2016-2020年中国港口码头行业投资分析及前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国港口码头行业投资分析及前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述中国已成为世界上港口吞吐量和集装箱吞吐量最多、增长速度最快的国家。中国的港口特别是大型集装箱港口在促进经济发展中扮演着极其重要的角色。从货类布局上，中国初步形成了围绕煤炭、石油、铁矿石和集装箱四大货物的专业化、高效运输系统。近几年，我国港口随着世界经济的逐步恢复回升，特别是我国经济的平稳较快增长，将保持吞吐总量增长的一定幅度。中央政府仍将继续支持港口码头产业的发展壮大，在项目审批、财政补贴、招商引资等方面予以扶持。截至2014年年末，我国港口拥有生产用码头泊位31705个，其中万吨级及以上泊位2110个，比上年末增加109个。在2014年全球港口货物吞吐量前十名排行榜中，中国港口包揽八位，中国港口所完成的货物吞吐量在全球十大货港中所占的比重2014年进一步提升到81.51%，分量继续加重。2015年，沿海规模以上港口完成货物吞吐量78.4亿吨，同比增长1%，增幅比2014年同期回落4.6个百分点，其中外贸完成32.5亿吨，增长0.7%，增幅比2014年同期回落5.2个百分点。2016年1-4月，全国规模以上港口完成货物吞吐量37.7亿吨，同比增长2.2%，其中外贸货物吞吐量12.1亿吨，同比增长2.8%。规模以上港口完成集装箱吞吐量6826万标准箱，增长2.1%。受益于良好的外部环境，港口码头产业将迎来历史性发展机遇，有望带动产业链上、下游等相关产业的蓬勃发展。在资源、技术、企业、配套设施等方面具备优势的地区应抢抓机遇，积极培育市场，出台优惠政策招商引资，成为港口码头行业的主力军，使港口码头产业成为拉动地方经济发展、促进产业结构调整的又一重要力量。中投顾问发布的《2016-2020年中国港口码头行业投资分析及前景预测报告》共十六章。首先介绍了港口码头的定义、分类、管理机构等，接着分析了国际国内港口码头业的现状，并对中国港口码头业的运行数据进行详实分析，然后具体介绍了集装箱港口、沿海港口、内中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页河港口、区域港口群及主要港口的发展。随后，报告对港口码头行业做了建设动态分析、行业竞争分析、港口物流分析、投资分析和政策法规分析。最后，报告对港口码头行业的发展前景及趋势进行科学的预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、交通运输部、商务部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、中国港口协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对港口码头行业有个系统深入的了解、或者想投资港口码头行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、港口码头的定义及功能...................................................................................................4二、全球港口市场发展格局...................................................................................................5三、我国港口码头建设状况分析...........................................................................................6四、中国港口集装箱吞吐量分析...........................................................................................9五、中国港口码头行业景气程度.........................................................................................11六、全国重点区域港口群发展分析.....................................................................................16七、“一带一路”各港口投资状况.....................................................................................18八、中国港口码头业发展前景分析.....................................................................................21九、中国港口码头行业规模预测.........................................................................................22附：报告详细目录.........................................................................................................................24一、港口码头的定义及功能1、港口的定义港口是指位于江、河、湖、海沿岸，具有一定设施和条件，供船舶进行作业性的及在恶劣气象条件下的靠泊，旅客上下，货物装卸，生活物料供应等作业的地方。它的范围包括水域和陆域两部分。一般设有航道、港池、锚地、码头、仓库货场、后方运输设备、修理设备（包括修理船舶）和必要的管理、服务机构等。