汽车市场发展趋势

1汽车市场发展趋势国家信息中心信息资源开发部主任国家信息中心经济咨询中心主任徐长明2008年4月26日北京汽车形势分析2一、2005年汽车市场形势分析二、2006年汽车市场形势预测三、几点值得关注的趋势内容汽车形势分析3一、2005年汽车市场形势分析与评价1.汽车总体市场在激烈竞争中保持了适度快速增长，汽车产业影响力提升到新的高度2.汽车市场的成长由双动力转变为单动力，导致汽车总体增长速度继续下降3.经过多年积累国产车特别是自主品牌竞争优势全面提升汽车形势分析41.汽车总体市场在激烈竞争中保持了适度快速增长，汽车产业影响力提升到新的高度汽车形势分析51451571601832092413374515205852.3%7.8%34.2%15.2%12.5%39.4%15.6%14.3%14.0%1996199719981999200020012002200320042005汽车销售总量(万辆)增长率(％)汽车形势分析62001年2002年2003年2004年2005F1美国17,472,378美国17,138,652美国16970139美国173023022日本5,906,471日本5,792,094日本5832075日本5853379中国58500003德国3,638,319德国3,523,465中国4514897中国52033064英国2,772,186中国3,248,0585法国2,750,3956意大利2,690,5187中国2,371,089汽车市场的快速发展，使得中国在国际汽车市场中的地位显著提升，已经成为世界汽车市场的不可分割的重要组成部分。Source：国家信息中心预计2005年中国汽车需求基本与日本持平，并列成为全球第二大汽车消费国中国汽车消费量在全球排名汽车形势分析7中国汽车消费量增量占全球增量的比例中国汽车消费量占全球总消费量的比例4.3%5.7%7.4%8.1%2001Yr8.7%2005YrF37.5%63.1%19.7%2002Yr23.2%2005YrF汽车形势分析8主要跨国公司的中国产量占其全球总产量的比例2002200320041GM1.4%2.5%3.3%2Toyota0.4%1.2%1.7%3Ford0.7%1.3%1.9%4VW8.7%12.4%11.3%5DC---6PSA2.6%3.2%2.2%7Honda1.9%4.4%7.6%8Nissan1.8%2.1%2.2%9Hyundai-Kia0.8%3.8%7.5%10Fiat1.1%1.8%1.8%汽车形势分析92.汽车市场的成长由双动力转变为单动力，导致汽车总体增长速度继续下降汽车形势分析10200020012002200320042005销量乘用车6586778054411286238220107325109953139651广义乘用车106835512932241917334289617832530883971101商用车102027110651381325807143316018063081787088汽车总需求208862623583623243141432933850593965758189增加量乘用车-146764480797914835309922628656广义乘用车-224869624110978844356910718013商用车-44867260669107353373148-19220汽车总需求-2697368847791086197730058698793贡献度乘用车-54.4%54.3%84.2%42.5%90.0%广义乘用车-83.4%70.5%90.1%48.9%102.8%商用车-16.6%29.5%9.9%51.1%-2.8%汽车总需求-100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%国产车销售量汽车形势分析11销售量（辆）：1999200020012002200320042005自主企业128431142104191308315776544494563562808035合资企业453501518670624561975011165694919474332375664增长率：1999200020012002200320042005自主企业10.6%34.6%65.1%72.4%3.5%43.4%合资企业14.4%20.4%56.1%69.9%17.5%22.0%国内企业与合资企业销售量和增长率比较3.经过多年积累自主品牌竞争优势全面提升汽车形势分析12几个主要自主品牌销售量和增长率2005销售量同比增长奇瑞汽车189445118.8%哈飞汽车4964065.7%天津汽车19300848.1%吉利汽车14327947.0%江淮汽车3149429.7%一汽轿车5914616.4%沈阳华晨1505428.2%东风柳州1880013.3%汽车形势分析13三、2006年汽车市场形势预测1.相关政策2.国产汽车价格3.商用车市场4.乘用车市场汽车形势分析141.相关政策(1)新消费税(2)燃油税(3)WTO过渡期结束(4)油价(5)鼓励小排量汽车形势分析15(1)新消费税原税率(小轿车)新税率1.0升及以下3%1.0升及以下1%(1-2.2]5%（1-1.5]3%2.2升以上8%（1.5-2]5%（2-2.5]9%（2.5-3]12%（3-4.0]15%4升以上20%注：对产品价格的影响，只考虑税率变化，并不代表汽车产品的市场价格变化消费税的调整对需求总量影响不大，因为在主流排量上税率调整很小;消费税主要是对3升以上尤其是4升以上大排量国产车限制作用较大，对小排量车的促进作用有限，对大排量进口车影响较小（这一人群价格敏感度较低）；由于消费税属于价内税，税率调整对企业竞争格局影响较大。汽车形势分析16(2)燃油税燃油税原来计划每升加1.1元，对消费者的瞬时影响是比较大的，然后逐步减小。