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2014年卡车市场分析及2015年展望中国汽车技术研究中心宝鹤鹏饶晓鑫一、2014年国家经济环境分析1.国家宏观经济分析2014年，我国国内生产总值63.6万亿元，同比增长7.4%，比上年回落0.3个百分点，创下24年新低，但也基本实现7.5%的预期目标，各主要经济指标处于合理区间，我国经济正全面进入从“高速发展”到“中高速发展”的新常态。图1我国GDP增速走势图（数据来源：国家统计局）2014年，全国固定资产投资（不含农户）502004.9亿元，同比增长15.7%；出口23427.5亿美元，同比增长6.1%；社会消费品零售总额262,394.1亿元，同比增长11.9%。经济发展三大指标——投资、出口、消费增速均呈现下行趋势。2.卡车行业关联产业分析2014年，我国公路货运量334.4亿吨，同比增长8.7%；公路货运周转量61,139.08亿吨公里，同比增长9.7%。公路货运量与公路货物周转量是与卡车市场密切相关的两项指标，在2014年国民经济下行趋势的背景下，公路货运量与公路货运周转量增长速度下降较为明显，这对2014年卡车市场造成不利影响。2014年1-12月道路运输业投资同比增长20.3%，增速大幅上扬（见图2）；受房地产市场调整的持续影响，新开工项目投资额、施工项目投资额增速放缓（见图3）。%标签数字为GDP累计同比数据图2道路运输业投资（累计同比，%）（数据来源：国家统计局）图3新开工项目、施工项目投资额（累计同比，%）（数据来源：国家统计局）二、2014年卡车市场分析1.卡车总体市场分析一直以来，我国卡车市场的发展主要受经济和政策的双重影响。2014年，在国家经济增速放缓和国Ⅳ排放标准执行的双重压力下，卡车全年销量318万辆，同比降低9.2%。（见图4）从卡车市场结构看，由于受到国四排放标准执行后带来成本上升和厂家生产准备不足等原因影响，使轻型货车出现了大幅下降，同比降低13.2%。轻卡占卡车比重较高，因此也拉高了卡车整体市场的下滑幅度。（见图5）21.623.823.822.022.618.524.523.023.924.323.521.020.218.618.916.920.3161718192021222324252013-072013-092013-112014-022014-042014-062014-082014-102014-12道路运输业投资累计同比10111213141516171819202013-062013-092013-122014-032014-062014-092014-12本年新开工项目计划总投资额累计同比本年施工项目计划总投资额累计同比图4卡车整体销量走势图5卡车市场结构2.卡车细分市场分析2.1重卡市场分析重卡市场：促进与抑制因素并存，总量微降2014年，GDP增速下行、国Ⅳ排放标准执行、终端需求低迷不振等因素给重卡市场的发展造成压力，但同时物流产业等重卡相关产业的发展，对重卡市场起到积极促进的作用。在这种促进与抑制的双重作用下，重卡全年完成销量74.4万辆，同比降低3.9%。从月度销量走势来看（见图6），2014年重卡基本呈现出“高开低走”的整体走势。销售旺季集中在6月、7月、8月，而“金九银十”的传统规律并没有出现。295.9386.1354.5330.4350.8318.529.6%30.5%-8.2%-6.8%5.8%-9.2%-20%-10%0%10%20%30%40%0100200300400500200920102011201220132014万辆销量同比17.1%15.9%13.9%16.2%15.1%17.0%52.7%50.8%53.0%55.8%54.6%52.0%8.7%7.0%8.2%8.8%8.2%8.0%21.5%26.4%24.8%19.3%22.1%23.0%2009年2010年2011年2012年2013年2014年重卡中卡轻卡微卡图62014年重卡销量月度走势重卡企业竞争格局：三大集团，排名调整2014年，重卡市场呈现出由东风、重汽、解放、福田、陕汽组成的10万级第一集团，由江淮、红岩、华菱、大运、北奔组成的1万级第二集团，以及由其他重卡企业组成的1万以下级第三集团的竞争格局。与往年一样，重卡行业集中度较高，前十家重卡企业市场占有率总和96.5%，几乎占据整个重卡市场。（见表1）在第一集团中，传统5强销量增长率分别为-6.4%、0.4%、-10.8%、-5.6%、2.9%，除解放降幅较大外，基本与行业整体-3.9%增幅保持一致。这也表明前5强重卡企业早已进入稳定发展阶段，自身发展基本与市场行情保持同步。从销量排名来看，重汽超越解放，重新夺回行业“榜眼”位置。除领头羊东风与排名第二的重汽销量差距在3万以上外，其余四家销量差距都在1万以内，竞争的激励程度可见一斑。2015年，重卡行业霸主的争夺将会更加白热化。重汽对行业“老大”地位的冲击，福田要做行业第二的口号，陕汽29%增幅的熊熊野心，无不预示着2015年的重卡市场将是一场恶战。在第二集团中，5家企业市场表现为两级分化。大运与江淮逆市大增，同比分别增长26.9%和21.4%；红岩与华菱销量分别下滑了10.8%和18.6%，北奔降幅更是高达36.1%，排名被大运超过，昔日第二集团的领军者，如今已跌至边缘，且地位也岌岌可危。2015年第二集团的争夺将会同样激烈。江淮和大运自是雄心勃勃，华菱和北奔也是调整频出，准备背水一战。