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汽车行业“十二五”期间重点问题分析中国汽车工业协会师建华2011.4主要内容一、我国十一五汽车工业发展回顾及特点二、我国汽车工业存在的主要问题三、十二五期间我国汽车产业发展趋势四、十二五期间我国汽车工业发展方向五、十二五期间我国汽车工业发展重点六、我国汽车产业几个问题的思考一、我国汽车工业十一五发展回顾及特点十一五期间，我国汽车工业取得了很大成就：全行业100万辆规模的企业达到5家，超过百万辆的摩托车生产企业有9家。汽车工业承接了本世纪初的高速发展态势，产销规模逐年迅猛增长。2009年我国汽车产量和销量双双跨跃千万辆大关，2010年继续保持高速增长，产销双双超过1800万辆。具体表现在以下几个方面：一、我国汽车工业十一五发展回顾及特点1、产销量保持高速增长，国际地位日益提升2010年，汽车产销分别为1826万辆和1806万辆；连续两年产销量位居世界第一，作为名副其实的世界汽车产销大国，中国汽车工业成为世界汽车工业重要组成部分。摩托车产销量分别为2669万辆和2659万辆；摩托车产销量在世界各国中连续16年排名第一。一、我国汽车工业十一五发展回顾及特点年份我国汽车产量世界汽车产量占世界产量比例200123456304.2200232558995.5200344460667.3200450764507.9200557066488.62006728692210.52007888732712.12008935705313.320091379630021.920101826776123.5我国汽车产量占世界产量的比重万辆、%一、我国汽车工业十一五发展回顾及特点2、汽车工业已成为国民经济中的重要支柱产业汽车产业在国民经济中的地位不断加强，成为支撑和拉动我国经济持续快速增长的重要产业，汽车工业从业人员265万人，间接从业人员3000万人。汽车工业增加值在GDP中的比例整体上处于上升趋势；2006年至2009年，汽车工业完成工业增加值分别为3719亿元、5448亿元、6319亿元和7683亿元，占GDP比重分别为1.8%、2.1%、2.1%和2.3%；预计：2010年汽车产业增加值所占GDP的比重将达到2.5%。一、我国汽车工业十一五发展回顾及特点3、产品结构进一步优化，趋向合理乘用车比例达到75%，其中轿车高达54%；重型货车占载货车的比例也提高到16%；2010全国民用汽车保有量为7802万辆；其中民用轿车保有量4029万辆，私人轿车保有量达3443万辆，私人购车成为汽车消费主流。一、我国汽车工业十一五发展回顾及特点4、自主创新能力逐步提高，自主品牌取得较快发展国内企业实现了从简单模仿到正向开发再到自主创新的转变，自主创新已经从单项技术和产品创新向集成创新和创新能力建设方面发展。“十一五”期间自主品牌轿车发展迅速，自主品牌企业经过持续的努力与付出，与合资品牌的竞争格局已经基本形成，成为推动中国汽车工业发展的重要力量。2010年：乘用车自主品牌销量达到627万辆，占乘用车销售总量的46%；轿车自主品牌销量为293万辆，占轿车销售总量的31%。一、我国汽车工业十一五发展回顾及特点5、出口逐步增长，国际竞争力还比较弱2005年我国首次成为汽车净出口国。“十一五”前三年，我国汽车出口快速增长，年均增速为57%。2009下滑45.7%；2010年开始回升，出口整车54.5万辆，同比增长63.9%。“十一五”前三年，摩托车出口分别为640万辆、817万辆、978万辆。2009年出口摩托车629万辆，同比下降35.7%。2010年开始回升，出口842万辆，同比增长33.9%。总体看，我国汽车产业国际竞争力还处于较低水平。二、我国汽车工业存在的主要问题1、产业结构不够合理，难以实现规模经济上汽、一汽和长安在世界500强中分别排在第359、385和428名，2008年度销售收入分别为249、237和217亿美元。