2014年度江苏省预拌混凝土行业发展现状与分析

2014年度江苏省预拌混凝土行业发展现状与分析时间：2015-4-29：江苏省建筑钢结构混凝土协会高原江苏省建筑科学研究院有限公司程祥平预拌混凝土作为一个独立的新兴产业，从它在我省诞生起，到现在已走过了38个年头。经济的高速发展，政策的推动，市场的培育和技术的不断进步等一系列因素，助推了我省预拌混凝土行业的高速发展。然而，进入本世纪以来，由于无序发展，恶性竞争，在社会上形成了“脏、乱、差”的行业形象，也给城市发展带来了巨大的环境负荷。社会的发展和文明进步呼唤产业升级，混凝土，作为影响巨大的传统基建材料，不可能一直简单生产、粗放发展下去。如今，混凝土行业环保整治和商业模式重塑正在我省加速推进。在此背景下，客观的了解和认识我省混凝土行业发展现状，对业内同行可能会有所启示。本文仅代表笔者的观点，旨在为企业主在经营决策时提供一些微不足道的参考。不妥处，请指正。一、产能规模继续扩大，市场需求明显下降江苏是全国预拌混凝土产业规模最大，也是企业数量最多的混凝土大省。2014年，全省建筑系统有生产资质的984家混凝土企业共向各类建设工程供应预拌混凝土2.46亿立方米，占全国31个省、市混凝土供应总量的10.38%，连续八年位居全国第一。近10年，我省预拌混凝土使用总量达16.29亿立方米(见表1)，占混凝土结构工程总量的80%以上。江苏同时也是混凝土产能过剩最严重的地区之一。2014年，全省预拌混凝土生产主机的设计产能达8.35亿立方米。全省混凝土行业的平均达产率仅为29.46%，过剩产能已超过70%。从表1中看出，2014年，江苏预拌混凝土产量首次出现负增长，市场萎缩达7.17%。江苏地处长三角，面积只有10.26万平方公里，占全国的1.06%。江苏省现设13个省辖市,下辖54个市辖区，27个县级市，25个县和847个乡镇。江苏省人口7600万人,占全国总人口5.3%,人口密度为740人/平方公里,列全国之首。到2014年底,全省各市、县均建有混凝土搅拌站,若加上无生产资质、无营业执照的混凝土“黑站”，总量已超过1400家，生产线超过2500条。2014年江苏预拌混凝土用量为2.46亿立方米,按2014年统计数计算，全省人均混凝土产量3.23立方米，比欧州与美国人均1立方米要高的多。近10年江苏预拌混凝土产量汇总表（表1）序号年份产量（亿立方米）增长幅度（%）120050．57/220060．7633.33320071．0436.84420081．2015.38520091．275.83620101．9351.97从市场分布来看，受区域经济发展、产业结构调整等多种因素的影响，江苏混凝土市场的格局已悄然发生变化。2014年，苏南五市全年完成混凝土产量1.43亿立方米,比2013年下降8.8%，在全省的市场占比为58.43%,比上年度继续下浮1.13个百分点。其中，南京市混凝土供应量为3116万立方米，比上年下降15.03%；镇江地区完成混凝土供应量1446万立方米，下降20.5%；常州地区供应量为1868万立方米，比上年下降14.08%；无锡地区完成2241.7万立方米，下降15.8%。苏州地区保持了相对平稳的市场需求态势，1个地级市和5个县级市共向各类工程提供混凝土5708.6万立方米，比上年增长4.8%。综观苏南五市2014年市场需求和今后几年基本建设及房地产投资走向，该区域混凝土市场下行通道已经初步形成。直观的说，2013年，是市场需求的巅峰，以2014年为拐点，市场对混凝土的需求有可能继续下降。苏中三市，2014年完成混凝土供应量4531.27万立方米，与上年基本持平；市场占比为18.41%，比上年增长了1.3个百分点。苏中的南通地区，含6个市、县、区，总体保持了一定的增长势头，2014年共完成混凝土供应2111.07万立方米。比上年增长4.07%。其中，南通市区完成混凝土供应量795.68万立方米，增幅达13.34%。