2012年医药行业调研报告

医药行业调研报告1医药行业调研报告目录第一章医药行业基本情况……………………………………………………31.1医药行业定义……………………………………………………31.2医药行业在国民经济中的地位…………………………………………41.3医药经济结构有所改善…………………………………………………4第二章医药行业的发展环境…………………………………………………62.1医药行业的发展现状……………………………………………………62.2医药行业的发展环境……………………………………………………7第三章医药行业发展状况分析………………………………………………83.1行业发展基本概况………………………………………………………83.2行业发展现状分析………………………………………………………93.2.1我国医药行业发展现状……………………………………………93.2.2医药行业的特点…………………………………………………103.3医药行业发展趋势……………………………………………………113.42011-2012年中国医药行业整体经营情况分析…………………113.52012-2015年中国医药行业投资分析及前景预测………………12第四章医药行业竞争状况分析……………………………………………134.1竞争环境…………………………………………………………………134.2竞争对手…………………………………………………………………14第五章医药行业产业链分析…………………………………………………165.1医药行业产业链介绍……………………………………………………165.1.1医药制造产业链结构…………………………………………………165.2上游行业及其对医疗行业的影响分析……………………………………165.2.1原材料对医药制造业价值链的影响…………………………………175.2.2上游行业变化对医药行业的影响分析………………………………175.3下游行业及其对医药制造业的影响分析………………………………17医药行业调研报告25.3.1下游终端需求行业对医药行业的影响……………………………17第六章2011年医药行业在黑龙江地区发展情况分析………………………18第七章2011年医药行业企业发展情况分析………………………………227.1当前我国医药企业面临的主要问题……………………………………227.2中国医药企业面临的国内外环境………………………………………237.2.1医药企业的国内需求分析…………………………………………237.2.2医药企业国际市场分析……………………………………………247.3我国药品企业面临的宏观经济政策分析………………………………247.3.1药企负债率较高，限制企业进一步发展…………………………247.3.2银行频繁加息，对原料药品生产企业影响较大…………………25第八章医药行业风险分析……………………………………………………268.1宏观经济波动风险………………………………………………………268.2政策风险…………………………………………………………………268.3供求风险…………………………………………………………………278.4相关行业风险……………………………………………………………288.5产品结构风险……………………………………………………………298.6企业生产规模及所有制风险……………………………………………298.7药品安全风险……………………………………………………………29第九章2012年医药行业投资及信贷建议……………………………………309.12011年中国医药行业投资情况…………………………………………30医药行业调研报告39.2行业信贷资金占用情况分析……………………………………………319.2.1行业融资需求与特征分析…………………………………………329.3行业贷款情况总体判断…………………………………………………339.3.1行业现有贷款分布情况综述………………………………………339.3.2行业贷款风险整体评价……………………………………………339.4行业整体授信原则………………………………………………………349.52012年医药行业授信政策要点………………………………………349.62012年医药行业风险提示……………………………………………35第一章医药行业基本情况1.1医药行业定义医药制造业是指对资源（物料、能源、设备、工具、资金、技术、信息和人力等），按照市场要求，通过加工制造过程，转化为可供人们使用的医疗工业品与消费品的行业，根据国家统计局的《国民经济行业分类》，医药制造行业包括七个子行业：化学药品原药制造、化学药品制剂制造、中药饰品加工、中成药制造、兽用药品制造、生物、生化制品的制造以及卫生材料及医药服务器制造七个子行业。根据以上定义和分类，我们将类别具体信息总结如下：图表：医药行业的范围与分类行业子行业说明医药制造业化学药品原药制造行业提供进一步加工药品制剂所需的原药生产化学药品制剂制造指直接用于人体疾病防治、诊断的化学药品制剂的制造中药饮片加工指对采集的天然或人工种植、养殖的动物和植物及中草药进行加工、处理的活动中成药制造指直接用于人体疾病防治的传统药的加工生产善用药品制造行业指用于动物疾病防治医药的制造生物、生化制品的制造行业指利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物的生产活动卫生材料及医药服务器制造行业指卫生材料、外科敷料、药用包装材料以及其他内、外科用医药制品的制造医药制造行业具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型的特点，世界各医药行业调研报告4国都把医药制造业作为重点产业，它的发展已成为21世纪重要的经济增长点，是目前世界上发展最快、竞争最激烈的高技术产业之一。目前已经形成包括化学药品原药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药加工、兽用药品制造、生物生化药品制造和卫生材料及医药服务器制造等门类比较齐全的产业体系。