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2012年合成树脂市场调研报告中高密度聚乙烯土工膜专题市场调研分析报告2012年11月中高密度聚乙烯土工膜专用料市场调研1.国内供需简述土工材料是一种新型的岩土工程材料，它以人工合成的聚合物，如：塑料、化纤、合成橡胶等为原料，制成各种类型的产品。置于土体内部、表面或各层土体之间，发挥加强或保护土体的作用。土工合成材料可分为土工织物、土工膜、特种土工合成材料和复合型土工合成材料等类型。目前已广泛用于水利、电力、公路、铁路、建筑、海港、采矿、环保、军工等工程的各个领域。高密度土工膜是土工膜众多种类的一种，目前，国内外防渗应用的塑料薄膜，主要有聚氯乙烯（PVC）和低密度聚乙烯（LDPE）土工膜、线性低密度聚乙烯（LLDPE）土工膜、高（中）密度聚乙烯（HDPE或MDPE）土工膜和柔性乙烯—乙酸乙烯共聚物（EVA）土工膜，隧道应用中还有设计使用ECB（乙烯乙酸乙烯改性沥青共混土工膜）的等。LDPE土工膜、LLDPE土工膜及EVA土工膜已经在防水行业应用几十年了，技术较为成熟。而高密度HDPE土工膜则是近十年来迅速发展的一种高档的防水防渗产品，目前主要应用于固体废弃物填埋、高速铁路、地铁、石化企业建设、矿山等环保和防渗要求较高的领域。高密度聚乙烯土工膜对原材料要求比较高，因此需要专用牌号的中密度聚乙烯树脂进行生产。2.2011年资源供应情况2.1国产资源供应情况2.1.1国产资源的来源（包括中石化、中石油及其他企业）国外对土工布的应用早在上世纪60年代开始，美国是世界上土工布消费量最大的国家，90年代初年用量就在3亿m2以上，近几年用量达到7亿m2.欧洲和日本的土工布市场也得到较快发展，欧洲土工布近几年的年用量也在4亿m2左右，日本在90年代中期以后对土工布的应用有显著的增长。我国的土工布市场起步于80年代初，但当时的用量极少，只是实验性的应用。1998年特大洪水引起政府的重视，建筑部门把对土工布的应用列入到设计规范中去，并制定了相关的国家标准，土工布才真正得到重视和发展。90年代初生产能力、应用范围、测试技术、理论研究等各个方面都发展得非常迅速。2000年以来我国土工合成材料总的发展趋势是，产品数量不断增加，产品质量不断提高，品种范围不断扩大。产品向系列型、合成型、复合型发展。应用范围从一般工程向大、中型工程发展。近十年来均有上千个工程应用土工合成材料每年所需应用数量早已突破1亿m2，由于不同类型的土工合成材料的生产能力、应用范围、应用技术等不同，因而生产应用情况也不平衡，其中土工布、土工膜、复合膜应用量均占较大比例。目前我国土工布的用量已超过3亿m2，非织造土工布总量比重达到40%左右。2.1.2国产资源的主要牌号及性能比较目前世界上能满足HDPE土工膜性能要求的树脂牌号并不多，国内能够生产HDPE土工膜的只有上海金菲TR400和中海壳牌3721C,2011年4月茂名石化也试生产出了少量TR400M，填补了中石化系统内的国内空白。目前进入国内HDPE土工膜的国内外土工膜有以下几种牌号：表1国内HDPE土工膜主流牌号公名称司牌号1牌号2牌号3国产料上海金菲TR400中海壳牌3721C4021Y茂名石化TR400M进口料新家坡菲利普斯TR400K306K307北欧化工FB2310陶氏SL2103G50045E道达尔M3410EP大韩油化P502BL伊朗石化MF3713图1近几年HDPE土工膜料使用量2.2进口资源供应情况2.2.1进口产品的主要牌号及性能表2土工膜进口产品主要牌号厂家名称幅宽市场占有率国内代理安装公司供货量1泰国GSE7m多北京高能，深圳胜义15,000吨/年2台湾惠光8m多天津建昌，四川正声，湖北永佳，北京轩昂，8,000吨/年3马来西亚索玛7.5m多北京中兰6,000吨/年4德国NOVE几乎没有没有固定几乎没有0123452009年2010年2011年2012年预计进口专用料,2.5进口专用料,3进口专用料,3进口专用料,3.52009年2010年2011年2012年预计进口专用料国产专用料混配料5奥地利埃格鲁几乎没有没有固定几乎没有3.