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序号关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源1部门费用预算达成率(实际部门费用/计划费用)*100%部门费用实际及预算资料2项目研究开发费用预算达成率(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%项目研究开发费用实际及预算资料3课题费用预算达成率(实际课题费用/计划费用)*100%课题费用实际及预算资料4招聘费用预算达成率(实际招聘费用/计划费用)*100%招聘费用实际及预算资料5培训费用预算达成率(实际培训费用/计划费用)*100%培训费用实际及预算资料6新产品研究开发费用预算达成率(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100%新产品研究开发费用实际及预算资料7承保利润寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率理赔统计、精算部8赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费理赔统计、精算部9内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部10人力成本总额控制率(实际人力成本/计划人力成本)*100%财务部11标准保费达成率(公司实际标准保费/计划标准保费)*100%财务部12附加佣金占标准保费比率(附加佣金/营销标准保费)*100%财务部13续期推动费用率(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%财务部14业务推动费用占标准保费比率(业务推动费/标准保费)*100%财务部15公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算总费用)*100%管理费用实际及预算资料16公司办公及物业管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部17车辆费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部18党办管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部19党办、工会费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部20日常办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部21办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部22会务、接待费用达成率(实际数/预算数)*100%财务部23专项费用预算达成率(实际专项费用/预算专项费用)*100%财务部24销售目标达成率(实际销售额/计划销售额)*100%销售报表25理赔率(理赔数量/销售数量)*100%理赔报表26产品/服务销售收入达成率(实际销售收入/计划销售收入)*100%销售月报表27全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率28（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率）293031投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率)全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划财务部一. 财务类指标KPI关键绩效指标辞典全部账户净投资收益率/同期Benchmark财务部/证券市场公布数据32按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准33(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)34所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率35(Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)36所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率37(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)38所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率39(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率)40所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率41(Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平)42投资收益率计划达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计划财务部43销售目标达成率(资产管理中心)(实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100%综合管理部序号关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源1包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值包装水平客户满意度调研2某重点产品市场占有率平均值：产品市场销售额/市场容量市场销售月报，市场资料3公共关系效果评定对与媒体、保险学会及社会的效果评定上级领导评定4解决投诉率(解决的投诉数/投诉总数)*100%投诉记录及投诉解决记录5客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数投诉记录6营销计划达成率(营销实际标保/营销计划标保)*100%财务部7新契约保费市场占有率(新契约标保/新契约市场总容量)*100%财务部8新契约保费增长率（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约标保财务部913个月代理人留存率(服务满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100%财务部10续期任务达成率二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费信息技术部11(续保实收首期件数/续保应收首期件数)12*100%13出租率出租的面积/应出租的面积物控中心14市场知名度接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值问卷调查15媒体正面爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公众媒体16危机公关出现次数及处理情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况公众媒体、上级领导评价17公共关系维护状况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况上级领导评价18网站用户满意度对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值支持满意度调研财务部财务部普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark财务部全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark财务部所负责项目的净投资收益率/同期Benchmark财务部续保率二.客户类指标不良帐款比率/Benchmark财务部(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark19客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值客户满意度调研20客户投诉解决的满意率(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100%客户投诉记录21（服务实际推广数量/服务计划推广数量）22*100%23新客户增加数量(本期新客户数/总客户数)*100%本期新客户数，客户总数24最终客户数量(本期老客户数/客户总数)*100%本期老客户数/客户总数*100%25新产品的开发数量产品上市的实际数量销售资料26技术服务满意度对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值对客户技术服务满意度调查27直销客户满意度对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值综合管理部组织评估序号关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源1书面的流程和制度所占的百分率(ISO标准)(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%需书面化的流程与制度规定2工作目标按计划完成率(实际完成工作量/计划完成量)*100%工作记录3报表数据出错率(查出有误报表数量/提交报表总数)*100%报表检查记录4文书档案归档率(归档文档数/文档总数)*100%文档记录5国内外市场调研报告的质量上级评定6项目可行性分析报告质量项目可行性分析报告质量认证/上级评定7财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100%财务报表检查记录8财务分析出错率(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100%财务分析记录9各部门预算准确率(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%各部门费用预算达成率10KPI辞典更新的及时性将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典KPI辞典11策划方案成功率(成功方案数/提交方案数)*100%策划方案提交与成功记录12提交项目管理报告及时性(按时提交管理报告/报告总数)*100%项目管理报告记录13管理委员会对办公室服务满意度管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值满意度调查14内部客户满意度接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度内部客户满意度民主测评结果15招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录16员工晋升评审活动的及时有效开展晋升评审记录及员工对晋升意见记录17员工工资发放出错率错误发放的工资次数/发放的工资次数工资发放记录18劳动争议处理及时性投诉记录19绩效考核数据准确率(实查有误数据/考核数据总数)*100%投诉记录20绩效考核按时完成率(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%绩效考核记录21内部网络建立的安全性内部网络安运行系统故障记录22提交分析报告的质量23个案完成及时性个案处理时间=个案完成的日期--个案上报的日期上报与批复的文件服务推广数量的达成率服务统计资料三.内部营运类指标24统计分析的准确性和及时性及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分析结果具有使用价值上级领导的评价25分公司总经理室及相关部门满意度分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度问卷调查26提出新产品建议的数量和质量(鼓励创意性指标)领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价27建立与研究及政府部门的联系与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度相关部门及上级评价28对外信息披露的及时性按照章程规定的时间向外界披露应该披露的信息披露的文件记载29股东及董事满意度股东及董事对董办工作的满意度满意度调查30与外部中介机构的沟通协调上级评价31充分及时掌握相关政策、法规的变化对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时应对上级评价32与股东、董事沟通的及时性、准确性及时、准确地与股东、董事沟通的程度上级评价33会议组织、安排的有效性及时、有效安排会议的程度上级评价34英文资料翻译的准确率(准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量)*100%英文资料翻译检查记录35信息的准确性内部及对外部发布的信息的准确性上级评价36内部信息收集的及时性及时收集公司内部的与董办工作相关的信息发布的文件37内部客户满意度（部门秘书）部门内部及相关部门的满意度满意度调查38劳动合同签订的及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间工作记录39入职离职手续办理的及时性员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间工作记录40人员编制控制率(实际人力/计划人力编制)*100%上报文件41机构扩展达成率(实际扩展的机构/计划扩展的机构)*100%上报文件42机构内设控制率(各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数)*100%上报文件43法律意见建设性法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可上级领导的评价44诉讼事件处理结果与公司方案的一致性公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较工作记录45对于对外签署的法律文件提出意见的有效性经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图上级领导的评价46稽核意见建设性（de）稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可上级领导的评价47稽核报告的质量1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差错；3.稽核建议的针对性、有效性上级领导的评价48ISO9000质量手册有效性的维护1.ISO工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修改与更新；3.ISO协会的评价（质量、效率）上级领导的评价49会议组织质量会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分会议记录、记要50与各分公司日常联络与各分公司保持畅通的信息联络电话、文件、E-mail51文件传递效率按照文件的紧急程度按时、按质传递公司文件流转规定52文件制作效率和准确性按照文件类型及时制作、印发公司公文管理规定53机要档案和文件的归档机要、文件、档案及时归档公司公文管理规定54公章使用准确性用章类型、流程、批准程序正确公章管理办法55OA系统使用管理OA系统的正常使用OA系统使用状况56总裁办对司机班服务满意度总裁评价57外事信息管理的效率对外事信息及时处理的及时性与效率处理记录58外部合作关系管