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1中国汽车工业发展报告及领导力提高22014년중국자동차공업발전총보고완성차신능원자동차자동차부품목차중국자동차공업발전휴식리도십리도십이란?리도의특질5대리도스타일및생각방식리도권력및기법국학중의리도사상3중국자동차공업발전보고총보고승용차신능원자동차부품4총보고1，2014년전세게자동차공업발전및중年全球汽车工业发展形势与中国汽车工业的地位2，汽车工业总体规模以及在宏观经济中的地位和作用3，汽车工业经济运行分析4，中国汽车市场发展分析5，主要汽车企业发展状况6，汽车新技术7，汽车工业热点62014年，中国汽车保有量•汽车1.54亿辆，其中私家车1.05亿辆，汽车驾驶人超过2.46亿，2014年净增1707万辆•全国35个城市汽车保有量超百万，10个城市超200万汽车占机动车的比率ContentTitle•2010-2014年，汽车占机动车的比例迅速提高，从43.9%提高到58.6%2，汽车工业总体规模及其在宏观经济中的地位和作用1）中国汽车工业总体规模2014年中国汽车产销量单位：万辆，%分类项目2014年同比增速生产乘用车199210.2商用车380-5.7新能源汽车7.85350销售乘用车19709.9商用车379-6.5新能源汽车7.48320出口–91.04-6.9进口–142.321.6中国汽车企业对发动机、变速器、驱动桥、减振器、电控与电子设备的进口依赖度仍然很高。7钢铁、石化、橡胶、玻璃、电子等金融、保险、维修、旅游、租赁、旅馆等上游下游2）汽车工业在宏观经济中的地位和作用汽车工业汽车工业重点企业增加值在全国GDP中所占比例由1996年的0.85%上升至2013年的1.66%，年均增速1.35%汽车产业（包括零部件企业）和相关产业的就业比例是1:7；汽车制造业每增值1元，就可以带动上下游关联产业增值2.64元。83，汽车工业经济运行分析2014年汽车工业经济效益分析工业经济效益综合指数高于去年：汽车工业重点企业经济效益综合指数提高40.53点产出指标稳步增长：工业增加值，同比增长14.3%、工业总产值，同比增长10.3%、工业销售产值，同比增长9.9%、汽车工业重点企业产销衔接率98.8%营业收入稳步增长，增速趋缓：营业收入同比增长10.4%，增幅同比下降8.7%利润总额、利税总额增长较快：汽车工业重点企业利润、利税总额同比分别增长20.6%和14%固定资产投资稳步增长：全国汽车行业规模以上企业固定资产投资，同比增长9.4%9政策法规工业结构产品结构发展趋势中国品牌中国汽车工业的发展主题：“稳增长、调结构”4，中国汽车市场发展分析105，主要汽车企业发展情况11传统动力系统汽车互联技术新能源与混合动力智能化效率提升，轻量化步伐加快近年来，90%以上的创新都与车联网有关；成为国家项目；2014年，被成为中国的“新能源汽车消费元年”。辅助驾驶与部分自动驾驶技术近年内将会迅速推广，完全自动驾驶尚待时日。6，汽车新技术与新产品纵观2014年中国汽车市场，除新能源汽车发展迅猛外，传统汽车的智能化、信息化、低碳化步伐也在加快。12123中国汽车产业强国战略第三稿提交国务院工业主管部门稿件中认为，汽车产业是技术密集型产业，未来汽车产品的创新将有70%以上源于电子电气。做强汽车产业对优化中国经济结构、增强经济的核心竞争力、建设经济强国将具有积极的引领作用，对实现中国梦具有重大战略意义。透视“工业4.0”：从德国概念到中国战略“工业4.0”是德国从政府层面提出的战略，是以职能制造为主导的第四次工业革命，旨在通过充分利用信息通讯技术和网络物理系统等手段，将制造业向智能化转型。这和我国提出的两化深度融合战略有很多相似之处，其中一系列的措施，值得我们借鉴。汽车反垄断大幕拉开，市场格局生变2014年8月，国家发改委宣布克莱斯勒、奥迪、奔驰、12家日本零部件和轴承企业存在垄断行为，对其进行相应处罚。我国汽车行业反垄断行动大幕正式拉开。