下游行业现状及发展趋势3.1下游行业生产经营情况简述我国土工材料工程建设具有巨大潜在市场，其潜力绝不低于美国目前用量的7-8亿m2。我国土工布在今后15年仍将以两位数增长。在“十一五”计划期间，我国规划在水利、电力、交通、环境保护、江河治理等各项工程上的投资巨大，包括水利建设、南水北调工程、电力投资、公路和铁路建设、环境工程建设、还有港口、机场、垃圾处理、江河湖海治理、治沙等等工程，投资计达上万亿元。国内HDPE土工膜目前主要用于以下几大领域：3.1.1垃圾填埋中国城镇化率越来越高，每年的垃圾处理量逐年增加。由于中国的垃圾含水量高，决定了城市垃圾卫生填埋任然是城镇处理垃圾的主要方法。据不完全统计，2010年我国垃圾填埋场建设约1500平方米，折合2.6万吨聚乙烯。随着国家在环保方面要求越来越高，垃圾填埋所需的HDPE土工膜会逐年增加。预计2011年需求量达到3万吨。2012年更会增加至3.6万吨。目前全国每个县市都在集中建设垃圾处理场，发达省份的垃圾场目前二期工程也已经启动。按照每个省份一年20个垃圾场需要防渗及覆盖膜，一年全国大约建设500个垃圾场左右。按照每个面积5万平米1.5mm厚土工膜计算。大约是2500万平米，约40,000吨左右。3.1.2高铁建设随着铁路建设的发展，无轧轨道建设逐渐为高铁建设的主流，而滑动层是该技术的重要组成部分，也是保护高铁能够长期高速运行的特殊结构之一。根据国外技术和经验，滑动层一般采用两布一膜结构，即一层HDPE土工膜和两层PP长纤土工布。2010年我国在建的高铁4000多公里，HDPE土工膜用量1300万平方米，聚乙烯树脂用量1.3万吨。根据《中国铁路中长期发展规划》，到2020年，为满足快速增长的旅客运输需求，建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，规划“四纵四横”铁路快速客运通道以及三个城际快速客运系统。建设客运专线1.2万公里以上，客车速度目标值达到每小时200公里及以上。“四纵”客运专线：北京—上海、北京—武汉—广州—深圳—香港、北京—沈阳—哈尔滨（大连）、杭州—宁波—福州—深圳。“四横”客运专线：徐州—郑州—兰州、杭州—南昌—长沙—昆明、青岛—石家庄—太原、南京—武汉—重庆—成都。除此之外，广州至南宁、广州至贵阳、成都至兰州等重要省会之间或重大城市之间，将来随着经济规模的扩大和客运需求的增加，都将陆续修建200公里及以上的客运专线或城际铁路。预计到2020年，中国200公里及以上时速的高速铁路建设里程将超过1.8万公里，将占世界高速铁路总里程的一半以上。根据高铁建设的发展需要，与之配套的土工膜需求还会有很大的需求量。我们初步预计到2012年，每年高铁土工膜原料的需求量会超过3万吨/年。3.1.3矿山建设及尾矿处理2000年以前，由于环保不严格，国内基本没有矿山利用HDPE土工膜进行防渗处理。近年来由于国家环保政策的逐步出台，矿山行业对HDPE土工膜的需求逐步提高。矿山在开采过程中，大量使用了化学物资，因此在堆浸场、母液池、贫液池、尾矿处理、封场及矿山恢复等环节都需要进行防渗。初步估计，目前矿山防渗这块的年需求HDPE土工膜市场在2000-3000吨左走。但需求增长会很大。预计2012年接近10000吨。3.1.4石化领域石化领域的防渗建设主要包括化工厂建设和灌区建设两大块。随着更加严格的国家环保政策出台以及处罚力度的加大，HDPE土工膜成为化工厂防渗工程的首选。目前在建的石化企业有中石化武汉80万吨乙烯工程、中油四川彭州80万吨乙烯和千万级炼油项目。这些大型石化项目一定会非常重视防渗。特别是石油储罐渗漏的问题，不论是地上还是地下，都非常严重和广泛存在。从2010年起一些石化企业的灌区建设采用了HDPE土工膜进行防渗，该领域的应用起步较晚，但发展势头很迅猛，目前年使用量估计在7000-8000吨。