2、港口的功能（1）港口运输功能货物及旅客在港内各种运输工具之间的换装及换乘、货物在港的储存和旅客在港的短暂停留，以及所有与这些活动相关的活动，是运输过程的一部分，属于运输的范畴。为货物（及旅客）在港口的换装（换乘）过程提供的服务统称为港口的运输功能。（2）港口物流与仓储为了适应企业对在港口设立仓库和配送中心的需求，在港口专门开辟一定面积的区域，配备所需的设施为企业提供仓储和物资配送所需要的所有服务。（3）港口贸易功能中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页由于港口是远洋船舶、沿海船舶和内河船舶以及内陆运输工具（卡车和火车）的连接点，货主可以很方便地将货物运往港口储存，并根据国际市场行情的变化及时地决定抛售或购入货物。由于国际港口通过船舶与国际交易市场紧密相连，很容易地及时地将货物从港口运往市场，这就促成了众多的贸易公司在港口或港口城市设立机构以便于掌握国际市场行情和及时地抛出或购入某种商品。由于实物市场的发展，期货市场在港口城市也得到了很大的发展。这些就是港口的贸易功能。（4）港口商业功能除金融业、保险业、通讯业这些一般的商业功能外，主要是指那些由于港口的运输功能和贸易功能而产生，专为航运、运输和贸易业服务的产业。（5）港口工业功能港口工业分两种，一种是指依靠港口水深条件并服务于航运业的工业，如造船、修船、港口工程等工业。另一种是原材料和产成品大量依靠船舶运输的工业，如冶金、石油、汽车工业等。后者这种依赖海运的工业而向临海地区（尤其是港口地区）积聚的现象称为工业的临海化，其实质是依靠大船低成本地大量运输原材料和产成品的工业。（6）港口多功能为充分发挥港口区位的优势，发展地区经济的要求，港口在工业、商业、贸易等方面全面发展，真正发挥港口地区经济增长点的作用，此即为港口多功能。二、全球港口市场发展格局2015年全球港口增长呈现“弧顶区域”态势，总体增速仅维持1%左右，各大港口货物与集装箱吞吐量多现负增长格局；即便在国际煤价、矿价、油价大幅跳水的刺激下，大宗散货海运量也仅勉强维持正增长。2015年，全球经贸增长承压，加之金融市场波动与地缘政治风险日益加剧，新兴市场港口增长面临停滞。报告显示，2015年全球主要港口货物吞吐量增速由2014年的5.1%骤降至1.2%，增幅缩水明显。其中，前三季度港口吞吐量增速均维持在2%左右，直至年末因需求前移贸易出现大幅“跳水”，全球主要港口季度吞吐量于近年内首次陷入“负增长”。从区域来看，各区域港口吞吐量增速转换，亚澳市场陷入低迷。其中，欧洲地区港口得益于低油价、低利率和量化宽松等因素作用，整体保持了温和复苏的势头，但同时受外部市场需求疲软影响，欧洲主要港口全年增速维持在2.7%，较2014年略有回调；美国港口则在当地商业投资和能源消费加大作用下同样保持了3%左右的涨幅，但由于金融等环境的不确中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页定，使得其港口货量增长缺乏稳定性，年内港口增长具有明显的阶段性波动特点；而亚洲主要港口2015年增幅不足1%，较2014年大幅回落近4个百分点，亚洲新兴市场增长动力已明显放缓，尤其受部分国际经贸协议排挤影响，一定程度上降低了亚洲区域内的贸易增长需求；澳洲港口同样因矿石、煤炭等大宗散货需求降低拖累，增幅全面萎缩，几近停滞；值得一提的是非洲港口随着经贸潜力的逐渐显现，加之基础设施投资力度加强，成为2015年唯一增速扩张的区域。三、我国港口码头建设状况分析2014年新增泊位数量大幅增加，新增产能创历史巅峰。最终核实2014年沿海基本建设规模：沿海港口新建生产性泊位274个，其中深水泊位128个；改造减少生产性泊位57个，其中深水泊位减少9个。合计净增生产性泊位217个，其中深水泊位119个。净增通过能力6.43亿t，新增固定资产1041亿元。2014年新增产能和固定资产投资均超过以往最高的2007年，成为我国沿海港口基本建设巅峰之年。1、基本建设总体概况和主要特点新增泊位数量仍有较大增加，新增产能大规模缩减。根据有关资料初步分析结果：2015年沿海港口新建生产性泊位185个，其中深水泊位121个；改造减少生产性泊位30个，其中深水泊位减少3个。合计净增生产性泊位155个，同比减少30%。净增深水泊位118个，同比减少1个；净增通过能力4.8亿t，同比减少25.4%；新增固定资产815亿元，同比减少21.7%。2015年是新世纪以来沿海港口产能供给规模压缩最大的年份。码头泊位实现历史性突破，产能规模跃上新台阶。截至2015年底：沿海港口拥有生产性泊位超过7000个，其中万吨级以上深水泊位超过2300个；总通过能力超过85亿t，其中集装箱通过能力超过1.9亿TEU。随着沿海港口产能规模跃上新台阶，应对运输需求波动的弹性进一步增强。鉴于沿海港口运输需求增幅趋于平缓，供需关系基本逆转，今后宜关注防止产能全面过剩。2、主要运输系统码头建设情况（1）煤炭运输系统北方煤炭装船港新建投产项目有：京唐港区四港池36#~40#煤炭码头工程38#~40#装船泊位、曹妃甸港区秦港煤炭码头二期工程，新增深水泊位8个、能力8650万t。北方煤炭装船港新建投产项目有：京唐港区四港池36#~40#煤炭码头工程38#~40#装船泊位、曹妃甸港区秦港煤炭码头二期工程，新增深水泊位8个、能力8650万t。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页沿海煤炭接卸港建成试投产项目有：穿山港区光明码头卸船泊位改造升级工程和国投钦州鹰岭电厂煤炭码头扩建工程；宁波港(601018,股吧)北仑港区北二司4#泊位加固改造工程、温州港磐石电厂和乐清电厂码头加固改造升级工程、沙角C厂煤炭码头升级改造工程。合计新增接卸泊位4个、能力2475万t。开工在建煤炭码头工程主要有：北方沿海装船港码头有锦州港(600190,股吧)煤炭码头一期工程和曹妃甸港区华能码头工程；沿海接卸港项目有盐城港滨海港区煤炭中转储运基地码头工程、镇江港高资港区神华煤炭码头工程、嘉兴港独山港区煤炭中转码头工程、苏州太仓港区煤炭中转基地码头工程、国投湄洲湾煤炭储运基