2014-2015年国内外风电市场调研报告

12014-2015年国内外风电市场调研报告二0一五年四月2目录一、全球风能现状及预测二、我国风电现状及发展1、2014年我国风电发展概况2、我国风能资源状况和装机目标确定3、海上风电建设4、解决风电并网和消纳问题三、风电产业链发展情况（一）风电开发商情况1、2014年国内风电开发商情况2、国电龙源电力概况3、小结（二）整机厂商情况1、外资企业（1）维斯塔斯（2）西门子（3）GE2、内资企业（1）金风科技（2）国电联合动力（3）明阳风电（4）远景能源（5）湘电股份（6）上海电气（7）东方电气（8）华仪电气（9）华锐风电（10）重庆海装3、小结（三）叶片厂商情况1、内资企业（1）中材科技（2）国电联合动力叶片厂（3）中复连众（4）时代新材（5）保定中航惠腾（6）上玻院（7）艾郎风电（8）重庆重通2、外资企业（1）西门子叶片公司（2）LM风能公司3（3）美国MFG公司（4）TPI复合材料公司3、小结（四）原材料企业情况1、树脂企业（1）外资企业（2）内资企业2、胶黏剂企业（1）康达（2）汉高（3）回天3、芯材企业（1）叶片芯材介绍（2）芯材生产厂家及其产品4、增强纤维（1）玻璃纤维及其生产厂商（2）碳纤维及其生产厂商（3）碳/玻混杂纤维及其应用5、小结四、建议4一、全球风能现状及预测目前，在世界能源市场上，风能已成为一个重要组成部分。到2014年底，全球装机总量约370GW，新增装机将以每年3%—7%的速度增加。在发达国家中，美国风电市场在经历了2013年的低谷后，2014年开始恢复，并且将在未来两年内持续较为强劲的增长势头。加拿大未来两年的增长势头也比较迅猛。德国以5GW的创纪录装机容量引领欧洲市场，而欧洲市场的风电发展日益显现集中化的趋势。图11997-2014全球年新增装机容量和累计装机容量2014年，由中国和巴西引领非OECD经济合作组织国家的风电装机容量再次超越了传统的欧洲和北美市场。中国的年新增装机达到了创纪录的23GW，累计装机容量已达到114GW。而巴西也跃居全球风电市场第四位，其累计装机容量也首次进入了全球排名前十之列。2014年的另一个显著变化是，非洲风电市场实现了首次飞跃。除此以外，德国、智利、加拿大和土耳其新增装机容量均创新高。图22014年全球新增装机前十图32014年全球累计装机前十5全球风能理事会预测到2015年新增装机容量将再次达到50GW，到2018年将达到60GW。全球风力发电规模到2020年将增加至666GW左右，相当于目前规模的约180%。按地区划分，今后五年内新投入规模最多的为亚洲，达到140GW，中国或占到其中的100GW。风电增长将继续由中国引领，中国的风力发电规模已占全球的约三成，预计今后在2019年底达到200GW。日本电力制度改革进程缓慢，有望在2016年后增长，预计会逊色于大胆推行改革的中国。印度市场也将在未来几年里实现稳步的增长。拉丁美洲也正在成为一个强劲的区域市场，其中的领头力量是巴西，墨西哥紧随其后。非洲2014年的装机首次超过了1GW，2015年将再次达到这样的装机成绩。非洲的市场目前由南非、埃及和摩洛哥引领，在未来几年成为发展速度最快的区域。欧洲市场将呈现更加稳定的发展趋势，而北美市场将成为一个充满不确定性的市场，因为2016年以后的美国和加拿大将出现政策真空，而这将对2016年及以后的风电市场产生深远影响。图42015-2019年全球风电市场预测图52015-2019年新增容量分区域预测上述数据说明了全球对风能在未来较长时间内仍有巨大的需求。尽管目前除美国以外，其他经济体处于经济低迷之中，但全球风电的发展仍然保持持续而强劲的增长，有力地促进经济复苏，减少碳排放。从现在到2020年这段关键的期限内，欧洲、北美和亚洲三个地区仍将持续推动着全球风能的发展，大多数的新增装机都将均匀分布在这些地区中。6二、我国风电现状及发展1、2014年我国风电发展概况全球风电的发展是由亚洲、欧洲和北美三个地区推动，亚洲在2014年是全球发展最快的地区，其中中国起着引领的作用。