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商用车电驱动系统发展规划2015-2017湖南南车时代电动汽车股份有限公司Page2一产业环境及行业动态三战略定位及愿景四2015-2017目标与计划五保障措施及投资计划内容提要二公司系统产业的问题车辆类型单位载质量能量消耗量（Ekg，Wh/km·kg）标准车（10米＜车长≤12米）纯电动续驶里程R（等速法、公里）6≤R＜2020≤R＜5050≤R＜100100≤R＜150150≤R＜250R≥250纯电动客车Ekg0.25222630354250插电式混合动力客车（含增程式）／／202325财建134快览2017、2018年在2016基础上降20%；2019、2010年在2016基础上降40%；国家补贴退坡速度大于动力系统成本下降速度，2016年国家补贴额度趋近动力系统成本，2017年以后将低于动力系统成本；系统成本、效率是竞争的主要要素。产业政策——购车补贴大幅退坡，成本压力增大2016年补贴标准（详见财建﹝2015﹞134号）胡萝卜政策逐渐退出行业动态——竞争即将进入白热化竞争对手名称技术实力行业地位未来五年变化趋势可能采取的竞争策略天津松正拥有完成的系统及关键零部件（电机、电控）开发能力通过前期与宇通合作建立了规模效应，目前行业地位稳固。由系统厂家逐步过渡到系统与零部件共同开发的模式。具有较强的成本控制，技术持续支持能力多地投资，争取本地配套政策。捆绑整车厂低成本竞争苏州绿控清华大学背景技术持续开发能力较强。掌握了国内最先进的AMT技术。拥有成熟的AMT技术，市场布点很广，近年来产量突飞猛进，市场占有率有望超过松正。产品与核心技术比较单一，受到各方挑战，逐步像传统AMT系统渗透。低成本竞争灵活的商业模式更广泛的应用范围引入战略性合作伙伴（电动车运营）上海电驱动拥有从乘用车到中大型客车完整的永磁电驱动系统产品型谱，电机、电控综合研发能力强是伊顿国内集成商，绿控电驱动系统供应商，商用车和乘用车占有率较高，1.6万套，100多种产品。守住与系统厂家的合作关系引入战略性合作伙伴（电动车运营）行业动态——竞争即将进入白热化竞争对手名称技术实力行业地位未来五年变化趋势可能采取的竞争策略精进电动先进的电机技术，进口电机控制器国内电机最高水平，混联集成系统具有较强竞争力。纯电动电机各项指标也有一定优势，被认为是国内高技术电驱动系统的代表之一。自制控制器能力，完善核心技术降价竞争引入战略性合作伙伴（电动车运营）大洋电机电机能力强，引入国外先进技术团队北京本地企业，在北京市场具备优势。资本运作为平台，大量吸收技术，市场资源。产业链延伸至电动汽车运营方面。大地和电机设计能力较强，电机控制器设计能力有限通过低价、快速响应已全国建立稳定系统供应市场以低成本，快速响应抢占低端市场，逐步向中高端市场渗透。营销模式灵活，形成战略联盟。引入战略性合作伙伴（电动车运营）福工动力综合技术能力欠缺，无特别突出能力在混合动力系统陈酿多年，有混联、插电、纯电等系统产品并国内众多城市有批量运用营销模式灵活引入战略性合作伙伴（电动车运营）传统车串联混合动力增程插电在线充电纯电动……直联混联混合动力皮带轮混联混合动力AMT并联混合动力手动并联混合动力混联插电并联插电……快充纯电动慢充纯电动节能25%-40%节能50%以上零排放2009——2012主力产品2013——2015主力产品节能客车新能源客车行业动态——纯电驱动技术方向明确燃料电池行业动态——技术趋势Page7电机驱动技术永磁与异步电机并存，发电机和新型驱动结构电机永磁将占据主流地位。轮边驱动和轮毂电机驱动技术将得到快速发展。储能技术普通磷酸铁锂电池继续得到发展。各种功率型电池将得到快速发展和进步，有取代超级电容的技术潜力和可能。网络控制技术整车控制与远程监控、大数据平台相融合,智能控制成为可能。诊断功能得到快速发展与强化。