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1Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.TitleofPresentation中国汽车市场2010趋势，机遇和挑战吴金仪（ShirleyNg）尼尔森公司中国区客户领导总监3Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.亚太国家05001,0001,5002,0002,5003,000AsiaPacificChinaJapanIndiaUnitSales(Millions)200820092010全球地区01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000WorldNorthAmericaWesternEuropeAsiaPacificLatinAmericaEasternEuropeUnitSales(Millions)200820092010•2010年世界汽车销售全球反弹6%,亚洲昀明显•中国汽車业今年总量預計增長率是18%,为帶动亚洲市场的主力DataSource:IHSGlobalInsightSep-201015.4mm中国论坛2010–汽车复合年增长率05-10全球1%北美-6%西欧-4%亚太10%南美10%东欧-3%美国-7%中国23%印度15%日本-3%数据来源:IHSGlobalInsight2005年-2009年实际2010年-2020年预测4Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.中国销量预测5.15.87.18.89.413.715.418.720.421.923.124.328.82004200520062007200820092010201120122013201420152020Units•中国总产量在未来的5年内预计会上升百分之12到15，如果未来市场需求的趋势继续增长的话在2015-2020年会增长到18%。•目前的乘用车市场不集中，除了比亚迪F3，其他排在前几位的汽车仍然被外国的车型占据。DataSource:CBUCYTDQ32010BYDF3CruzeTiida中国销量前十位车型CYTDQ32010Car,SUV,MPV(JVandLOCAL)现代悦动302,5004%通用别克凯越214,2003%比亚迪F3192,1002%大众朗逸178,2002%大众捷达173,9002%丰田卡罗拉167,0002%通用科鲁兹130,1002%本田雅阁127,2002%福特福克斯123,1002%日产骐达122,0002%中国论坛2010–汽车美国复合年增长率05-10中国复合年增长率05-102009实际10.44-7%13.723%2010预测11.8415.4数据来源:IHSGlobalInsight2005年-2009年实际2010年-2020年预测5Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.本年度Q32010各品牌产地的市场份额(%)Korea韩国10.11USA美国12.84EU欧洲21.71China中国30.56Japan日本24.78•本土乘用车已经有很大的选择空间，消费者会选择承受价格之内且宽敞内饰品质•中小型SUV销售蓄势待发，从本土汽车份额中抢占了一定的份额数据来源:CBUCYTDQ32010:IHSGIForecasts9/2010BYDF3BYDF0HoverSUVQQYuexiang本土乘用车前十位车型CYTDQ32010Car,SUV,MPV(LOCAL)比亚迪F3192,1008%夏利117,9005%比亚迪F0101,3004%长城哈弗SUV98,6004%华晨金杯骏捷98,2004%奇瑞QQ93,3004%一汽红旗奔腾85,8004%长安悦翔77,9003%吉利自由舰64,7003%上汽荣威55064,6003%•本国制造商投资自己加大实力，扩大自己当地的市场和国外的新兴市场。•在将来，外国制造商需密切注意已经加大实力的本国制造商。中国论坛2010–汽车6Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.•国内的轻型卡车和重型卡车品牌比较集中。•因政府的奖励及减税措施，使重型卡车从轻型卡车那里得到市场份额。数据来源:CBUCYTDQ32010:IHSGIForecasts9/2010轻型卡车前五位厂商本年度Q3‘10%市场份额北汽福田340,10024.9江淮(合肥)141,80010.4东风115,7008.5江铃(南京)88,8006.5长城73,7005.4轻客前五位厂商本年度Q3‘10%市场份额华晨金杯(沈阳)61,80034.4江铃(南昌)37,30020.8南京依维柯25,60014.2北汽福田18,10010.1厦门金龙9,8005.4FAW,DongfengF/Cincludingexports重型卡车前五位汽车厂商CYTDQ32010Sales%MktShChinaNational47,60025.0Shaanxi27,70014.5BeiqiFoton23,10012.1BaotouBeiBen22,70011.9Jianghuai19,50010.2大型客车前五位制造商CYTDQ32010Sales%MktShYutongBus(Zhengzhou)11,80028.5KinglongUnitedAutoInd(Suzhou)6,00014.6XiamenKinglongUnitedAutoInd5,70013.9XiamenGoldenDragonVan3,2007.6HuanghaiAutomobileGroup(Dandong)2,7006.5中国论坛2010–汽车重型车厂商2010预测一汽175,000中国重汽150,000东风130,000陕西100,0007Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.