江山如此多娇——2011年中美非开挖行业发展回顾与展望颜纯文(中国地质学会非开挖技术专业委员会,北京100102)摘要:2011年,发达国家受主权债务危机影响,新兴经济体通货膨胀压力上升,各国经济增速普遍下滑在这样的大环境下,我国非开挖行业仍取得了骄人的成绩。本文首先概述了2011年在我国非开挖行业影响较大的重大事件,然后较详细地介绍了中美两国非开挖市场的调查情况,包括中美水平定向钻机情况和美国市政管线建设投资情况,最后对未来我国非开挖行业的发展趋势进行了预测。关键词:非开挖,市场调查,行业分析,回顾,展望一、2011年中国非开挖行业重要事项回顾1、城镇燃气管道非开挖修复更新工程技术规程正式实施。住房和城乡建设部发布公告,由北京市燃气集团有限责任公司主编的《城镇燃气管道非开挖修复更新工程技术规程》(CJJ/T147-2010)自2011年1月1日起正式实施。本规程适用于采用插入法、折叠管内衬法、缩径内衬法、静压裂管法和翻转内衬法对工作压力不大于0.4MPa的在役燃气管道进行沿线修复更新的工程设计、施工及验收。本规程不适用于新建的埋地城镇燃气管道的非开挖施工、局部修复和架空燃气管道的修复更新。另外,由中国地质大学(武汉)主编的《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》不久也将发布实施。2、第十五届中国国际非开挖技术研讨会暨展览会在武汉召开。2011年4月16-17日第十五届中国国际非开挖技术研讨会暨展览会在武汉隆重召开,国际非开挖技术协会主席SamuelAriaratnam教授、日本非开挖技术协会会长松井大悟先生、武汉市国土资源和规划局和中国地质大学(武汉)等有关领导和嘉宾应邀出席开幕式并致辞。本届年会历时两天,共有63家企业参展,近3000人次到会参观,展出面积突破7000m2,创历届之最。国际非开挖协会主席SamuelAriaratnam博士在会上作了主题报告,日本非开挖行业技术协会的同行作了专题报告,另有27篇论文在大会上进行交流。会展期间,还举办了协会15周年回顾图片展、15周年招待晚宴和中国非开挖技术2010年度人物评选等活动,CSTT和JSTT还签署了合作备忘录。3、我国科技人员获国际非开挖技术协会设立的年度学生论文奖和学术研究奖。第29届国际非开挖技术协会年会(NO-DIG2011)于2011年5月3-5日在德国柏林举行,协会派员参加了本届年会。本届展会吸引了近200家展商参加了展览,并在水平定向钻进、微型隧道/顶管技术、管道更换与修复、管道检查、清洗、地下管线探测等方面进行了技术交流。在本次展会上,中国地质大学(武汉)的博士研究生兰海涛和马保松教授分别获得了国际非开挖技术协会2011年度“优秀学生论文”和“学术研究奖”。这是我国第二次获得国际非开挖技术协会的年度非开挖奖,上海第二市政工程公司的“管幕箱涵顶进工法”曾在2006年获得“优秀工程奖。国际非开挖技术协会的年度非开挖奖共有四项:工程施工、技术设备、学术研究和学生论文。4、全国多个大中城市遭遇特大暴雨:内涝严重,交通瘫痪。2011年,我国多个城市:武汉、北京、成都、杭州、南京、南昌、长沙、乌鲁木齐、广州、上海、深圳、合肥、南京、扬州、江阴、日照等城市分别遭遇特大暴雨袭击,暴雨过后,积水成涝,出现“城市看海”、“水漫金山”、“地铁观水帘洞”等景象。据分析,排水管网建设滞后、排水系统建设标准低、管道老化是内涝频频的主要原因。暴雨过后多个城市制定了新的排水管网建设与修复规划。5、北京燃气集团引进高压内衬修复技术,并成立国内首个“管道修复技术实验中心”。北京燃气集团与具有百年管道施工经验的德国KARLWEISS公司合作,引进该公司的StarlineHPL-G管道修复技术,并应用于高压管线修复,填补了国内非开挖修复技术在高压燃气管道上应用的空白。为配合新技术引进后的顺利实施,更好地了解掌握新技术,检验修复效果,解决修复后管线运行管理中的问题及积累原始数据,燃气集团还专门成立了国内燃气行业首个“管道修复技术实验中心”。