图2国内土工膜下游使用情况3.2主要客户情况表3目前国内土工膜生产厂家序号单位名称地址生产能力原料来源1华忠（青岛）环境科技有限公司青岛城阳区北部工业园12000吨/年新菲tr4002480改性伊朗37132北京华盾雪花塑料集团有限责任公司北京大兴县兴华中路1号10000吨/年新菲tr400金菲tr400壳牌4021Y012342009年2010年2011年垃圾填埋高铁建设矿山建设化工油罐3哈高科绥棱二塑有限公司绥棱县为民路573号24000吨新菲tr400金菲tr4004宜兴市金霸土工合成材料有限公司宜兴市宜城镇沧普工业区3000吨4021Y371337215宜兴市杰高非纺织布有限公司宜兴市湖父镇20000吨新菲tr400金菲tr400壳牌4021Y6山东宏祥新材料工程有限公司山东陵县经济技术开发区10000吨新菲TR4004021Y共混改性7山东泰峰塑料土工材料有限公司山东泰安市东湖路18号5000吨24808淄博天鹤塑胶有限公司淄博市临淄区南一路2号15000吨新菲tr400金菲tr4009仪征升力防排水材料有限公司仪征市浦西路北侧20000吨新菲tr400金菲tr40010洛阳康喜科技有限公司洛阳市春都路灵官洞39号5000吨5000s改性248011泰安市格瑞土工材料有限公司泰安市5000吨5000s改性248012泰安路德土工材料有限公司5000吨伊朗832013江西莱威特化学建材有限公司南昌市阳明路20000吨5000S改性14上海盈帆环境保护材料有限公司上海嘉定区黄渡镇正家教工业区10000吨新菲tr400金菲tr40015天津天材塑料防水有限公司天津宝坻区方家庄工业园50000吨5000S改性16德州科信土工材料有限公司山东德州经济开发区崂山路5000吨5000S改性表4目前国内HDPE土工膜生产厂家情况分析生产工艺厂家名称企业性质幅宽市场占有率年产量平挤压1江苏金霸私企7m中等约5,000吨/年2河南康喜私企7m少约1,000吨/年立吹工艺3北京华盾雪花国企7m中等约4,000吨/年4山东宏祥国企私有化7m多约6,000吨/年5山东乐悟私企7m少约1,000吨/年6淄博天鹤私企7m少约1,000吨/年7上海普拉斯克中外合资7m少约1,000吨/年8江苏升力私企7m中等约6,000吨/年9江苏仪征无纺布厂国企7m少极少10山东皓阳私企7m少极少11济南天海私企7m少极少三层立式共挤12华忠（青岛）外企7M多18,000吨/年（1）国内企业大部分是农膜厂家，做农膜的同时，兼顾做土工膜。（2）国内生产厂家如宏祥，乐悟存在着管理混乱，其他人用宏祥资质乱做项目的问题。目前在市场上做非标，国1和国2标准，极少量做城建标准产品.（3）金霸，升力，普拉斯克，仪征无纺布厂等厂家市场主要集中在南方地区。其中升力的生产能力及品质在同类中属于上游。能够做合格的光面和发泡剂糙面膜。金霸能够做突点糙面膜。（4）皓阳，天海，康喜，产能很小，主要产品为非标及国1标准，国2标准。几乎不能做合格的城建标准产品。（5）天鹤，主要做农膜，目前基本退出垃圾场行业。市场上已经几乎见不到（6）雪花，作为国企，几乎不怎么出来做市场，产品品质可以，能够达到城建标准，但不能够生产糙面膜。（7）泰国GSE产品，主要依托高能和胜义，其糙面膜为喷洒，属于二次成型。高能及胜义市场目前主要集中的尾矿库及油库防渗工程。（8）台湾惠光，目前在国内垃圾场行业进口产品中占比重大，各地的小安装公司也经常与其合作。市场占有率高。（9）加拿大索玛，目前在国内主要与中兰公司合作，中兰市场比较广泛，垃圾场，尾矿，油库都有涉及。市场占有率高。(10)德国NOVE和奥地利埃格鲁几乎在中国市场没有业绩。偶尔会出现在投标现场，但没有中标记录。3.3下游用户对中国石化产品的使用情况客户使用中国石化TR400M，反馈称质量可达到进口产品的标准。3.4下游用户的主要意见和建议TR400的质量已经经得起市场的考验，客户主要反馈的意见主要有：产品质量要持续稳定，且保证供应；价格方面相对于进口料有一定的优势