2015中国医药经济概述及医药经济信息研究的方法与途径.

2015中国医药经济概述及医药经济信息研究的方法与途径内部培训材料ContentsPageA.中国医药经济概述3B.卓越企业及卓越品种61C.医药经济信息研究的方法和途径97讲解A部分内容的目的，是为了让大家更深入地了解单个企业，能洞悉企业介绍文件中的信息讲解B部分，是为了让大家理解企业的实力讲解C部分，是掌握医药企业和药品信息研究的方法学主要内容2010年医药经济运行概况主要影响因素分析2011年医药经济预测A.中国医药经济概述当前医药经济运行情况医药工业运行情况医药商业运行情况药品终端市场情况医药进出口情况2010年医药经济运行特点-3-2010年中国GDP增速预计为9.9%数据来源：国家统计局2010年12月7日，社科院发布《经济蓝皮书》，预计2010年GDP增长速度可以达到9.9%，CPI上涨3.2%。蓝皮书指出今明两年的宏观调控要把稳定经济增长、管好通胀预期作为主要的任务。0500001000001500002000002500003000003500004000000%5%10%15%20%25%GDP（亿元）增长率GDP（亿元）99215109655120333135823159878183868210871246619300670335353368553增长率10.6%10.5%9.7%12.9%17.7%15.0%14.7%17.0%21.9%11.5%9.9%20002001200220032004200520062007200820092010E全球医药经济进入低速增长期（5%-7%）2001－2009年全球药品产业规模及增长率始于2008年的全球经济危机，令很多行业在2009年受到冲击，未从重创中康复过来，但作为相对刚性的医药市场似乎并未受到多大影响，还是继续保持增长态势。2009年全球医药市场规模达到7650亿美元，同比增长3.4%。2008年和2009年，全球医药市场规模增长率降幅较大，但是自2001年以来年均增长仍然达到8.8%。据IMS-Health公司2010年10月份的预测，到2011年全球药品市场将达到8800亿美元，增长率为5-7%。数据来源：IMS-Health公司“黄金十年”--2001年以来中国医药工业高速增长（20.8%）2000-2009年中国医药工业总产值及增幅2000200120022003200420052006200720082009CAGR产值（亿元）18342143246030133523436453406718838110048同比增长率（%）16.914.822.516.923.922.425.824.819.920.8利润（亿元）1381762112682933534016218411001同比增长率（%）27.619.827.49.420.313.754.935.419.124.6数据来源：国家发改委0200040006000800010000120001400020002001200220032004200520062007200820092010E产值（亿元）051015202530同比增长率（%）产值（亿元）同比增长率（%）中国医药工业高速增长2010年中国医药工业产值及中成药制造业同比增长预计超过25%数据来源：国家发改委1-10月医药工业产值及同比增长率医药制造业化学药20101-10月累计同期增长1-10月累计同期增长(%)(%)总产值9,455.0626.324,762.8923.27新产品产值1,272.8528.47784.4329.53工业销售产值8,965.5425.604,520.1422.64出口交货值744.1422.40477.3219.80中成药生物药20101-10月累计同期增长1-10月累计同期增长(%)(%)总产值2,034.6326.771058.2931.51新产品产值245.9426.65130.5624.50工业销售产值1,903.4525.58999.9629.81出口交货值32.73-0.48126.9436.622000-2009年中国终端药品市场高速增长CAGR=16.5%数据来源：南方医药经济研究所过去十年间，药品市场总规模由2000年的1572亿元上升到2009年的6194亿，复合年均增长率（CAGR,CompoundAnnualGrowthRate）达到16.5%。医药工业运行情况q医药工业总产值平稳增长l过去十年，我国七大类医药工业总产值保持快速增长，从2000年的1834亿元增长到2009年的10048亿元（南方所预测数），复合年增长率为20.8%。l2010年1-5月，医药工业总产值为1210亿元，同比增长26.04%。l2010年1-8月，医药工业总产值为7757.14亿元，同比增长25.52%。增幅比2009年同期增加8.13个百分点，环比增幅则有所回落。300002500020000工业总产值（亿元）同比增长率35%30%25%20%1500015%100005000010%5%0%2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年10年1-210年1-510年1-8月月月-4-医药工业运行情况q化学原料药行业生产复苏l2010年1-8月，从重点子行业来看，化学原料、化学制剂、医疗器械三子行业的工业总产值增幅均低于全国平均水平（25.52%）l但各子行业增幅均比去年有所提升，尤其是化学原料药行业，比去年提升了13.72个百分点。14000.0012000.0010000.008000.006000.004000.002000.000.002010年1-8月总产值（亿元）同比增长率50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%化学原料药化学制剂生物制剂医疗器械卫生材料中成药中药饮片-5-医药工业运行情况q产销衔接稍显滞后l2010年1-8月，医药工业总体产销率为93.80%，环比上升了0.04个百分点，但相对去年同期水平有所下降。