2012年石油流通行业分析报告

2012年石油流通行业分析报告商务部市场运行和消费促进司2013年5月目录一、2012年石油流通行业发展基本情况（一）国际原油市场运行情况（二）国内石油市场运行情况（三）国内石油市场经营主体情况（四）成品油分销市场规模化发展情况二、石油流通行业发展存在的主要问题（一）我国石油安全问题有待进一步关注（二）石油市场立法有待进一步健全（三）国内成品油市场秩序有待进一步规范（四）成品油零售网络布局有待进一步完善三、石油流通行业发展后市预测（一）国际油市供需情况预测（二）国内石油供需情况展望（三）国内石油流通市场情况预测四、下一步的工作措施及政策建议（一）推进法规建设，强化行业监管（二）引导流通现代化，促进行业发展（三）推广信息化建设，提升行政服务水平（四）加强培训体系建设，培养行业管理人才（五）推广节能低碳，倡导绿色发展一、2012年石油流通行业发展基本情况（一）国际原油市场运行情况1.世界石油市场首现供过于求格局。2012年，世界石油需求创下金融危机以来新低，石油供应相对充裕，导致供需基本面相对宽松，扭转了自新世纪以来供需形势一直偏紧的局面。《2012年国内外油气行业发展报告》显示，2012年，全球石油需求为8966万桶/日，同比仅增长70万桶/日，增速为金融危机以来新低。而供应却创下2004年以来的新高，2012年石油供应量为9090万桶/日，同比增长250万桶/日。世界经济不振，油气需求低迷被认为是导致世界油气行业发生重大变化的原因。表1：2011-2012年世界石油需求百万桶/日世界需求经合组织北美欧洲亚太非经合组织前苏联欧洲亚太拉美中东非洲2011年88.8646.5024.0614.318.1342.364.430.6920.286.297.373.292012年89.6646.0423.7913.808.4543.614.550.7220.916.467.583.40数据来源：中国石油天然气集团经济技术研究院2.世界炼油毛利总体好于上年。2012年世界炼油能力较上年净增4965万吨/年，达到45.78亿吨/年，增长1.1%；原油加工量达7518万桶/日，高于上年的7465万桶/日；炼厂平均开工率回升，由2011年的81%提高到83%。欧美炼油毛利大幅增长，欧洲从4.69美元/桶增加为7.94美元/桶，美国墨西哥湾从6.21美元/桶增至11.45美元/桶；亚太地区炼油毛利表现平平，新加坡从6.71美元/桶略升至7.15美元/桶。3.页岩气革命冲击世界能源格局。2012年，一场能源变革在美国上演。国际能源署（IEA）预测，美国将在2015年超过俄罗斯成为全球最大天然气生产国。不少机构乐观预测，2035年前后，美国天然气可能实现净出口。媒体评论认为，美国的页岩气成功开发极有可能成为全球页岩油气开发的“引擎”，驱动能源产业出现一场革命，进而对全球能源发展格局产生重要影响。4.清洁燃料升级步伐加快。世界各地油品质量升级步伐加快。新加坡要求降低车用汽柴油含硫量，达到韩国、日本和和澳大利亚的水平，到2013年7月汽油含硫量从50ppm降至10ppm，柴油含硫量从500ppm降至50ppm。俄罗斯提出从2015年底起，汽柴油含硫量采用超低硫（＜10ppm）标准。美国环保局规定，船用燃料油的含硫量必须控制在1%以内，2015年进一步降低到0.1%。2012年初，国际海事组织（IMO）提出将逐步在全球推行船用燃料含硫量低于3.5%的标准。5.全球能源形势更趋复杂。--伊拉克再次跻身产油大国行列。30年来，伊拉克石油日产量首次超过300万桶。2012年初，伊拉克赶超伊朗成为石油输出国组织中第二大石油生产国，仅次于沙特阿拉伯，再次跻身世界产油大国行列。--俄石油收购BP股份打造最大油企。2012年10月，俄罗斯石油公司宣布分别与英国石油公司（BP）和俄罗斯私人财团AAR达成协议，购买它们各自持有的秋明BP公司50%的股份。此次收购，使得俄罗斯石油公司不仅将成为世界最大的石油公司，而且还可获得一个优秀管理团队。