食材供应链优化整合交易平台

食材供应链优化整合交易平台2017年3月商业计划书目录一、项目背景..........................................................................................11、餐饮市场概况................................................................................12、食材供应链现状............................................................................13、食材交易平台现状........................................................................24、市场需求与机会............................................................................3二、项目简介..........................................................................................41、项目定位.......................................................................................42、项目亮点.......................................................................................41)直击餐饮业痛点.............................................................................42)颠覆餐饮行业经营格局...................................................................63)形成农产品流通新体系...................................................................73、核心竞争力...................................................................................84、盈利模式解析................................................................................85、政策支持及潜在机会....................................................................9三、财务计划..........................................................................................91、融资需求.......................................................................................92、主营业务收入预测（以两年为测算周期）...............................103、主营业务成本预测（以两年为测算周期）...............................114、其他业务收入预测......................................................................11四、综述................................................................................................121一、项目背景1、餐饮市场概况①市场规模：2016年全国餐饮市场消费总额约4万亿元，餐饮食材采购规模约1.6万亿元。2016年福州餐饮市场消费总额约160亿元，餐饮食材采购规模约70亿元。②增长速度：市场年增长率为10%。③全国餐饮行业中小、小微餐厅占比达70%，福州更高达80%，省市商务厅（局）已着手打造福州“小餐饮之都”。④餐饮外卖市场发展迅猛，出现了以外卖为主渠道的餐饮企业。⑤餐饮业市场稳健的增长速度吸引了众多的跨界投资者，市场竞争更加激烈，加剧了优胜劣汰的行业洗牌。2、食材供应链现状①大中型餐饮企业：有专职的采购人员，选择合适的供应商建立相对长期稳定的供应关系。②中小、小微餐厅：大部分由经营者到农贸市场自行采购，或者一部分自己采购，一部分由周边小店供货。无论是大中型餐饮企业，还是中小、小微餐厅的采购绝大多数都处在购买原材料的原始状态。23、食材交易平台现状以国内较有名气的几家平台为例。名称总部创始人创立时间客户对象融资情况服务内容鲜供社北京赵雪松2014餐饮行业获得创新工场千万级投资为餐饮行业提供采购服务鲜供社前期用户以中高端餐饮企业客户为主。致力于打造餐饮企业一站式采购平台，同时为餐饮企业提供专业的供应链产品及金融服务，提升餐饮企业采购效率。链农北京刘源2014中小餐厅15年获红杉资本800万美金为中国中小餐厅提供全品类原材料配送的供应商链农集中中小型餐饮商家采购需求，到一级销售地进行大批量食材采购，再向中小型餐饮商家提供服务。目前服务餐厅数百家，日均配送食材数十万元。目前采购平台包含蔬菜水果、粮油禽蛋、冷鲜肉类、调料干货、酒水饮料、用品用具、水产冻货、半成品等餐饮全系列产品。