目前，中国在应对气候变化和能源结构调整中，为风电的发展带了来机遇，同时风电上网价格调整又带来抢装风潮，多重因素叠加使得2014年的装机业绩达到一个新的历史高点。根据中国风能协会（CWEA）的统计数据，2014年新增风电出厂吊装容量达2335.05万千瓦，较2013年增长45.1%，累计装机容量已达1.14亿千瓦，比去年增长25.5%。图62000-2014年国内风电新增与累计装机和新增增速趋势图同时，国家可再生能源中心的数据显示，2014年新增风电并网容量达1981万千瓦，同比增长32.58%，完成了新增1800万千瓦的目标；全国风电发电量1533.86亿千瓦时，同比增长13.85%，风电发电量占全社会用电量比重为2.78%。中电联的数据亦显示，2014年，水电、火电、核电、风电分别完成投资960亿元、952亿元、569亿元、993亿元，风电投资规模首度超越火电。这些数据都说明风电已在能源结构中占据重要地位，具有良好的发展前景。然而，由于目前风电在并网和消纳上仍存在瓶颈，产生弃风限电现象，所以风电利用小时数上并不乐观。2014年，我国并网风电设备平均利用小时1905小时，同比减少120小时，其中，黑龙江、吉林、辽宁以及甘肃等地风电平均利用小时均低于1900小时盈亏平衡点。2015年一季度，风电弃风电量为107亿千瓦时，同比增加58亿千瓦时；平均弃风率达18.6%，同比上升6.6个百分点。平均利用小时数477小时，同比下降2小时。2、我国风能资源状况和装机目标确定（1）风能资源状况我国风能资源丰富的地区主要分布在“三北”（东北、西北、华北）地区以及东南沿海地区。据国家气象局估算，全国风能密度为100W/m2，风能资源总储量约1.6×105MW，特别是东南沿海及附近岛屿、内蒙古和甘肃走廊、东北、西北、华北和青藏高原等部分地区，每年风速在3m/s以上的时间近4000h左右，一些地区年平均风速可达6-7m/s以上，具有很大的开发利用价值。全国陆上技术可开发量为26.8亿千瓦，考虑到风能资源丰富地区能够利用的土地面积以及其他制约因素等，粗略估计其中30%可以得到开发，大约是8亿千瓦。另7外用同样方法得到离岸20公里范围内可能开发的资源量约1.5亿千瓦。共计约9.5亿千瓦。图7我国风能资源分布图根据年平均风速，我国风能资源区划分为I类、II类、III类、IV类风资源区。目前，我国陆上前三类风资源区已基本被各大电力集团划分完毕，而在广大内陆省份投资建设低速风场渐成电力集团和开发商的又一选择。风电开发热点转向并网条件较好的低风速地区，以中南和西南地区为代表的低风速地区有望成为中国风能开发“接替区”。据介绍，低风速地区是指年平均风速低于6米/秒的地区，此类地区占中国国土面积的六成以上。中国循环经济协会可再生能源专业委员会的研究显示，中国风电开发热点转向并网条件较好的低风速地区，也是因为近几年来北方一些风电装机集中区域自身消化以及向外输送能力有限，出现“弃风限电”现象，当地一些大型风电基地建设不得不放缓，“先找市场”成为上马新的风电项目的前提。在设备技术支撑方面，中国风电设备制造企业已先后推出了多种低风速风电机组，其中表现优异的低风速风电机组可使年平均风速仅有5.2米/秒的超低风速地区具备风能开发价值。（2）风电装机目标确定我国风电装机目标最初是按照2007年9月发布的《可再生能源中长期发展规划》来确定，到2010年全国风电总装机容量达到500万千瓦，2020年达到3000万千瓦。随着在“十一五”和“十二五”期间，国内风电呈爆发式的增长，国家已调整了2020年的发展目标，从3000万千瓦一直增加到2亿千瓦。从“十二五”规划的具体指标上来看，到2015年，投入运行的风电装机容量将达到100GW，年发电量达到1900亿千瓦时，风电发电量在全部发电量中的比重超过3%；到2020年，风电总装机容量超过2亿千瓦，其中海上风电装机容量达到3000万千瓦，风电年发电量达到3900亿千瓦时，风电发电量在全国发电量中的比重超过5%。