--非洲能源格局现新形势。肯尼亚首次在其北部图尔卡纳地区发现了石油，使其成为东非地区继乌干达和坦桑尼亚后又一个潜在产油国，非洲正在形成新的能源供应格局。--哥伦比亚或成拉美石油巨头。2012年，哥伦比亚的原油产量达到了日均115万桶，为历史最高水平，正成为世界最具油气勘探和生产前景的投资市场之一。--北极石油开发渐成热点。日、英、俄、美等一些国家和公司在北极争夺石油开发的脚步明显加快。在北极石油争夺中，“圈内”北极八国你追我赶，“圈外”一些国家和石油公司的脚步也明显加快。据英国劳合社最新报道：未来10年，北极在近海能源方面可以吸引1000亿美金的投资。6.国际油价总体高位运行，呈现频繁震荡行情。2012年，国际石油市场复杂多变，油价总体高位运行，走出了一波频繁震荡行情。年终统计数字显示，2012年全年国际原油均价水平与上年相比大体相当，纽约西得克萨斯原油期货全年均价为每桶94.16美元，较2011年全年均价每桶94.8美元，下跌0.64美元；伦敦布伦特原油期货全年均价为每桶110.62美元，较2011年全年均价每桶110.91美元，下跌0.29美元；国内成品油价格调整依据的辛塔、迪拜和布伦特三地原油均价为每桶111.5美元，与上年相比提高1.95美元，仍在每桶100美元上方高位运行。纵观2012年的国际石油市场，油价经历一个由涨到落，再涨又落的“M”型走势。前期震荡高于后期的过程。其间，受各种复杂政治和经济因素影响，多次出现短时间频繁震荡，年终又大体回到震荡前的水平。中东紧张局势，是推高国际油价的主导因素。欧债危机，是推动国际石油市场频繁震荡，拉低国际油价的主导因素。国际游资的疯狂炒作，引发国际石油市场频繁震荡，变化无常。图1：2012年国际原油期货价格趋势图数据来源：百克网7.国际大石油公司经营业绩下滑。受市场疲软影响，2012年国际大石油公司油气产量、原油加工量和油品销量等指标均有所下降，加上美国天然气价格大幅下跌以及成本费用上升等因素埃克林美孚、BP、壳牌、雪佛龙和道达尔等5家石油公司营业收入和利润分别下降2%和14%。（二）国内石油市场运行情况1.石油消费全年呈现缓中趋稳态势。2012年，我国经济增速下滑，柴油需求增速下降，但与生活关系较大的汽油、煤油等油品增速回升；农业生产稳步增长，交通运输业、工业、建筑业均呈缓中趋稳态势。受宏观经济和主要用油行业运行情况影响，国内石油消费增速总体呈现先降后回升格局。我国全年石油表观消费量为4.92亿吨，同比增长5.0%，增速较上年上升0.7个百分点。表2：2012年我国石油主要产品产销对照表产品名称产量（万吨）表观消费量（万吨）2012年2011年同比2012年2011年同比石油---49166.246843.25.0原油20747.720361.61.947613.445364.35.0汽8975.98137.010.38684.17731.012.3油煤油2131.51875.113.72007.21833.49.5柴油17063.616681.82.316972.116722.71.5成品油合计28171.026693.95.527663.426287.15.2数据来源：国家统计局2.国内原油产量小幅增长，对外依存度继续提升。2012年，国内原油产量较为平稳，全年产量2.07亿吨，同比增长1.9%；原油表观消费量为4.76亿吨，同比增长5.0%；由于国内原油产量增速低于石油消费增速，石油进口量进一步增加，石油对外依存度进一步提升。全年原油净进口2.69亿吨，同比增长7.6%，增速较上年提高1.8个百分点。石油对外依存度达到57.8%，较上年度上升1.3个百分点。图2：1995年以来国内原油产销及对外依存度变化数据来源：国家统计局3.成品油消费量增速总体放缓，供求相对宽松。2012年国内宏观经济增速总体放缓，工业生产较为低迷，物流行业景气指数下降，致使国内成品油需求增速总体放缓，全年表观消费量为2.77亿吨，同比增长5.2%，增速较上年下降2.9个百分点。