•二，三线城市的首次购车者会成为将来私家车销售的主要动力。中国论坛2010–汽车•低线城市应是发展的重点9怎样理解二、三线城市消费者需求?9他们的购买过程是怎样的?9他们怎样做出昀终选择?•私家车拥有量依然很低，首次购买者在未来几年会强势增长•一线城市车主替换更加豪华的汽车洞悉:•昀近的消费者信心指数报告显示，低线城市消费者信心比一线城市消费者高。就业前景平稳•中心城市因乐观的就业前景而充满信心•三线城市的中产阶级会是零售商品增长的热点。随着收入水平上升，汽车拥有量会随着这个趋势并在这些地区增长8Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.•未来的广告市场信息将要传达到多个层次的消费者。中国论坛2010–汽车•快速增长的针对多层目标的广告9如何确保你的广告费推动销售增长?9哪种宣传手段能更好的增加市场份额?9如何通过理解哪种媒体更适合你们的品牌从而胜过竞争对手?洞悉:•市场营销花费随着市场激烈竞争不断增长，但效率却随之下降.。广告客户必须集中精力去建立长效品牌资产并传达到各个层面的消费者•一方面，一线城市消费者被各种讯息轰炸下开始替换更好的车(重复购买者)。而低线城市消费者则是购买第一辆车，仍然会考虑经济性，对价格也较敏感•广告客户必须使用更有新意和创意的策划去接近消费者TitleofPresentation深入了解三、四线城市汽车消费者庄稼（GeorgiaZhuang）尼尔森中国区消费者研究总监10Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.问题1他们购车的主要动机是什么？问题2他们购车的主要考虑因素是什么？问题3他们对自主品牌和合资品牌的看法怎么样？问题4对他们购车决定影响昀大的是哪些信息渠道？问题5他们看电视的习惯有什么不同呢？你了解三、四线汽车消费者吗？11Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.TitleofPresentation消费者描述12Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.家庭关系更紧密紧密的家庭关系。即便不与父母同住，通常也会常常联系、来往，父母也常常是帮助照看第三代的帮手相对大一点的家庭结构，更多人和父母同住相比一线城市的汽车消费者，他们首次购车是年龄更长，大多数已婚有孩子13Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.经济压力更小•尽管家庭可支配收入大都在10万元以内，经济压力却不大当地房价低Æ可以负担起一个更大的居住空间大多数车主都有一套房产，也没有太多贷款压力对投资没有很多知识和经验，因此也没有很多兴趣一般家庭支出主要是食品和简单的休闲娱乐，汽车的保养费用每个月不超过1000元14Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.积极的生活态度•对目前以家庭为中心的稳定的生活现状比较满意，心态平和•努力工作，事业进步也是提高家人生活水平的一种途径•对生活和未来没有太多忧虑，较有信心•昀大的愿望就是家人的平安和身体健康•没有太多自己认为不切实际，好高骛远的想法15Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.TitleofPresentation购买动机16Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.汽车的意义•90%以上是首次购车的新车车主•大多数会以A和B级别的车入门，平均价格8万左右•这第一辆车对他们意味着自己和家人生活质量的提高•同时，拥有一辆车表示与主流社会的一种归属感–自己出行和照顾家庭出行的便利性–更多和家人一起的温馨时刻–我和我的家人和周围人的生活水平是保持一致的17Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.购车促动因素家庭收入增加带来家庭收入增加带来的可支配余钱的可支配余钱对未来没有太多后顾之忧，经济压力不大对未来没有太多后顾之忧，经济压力不大财务上的安全心态使他们愿意花钱财务上的安全心态使他们愿意花钱收入增加消费心态车价走低环境压力购车促动因素同事朋友和周围人的同事朋友和周围人的压力压力----大家都有车大家都有车了，我也该有了了，我也该有了18Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.TitleofPresentation购买考虑19Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.简单的购车决策过程他们的信息搜索和车型比较过程很简单，很快：在相对不高的预算范围内可选的车型不多信息搜集的渠道有限对车的知识和经验不足，无法理性比较从众心态，愿意买周围人买的或推荐的车→口碑和保有量对帮助决策很重要的昀终购买比较，选择搜索预算内车型信息制定预算20Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.更基本朴实的购车考虑因素非关注点质量好(故障率低，耐用)简洁,中规中矩,大气稳重的外观使用成本低(油耗低/维修保养费用低)购车价格品牌服务关注点性能驾驶体验配置21Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialan