2013年钢铁行业运行情况报告

-1-2013年钢铁行业运行情况报告2013年，国民经济呈现稳中有进，稳中向好的发展态势，钢材需求略有增长，但是进口铁矿石价格仍处高位，钢铁生产成本居高不下，而钢铁企业生产热情不减，导致粗钢产量增长较快，钢材价格持续低位，企业效益低下，钢铁行业仍然处于高产低效的困境之中。一、国民经济稳中向好，仍难消化钢铁生产高增长2013年，国内生产总值56.88万亿元，同比增长7.7%，增速比2012年回落0.1个百分点，其中第二产业（包括工业和建筑业）同比增长7.8%，增速比2012年回落0.1个百分点。固定资产投资增速普遍回落。2013年，全国固定资产投资同比增长19.6%，增幅比上年回落1个百分点；其中制造业固定资产投资增长18.5%，比上年回落3.5个百分点。全国固定资产新开工项目计划总投资同比增长14.2%，比上年回落14.4个百分点。黑色金属矿采选业投资增长10.4%，比上年回落13.3个百分点；通用设备投资增长23.5%，比上年回落10.1个百分点；专用设备同比增长18.5%，比上年回落27.1个百分点；建筑业投资增长1.4%，比上年回落23.2%。道路投资成为主要用钢行业少有的“亮点”，由上年增长6.6%，2013年增长18.5%。房地产开发投资有所加快，扣除土地购置款后开发投资增幅回落。2013年，房地产开发投资同比增长19.8%，增幅比上年加快3.6个百分点；扣除土地购置款后的房地产开发投资同比增-2-长18.2%，增幅比上年是回落的。房屋施工面积同比增长16.1%，增速加快2.9个百分点；房屋新开工面积同比增长13.5%，上年同期为下降7.3%。2013年土地购置面积同比增长8.8%，2012年为下降19.5%，反应后期土地储备增加，但是仍没有恢复到2011年的土地购置水平。规模以上工业增加值增速回落，主要用钢行业增加值增速提高。2013年，全国规模以上工业增加值同比增长9.7%，增速比上年回落0.3个百分点。其中通用设备增长9.2%，增速同比提高0.8个百分点；汽车制造业增长14.9%，增速提高6.5个百分点；电器机械和器材制造业增长10.9%，增速提高1.2个百分点。从整体看，2013年国民经济增速比上年略有回落，与二季度相比呈现稳中有进，稳中向好的发展态势。固定资产投资和规模以上工业增加值增速回落，根本无力消化钢铁生产的大幅增长。2013年粗钢表观消费量增速提高，很难与宏观经济增幅回落相匹配。二、粗钢产量持续增长，企业仍未适应宏观经济降速的转变1.全球粗钢产量持续增长2013年，世界63个主要产钢国家和地区共生产粗钢15.81亿吨，同比增长3.4%。扣除中国内地后的世界粗钢产量8.02亿吨，同比减少274.5万吨，下降0.34%。2.国内钢铁产量继续较大增长-3-2013年，全国共生产粗钢7.79亿吨、生铁7.09亿吨、钢材10.68亿吨（含重复材）、铁矿石14.51亿吨，分别比上年同期增长7.54%、6.24%、11.35%和9.94%。累计平均日产分别为213.44万吨、194.24万吨、292.50万吨和397.54万吨，分别比2012年增长7.83%、6.53%、11.66%和10.24%。2013年我国粗钢产量占世界总产量的49.27%，比上年同期提高1.89个百分点。3.重点企业粗钢产量增幅高于全国水平2013年，重点统计钢铁企业生产粗钢6.29亿吨、生铁6.11亿吨、钢材6.14亿吨，同比分别增长7.99%、7.22%、8.40%，钢和铁的产量增幅略高于全国平均水平，而材的产量增幅低于全国平均水平2.95个百分点（会员企业钢材统计中重复材很少）。重点统计企业钢、铁、材产量占全国产量的比重分别为80.69%、86.25%、57.54%，比重比1-11月有所回升。综合来看，中国内地粗钢产量增速高于全球平均增速，重点企业增速高于全国平均增速，钢铁产量仍然偏高，企业还没有完全适应国民经济降速的转变。