19.3%36.7%-34.6%-37.2%-29.2%29.3%80.2%43.4%-0.5%-16.4%-27.4%-31.9%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%0246810121月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月万辆2013年2014年同比表12014年重卡企业份额2013年2014年销量同比份额变化销量份额销量份额重卡合计773990100.0%743698100.0%-3.9%0%东风汽车16575421.4%15514120.9%-6.4%-0.6%中国重汽12077815.6%12130616.3%0.4%0.7%一汽集团13082116.9%11663415.7%-10.8%-1.2%北汽福田11530414.9%10880014.6%-5.6%-0.3%陕汽集团10151113.1%10440614.0%2.9%0.9%江淮汽车328234.2%398335.4%21.4%1.1%上汽红岩280083.6%250003.4%-10.7%-0.3%安徽华菱230373.0%187502.5%-18.6%-0.5%成都大运129521.7%164332.2%26.9%0.5%北奔重型181552.3%115971.6%-36.1%-0.8%2.2中卡市场分析中卡市场：降幅明显，市场萎缩2014年，中卡全年销量24.3万辆，同比下滑15%，细分市场进一步萎缩。相比往年相对稳定的表现，2014年中卡市场降幅明显，其原因除了宏观经济环境及政策影响外，中卡产品向两级分化趋势和用户向重卡、轻卡的转移也是造成销量全面下降的主要因素。从月度销量走势来看，除2月和11月外，其余10个月的月销量低于上年同期，其中的3月、5月、6月、7月、8月、9月、10月和12月等8个月的月销量甚至创近5年同期新低。（见图7）图72010-2014年中卡销量月度走势1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010年2007517615341883093726693208371722218071243832291319476203072011年1756620904316543324424305244171921420002220022536725343265972012年1537824453311042396323907211471772520144225422625128231338152013年2247614980357563270227126263002173817243230812187121172219682014年186821801830275263871901517115149801610920054201442340219269130001800023000280003300038000销量/辆中卡企业竞争格局：集中度提高从销量上看，排名前十的中卡企业销量过万的数量从2013年的10家缩减为8家。金杯汽车和山东唐骏跌出“万辆俱乐部”，且这两家全年销量同比降低都超过65%。从市场份额看，东风和一汽占有率均超过20%，位列前两位，前十名中卡企业市场占有率达到95.3%，比2013年提高1.4个百分点，市场集中度继续增加。从销量排名看，排名行业前6企业格局没有变化，四川现代和北汽福田各上升一位，分列第七和第八位，而金杯排名下降两位至第九，山东唐骏第十排名没有变化。表22014年中卡企业份额2013年2014年销量同比份额变化销量份额销量份额中卡合计286413100.0%243450100.0%-15%0.0%东风汽车8087328.2%6366126.1%-21.3%-2.1%一汽集团5059217.7%4971820.4%-1.7%2.8%中国重汽3107510.8%3265113.4%5.1%2.6%重庆力帆230658.1%2652910.9%15.0%2.8%庆铃汽车180936.3%185967.6%2.8%1.3%江淮汽车152495.3%112614.6%-26.2%-0.7%四川现代135584.7%108224.4%-20.2%-0.3%北汽福田114524.0%103964.3%-9.2%0.3%金杯汽车144615.0%47221.9%-67.3%-3.1%山东唐骏104133.6%35731.5%-65.7%-2.2%2.3轻卡市场分析轻卡市场：下降明显，形式严峻2014年，轻卡全年销量166.7万辆，同比下滑13.2%。经济下行，环保升级，雾霾治理，柴油车国Ⅳ标准阶段性区域推行，真假国Ⅳ“斗法”，法规执行趋严等等多重不利因素叠加，造成轻卡市场滑坡的局面。从月度销量走势看，2014年，轻卡市场在1月、2月两个月的销量高于上年同期之后，从3月份开始之后的10个月市场需求一路走低，再也未能达到上年同期水平，而且自5月份起，连续7个月的销量甚至创下近5年同期的新低(详见图8)。图82010-2014年轻卡销量月度走势中卡企业竞争格局：福田优势显著，江铃上升势头迅猛2014年，轻卡企业销量在1万辆以上的共有22家，而排名前六名的福田、江铃、江淮、东风、金杯和长城销量在10万辆以上，这六家销量共计109万辆，占据轻卡市场份额的65.5%。2014年，福田累计销量29.6万辆，同比降低23.1%，市场份额也降低2.3%，但销量上与排名第二的江铃仍有超过10万辆的差距。江铃累计销量18.3万辆，同比增加22.8%，一举跃居轻卡市场第二名。江淮与福田类似，销量降幅也超过20%，排名也降至第三位。东风、金杯销量同降11.7%，排名降低一位。南京依维柯降幅最大，达到38.1%，排名也大幅降至第十位。（见表3）表32014年轻卡企业份额2013年2014年销量同比份额变化销量份额销量份额轻卡合计1920161100.0%1667162100.0%-13.2%0.0%北汽福田38487720.0%29599517.8%-23.1%-2.3%江铃汽车1492217.8%18319611.0%22.8%3.2%江淮汽车22111611.5%17576310.5%-20.5%-1.0%东风汽车1817769.5%1605999.6%-11.7%0.2%金杯汽车1782529.3%1574399.4%-11.7%0.2%长城汽车1268086.6%1182867.1%-6.7%0.5%庆铃汽车655673.4%604683.6%-7.8%0.2%重庆力帆527912.7%591103.5%12.0%0.8%重庆长安5000