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中国城市环境卫生行业发展报告邰俊上海环境卫生工程设计院有限公司中国城市环境卫生协会战略研究部目录一、总体篇二、垃圾分类篇三、焚烧篇四、填埋篇五、餐厨垃圾篇六、公共厕所篇七、农村垃圾篇八、环卫机械篇九、展望篇一、总体篇最严法规出炉，PPP政策或成行业催化剂2015年1月，新修订《环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）正式实施，被认为是史上最严环保法2014年9月，三部委联合发布《关于调整排污费征收标准等有关问题的通知》（发改价格[2014]2008），环境污染违法成本日益提高2015年4月，住建部等五部委发布《关于公布第一批26个城市（区）生活垃圾分类示范城市（区）》的通知（建办城【2015】19号）2014年9月，财政部发布《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金[2014]76号），发出PPP总动员，要求积极推动项目试点，尽快形成制度体系2014年12月，国家发改委发布《关于开展政府和社会资本合作的指导意见）（发改投资[2014]2724号），明确项目的范围、操作模式、工作机制及政策保障等行业标准与时俱进，深入规范行业发展年度工程标准产品标准2014年生活垃圾堆肥处理技术规范CJJ52-2014垃圾滚筒筛CJ/T460-2014生活垃圾堆肥处理厂运行维护技术规程CJJ86-2014垃圾填埋场用土工排水网CJ/T452-2014推雪铲CJ/T459-20142015年生活垃圾焚烧厂运行监管标准CJJ/T212-2015垃圾源臭气实时在线检测设备CJ/T465-2015生活垃圾焚烧厂检修规程CJJ231-2015埋地式垃圾收集装置CJ/T483-20152014年发布标准（含修订）5项，其中工程标准2项，产品标准3项2015年发布标准（含修订）4项，其中工程标准2项，产品标准2项现行标准82项，其中工程标准38项，产品标准44项在编标准项40项，其中工程标准23项，产品标准17项2014年、2015年发布标准（含修订）财政扶持稳步增长，政府投资显著增加2014年，全国城市环境卫生固定资产投资494.8亿元，同比增加21.16%；垃圾处理投资为130.6亿元，同比增加3.73%2014年，全国县城环境卫生固定资产投资为97.4亿元，同比增加约0.03%；垃圾处理投资为36.0亿元，同比降低22.76%2004-2014年环卫建设固定资产变化垃圾清运量增长，无害化处理率近92%2014年全国城市生活垃圾清运量17860.18万吨，同比增加3.6%；城市生活垃圾无害化处理率91.79%，同比增加2.79%2014年全国县城生活垃圾清运量6657.47万吨，同比增加2.33%；县城生活垃圾无害化处理率71.59%，同比增加5.52%2005-2014年全国城市生活垃圾历年清运量（万吨）填埋比例持续下降，焚烧比例不断攀升2014年全国城市无害化处理设施817座，无害化处理量16393.74万吨城市处理设施中，填埋、焚烧占总无害化处理设施总数的65.54%、32.51%，同比填埋比例下降7.01%，焚烧比例上升7.77%2014年全国县城无害化处理设施1129座，无害化处理量4766.44万吨县城处理设施中，填埋、焚烧占总无害化处理设施总数的93.45%和3.01%2014年全国县城生活垃圾无害化设施比例2014年全国城市生活垃圾无害化设施比例粪便清运量继续下降，无害化处理率增长2014年全国城市粪便清运量1551.97万吨，同比下降130.03万吨；城市粪便无害化处理率44.59%，同比上升4.29%2014年全国县城粪便清运量531.53万吨，同比下降20.98万吨；县城粪便无害化处理率28.46%，同比上升2.31%2008-2014年全国城市粪便清运量及处理量二、垃圾分类篇首批垃圾分类示范城市（区）出炉序号城市序号城市序号