而排名前100位的11家汽车制造商中，丰田销售收入最大为2043亿美元，现代最小也为725亿美元。而国内《公告》上的企业数量有100多家，大多数年产量低于10万辆，难以实现规模经济。而地方政府为带动区域经济发展，对上汽车项目兴趣强烈，美、欧、日、韩多种生产体系并存格局的制约，都加重汽车产业战略重组和资源整合的难度。二、我国汽车工业存在的主要问题2、核心技术缺乏，与跨国公司差距较大。通过多年引进外资和技术，国内主要汽车企业已经形成了车身开发能力，对整车和重要总成具备了二次开发和匹配开发的能力。但在乘用车核心零部件和平台技术，商用车发动机电控系统等零部件尚未掌握核心技术。入世后，汽车市场开放程度提高，汽车零部件独资、合资企业已达1200家。外资零部件企业基本占据了汽车零部件高端技术产品的主要市场份额，基本形成了对电喷系统、发动机管理系统、中央控制器等产品的垄断格局。我国汽车零部件工业缺少自主知识产权的核心技术，极大制约了我国汽车工业的自主创新和自主开发。二、我国汽车工业存在的主要问题3、自主开发能力薄弱，自主品牌缺乏综合竞争力当前国内汽车企业自主开发能力建设存在着研发基础薄弱、研发资金使用效率低、持续投入能力不足、缺乏关键性技术储备和重大技术突破、人才结构不均衡、零部件支撑能力弱、缺乏完整产业研究开发体系等问题。我国自主品牌汽车的品牌影响力不足，由于起步较晚，在树立品牌上还缺乏坚实的自主技术基础、有鲜明特色的企业文化和共同成长的市场群体等方面的支撑，在全球市场中，中国自主品牌汽车的综合竞争力尚未形成。二、我国汽车工业存在的主要问题4、零部件发展滞后，整零关系还不协调零部件产业的研发投入低于整车水平，整体技术水平落后，核心技术缺乏、不具备高技术含量、高附加值等零部件的开发能力；高新技术产品生产由外方控股或独资趋势明显。缺乏层次分明、分工合理的产业结构，缺乏按系统开发、模块化供货组成的汽车零部件企业集团；整零之间缺乏完整的战略合作关系，没有建立起共性协同开发技术平台，自主开发能力难以形成。因此，我国汽车零部件企业难以对汽车产业的自主开发与创新形成强有力的支撑。二、我国汽车工业存在的主要问题5、产品节能减排技术亟待提高节能减排势在必行。目前我国与国际水平还相差很大：1、汽油机：提高汽油机的技术水平对于节能减排至关重要。我国在缸内喷射分层燃烧技术、燃烧室优化技术和轻质材料应用技术等领域的研究还相对落后，批量装车的产品（系统）仍然需要依赖引进，或由合资企业提供。2、柴油机：国内高速直喷、增压及增压中冷、废气再循环等技术已得到开发和逐步应用，电控燃油喷射、高压共轨、排气后处理等世界先进技术处于起步阶段。高压共轨技术重型车用柴油机品种较少，轿车用柴油机基本为零。3、新能源汽车方面：我国新能源汽车研究取得了很大进展，部分产品实现了小规模生产和示范运行。但在续驶里程、可靠性和工程化上仍落后于国外先进产品，产业链未形成，产品成本较高。二、我国汽车工业存在的主要问题6、法制化管理滞后与汽车行业迅猛发展相比，我国汽车产业行业管理的法制化进程明显滞后。至今，我国尚未颁布与发达国家相对应的《车辆法》或相关法律，《车辆管理条例》虽然研究了十几年，但也一直没有实施。由于历史和计划经济时期体制等方面的原因，我国把车辆管理的各个要素分割在不同的政府部门进行管理，致使管理的头绪繁多、部门间协调工作难度较大、主管部门效率下降、管理的成本很高。二、我国汽车工业存在的主要问题7、我国汽车产业总体发展战略不够明晰汽车产业作为支柱产业却缺乏总体发展战略，对比国际可以看出，我们总是在应急性地解决产业发展问题。而没有清晰的国家战略应对世界范围的产业竞争，给汽车产业发展带来了几方面问题：1、社会资源不能朝着最有利于产业发展的方向整合，产业目标和核心要素反而被部门和地区利益无谓耗散，国家产业的战略地位让位于部门和区域经济目标；2、我国汽车产业虽经历了快速发展但不够强大，不论是增加值还是就业机会，都不足以支撑应有的领导地位，核心企业在社会经济中缺乏强大的影响力；3、缺乏自主发展的战略思想，部分大型企业过于依赖合资方的品牌和技术，忽视自主品牌和自主创新能力的培育，尤其是在以节能、环保和安全为核心的新一轮创新时代，我们还缺乏以新能源技术为核心的发展战略，在抢占新一轮制高点上显得缺乏准备。