扬州地区，含5个市、县，共完成混凝土1226万立方米，比上年下降4.3%；泰州地区，含5个市，共完成混凝土1194.2万立方米。比上年下降2.11%。由于南通地区的社会经济发展正在提速，加上上海自贸区和区域经济发展的辐射，南通地区固定资产投资和基础设施建设进入新阶段，以南通领衔的苏中地区建设市场对混凝土的需求仍具有一定潜力。未来数年，江苏混凝土市场看南通。苏北五市2014年完成混凝土产量5697.15万立方米,总体比上年下降7.74%，在全省的市场占比为23.15%,下降0.2个百分点。苏北的淮安地区（含5个市、县）与上年度基本持平，除洪泽县供应量下降近10%以外，其它市、县市场相对平稳。2014年淮安地区共完成混凝土产量1076.92万立方米,比上年增长1.12%。徐州地区，（含6个市、县）全年完成混凝土供应量1604.38万立方米，比上年增长3.83%。苏北的其它3个地区均出现不同程度的市场滑坡，出乎意料。其中，盐城地区8个市、县共完成供应量1464.9万立方米，比上年下降14.63%；宿迁地区（含1市3县）共完成混凝土1080.64万立方米，比上年下降20.25%；连云港地区（含1市4县）完成470.31万立方米，下降4.76%。苏北地域广、人口多，基本建设的规模720112．1812.95820122．232.29920132．6518.831020142．46-7.17合计16．2928.5倍和周期给混凝土市场留下了一定的发展空间；尤其分布很广的农村建房也开始选择使用商品混凝土。所以，苏北地区混凝土市场出现反弹的机会尤存。（各市、县砼产量详见“附件表2”）二、科技创新引领行业技术进步以土木工程材料国家重点实验室、江苏省建筑科学研究院和江苏苏博特新材料科技有限公司领衔的研发团队对各种混凝土配制技术一直在进行深入系统的研究，多项科研成果在工程实践中普及推广。各种高性能混凝土外加剂和掺合料在混凝土中的应用比例逐年增加，C150超高强高性能混凝土首次在南京中联混凝土公司批量生产，并在房屋建筑中使用。C35及以上级高性能混凝土和自流平、自密实、免震捣等特种混凝土正在越来越多的工程中推广应用。苏州、南京两地在高性能混凝土推广应用方面处于领先地位，并取得了可喜的成绩。2014年，我省混凝土强度等级分布为：C10—C30强度等级的混凝土用量达74.1%，其中，C10—C25混凝土占26.8%，C30混凝土占47.3%；C35及以上级混凝土用量占25.9%。最高强度等级为C150。在产能严重过剩，市场恶性竞争蔓延的环境下，苏州昆山建国水泥制品有限公司以科技创新，利用自身品牌优势和规模实力，打造环保型混凝土生产基地，重新塑造产业理性发展的商业模式，以主打高性能混凝土为突破口，实现了企业的经济效益和社会效益的双丰收，走出了一条混凝土企业差异化发展的新路，在全省树立了行业发展标杆，取到了很好的示范作用。以数字化、信息化控制和管理的新型企业越来越多，到2014年底，全省已有249家企业建立了混凝土企业信息化建设与管理控制系统（ERP）。892家企业使用了GPS车载设备和车辆管理系统，基本实现了运输车辆信息化调度的全覆盖。随着现代企业制度的逐步建立和管理方式的改善，企业整体管理水平得到提升，行业面貌有所改善。三、绿色生产，改变行业发展生态传统的混凝土生产工艺和管理方式得到进一步优化，以三废零排放、降粉尘、降噪音，混凝土无害化生产为目标的全封闭生产工艺正在全省各地逐步推开。到2014年底，全省已有326家企业达到或基本达到绿色环保生产要求。其中，新建绿色环保站180家，完成对老站改造146家。南京、苏州、宿迁三个地区，有关部门和行业协会做了大量工作，积极推进混凝土绿色生产，使这项工作走在了全省的前列。其中，南京市101家混凝土企业，已有58家企业达到环保要求，达标率为57.4%。苏州地区有混凝土生产资质的企业共122家，其中，已有54家企业完成对老站的改造，6家企业新建绿色环保站，使其进入环保企业的行列；苏州地区的总体达标率为49.2%。宿迁是全省环保达标率最高的地区。