美菜网北京刘传军2014中小餐厅获得徐小平100万美金的天使，雷军和蓝湖等近5000万美金融资专注面向全国近1000万家中小餐饮商户提供原材采购服务美菜网是一家主打农产品和蔬菜水果的电子商务网站,原窝窝团创始团队二次创业倾力打造的一个农产品移动电商公司。小农女深圳杨威2013餐厅和供应商15年6月获得8000万A轮餐馆提供一站式食材配送服务的B2B公司小农女自营供货以及农产品供应商可以通过小农女的平台对接餐厅客户，自己进行配送。也可以是配送商接入小农女平台，为小农女平台上的供应商来进行配送。34、市场需求与机会餐饮行业的食材供应链整体停留在供应初级原材料的阶段，包括所有的食材交易平台也都盯着传统的存量市场在拼抢，其结果只能是拼价格。但由于农产品品种繁多，缺乏标准，不易保存等诸多不确定因素，难以一家独大。最为核心的问题是，食材价格高低仅仅是众多问题中的一点，随着餐饮行业的不断发展变化，对食材供应已有了更深层的现实需求。现状无法延续，改革才能生存现状微、小店每天老板、股东自行采购。大、中店聘任采购（可信度难管控）因食材价格长期不定性每天食材入库聘任库管员进行验收，库管员的工资定位与每天所经手验收的食材品质、金额以及长期不定性价格不相符（可信度难管控）微、小店每天老板、股东自行清洗、分拣、切配、费时费力占用营业面积。大、中店聘请中老年劳动力（文化程度低难管控）对食材进行长时间的清洗、分拣占用营业面积、水电浪费难管控食材清洗、分拣后再由切配工将食材进行分类切配，因无法准确预判每日餐前准备的食材所需量，导致切配环节的随机性，盲目或临时切配造成时间浪费及工作混乱，最终导致“上菜慢”，上菜顺序颠倒，引发客诉（目前切配岗位的劳动力非常难招，因为从事切配的劳动力绝大部分都想上炒锅岗位）每天经营所需的食材从采购、验收、清洗、分拣、切配这五个环节过来存在很大的人为隐性损耗，往往在月末盘点数据不够真实，清晰每天经营所需的食材，调味品、干货、粮油，经营者考虑到运输成本及价格不定性往往大量进货，容易造成变质损耗，长期积压资金，占用营业面积改革方向食材标准化、标件化，提供如网购一样便利的购物和免费送货上门餐厅只专注菜品和服务，做自己最擅长的那个环节4二、项目简介1、项目定位食材采购、深加工与配送一体化服务平台，逐步形成餐饮业装潢设计、装修施工、用品采购、厨房设计、设备采购安装等相关资讯发布及交易平台，衍生发展C端销售平台。①本地化：锁定福州市及下辖地区内的餐饮、酒店、院校、企事业食堂日常运营所需的所有用品，深耕本地资源。②规模化：平台客户规模化，市场覆盖率50%以上，采购量规模化，集中大宗采购降低成本，供应商规模化，不断丰富供应品类，满足一站式需求，形成相对垄断地位。③一体化：集大宗采购、粗加工、物流配送一条龙服务④数据化：建立采购数据库，商家每天下单采购数据可随时监控，每天运营成本，终结餐饮业厨房每到月底盘存（数据不够真实）传统做法，以达到制定有效预算、保证食材品质等目的。2、项目亮点1)直击餐饮业痛点A、采购价格高：中小餐饮议价能力弱；菜品定价的竞争力低；回扣现象难以杜绝；数据化程度低导致库存成本高。B、生产成本高：选购，运输，分拣，粗加工等环节较多，消耗大量人力、物力和时间成本；管理落后导致效率低下、食材浪费；商业租金的不断提升。C、安全性与稳定性低：中小餐饮品控能力弱，食品安全出了问题就是大问题。食材品质的不稳定性也在很大程度上影响顾客满意度，导致生意下滑。5D、推广促销成本无法控制：团购、外卖、预定、排队等各种形式的网站、微信公众号、O2O平台以及APP严重影响了传统餐饮行业的利润率。E、采购、加工、厨房及人力成本高：青菜、素菜、肉类采购与加工成本厨房成本餐厅类型采购验收清洗粗加工丁板验收、粗加工、丁板占地/总营业面积水电成本/年厨余垃圾处理费/年微型餐厅老板亲自采购验收，每天占用时间5小时1人1人20-25%5000元2400元小型餐厅1人1人2-3人2-3人25%18000元5000元中型餐厅1人1人4-5人4-5人25%30000元8000元大型餐厅2人2人8-9人8-9人25%80000元40000元人均工资以上岗位人均工资（含福利、食宿）3700元/人（长江以南）餐饮企业人力成本之痛●工资加福利逐年上升（节假日期间出现用工荒）●人员流动性逐年上升●人员教育程度偏低，管理成本高餐饮企业厨房成本之痛●食材加工占用了厨房近50%的面积，占总营业面积25%●餐厅租金逐年上升，租金每年涨幅为5-10%●厨房垃圾占总垃圾量80%之多6我方项目实施后，可节约的直接成本如下：人工工资/年水电、垃圾处理费/年微型餐厅7400元小型餐厅2人88800元23000元中型餐厅5人222000元38000元大型餐厅9人399600元120000元2)颠覆餐饮行业经营格局原经营格局弊端未来场景估算次日所需食材人为估算不准确APP下单手抄采购清单手工账难以统计和监控直接市场采购或供应商配送难以标准化导致漏洞订制化标准化标件化食材送货到店后厨加工场所压缩70%的面积，食材规格统一，成本精确控制，卫生水平整体提高，人力成本大幅下降。运送到店、验收、分拣产品质量难以控制占用现有厨房60%以上面积，无法标准化操作导致材料浪费及卫生水平下降，且人力成本不断攀升粗加工不易掌控且容易浪费剩余部分冷藏入库导致过期及资金沉淀精加工、配菜配菜下锅烹饪下锅烹饪73)形成农产品流通新体系A、流通环节现状：我方项目实施后：现状我方项目实施后B、产品形态初始原料订制化、标准化、标件化C、仓储物流自然温度或部分冷藏柜存放，常温车辆运输全温控加工、冷藏，冷链运输、配送D、农产品安全难以溯源，存在安全隐患全程可追溯，原料检验入库，品控出库，安全保障E、食材价格随行就市，供需矛盾严重，不确定性较高产销对接，降低成本，价格稳定性强本项目的实施是第一、第二、第三产业的有机融合。83、核心竞争力本项目的实施主体——“XXX”餐饮及其关联餐饮企业在福州市场深耕15年，对行业及市场有深刻理解，以洞察力和创新能力著称，在行业中独树一帜，在福州市场家喻户晓。基于对餐饮食材供应链发展趋势的准确把握，20