汽车反垄断的最终目的，是营造和维护一个公平的行业市场环境，维护消费者的合法权益。7，汽车工业热点简析13456新能源汽车发展面临新的挑战尽管国家相关部门出台了一系列新能源车的补贴政策，但是新能源车面临着很多制约因素，比如配套设施不足，产业投资也面临重复建设和资源浪费现象，目前乘用车车企几乎都在亏本销售新能源汽车。低速电动车发展需加强政府管理未经政府批准、不能享受新能源补贴的低速电动汽车，近年来却因价格低廉而备受市场青睐，在政策的夹缝中“野蛮”生长。据不完全统计，生产这种车的车企达到100多家，机动车限购限行赢依法实施近些年我国机动车数量增势迅猛，伴随着保有量的快速增长，城市交通拥堵、汽车尾气排放等问题日益严重。多个城市陆续实施了汽车限购整车，这些政策扭曲了市场，长远来看对汽车市场的稳定发展非常不利。14乘用车篇1，2014年乘用车市场整体产销情况2，乘用车区域市场表现3，乘用车进出口分析4，2015年乘用车市场发展趋势预测151781731721591129795817065020406080100120140160180200（万辆）2014年乘用车销量排名前10位自主乘用车企业表现欠佳，只有长安汽车一家入围。长城、奇瑞、比亚迪和吉利分别排名第11、第15、第16、第17.1，2014年乘用车市场整体产销情况162，乘用车区域市场表现2014年分地区乘用车销量占比单位：%区域同比增长销售比重东北地区8.596.64东部地区9.2848.27中部地区14.4821.96西部地区13.1523.12注：东北地区为黑龙江、吉林和辽宁，东部地区为北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南，中部地区为山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南，其他划归西部地区。173，乘用车进出口分析2009~2014年乘用车进出口数量单位：万辆，%年份进口同比增长出口同比增长2009413.4614-52.8220107890.242685.71201110028.214884.62201210886637.520131167.4160-9.09201413818.9753-11.672014年进出口市场冰火两重天，国内汽车市场刚性需求导致汽车进口一片繁荣，欧债危机、贸易壁垒、乌克兰和中东乱局等因素导致出口市场销量持续下滑。18市场不利因素市场有利因素1，2015年我国经济仍会保持较高增速，预期为7%2，乘用车仍存在刚性需求3，新能源汽车发展较快，对增量的贡献开始显现4，出口市场有望好转1，限购措施影响汽车销量增长；2，人口老龄化使汽车主力消费人群骤减；4，2015年乘用车市场发展趋势预测2015年影响乘用车发展的因素分析19新能源汽车篇1，2014年新能源汽车工业市场发展概况2，新能源汽车发展政策现状及产业发展趋势分析3，车用电池工业发展概况4，车用电机工业发展概况5，新能源汽车产业发展问题及建议201，2014年新能源汽车工业市场发展概况2014年中国新能源汽车产量及推广辆单位：万辆，%车型产量2014年2013年同比增长车型推广量2014年2013年总计7.851.753497.481.76325纯电动4.861.42242.34.511.46208.9插电式混合动力2.990.33806.12.970.389021ContentTitle•整车产品呈轻量化、模块化、平台化、智能化发展趋势乘用车领域客车领域•插电式混合动力汽车将成为未来5年的发展重点•纯电动乘用车未来10年将进入快速增长阶段•燃料电池乘用车，预计10年内可以达到满足商业化使用的技术条件•插电式混合动力客车应用范围将进一步扩大•纯电动客车市场有待进一步培育•快充型和在线充电型新能源公交车受到更多城市关注•燃料电池客车竞争力较弱发展趋势判断市场方面产品技术方面•未来5年产销规模将持续迅猛增长，新能源汽车市场形成网络式联动发展；•新能源汽车金融、租赁、保险、维修等后市场服务逐步形成2，新能源