三、十二五期间我国汽车产业发展趋势1、产业规模将持续快速发展我国汽车市场将保持快于全球市场的增速，产业规模位居世界首位。随着产业规模的持续扩大，为产业自主创新、自主开发，以及新能源汽车技术等方面提供机遇，为我国从汽车大国向汽车强国转变提供有力支撑。2、产业结构调整步伐加快，大企业集团将初步形成整车企业将主要围绕大企业集团进行重组整合；零部件产业围绕主机厂形成汽车零部件产业集群；整车生产企业的资本结构逐渐多元化；联合重组从生产环节逐步转向整个产业链的整合。3、汽车技术发展长足进步，节能减排水平明显提高三、十二五期间我国汽车产业发展趋势4、二三级汽车市场快速发展5、国际化程度不断提高通过资源的全球化配置，降低成本，适应全球市场的需要，实施“走出去”战略，逐步融入到世界汽车工业体系当中，成为提升产业国际竞争力的重要手段和标志。6、新能源汽车发展稳步推进新能源汽车代表未来汽车发展方向。继续坚持“三纵三横”的研发布局，突破和掌握核心关键技术和产业化工程技术。推进混合动力汽车的产业化，开展各种纯电动汽车产品研发和推广应用，加快对燃料电池汽车的基础研究，并逐步扩大示范运行范围。四、十二五期间我国汽车工业发展方向1、发展思路以科学发展观为指导，坚持开放和自主发展相结合，调整优化产业结构，增强自主创新能力，发展自主品牌产品，促进汽车产业迈向汽车工业强国。总体要求：充分发挥市场配置资源和宏观调控导向作用，促进多种经济成份协调发展，加快推进企业兼并重组，打造具有国际竞争力的世界知名企业和品牌，构建自主品牌为主导的汽车产业格局。掌握核心技术和新技术发展趋势，鼓励发展节能环保和新能源汽车。推动外向型国际化发展，全面提高国际竞争力，推动现代汽车服务业发展。四、十二五期间我国汽车工业发展方向2、发展目标总体目标：汽车工业保持稳定增长，结构调整取得明显成效，自主创新能力显著增强，自主品牌产品在国内市场占据主导地位，成为世界汽车重要出口基地，全面提升在世界汽车工业中的地位。增长目标：汽车产量达到2500万辆，摩托车产量达到3800万辆。汽车工业增加值占国内生产总值（GDP）达到3%。四、十二五期间我国汽车工业发展方向结构调整目标：产业集中度进一步提高，形成3-4家年产400万辆以上的大型企业（集团）。产品结构进一步优化，不断推进传统汽车燃油经济性指标的提升；各种混合动力乘用车年产量达到乘用车总产量10%-15%，插电式混合动力汽车实现商品化。各种纯电动乘用车年产量达到乘用车总产量3%-5%；燃料电池汽车小规模示范运行。自主品牌乘用车市场占有率达到50%，其中自主品牌轿车市场占有率达到40%。努力实现汽车保有量翻一番，燃油消耗量增加不超过50%的目标。四、十二五期间我国汽车工业发展方向自主创新目标：汽车安全技术方面，智能化随动前照灯、车辆电子稳定控制、电控悬架、轮胎气压监测、安全预警、自适应巡航、自动避撞、车身总线等技术取得突破并实现广泛应用。节能环保技术方面，提高传统发动机的高效低排水平、新材料和轻量化技术运用水平、回收再制造技术与产业化能力等。突破发动机结构、燃料燃烧、电子控制和后处理等被国外垄断的技术壁垒。新能源汽车基本形成电动汽车产业化条件，包括形成电池、电机、电控等关键部件产业链，基本建立以能源供给和综合信息服务平台为基础的运行保障体系。四、十二五期间我国汽车工业发展方向循环经济目标：所有国产及进口汽车综合回收利用率达到90%以上，其中材料的再利用率达80%以上。汽车零部件再制造形成一定产业规模，再制造产品占维修备件的4%。走出去目标：实现汽车整车出口占汽车总产量的10-15%（含海外生产产品），摩托车出口占总产量的40%（含海外生产产品）。汽车零部件出口形成以进入国际汽车配套体系为主的格局。五、十二五期间我国汽车工业