Page8市场形势——近两年市场情况清算年份\车辆用途公交旅游通勤合计2013187407819522014420018237768158合计60741823854101102013-2014年分用途的纯电动客车推广情况清算年份\车辆用途公交通勤合计20132211022112014115271211539合计1373812137502013-2014年插电式客车分用途推广数量市场形势——市场预测预测依据：①大中型客车根据总的数量及历史推广情况，主要基于历史数据结合未来政策预测；②轻型客车、专用车呈现爆发式增长；③无轨电车系统根据历史经验推测。2015-2020年商用车系统市场需求预测产品类别2015年2016年2017年2018年2019年2020年大中型客车系统150002566131101383924406453405轻型客车系统1300020000300005000080000100000无轨电车系统60070080090010001000合计28600463616190189292125064154405Page10一产业环境及行业动态三战略定位及愿景四2015-2017目标与计划五保障措施及投资计划内容提要二公司系统产业的问题没有独立的、自主的、专门的、高效的电机技术研发及生产制造能力。电机技术及产品在2-3年的时间内提升缓慢，从效率、功率密度、成本等指标上均落后于竞争对手，该格局还在持续制约电机技术及产品的核心竞争力快速提升。急需建成电池PACK先进的研发及生产配套能力，以实现新的利润增长点、技术至高点。（电池PACK占电池系统成本的近一半；其技术水平直接影响储能系统的性能；宇通、松正均具备自己的PACK能力）缺乏先进机械传动研发及配套能力。对于新能源汽车传动形式上的先进技术及产业能力无法突破，如：AMT能力（当前AMT传动几乎占半壁江山，绿控、松正已具备）、电动桥能力（传动的技术制高点和终极方向，比亚迪、宇通、福田）。核心技术不全Page12适用车型电机型号峰值功率（kW）峰值扭矩（Nm）外部供货内部供货备注新开发永磁电机TQD101D（铝壳）90450KDS开发中未立项两种接口，2015.3.25到货，用于纯电动专用车系统MD161501000KDS开发中已立项2015.3.25到货，用于8-12米纯电动系统(配减速箱）MD1740350KDS开发中未立项2015.3.25到货，用纯电动专用车系统(2.5-3.5T)tDriver-MD231502500KDS开发中已立项2015.3.25到货，用于8-12米纯电动及增程插电式系统急需的永磁电机产品的开发状态内部开发进度均晚于外部开发进度原因？？？不适合行业小、快、灵特点。核心技术不全——电机能力不足问题尤为突出系统集成综合能力较强，各种动力系统构型均开发出相关产品，但缺乏细致深入研究，其性能均未做到极致，在市场竞争中不能形成绝对优势，离“新能源客车动力系统首选供应商”的战略定位还有较大差距。辅助电气浅尝则止，仅停留在应用层面，没有进一步优化创新以实现在细节处先人一步。而宇通、松正均在这方面细致钻研并取得突破。核心技术不尖Page14试验资源严重不足：试验资源与试验能力相对不足的问题日益凸显，已成为制约企业发展的短板主要体现在：①试验台位数量无法满足实际试验的需求；②试验台主要设备方案落后，设备的指标无法满足试验指标的需求；③可靠性和环境适应性测试、验证手段不足；④无产品的耐久性和寿命研究测试、验证能力；⑤缺少产品舒适性测试、验证手段；⑥关键部件的测试能力不足。人力资源不足，管理机制不灵活：由于人力资源、设备资源、研发资源及组织结构体制等投入的缺乏，以及组织结构体制的约束，公司与行业内竞争对手的生产能力差距在拉大。资源不足已对产业发展形成制约Page15一产业环境及行业动态三战略定位及愿景四2015-2017目标与计划五保障措施及投资计划内容提要二公司系统产业的问题Page16定位：十三五末，公司实现动力系统的行业技术引领，打造国内新能源客车行业领导品牌。