汽车发展特点总结及产业发展趋势分析223，车用电池工业发展概况2014年分企业动力电池产销情况企业市场份额%比亚迪股份有限公司26.9合肥国轩高科动力能源股份公司15.9浙江万向亿能动力电池有限公司6.3深圳市沃特玛电池有限公司5.5宁德新能源科技有限公司4.5中聚（天津）新能源投资有限公司3.5中信国安盟固利动力科技有限公司2.8美国麦克斯威科技公司2.3北京普莱德新能源电池科技有限公司2哈尔滨光宇电源股份有限公司1.7234，车用电机工业发展概况48.40%16.10%4.20%17.20%14%纯电动乘用车纯电动客车纯电动专用车插电式混合动力乘用车插电式混合动力客车2014年新能源汽车用电机国内配套情况245，新能源汽车产业发展问题及建议发展中存在的问题——政策倾向性过强、标准体系不完善、产品技术水平有待进一步提升、新能源汽车零部件面临空心化威胁、充电设备建设滞后、新能源汽车售后服务体系有待完善、地方保护需急需清理和破除发展建议——优化顶层涉及，依托市场、创新发展完善产品技术标准体系，引导行业健康有序发展深化技术创新工程，强化产品技术攻关维护市场竞争，破除地方保护保持政策稳定，保证政策公平完善基础设施建设建立新能源汽车售后服务体系25零部件篇1，国内汽车零部件工业发展情况2，汽车零部件工业的进出口情况3，国内汽车零部件工业面临的挑战263503411653737567948112602170551988622267270972907405000100001500020000250003000020042005200620072008200920102011201220132014(亿元）2004~2014年中国汽车零部件制造业主营业务收入情况2014年，汽车零部件制造业主营业务收入累计2.91万亿元，同比增长7.3%；行业利润总额2149.7亿元，同比增长16.12%；亏损企业1129家；亏损额85.62亿元。1，国内汽车零部件工业发展情况27好的方面多年来国内许多汽车零部件企业在技术研发和自主创新发展方面进行了积极的探索，取得了较好的成绩。目前中国基本建立了较为完整的零部件配套供应体系和零部件售后服务体系，为汽车整车工业发展提供了强大的支持。不足的方面中国汽车零部件的发展远远不能满足整车发展的需要。零部件产业规模的扩大使得内资、合资、独资企业能够并存发展，但竞争格局不容乐观。内资零部件企业多以生产制造为主，平台研发型企业少，缺乏关键和核心技术，外资、合资零部件企业基本垄断了核心技术。汽车零部件企业的发展已成为中国汽车产业做大做强的关键。282，汽车零部件工业的进出口情况2014年中国汽车和零部件进出口统计表整车零部件进口数量同比增长进口额同比增长进口额同比增长进口142万辆19.30%607.44亿美元24.40%375.51亿美元12.12%出口90万辆-2.70%126.21亿美元4.70%646.17亿美元8.02%29中国汽车零部件工业发展顶层设计有待解决中国品牌汽车零部件企业面临巨大质量压力中国品牌汽车零部件企业要掌握关键和核心技术•目前，中国缺乏对汽车零部件工业战略转型升级方向的系统规划，缺乏鼓励与支持关键的核心零部件技术发展的具体扶持政策。•这是中国汽车零部件工业发展滞后的重要原因之一。•当前，随着消费者对产品的要求越来越苛刻，国家节能、环保、安全法规等方面的要求日益严格，以及整车企业配套采购的质量要求不断强化和汽车“三包”规定的要求，中国汽车零部件企业面临全面提升质量的压力。•对于整车企业而言，谁掌握的核心技术更多，谁就能在是市场竞争中占有优势。对于零部件企业而言，谁掌握核心技术，谁就能受到整车企业的重视。零部件企业具备与整车企业同步开发的能力，已成为进入整车配套体系的基本要求。•竞争的加剧加速了产品的升级换代，这就要求中国品牌汽车零部件企业必须加大自主创新力度，形成核心竞争力。3，国内汽车零部件工业面临的挑战30中国汽车零部件工业发展顶层设计有待解决中国汽车零部件企业系统管理能力急需提高强化上下游产业合作，各方协调发展•一些