宿迁1市2区3县共有混凝土企业77家，到2014年底，已有73家企业实现混凝土绿色生产。达标率高达94.8%。宿迁的做法是，以新建绿色环保站为主，老站改造同步推进。如新建环保站54家，占达标企业数的74%；老站改造19家，占达标企业数的26%。宿迁的经验是，主管部门高度重视（如建设、散办等），行业协会主动参与引导，企业积极行动。在2014年市场需求急剧下滑，资金周转十分困难的情况下，宿迁地区有如此多的企业基本实现绿色生产目标令人赞叹和深思。常州市（包括金坛市、溧阳市）也有30家企业达到或基本达到绿色环保要求，其中，10家为新建环保站，20家为改造站，达标率也已超过50%。连云港1市3县47家混凝土企业，有3个新建环保站，还有38家企业对老站进行了环保达标改造。相对而言，南通、盐城、泰州、镇江、扬州、淮安、无锡、徐州等地应加强对混凝土绿色环保的组织领导，切实贯彻落实国家、省颁布的相关政策法规、标准、规范，以跟上全省平均发展速度。在混凝土绿色生产推进速度较快的地区，由于生态环境的改变，彻底扭转了人们对混凝土企业“脏、乱、差、恶”的印象。全省绿色环保站分布情况（见表3）。江苏省各市、县2014年度混凝土环保站分布表（表3）辖区企业数量（个）环保站(个)南京市区8552溧水区105高淳区61合计10158镇江市区253扬中市32丹阳市130句容市112合计527常州市区3630金坛市50溧阳市180合计5930无锡市区514江阴市195宜兴市120合计829苏州市区3813昆山市2219常熟市186太仓市1212吴江市145张家港市185合计12260南通市区220通州市170海门市60海安县120如皋市120如东市90启东市110合计890泰州市250姜堰市50泰兴市110靖江市94兴化市100合计604扬州市区268仪征市100江都市90高邮市50宝应县80合计588盐城市区342建湖县110响水县80滨海县130射阳县120大丰市150东台市70阜宁县80合计1082淮安市区316洪泽县50旴眙县102金湖县42涟水县100合计6010宿迁市区（含宿豫区）3238沭阳县1511泗洪县1812泗阳县1212合计7773徐州市区3817四、存在的主要问题日趋尖锐（一）产能严重过剩江苏是全国31个省、市混凝土产能过剩最严重的地区之一。到2014年底，全省预拌混凝土生产主机的设计产能达8.35亿立方米。当年全省混凝土行业的平均达产率仅为29.47%，过剩产能已超过70%（按国际惯例，产品的产能过剩率应控制在20%以下）。所以，在我省贯彻落实【国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见】（国发〈2013〉41号），压缩混凝土过剩产能已势在必行，而打击根除混凝土“黑站”更是迫在眉睫，应作为压缩混凝土严重过剩产能的第一选项。所谓“黑站”，性质是指无生产资质、无营业执照、无企业名称，面向建设工程组织生产和供应预拌混凝土的单位和个人。其危害主要有四：1、严重扰乱建设工程混凝土市场秩序这些“黑站”无资质生产混凝土，甚至采取违法或和不正当的手段（如借用或假冒资质，以极低的价格销售产品，给用户回扣等等）扰乱市场，败坏行业和社会风气。严重伤害和破坏正常的市场秩序，是造成市场恶性竞争的的一个重要因素。2、严重影响建设工程质量这些“黑站”游离于质量监管之外，给建设工程造成严重质量隐患。由于生产组织混乱，选用劣质原材料或偷工减料生产，产品质量问题极其突出。严重危及建设工程质量和人民财产安全。3、严重影响生态环境这些“黑站”设备简陋，且不配套。生产过程中，粉尘弥漫，废水横流，有些企业将废水直接排入河道或农田，对生态环境造成严重污染。丰县40沛县70邳州市62新沂市70睢宁县75合计6924连云港市区2020灌云县75赣榆区65东海县76灌南县75合计4741累计数984326这些“黑站”的生产经营现状，与当前全国范围正在开展的推行混凝土绿色生产和在建设工程中大力推广使用高性能混凝土的要求完全背