目标：2020年销售收入100亿元，净利润5亿元。(含内部配套）大中型客车：8000台，50亿元轻客及专用车：10000台，30亿元电驱动系统及关键零部件：50000台/套，20亿元战略目标系统做强节能效果产品质量产品线全面程度成本控制能力技术持续进步及领先能力五个第一实施措施：加大加快人力资源投入，高精尖人才引进先进试验资源先进加工制造资源优化核心技术组织结构灵活的激励机制行业第一近两年超常规跨越式发展总体思想：自我完善：投资不少于一亿元。人员数增加一倍以上。外部并购：寻找优势资源，补齐增强“三电”技术及产业化能力。。总体思路2015-2016年2017年2018年2019-2020年传动总成里程碑1、10-12m车用高效永磁电机+减速传动定型2、直驱动永磁电机实现批量推广3、形成基本覆盖6-12m的车用电机型谱1、10-12m车用高速永磁同步电机+行星减速传动批量推广；2、8-10m车用高速永磁同步电机+行星减定型；3、形成全面覆盖4-18m车用电机型谱1、基于先进电机（全铝基座）及减速或变速机构的深度机电一体化新一代传动总成完成开发及性能试验；2、1、完成新一代高集成度传动总成批量应用；技术指标1、至2016年底，10-12m车用高效永磁电机+减速传动总成完成累计不低于30万公里可靠性考核；2、10-12m车用传动总成批量成本与同功率等级异步机相当，总重量不超过350kg，工况综合损耗不高于10kWh/100km.1、至2019年底，10-12m车用新一代高集成传动累计完成可靠性试验里程不低于30万公里；2、10-12m车用传动总成批量成本不高于同功率等级异步直驱电机；总重量不超过300kg，综合工况损耗不高于8kWh/100km.总体目标——传动总成2015-2016年2017年2018年2019-2020年软件控制里程碑目标：成套开发工具及参数标定工具应用；云智通应用；故障诊断技术应用；信号处理技术应用；通用硬件平台预研；基本实现故障预警；基本实现系统运行数据分析评价；目标：基本符合ISO26262标准；基本实现数据信息化处理；完全实现故障预警；基本实现系统仿真；基本实现软件可靠性及硬件可靠性评估；基本实现电机参数在线辨识。目标：完全达到ISO26262标准；完全实现数据信息化体系；基本实现远程下载及参数标定；实现电机特性突破；完全实现系统、部件的仿真目标：积极探索智能控制技术，实现道路识别，自学习、自动标定等先进技术；实现无位置、无速度传感器的电驱动功能技术指标1、通用标定工具满足插电式、纯电动车型需求；云；2、云智通信息参与软件控制覆盖率100%；3、通用硬件平台性能提升不低于50%；4、软件系统自动故障诊断覆盖率不低于90%1、ISO26262标准符合度90%；2、实现数据信息化处理率90%；3、电机参数在线辨识准确度不低于90%。总体目标——控制技术2015-2016年2017年2018年2019-2020年控制总成里程碑6-8m车、10-12m车用两种中央控制总成定型并批量推广；中央控制总成完成优化完善，可靠性指标行业领先新一代车用中央控制总成定型，提高功率密度、降低成本新一代中央控制总成完成优化完善，及批量推广，各项指标行业领先技术指标1、10-12m车用中央控制总成重量不超过80kg，成本不超过3.6万元，无故障运行时间不低于5万公里；2、10-12m车用中央控制总成重量不超过40kg，成本不超过2万元，无故障运行时间不低于7万公里；1、新一代10-12m车用中央控制总成重量不超过60kg，成本不超过3万元，无故障运行时间不低于8万公里；2、新一代10-12m车用中央控制总成重量不超过30kg，成本不超过1.6万元，无故障运行时间不低于10万公里；总体目标——控制总成2015-2016年2017年2018年2019-2020年储能总成里程碑1、优化复合储能系统，实现布置更加合理，系统总成本更低；2、研究新型电池在插电式车型上的应用；3、完成6-12m纯电动车型电池方案4、初步形成P