城市1北京市东城区10浙江省杭州市19四川省德阳市2北京市房山区11安徽省铜陵市20贵州省贵阳市3天津市滨海新区12江西省宜春市21云南省昆明市4河北省邯郸市13山东省泰安市22西藏自治区日喀则市5山西省太原市14湖北省宜昌市23陕西省咸阳市6上海市静安区15广东省广州市24甘肃省兰州市7上海市松江区16广东省深圳市25青海省西宁市8江苏省南京市17重庆市主城区26宁夏回族自治区银川市9江苏省苏州市18四川省广元市第一批生活垃圾分类示范城市（区）名单2015年4月，住建部等五部委发文确定将26个城市（区）作为第一批示范城市（区）要求到2020年，各示范城市（区）建成区、居民小区和单位的生活垃圾分类收集覆盖率达到90%，人均生活垃圾清运量下降6%，生活垃圾资源化利用率达到60%地方分类法规纷纷出台2014年2月，上海市公布了《上海市促进生活垃圾分类减量办法》2015年6月，广州市出台实施《广州市生活垃圾分类管理规定》2015年6月，深圳市出台实施《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》城市法规规章法规号发布部门发布时间实施时间北京《北京市生活垃圾管理条例》人民大表大会常务委员会公告第20号北京市人大常委会2011年11月18日2012年3月1日上海《上海市促进生活垃圾分类减量办法》人民政府令第14号上海市人民政府2014年2月22日2014年5月1日广州《广州市生活垃圾分类管理规定》人民政府令第124号广州市人民政府2015年6月20日2015年9月1日深圳《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》人民政府令第277号深圳市人民政府2015年6月23日2015年8月1日南京《南京市生活垃圾分类管理办法》人民政府令第292号南京市人民政府2013年4月5日2013年6月1日杭州《杭州市生活垃圾分类与减量条例(草案)》已经过人大初审2010年以来代表城市生活垃圾分类地方法规规章列表分类减量取得一定成效分类覆盖面不断扩大。北京合格试点小区占全市物业管理居住小区70%，广州分类合格社区占全市社区约90%垃圾量增幅减速甚至降低。2015年1-7月，杭州生活垃圾总量基本做到“零增长”，2014年上海市末端日处理量与2011年相比下降2110吨分类知晓率有所提高。上海部分街道知晓率高于95%，宁波垃圾分类知晓率达84.4%三、焚烧篇焚烧设施建设提速，部分城市焚烧占比过半截止2014年底，我国城市共建成焚烧设施188座，设施占比23.0%；总处理规模185957吨/日，占无害化处理能力的34.9%年焚烧垃圾5329.88万吨，占无害化处理总量的32.5%江苏、福建、浙江、云南、湖北和天津等6个省市生活垃圾无害化焚烧占比超过50%，焚烧已成为垃圾无害化处理的主要工艺焚烧设施数量与规模（2005-2014）中小规模焚烧厂居多，炉排炉工艺为主流＜1200吨/日的中小规模焚烧厂占全部焚烧厂数量的68.5%炉排炉焚烧厂共133座，占比73.5%流化床焚烧厂46座技术，占比25.4%投运设施工艺类别与规模焚烧新标实施，监督与管理更为严格2014年7月实施《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）2015年10月实施《生活垃圾焚烧厂运行监管标准》（CJJ/T212-2015）2015年9月，依据《生活垃圾流化床焚烧厂评价技术导则》（RISN-TG018-2015），住建部启动针对生活垃圾流化床焚烧厂的等级评定资本市场交易活跃、行业集中度不断提高2014年，5家垃圾焚烧领域企业成功上市；垃圾焚烧企业发生并购26起，涉及交易金额100亿元以上垃圾焚烧领域规模排名前六企业的市场总占有率已近52%14家主要企业新增市场规模7.8万吨/日，占市场份额的近80%2014年主要企业新增市场规模四、填埋篇填埋能力有所增长，处理比例持续下降2014年，新建垃圾填埋场24座，新增垃圾填埋处理能力12534吨