1.2医药行业在国民经济中的地位医药行业在投资界拥有“永不衰落的朝阳产业”的美誉，2003年英国《金融时报》500强企业所属行业中，制药业是仅次于银行业的全球最有投资价值的行业。医药行业分为医药工业和医药商业两大组成部分，其中医药工业包括化学制药工业（包括化学原料药业和化学制剂业）、中成药工业、中药饮片工业、生物制药工业、医疗器械工业、制药机械工业、医用材料及医疗用品制造工业、其他工业八个子行业。医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业。其主要门类包括：化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为计划生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。中国医药产业在国民经济中的地位不断攀升,占GDP的比重从1978年的2.17%上升至2010年的3.16%，而同时期，美国制药产业约占GDP的为2.13%。各部委相继出台《规划》,这足以证明自身地位的提升和国家层面的重视。1.3医药经济结构有所改善在激烈的市场竞争中，医药行业通过各种形式的联合、兼并与重组，在一定程度上改变了医药企业规模过小、布局过度分散的局面，提高了生产集中度。目前，医药行业已有25家企业进入国家520家大型企业的行列。医药工业销售额前60家企业的生产集中度为35.7%，比八五末的19.7%提高了16个百分点，一批优势名牌企业在激烈的市场竞争中逐渐发展壮大。青霉素、维生素C、合成维生素E、阿斯匹林、扑热息痛等大吨位产品的生产企业数量已大幅度减少。片剂、粉针剂、水针剂、输液、胶囊5大类制剂前50家的生产集中度分别达到44.3%、97.6%、66.5%、58.9%和56.2%。医药行业调研报告5所有制结构进一步调整，基本形成了以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的格局。按产值计算，股份制经济在全行业的比重已从九五初期的12%上升到目前的33.2%，“三资”经济从15%上升到18.8%，国有经济从55%下降到36.1%。医药流通体制改革步伐加快，医药商业打破了长期计划经济体制下形成的国有商业一统天下的格局，产权结构向多元化方向发展，组建了一批较规范的股份制企业和规模较大的企业集团。经营方式开始转变，总代理、总经销，集中配货，连锁经营等新的经营方式不断涌现，尤其是连锁经营在“九五”期间有较大的发展，目前全国已在一些大中城市建立了近200家医药连锁企业，连锁经营的药店超过5000个。一批企业积极进行了医药电子商务的探索与试点。西部地区的医药经济有了长足发展。四川己成为我国中药生产大省，云44.30%97.60%66.50%58.90%56.20%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%片剂粉针剂水针剂输液胶囊生产集中度生产集中度12%15%55%33.20%18.80%36.10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%股份制经济“三资”国有经济目前“九五”期间医药行业调研报告6南、贵州、青海、甘肃、内蒙、广西等省区充分发挥当地资源优势，已成为我国民族药生产基地，促进了当地的经济发展，优化了地区经济结构。第二章医药行业的发展环境2.1医药行业的发展现状现代生物技术的迅猛发展，更是为医药工业描绘了广阔的成长空间。特别是2000年6月，以美国为主的多国科学家联合公布了人类基因组草图，在全世界掀起了新一轮生物医药的投资高潮。但是，国际医药市场的发展并不平衡，美、日、欧等发达国家制药工业领先于世界其他国家，少数大跨国公司在世界医药市场中发挥着举足轻重的作用。据有关资料表明，1999年世界上最大的前10家制药企业控制了41.1％的世界市场。新中国成立以来，特别是改革开放20多年，我国政府高度重视关乎国计民生的医药工业的发展，已经形成了比较完备的医药工业体系和医药流通网络，逐步发展成为世界制药大国。据国家经贸委统计信息表明：我国现有各类医药工业企业3643家，可以生产化学原料药近1500种，总产量43万吨，位居世界第二位，能生产化学药品制剂34个剂型4000多个品种。2000年，我国5大类制剂片剂、水针、粉针、胶囊、大输液产量分别达到2778亿片、264亿支、93亿支、486亿粒、23亿瓶，一些重要品种如青霉素和维生素Ｃ在世界上占有举足轻重的地位。我国的传统中药，已逐步走上了科学化、规范化的道路，能生产包括滴丸、气雾剂、注射剂、创口贴膏剂在内的现代中药剂型40多种，中成药产量已达37万吨，8000多个品种。同时，我国也能生产疫苗、类毒素、抗血清、血液制品、体内外诊断试剂等各类生物制品300余种，其中现代生物工程药品20种，预防生物制品9亿人份。还可以生产11000多个品种、规格的医疗器械及8大类1200多个规格的制药机械产品。随着人民生活水平的提高和对医疗保健需求的不断增长，我国医药工业一直保持了较快的发展速度，1978年到2000年，医药工业产值年均递增16.6％，是我国国民经济中发展最快的行业之一。2000年医药工业完成总产值2332亿元，实现工业增加值578亿元，医药商业销售完成1509亿元，进出口总额64亿美元，医药工业实现利税总额270亿元，实现利润143.8亿元，在“九五”期间，医药行业实现了效益增长快于总量增长的局面，经济增长的方式发生了根本性的转变。医药行业调研报告7我国医药市场增长速度仍将高于世界医药市场增长速度，根据“九五”以来的发展速度，预计在今后2.2医药行业的发展环境医药行业是一个多学科先进技术和手段高度整合的高科技产业群体，涉及国民健康，社会稳定和经济发展。回顾我国医药行业近几年的发展情况，从整体上一直都是处于持续、稳定、快速发展的阶段。尤其是经过2006年政策变更的碰撞和整肃后，2007年整个医药行业已在逐渐规范化的进程中开始复苏，整体经济效益有所好转，2007年国家