此外，根据国家能源“十三五”规划思路，“十三五”期间国内风电新增装机将达1亿千瓦，其中，“三北”大风电基地5年内新增装机6000万千瓦，中东部中低风速资源区新增装机3000万千瓦，海上风电新增装机1000万千瓦。到2020年，风电装机达到2亿千瓦以上（有可能调整到2.5亿千瓦），风电价格与煤电上网电价相当。同时预计2030、2050年风电装机可以达到4亿千瓦和10亿千瓦。根据中国风能协会的统计数据，2014年国内风电累计装机容量已达1.14亿千瓦，因此，从2015年到2020年6年内，全国风电装机将净增0.86亿千瓦（2亿千瓦-1.14亿千瓦）到1.36亿千瓦（2.5亿千瓦-1.14千瓦），平均每年需新增装机在1433万千瓦到2267万千瓦8范围内。实际年均新增规模估计在2000万千瓦左右。（3）风电项目核准计划自2011年起，为把握风电发展节奏，促进产业健康有序发展，国家能源局开始制定风电项目核准计划。“十二五”以来，四次风电项目核准规模分别为2683万千瓦、1676万千瓦(后又增补852万千瓦)、2797万千瓦和2760万千瓦。2014年，全国新增核准容量3600万千瓦，同比增加600多万千瓦。到2014年底，全国风电累计核准容量1.73亿千瓦，扣除并网容量，全国核准在建容量7704万千瓦，同比增加1600多万千瓦。从各个批次核准计划项目区域分布来看，华北电网区域项目容量所占比例较为稳定，均占相应总计划规模的20%以上；东北电网区域第二批安排规模大幅度减少，且呈现逐年减少趋势；西北电网区域地区项目规模在前三批次中稳中有升，成为近两年全国风电发展的重点区域之一。第四批计划中，华中、华东、华南地区的建设规模占比进一步提高，已经达到了该批次全国建设总规模的60%左右。我国中东部和南方地区的风电已正式步入了规模化发展阶段，产业布局优化效果明显。受价格政策调整因素影响，2014年下半年各地区均不同程度出现了抢装现象，地方政府核准项目速度加快，企业项目开发建设力度加大。此外，受国家取消2年内尚未完成核准计划项目的影响，各地区核准计划完成率明显提高，第三批核准计划已完成76%，第四批核准计划已完成56%。2015年4月28日，国家能源局公布了“十二五”第五批风电项目核准计划，项目共计3400万千瓦。国家能源局当日对外发布通知指出，考虑到一季度新疆（含兵团）、吉林、辽宁等省（区）弃风限电比例增加较快，暂不安排新增项目建设规模，待弃风限电问题有效缓解后另行研究制定。截至2015年一季度，全国风电累计并网容量10107万千瓦，总量同比增长25%，提前完成风电“十二五”规划目标。另外，“十三五”期间风电发展目标也计划做出调整。为了能使风电产业发展得再快一些，国家能源局等相关部门计划将“十三五”最低目标从2亿千瓦调整到2.5亿千瓦。（4）风电场和大型风电基地建设自1986年山东荣成第一个示范风电场至今，经过近30年的努力，我国的风电场建设已取得了可喜的成就。到2012年底，全国（不含港、澳、台）共建设1445个风电场，安装风电机组52827台。到2014年底,累计安装风电机组76241台，累计装机容量114609MW。同时，国家能源局把发展风电作为改善电源结构的重要任务之一，分别在内蒙古、甘肃、吉林、新疆、河北和江苏等风能资源丰富地区规划建设9大千万千瓦级风电基地，包括甘肃酒泉、新疆哈密地区、内蒙古（蒙西2000万千瓦，蒙东3000万千瓦）、河北沿海和北部地区；江苏规划建设1000万千瓦，其中近海700万千瓦等。2010-2020年，九大风电基地的开发规模将占全国风电开发总规模的68%至78%。按照《国务院办公厅关于印发能源发展战略行动计划（2014-2020年）的通知》，未来几年，我国重点规划建设酒泉、内蒙古西部、内蒙古东部、冀北、吉林、黑龙江、山东、哈密、江苏等9个大型现代风电基地以及配套送出工程。以南方和中东部地区为重点，大