国正向制造业强国开展，由于国度对制造配备及其技术改造工作的注重，随着全数字式交流永磁伺服系统的性能价钱比逐渐进步，交流伺服电机（推荐:微型直流电机）作为控制电机类高档精细部件，其市场需求将稳步增长，近5年内其应用前景将非常看好。（二）控制器随着我国制造业市场的全球化，对制造业的技术和装备提出了更高的要求，这给运动控制技术的推广和高水平应用带来了契机。在此背景下，国内逐步成长了一批专业的运动控制企业，他们开始逐步向市场提供机器人专用控制器。这类企业以固高科技、卡诺普、众为兴等为代表，固高科技是国内较早实现六轴机器人控制系统产业化的企业之一，目前主要向机器人集成商提供控制系统平台，而卡诺普和众为兴的控制系统则在自己的机器人上获得了较好的应用经验。于此同时，不少国内机器人企业也陆续开发自己的控制系统。经过多年的沉淀，国内机器人控制器所采用的硬件平台和国外产品相比并没有太大差距，差距主要体现在控制算法和二次开发平台的易用性方面。随着技术和应用经验的积累，中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页国内企业机器人控制器产品已经交为成熟，是机器人产品中与国外产品差距最小的关键零部件。未来几年中国国产机器人将得到快速发展，国产机器人控制器应用市场面临较好的发展契机，尤其是在运动控制领域深耕多年的企业。（三）减速器近年来，我国减速机行业发展相当迅速。2005-2015年行业实现了年均10%以上的增长速度。与此同时，国内减速机行业重点骨干企业的产品品种、规格及参数覆盖范围在不断扩展，产品质量已达到国外先进工业国家同类产品水平，完全可承担起为国民经济各行业提供传动装置配套的重任，部分产品还出口至欧美及东南亚地区。从行业整体经营规模来看，我国减速机行业亦是实现了较好的经营效益。目前，我国减速机产品不仅满足了国内主流市场的需求，还远销国外，并且在国际市场上占据一定的地位，可谓享誉中外，我国已然成为世界减速机制造大国。精密减速器是工业机器人中最关键的功能部件，是机器人产业链至关重要的应用环节。预计至2018年，我国工业机器人对减速器的新增需求量将达到46.2万套。此外，对于国内市场保有的工业机器人按一般使用寿命8～10年计算，未来国内对于精密减速器的市场需求将超过100万台，年市场销售额将突破100亿元以上。（四）传感器随着国内产业结构调整与转型升级加速，传感器在汽车、家电、装备类、医疗、环保等领域的应用大幅增加。在农业、环保、医疗卫生以及食品检测类方面，特别是物联网技术的应用可以用突如其来、无法估量来形容。在发展高科技，实现产业化、大力加强传感器的开发和在国民经济中的普遍应用等一系列政策导向和支持下，传感器已形成了一定的产业基础，并在技术创新、自主研发、成果转化和竞争能力等方面有了长足进展。一批基于MEMS（微机电系统）技术的新型传感器正在进入市场。传感器设计技术、材料控制技术、生产技术、可靠性技术和测试技术不断发展成熟，量产能力逐步提高。力学量传感器、气体传感器、温度传感器、光学传感器、电压敏传感器等传统传感器，不仅在国内市场份额逐步增长，同时还有部分出口。在国家大力加强传感器的开发和应用的一系列政策引导和支持下，我国传感器行业面临良好的发展前景，未来成长空间可期。三、机器人产业链中游本体市场投资机会分析目前，全球工业机器人本体市场以中欧美日为主。日、美、德、韩、中五国存量占全球中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页比例达71.24%，销量达69.92%。我国工业机器人本体企业数量众多，但大小和实力参差不齐，除了四小龙（新松、埃夫特、埃斯顿、广数）拥有一定的市场、资本和政府背景，广州启帆等以量走货外，其他企业大都处于少量出货的阶段。在这种现状下，企业需要不断投入资金来维持生存和发展。现阶段国内机器人厂商在高端领域不能直接与国外企业竞争，国内机器人的成功之道在于打通上下游产业链，生产经济型机器人本体，尤其要突破减速机等关键零部件。机器人本体是自动化技术的集大成者，在整个机器人产业链上面占据最为重要的位置，有最大的议价能力。机器人本体企业可以利用这种优势地位，整合上游零部件企业和下游系统集成企业。研制机器人本体只完成1/3的工作，还需要将机器人本体，与工艺和集成技术结合起来，才能最终满足客户需要，建立稳固的竞争优势。未来国内可能出现的机器人优势企业，肯定是能够研制出世界领先水平的机器人本体的企业，而且也会从事系统集成业务，甚至还有零部件业务。四、机器人产业链中游系统集成市场投资机会系统集成指的是将批量的机器人、网络系统以及其他辅助设备组成一个生产车间。对比上游的高技术含量，下游的技术含量不是很高，但是利润也高，因为集成商可以收取方案设计费、服务费，因此国内95%的企业都集中在下游系统集成这环节。国外系统集成商因为专注于机器人普及率高，且目前系统集成需求最大的汽车行业，通常与汽车厂商有长期合作关系，营收规模可以做到接近100亿。以柯马为例，其在中国的客户也主要是汽车企业，不仅有外资汽车客户，也包括长安、奇瑞和江淮等国内客户。国