市场资源较为宽松，进出口贸易活跃度降低，柴油自2007年以来首次出现净出口局面。图3：1995年以来成品油消费及增速对比数据来源：国家统计局--汽油消费继续大幅增长。2012年以来欧洲车市积压库存大量转移至中国低价销售，高端车销量增长较为迅速，加之政府年中出台一系列“惠民汽车补贴”等消费刺激政策，拉动汽车销量增速低位回升。2012年中国机动车保有量已达2.4亿辆，全年乘用车累计销售1468.22万辆，同比增长6.8％。其中，高端车销售量保持了20％以上的增速。2012年，受国家出台的节假日高速路免费政策、汽车市场逐步深入二、三线城市等因素影响，汽油消费继续保持较快增长，全年表观消费量达到8684.1万吨，同比增长12.3%，增速较上年提升4个百分点。图4：2012全年汽油消费走势图数据来源：国家统计局--柴油消费远低于近十年的平均水平。柴油作为基本的生产资料，广泛应用于国民经济的各大部门。根据2010年统计局公布的柴油行业消费分布显示，交通运输业、工业、农林牧渔业是柴油消费的主要部门，分别占柴油消费的58％、15％和8％。2012年受全球经济复苏放缓和国内需求持续低迷的影响，我国出口工业持续走低，部分重化工业受房地产调控政策影响，产能过剩矛盾日益凸显，水泥、钢铁等工业品价格持续下滑，企业利润大幅减少，生产动力明显不足，加之高位震荡的国际油价，工业柴油需求更为低迷。国际贸易低迷、工业生产不旺导致货运需求减少，物流企业整车出车率大幅下降，商用车销量同比负增长，交通运输业柴油消费量同步下行。而批发零售业、生活消费及其他行业年度用油变动不大。从总体看，2012全年柴油表观消费量16972.1万吨，同比增长1.5％，增速较上年同期下降6.4个百分点，远低于近十年平均水平。图5：全年柴油消费走势图数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局--煤油消费量稳步增长。航空运输业的煤油消费量占煤油消费总量的90％，航空客货运周转量与煤油消费量高度相关。2012年以来，全球经济复苏乏力，贸易低迷导致国际航空运输需求减少。2012年民航运输总周转量为632亿吨公里，同比增长10.1％。其中，国内旅游需求旺盛，民航国内航线运输需求保持了较高的增长速度，同比增长在9%以上。综合来看，2012年国内煤油消费增速总体较为平稳，全年表观消费量2007万吨，同比增9.5％，增速较上年提高2.6个百分点。图7：2012全年煤油消费走势图数据来源：国家统计局4.油品产量增速各异。2012年国内需求不旺，加上国际油价高位震荡，国内主营炼厂亏损严重，炼厂开工率受到影响。全年原油加工量4.68亿吨，同比增长3.7％，增速较上年同期下降1.2个百分点。柴油需求增速大幅回落是造成原油加工量增速下降的主要原因。成品油产量2.81亿吨，同比增长5.5％。其中，汽油产量8976万吨，同比增长10.3％，增速比上年同期提高4.6个百分点；柴油产量17064万吨，同比仅增长2.3％，较上年同期降低3.6个百分点；煤油产量2132万吨，同比增长13.7％，增速较上年同期提高5.6个百分点。5.汽煤柴油自2007年以来首次全面净出口。尽管2012年国内成品油产量增速总体有所下降，但相比于增速放缓的成品油消费，全年国内成品油市场供需仍略为宽松，进出口贸易活跃程度下降，汽煤柴油自2007年以来首次出现全面净出口。全年成品油净出口507.6万吨。其中，汽、煤油与上年一样同为净出口，分别净出口292万吨、124万吨；柴油则由上年的净进口20万吨变为净出口91.5万吨。表3:2012年我国石油进出口统计产品名称进口量：万吨出口量：万吨2012年2011年同比2012年2011年同比石油31092293136.1%26732831-5.6%原油27109252557.3%244252-3.5%成品油716859-16.7%12241266-3.3%汽油0.50-84.6%292406-28%煤油62