97.0%96.0%95.0%94.0%93.0%子行业化学原料化学制剂生物制剂医疗器械卫生材料中成药中药饮片总体1005产销率91.37%96.09%94.29%96.34%88.00%92.83%94.44%93.76%1008产销率94.22%94.26%94.30%96.37%91.10%92.89%91.10%93.80%环比增减（±百分点）2.85-1.830.010.033.10.06-3.340.04l左图显示了从2008年到2010年8月，产销衔接率的波动情况，过去两年来，医药产销衔接率呈下降趋92.0%2008年09年1-2月09年1-5月09年1-8月09年1-1110年1-2月10年1-5月10年1-8月势。月-6-医药工业运行情况q工业销售收入稳步提升l过去十年，我国七大类医药工业销售收入保持快速增长，复合年增长率为21.23%。l2010年1-5月，我国医药工业累计完成销售收入1210亿元，同比增长27.34%，增幅与2009年同期相比上升了9.51个百分点。l2010年1-8月，医药工业销售收入7321.16亿元，同比增长25.32%，比2009年同期上升了7.75个百分点，环比增幅有所回落。20000180001600014000120001000080006000400020000销售收入（亿元）同比增长率30%25%20%15%10%5%0%2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年10年1-210年1-510年1-8月月月-7-医药工业运行情况q重点子行业销售收入增速加快l2010年1-8月，化学原料药、化学制剂和医疗器械子行业的销售收入均低于全国医药工业整体水平（25.32%）。l除了卫生材料的增幅比2009年同期下降了1.61个百分点外，其余子行业均有所上升，其中化学原料药增幅更是上升了13.95个百分点。7000.006000.005000.004000.003000.002000.001000.000.002010年1-8月销售收入(亿元）增长率40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%化学原料化学制剂生物制剂医疗器械卫生材料中成药中药饮片-8-医药工业运行情况q各省份医药工业销售收入情况l从省份来看，山东省的医药工业销售收入在全国位列第一，所占比重为14.34%。销售收入前十位省份的合并占比达到67.80%。l统计口径数据显示，河北省医药工业销售收入增幅最高，达到38.32%。2010年1-8月全国医药工业销售收入前10名省市省份山东省江苏省广东省浙江省河南省四川省上海市河北省吉林省辽宁省前10合计销售收入（亿元）1050.12987.88509.43482.59411.47344.92323.19293.28282.29278.464963.63所占比重14.34%13.49%6.96%6.59%5.62%4.71%4.41%4.01%3.86%3.80%67.80%同比增长21.99%25.11%25.69%19.71%32.81%28.30%16.28%38.32%34.91%30.55%25.66%-9-医药工业运行情况q工业盈利持续增长l过去十年，我国七大类医药工业利润总额保持快速增长，复合年增长率为23.86%。l2010年1-5月，利润总额同比增长36.72%，比2009年同期的利润增幅上升17.8个百分点。l2010年1-8月，医药工业利润总额757.94亿元，同比增长32.25%，环比增幅下降，比2009年同期上升6.17个百分点。500040003000利润总额（亿元）同比增长率60%50%40%30%20%10%20000%10000-10%-20%-30%2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年10年1-210年1-510年1-8月月月-10-医药工业运行情况q制药子行业盈利增速加快l从各个子行业来看，2010年1-8月，化学制剂和医疗器械的利润额增幅低于全国平均水平（32.25%）。l除了医疗器械和卫生材料的增幅比2009年同期有所下降外，其余子行业均有很大提升，其中化学原料药增幅更是在原来的负增长水平上增加了38.18个百分点。900.00800.00700.00600.00500.00400.00300.00200.00100.000.002010年1-8月利润（亿元）同比增长率70.00%50.00%30.00%10.00%-10.00%-30.00%化学原料药化学制剂生物制剂医疗器械卫生材料中成药中药饮片-11-医药工业运行情况q各省份医药工业盈利情况l从省份来看，山东省的医药工业利润水平在全国位列第一，所占比重为13.83%。河南、四川等省份医药工业利润增长较高。l销售收入前十位省份的合并占比达到73.38%。2009年1-8月全国利润总额前10名省市省份山东省江苏省广东省浙江省北京市上海市河南省河北省四川省吉林省前10合计利润总额（亿元）104.8093.4967.4862.7846.1245.2945.0331.1930.2929.74556.21所占比重13.83%12.34%8.90%8.28%6.09%5.98%5.94%4.12%4.00%3.92%73.38%利润同比增长40.68%26.68%30.68%30.57%14.21%35.27%41.06%13.39%38.28%22.17%30.09%-12-医药工业运行情况q工业销售利润率略有上升l2010年1-8月，全国医药工业销售利润率为10.35%，同比上升0.52个百分点。l除医疗器械下降了0.7个百分点外，其余各子行业的销售利润率均有所上升。16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%化学原料化学药品药制剂生物制剂医疗器械卫生材料中