/日填埋无害化处理所占比例从2001年的86.32%降至2014年的65.54%全国城市垃圾填埋处理能力变化情况（2001-2014）区域发展不均衡，规模化发展是趋势中部、西部和东北地区填埋处理能力占地区总处理能力比重较高，分别为76.05%、78.03%和80.53%，东部地区较低，占比为50.40%东部地区新增填埋场平均单座规模超过2300吨/日地区2014年2013年2014年新增情况处理能力设施数量（座）处理能力设施数量处理能力设施数量（吨／日）（吨／日）（座）（吨／日）（座）东部地区14200421113670920952953中部地区789231537460114743226西部地区7851618475414171310213东北地区35873553605853-18522014年我国各地区城市填埋场新建情况垃圾填埋气发电运营市场发展潜力大2014年1月至2015年8月，新投产（含建成）国内填埋气体利用项目共15项，其中发电项目13项，累计年发电量10835万度在建、招标、签约项目累计达27项五、餐厨垃圾篇公示两批新试点，试点城市达100个2014年7月，陕西省西安市等17个城市入围第四批餐厨垃圾试点城市2015年5月，湖北省十堰市等17个城市入围第五批餐厨垃圾备选城市目前试点城市（区）已达100个，覆盖了32个省级行政区第四批第五批1衢州市10聊城市1十堰市10毕节市2镇江市11绵阳市2临沂市11拉萨市3西安市12淮北市3涪陵市12和平区4黄石市13暴江区4株洲市13南充市5娄底市14承德市5佛山市14焦作市6浦东新区15晋中市6绍兴市15白银市7呼伦贝尔市16东莞市7延安市16厦门市8吴忠市17吉林市8铜陵市17乌海市9齐齐哈尔市9扬州市建设进度明显加快，地区总能力差异大全国餐厨垃圾处理项目（含运行、在建、立项筹建）115座，处理能力超过2.15万吨/日运行设施43座，2014年新投运19座，新增处理能力0.30万吨/日在建设施35座，处理能力0.68万吨/日筹建设施40座，处理能力0.66万吨/日餐厨垃圾处理设施建设进展餐厨垃圾处理龙头企业逐步显现桑德环境、青海洁神、山东十方、江苏维尔利、普拉克、北京驰奈、黑龙江中科瑞合、北京嘉博文分别承建3-7座餐厨处理设施国内餐厨垃圾处理企业市场占有情况六、公共厕所篇公厕数量稳定增长，仍然慢于城市发展2014年全国设市城市拥有公共厕所124410座，同比增长1869座；三类以上公共厕所93086座，同比增长2948座2014年全国县城拥有公共厕所43159座，同比增长942座；三类以上公共厕所20438座，同比增长1659座2014年，每万人拥有公厕数量2.79座，低于国家卫生城市、国家园林城市创建标准拥有公厕数量4座2007年-2014年全国城市公厕数量2010年-2014年万人拥有公厕量多措施齐头并进，缓解如厕难题全国30多座城市实行了公共厕所免费开放部分城市鼓励社会单位公厕对外开放，有效补充公共厕所数量公厕标志统一规范，导向系统逐渐完善部分城市启用手机APP软件智能化“询公厕”服务东营市公厕导向牌上海公厕指南APP应用界面七、农村垃圾篇农村生活垃圾处理财政投入逐年增多0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,000200920102011201220132014年环境卫生财政投入（万元）2009-2014年6年间，用于农村垃圾处理的财政投入年均增加26.65%。2014年，东部地区用于农村垃圾处理的财政投入占全国61%。东部61%中部17%东北6%西部17%2014年各区域垃圾处理财政投入比例农村生活垃圾收集处理初见成效2009-2014年6年间，开展垃圾收集的行政村比例年增长12个百分点2009-2014年6年间，进行垃圾处理的行政村比例年增长21个百分点2009年农村生活垃圾处理情况2014年农村生活垃圾处理情况各地推进农村垃圾治理，积累一定经验建立了主要领导推动、严格责任考核的强有力推进机制形成了既有村民参与、又有市场运作的高