三、钢材出口量增价跌2013年，全年出口钢材6234万吨，同比增长11.9%，进口钢材1408万吨，同比增长3.1%；钢材净出口4826万吨，钢坯净进口55万吨，材坯合计折合粗钢净出口5073万吨。12月出口钢材537万吨，环比增长7.4%；进口钢材121万吨，环比下降3.2％。-4-进出口价格方面，2013年，进口钢材均价1211美元/吨，同比下降7.1%；出口均价854美元/吨，同比下降7.56%。12月份我国进口钢材均价1210美元/吨，环比下降5.17美元/吨；出口钢材均价852美元/吨，环比下降3.87美元/吨。四、钢材库存仍然高于去年同期水平2013年钢铁企业各月库存均高于2011年同期，也高于2012年多数月份。从2013年库存走势来看，3月份库存量达到峰值1483万吨，较2012年12月份增加435万吨，增长41.5%。进入4月份以来，钢铁企业集中精力进行去库存，企业库存量连续5个月下降。9月份库存再度攀升，并一直保持相对稳定。12月份库存量为1261万吨，较2012年12月份增加213万吨。五、原燃料市场供需趋于宽松1.国内原矿产量增长，进口铁矿石量价齐涨2013年，全国铁矿石原矿产量14.51亿吨，同比增长9.94%。折合铁精粉产量3.89亿吨。全年我国进口铁矿石8.19亿吨，同比增长10.2%。全年铁矿石进口平均价格为129.03美元/吨，同比上涨0.45美元/吨，进口矿价格依然维持高位。2.煤炭价格有所反弹，供大于求格局没有改变2013年煤炭市场价格上半年连续下跌，下半年小幅反弹，整体处于下跌趋势。从总体供需关系来看，煤炭市场依然处于供大于求的格局。2013年进口炼焦煤7542万吨，同比增长46.7%。-5-六、钢铁工业固定资产投资增速减缓2013年，钢铁工业(包括黑色金属矿采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业，扣除了铸造业和铁合金业)本年计划固定资产投资1.54万亿元，同比增长5.3%；实际完成固定资产投资5550.90亿元，同比增长0.91%，其中黑色金属矿采选完成投资1666.07亿元，同比增长8.99%；钢加工完成投资2638.31亿元，同比下降1.52%；炼钢完成投资947.07亿元，同比增长2%；炼铁完成投资299.45亿元，同比下降17.96%。2013年，钢铁工业新开工项目4349个，比上年同期增加155个，其中主要是黑色金属矿采选业项目增加54个、炼钢业项目增加64个。七、钢材价格持续低迷2013年12月末，钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为99.14点，比11月末下降0.19点，降幅为0.19%，连续第4个月下降；与上年同期相比下降6.17点，降幅为5.86%。从国际市场看，12月末，CRU钢材综合价格指数为168.5点，环比上升0.2点，升幅为0.1%。八、经济效益低下，提质增效不能仅靠增加产量2013年，86户重点统计钢铁企业实现销售收入36875.60亿元，同比增长3.89%；实现利税973.21亿元，同比增长30.63%；其中实现利润228.86亿元，同比扭亏为盈（上年同期亏损12.70亿元）；实现税金744.35亿元，同比下降1.76%。累计亏损面18.60%，同比下降11.63个百分点；销售利润率为0.62%，同比-6-提高0.66个百分点。九、2014年市场形势分析总体而言，宏观经济有稳定预期，下游需求将略有增长，原燃料市场趋于宽松，主要是钢铁企业要控制好生产节奏，避免产能集中释放加重供大于求矛盾。由于钢材市场仍处于供大于求的局面，价格难以大幅提升，2014年钢铁企业经营形势仍不容乐观。稿件提供：中国钢铁工业协会陈国康核稿人：国家统计局工业司邢俊玲刘耀东