汽车购买行为特征研究

新华信市场研究咨询有限公司中国北京市北三环东路8号静安中心2层电话：[phone]传真：[phone]网址：北京·上海·广州·香港SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-2-目录研究背景及研究目的研究体系基本结论汽车购买行为特征分析汽车购买者的背景特征汽车购买者的以往车辆保有情况本次购买汽车的行为特征其他购车行为特征SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-3-目录研究背景及研究目的研究体系基本结论汽车购买行为特征分析汽车购买者的背景特征汽车购买者的以往车辆保有情况本次购买汽车的行为特征其他购车行为特征SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-4-研究背景及研究目的研究背景在2002年度新华信轿车满意度研究中。设有专项内容用于调查汽车用户的购车行为特征，现将此部分内容的结果单独进行分析，以期帮助厂家更深入的了解汽车用户购买行为研究目的了解汽车购买者的基本背景情况了解目前汽车用户的以往车辆保有情况了解汽车购买者有关购车的基本行为特征SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-5-目录研究背景及研究目的研究体系基本结论汽车购买行为特征分析汽车购买者的背景特征汽车购买者的以往车辆保有情况本次购买汽车的行为特征其他购车行为特征SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-6-汽车购买行为特征研究体系-1本次汽车购买行为特征研究级别（区隔）划分标准：细分市场轴距范围车型国产微型轿车＜2340mm奥拓国产小型轿车2340～2470mm羚羊、夏利、夏利2000、赛欧、豪情、美日国产紧凑型轿车2470～2670mm捷达、富康、桑塔纳、桑塔纳2000、奇瑞、国产中型轿车2670～2810mm风神蓝鸟、帕萨特、广本雅阁、别克、红旗世纪星、红旗7180系列国产中高级轿车2810～2900mm奥迪A6国产厢式车—别克GL8国产SUV—东南富利卡注：1.上表中列出车型只包括本研究涉及车型2.因进口轿车涉及本部分研究内容的样本量较少，所以不包含在内3.因考虑到价格因素对轿车购买行为的影响，风神蓝鸟在本研究中归入国产中型轿车SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-7-汽车购买行为特征研究体系-2本次汽车购买行为特征研究的实施方法：本研究采用定量结构式问卷，与轿车满意度问卷一起对车主面访，本部分访问长度约为10-15分钟应用固定地点拦截访问的执行方式。其中部分访问在厂家授权特约维修站定点完成，部分访问在停车场，洗车场、写字楼等固定地点完成本研究覆盖城市：北京上海/南京广州/深圳大连/沈阳成都武汉SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-8-汽车购买行为特征研究体系-3本部分调查对象基本特征：国产汽车购买者私车用户车龄3-6个月样本量：共997个细分市场车型样本量国产微型轿车奥拓49国产小型轿车羚羊、夏利、夏利2000、赛欧、吉利豪情、吉利美日273国产紧凑型轿车捷达、富康、桑塔纳、桑塔纳2000、奇瑞368国产中型轿车风神蓝鸟、帕萨特、广本雅阁、别克、红旗世纪星、红旗7180系列199国产中高级轿车奥迪A654国产厢式车别克GL818国产SUV东南富利卡36SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-9-汽车购买行为特征研究体系-4所研究各具体车型样本量分布：夏利2000赛欧捷达富康桑塔纳桑塔纳2000别克GL8东南富利卡464511113533251836注：别克GL8样本量较少，研究结果可供参考，但不宜做推广分析。SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-10-目录研究背景及研究目的研究体系基本结论汽车购买行为特征分析汽车购买者的背景特征汽车购买者的以往车辆保有情况本次购买汽车的行为特征其他购车行为特征SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-11-基本结论目前小型轿车、紧凑型轿车、厢式车、SUV的私人消费群体均以25-45岁间的男性为主；其中赛欧的女性用户比例相对较高。各级别的私车购买者以私营企业的总经理/董事长居多，小型轿车比较受一般员工的青睐。大部分私人购车者是第一次进行汽车消费。小型轿车、紧凑型轿车和SUV用户最关注价格；厢式车用户最关注总体性能。购车预算与最终购买轿车的价位基本相符，私车购买者通常的决策周期都在三个月以内。乐于采用贷款买车方式的购买者还不占多数。