6、第九期水平定向钻进培训班在河北廊坊勘探技术研究所举办。由协会主办,中国地质科学院勘探技术研究所承办的第九期水平定向钻进上岗培训班于2011年8月11-13日在河北廊坊举行。参加本期培训的学员40多名,通过理论学习和实践,学员全部基本达到了上岗的要求。到目前为止,9期水平定向钻机技术培训班已为我国的非开挖水平定向钻进施工单位培训了350余人,在实际施工中发挥了重要作用。7、“福建省非开挖技术专业委员会”成立。为提高我省非开挖管道工程行业科技水平,加强行业间交流,提高行业的凝聚力和向心力。2011年12月16日,福建省住房和城乡建设厅正式批准成立福建省城市建设协会非开挖技术专业委员,并推荐陈勇为主任委员,张英照等7人为副主任委员,杨奇为秘书长。这是继广东、上海、北京、四川之后,在我国成立的第五个地方非开挖行业协会。8、第一届顶管施工技术培训研修班在中国地质大学(北京)举办。应部分会员的要求,由协会主办的第一期顶管施工技术上岗培训班于2011年12月18-22日在中国地质大学(北京)举行,课程内容涉及顶管施工的各个方面包括:土力学理论基础、工作坑施工、顶管设备、施工设计、施工案例等。共有40名学员参加本期培训班,通过理论学习、实际实践和考试,学员全部达到了上岗的要求。9、20人获协会设立的“非开挖技术”奖学金。经中国地质学会非开挖技术专业委员会与中国地质大学(武汉)、成都理工大学和中国地质大学(北京)的联合评选,共有20人获得了专业委员会设立的“非开挖技术”奖学金,每人3000元。10、我国非开挖行业继续保持较快的发展速度,水平定向钻机总数突破10000台。2011年,国际上受主权债务危机的影响,发达国家经济增长停滞;国内由于房地产调控政策、通货膨胀压力上升等原因,经济增速回落。但非开挖行业继续保持较快的发展速度。据协会统计,2011年我国共新增水平定向钻机2141台,比去年增加245台,同比增长12.9%。到2011年年底,我国水平定向钻机总数已突破万台,达10804台,其中:出口钻机1125台,进口钻机409台。另外,2011年共推出新产品20多种,获得省部级科技二等奖1项、三等奖2项,获得授权专利48项,其中发明专利7项。二、2011年中国水平定向钻机调查为了全面地了解一年来我国非开挖行业的发展情况,专业委员会按照往年的惯例继续进行了行业统计工作。由于本次统计所收集到的顶管机销售数量和管道修复工程施工量的统计数据不全,不具有代表性。所以,以下仅介绍和分析第10次水平定向钻机的统计情况。1、水平定向钻机数量的增长由于受宏观经济形势的影响,2011年水平定向钻机的销量经历了1~4月的强力攀升和随后下滑的两个不同阶段,市场起伏明显,但总体呈增长趋势。根据对28家水平定向钻机制造厂商(含代理商)的调查表明,2011年我国新投入市场的各类水平定向钻机数量为2141台,比2010年的1896台增加了245台,年增长速度为12.9%。在新增的钻机中,国内制造商(包括合资企业)制造和销售的钻机共2135台,占99.7%;进口钻机的数量仅为6台,占总数的0.3%;出口钻机的数量大幅度增加,达348台,占16.3%,比去年的266台增长30.8%,出口的主要地区或国家有:独联体(俄罗斯、哈萨克斯坦)、东南亚(印度、马来西亚、菲律宾)、南美洲(巴西)、以及韩国、美国、埃及、东欧和非洲等。历年水平定向钻机增长情况见图1。55102030401002604754706707571017136416341896214105001000150020002500199519971999200120032005200720092011图1历年我国新增水平定向钻机的数量2、钻机型号和机龄分布按钻机型号分类,在新增钻机中,特大型钻机(回拖力大于100t)达79台、大型钻机(回拖力51~100t)166台,大型和特大型钻机约占总数的11.5%;中型钻机(回拖力26~50t)1118台,占总数的52.2%;小型钻机(回拖力小于25t)共778台,占36.3%,其中微型钻机(回拖力小于10t)27台。