相对总量来讲，燃油税调整的结构性影响较大：节油型的汽车竞争力会大大提高，日本车会更受欢迎，美国车的竞争力会下降。这会影响到国内厂商的竞争格局。从各种信息来看，燃油经济性必须提到议事日程。燃油税2006年内出台的可能性不大汽车形势分析17(3)WTO过渡期结束效应-4.2%-4.0%-5.7%-26.2%-3.0%-2.0%-5.4%-7.7%-29.3%-7.6%70%80%28%25%34%38%44%30%38%43%51%2001年2002年2003年2004年2005年2006.1.12006.7.1不足3升下降幅度3升以上关税下降幅度不足3升关税3升以上关税2006年是入世过渡期的最后一年，关税将降到位，即由2005年的30%降到25%，力度很小，而且是分两次调整。汽车形势分析1831.5931.1130.42005年2006年1月2006年7月到岸价2万美元，2.4升的进口轿车的市场零售价（万元）关税下降对进口车价格水平的影响比较小，因此对国产车价格的冲击也比较小但是，消费者对WTO过渡期结束的预期不好判断，很难说明年下半年是否会出现一次消费高峰。应该说从价格的实质性变化角度来讲不应该出现这样的情况。汽车形势分析19(4)油价1525354555657599年8月00年8月01年8月02年8月03年8月04年8月05年8月美元/桶新加坡现货价国内批发价国内零售价20个城市平均批发和零售价扣除增值税、消费税、进口关税和运费后的价格原油进口成本价与零售价倒挂使油价仍有上涨压力，综合各方面情况看，如果国际油价维持目前水平或进一步上涨，油价升高是必然趋势。十一五规划建议中明确提出要提高资源性产品价格。汽车形势分析20我国油价定价机制是政府根据国际油价三个月变化情况确定的，但同时也会综合考虑社会承受能力。根据SIC对有车家庭的调查，油价的上涨会使得部分消费者放弃购车，但放弃购车比例较小；油价上涨到5元、6元时是消费者购车意向敏感点，分别有5%和12%的潜在用户放弃购车。但2006年油价水平估计不会超过5元/升，这样对乘用车需求的负面影响不会太大汽车形势分析21(5)鼓励小排量会有一定作用,但不会有太大影响:一是力度本身就不大；二是地方政府与中央政府在这个问题上不一致。汽车形势分析222.国产轿车价格：仍将有一定幅度的下降必要性价格体系出现新的不平衡,市场份额也发生了大的变化有竞争力的新产品上市，而且惯例是以有杀伤力的价格切入市场总的原因是供过于求，但这并不一定带来价格下降（如美国、日本等市场），以下4个因素是2006年轿车价格下降的直接诱因。后进入中国市场的大跨国公司急于追赶与扩张，在价格上寻求竞争力部分市场影响力大的车型市场成交价低于厂家批发价汽车形势分析23价格体系出现新的不平衡，市场份额也发生了大的变化Jan-04May-04Sep-04Jan-05May-05Sep-05降价车型份额变化未降价车型份额变化Jan-04May-04Sep-04Jan-05May-05Sep-05Jan-04May-04Sep-04Jan-05May-05Sep-05Jan-04May-04Sep-04Jan-05May-05Sep-05凯越伊兰特风云/旗云宝来2005年3月3日凯越宣布降价，最高降幅230002005年5月9日风云/旗云再次降价2004年9月7日伊兰特降价，最高降幅150002004年12月31日风云/旗云降价，最高降幅340002004年6月17日宝来降价，最高降幅12000以A级车为例：汽车形势分析24部分市场影响力大的车型市场成交价不仅低于厂家指导价，甚至已经低于批发价11280097800厂家指导价市场成交价伊兰特1.6GL手动近期价格117800107800厂家指导价市场成交价119800107800厂家指导价市场成交价凯越1.6MT舒适型近期价格捷达CIF舒适型AT近期价格106032112632110732经销商进货价格（近似）汽车形势分析25•FORD公司作为全球第二大汽车厂商，在中国的发展与其地位很不相称，从2005年动作明显加大：FOCUS的最低价为12.8万元，作为一款欧美车型很有竞争力，销量增长迅速。•Toyota也在步步为营，稳步推进的主旋律中加快了步伐，花冠、威驰年初降价只是起步，有竞争力的新产品不断推出，价格也更具竞争力。后进入中国市场的大跨国公司急于追赶与扩张，在价格上寻求竞争力汽车形势分析26•本田的CIVIC：在产品战略上，本田一贯坚持“产品定价要一步到位”的策略。雅阁（2003年换代一次性降价4万元）、FIT、CRV•马自达的M3（由福特统一运作）：——2005年，福特的产品开始具有价格竞争力有竞争力的新产品上市，而且惯例是以有杀伤力的价格切入市场汽车形势分析272006年A0、A、B已经或将上市的新产品A0级标致206比亚迪F2MC（Verna)多宝A级思域速腾比亚迪F3福克斯两厢时韵先驱骏捷奇瑞A520标致307SW丘比特圣塔菲狮跑B级佳美戈蓝雪铁龙B53比亚迪F6SerenaQRVVianoFutureB6途威/途越奇瑞Newcrossover汽车形势分析28可能性成本重视程度和控制力增强合资外方政策松动（CKD件价格、技术转让费等削减零部件关税下降，人民币升值国产化程度提高汽车形势分析29零部件关税下降汽车零部件平均关税变化22.3%16.3%14.0%14.0%13.0%10.0%0%15%30%2001年2002年2003年2004年2005年2006年汽车形势分析302006年人民币升值压力很大一次性跳升2%，缓慢升值1.3%。汽车形势分析31成本重视程度和控制力增强•大众：南北大众今年将削减成本41亿元。“奥林匹克计划”中明确宣布，大众将在2008年前停止产能方面的投资，并力求将成本降低40％。6月2日，大众汽车集团中国中心实验室成立。该实验室的投入使用将大大简化并加快南北大众生产的产品采用本土材料的认证流程，据介绍，在中国设立了中心试验室，检验成本至少降低了一半。•通用：2005年8月通用汽车