2011年,销量实现大幅增加的钻机为回拖力在25~50吨之间的中型钻机,同比增加了240台,增长幅度为27.3%,继续成为主力机型;其次为回拖力在50~100吨之间的钻机,同比增加了31台,增长幅度为23.0%。由此可以明显看出,市场需求继续向中型钻机集中。2011年各种类型钻机所占比例见图2,历年各类钻机所占的比例见图3。在累计的10804台钻机中,绝大部分是2000年以来投入市场的,共有10724台,占总数的99.3%。从钻机的机龄(使用年限)分布上看,机龄在2年以内(2010和2011年投入市场)的钻机为4037台,占37.4%;机龄在3~5年的钻机有3915台,占36.2%;机龄在6~10年的钻机数量为2632台,占24.4%;机龄在10年以上的钻机只有220台(占2.0%),见图4。小型36.3%大型11.5%中型52.2%图22011年我国新增各类钻机的比例0102030405060708090200320042005200620072008200920102011%大型中型小型图3历年小型、中型和大型钻机所占的比例图42011年我国钻机中按机龄的比例分布10年2.0%3~5年36.2%6~10年24.4%2年37.4%3、行业集中度2011年,水平定向钻机销量排名首位的企业,其市场占有率为21.6%,与2010年相比下降0.8个百分点;位列行业前3位的制造商,其总销量合计1134台,市场占有率为53.0%,同比上年增加3.1个百分点;位列行业前5名的厂商,销量总计1528台,市场占有率73.4%,同比增加1.9个百分点;位列行业前10位的企业,水平定向钻机销量为2037。市场占有率达95.1%,同比下降1.2个百分点。市场集中度的变化与波动说明,经过十几年的快速发展,水平定向钻机行业已经进入一个相对成熟和稳定的阶段,市场格局已基本成型。2010年和2011年行业集中度变化情况见表1。表12010年和2011年水平定向钻机的行业集中度变化排名2011年2010年变化(百分点)销量(台)占有率(%)销量(台)占有率(%)第1位46321.642422.4-0.8前3位113453.094649.93.1前5位152873.4135571.51.9前10位203795.1182696.3-1.2三、美国非开挖行业统计从1997开始,美国《地下施工》(UndergroundConstruction)杂志就开始对全国的市政管道(污水、雨水和自来水管道)施工中,非开挖施工技术的使用情况进行年度调查。自1998年起,又开始了水平定向钻进技术的市场调查。以下分别介绍美国第13次(2010年)水平定向钻进市场调查和第15次(2011年)市政管道施工调查的情况。1、2010年水平定向钻机调查以前,水平定向钻进主要用于能源和电信市场(铺设油气管道、电信电缆),以及动力电缆和燃气管道。随着钻机的改进和配件的丰富,以及对环境的重视,过去认为不可能采用水平定向钻进技术的工程现在已经成为可能,因此水平定向钻进技术的应用领域出现了多样化,如铺设自来水管道、污水管道、以及在环境治理、地源热泵、地热开发、边坡加固等工程施工中,尤其是在地热开发中的应用在2010年尤为突出。每年新增水平定向钻机的数量出现了逐年增加的趋势,即使是在金融危机和欧债危机期间。调查显示,2010年美国共新增钻机1441台,比2009年的1052台增加了389台,预计2011年有望达到1770台(一季度已经销售450台)。美国历年新增钻机的数量见图5。目前,平均每家地下工程施工公司拥有8台各类型号的水平定向钻机,而在5年前仅为6台。有关市政工程承包商预测,2011年将有49%的工作与水平定向钻进有关,而到2016年可能达到54.6%。由于电信领域的复苏,水平定向钻进在电信市场中的应用比例也由2009年的18.5%上升到22.6%