车辆的大部分用途是私人用途，别克GL8和桑塔纳2000的公商务用途相对高一些。购买者及其亲友的自身经验被各类型的购车者视为最重要和值得信赖的信息渠道。大部分用户比较集中的计划更新周期均为4-6年，SUV用户更倾向于7-10的更新周期。小型轿车和紧凑型轿车用户更偏好手动档，厢式车用户更偏好自动档，SUV用户对于两种档位的偏好基本持平。SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-12-目录研究背景及研究目的研究体系基本结论汽车购买行为特征分析汽车购买者的背景特征汽车购买者的以往车辆保有情况本次购买汽车的行为特征其他购车行为特征SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-13-目录研究背景及研究目的研究体系基本结论汽车购买行为特征分析汽车购买者的背景特征汽车购买者的以往车辆保有情况本次购买汽车的行为特征其他购车行为特征SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-14-基本背景特征—性别在各级别的购买者中，都是男性占大多数。国产小型轿车的女性购买比例相对较高，达到了33.7%。66.379.172.275.033.720.927.825.00%20%40%60%80%100%国产小型国产紧凑型国产厢式车国产SUV男性女性（单位:%）SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-15-基本背景特征—性别小型轿车的女性用户比例明显高于紧凑型轿车，其中赛欧的女性用户更是达到了44.4%之多。67.455.678.471.984.884.032.644.421.628.115.216.00%20%40%60%80%100%夏利2000赛欧捷达富康桑塔纳普通型桑塔纳2000男性女性（单位:%）SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-16-9.98.411.148.446.538.947.230.734.222.227.811.010.911.113.927.80%20%40%60%80%100%国产小型国产紧凑型国产厢式车国产SUV25岁以下25-35岁36-45岁45岁以上基本背景特征—年龄综合各级别的情况，年龄在25-45岁间的购买者是国产汽车的主要消费群体；其中购买国产厢式车别克GL8的用户年龄段相对略低，36岁以下的购买者占到了66.7%。（单位:%）SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-17-2.215.67.48.152.251.149.548.151.535.934.828.932.433.330.344.010.94.411.711.112.012.16.36.10%20%40%60%80%100%夏利2000赛欧捷达富康桑塔纳普通型桑塔纳200025岁以下25-35岁36-45岁45岁以上基本背景特征—年龄赛欧和桑塔纳普通型的用户年龄段相对较低，36岁以下的用户分别达到66.7%和63.6%；桑塔纳2000的用户年龄段相对较高，36岁及以上的用户达到了56%。（单位:%）SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-18-基本背景特征—单位性质在各级别的车型中，私车购买者均以私营企业为主，其中国产紧凑型和国产SUV的私营企业购买者更多一些；而国产厢式车的外资或合资企业购买比例相对较高。44.759.863.915.813.322.213.911.416.77.30.07.911.116.750.05.617.97.614.30%20%40%60%80%100%国产小型国产紧凑型国产厢式车国产SUV其他国家机关或事业单位国营企业外资或合资企业私营企业（单位:%）SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-19-基本背景特征—单位性质赛欧的私营企业用户比例相对较少，只有40%，明显低于其他各车型。50.040.058.559.919.622.210.817.09.120.013.313.59.14.18.79.07.915.67.25.224.28.159.551.610.413.08.98.96.08.70%20%40%60%80%100%夏利2000赛欧捷达富康桑塔纳普通型桑塔纳2000其他国家机关或事业单位国营企业外资或合资企业私营企业（单位:%）SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-20-基本背景特征—工作职位各级别车型的私人购买者均以总经理/厂长/董事长级别的用户比例最高，特别是国产厢式车别克GL8；小型轿车更受到一般员工的青睐。010203040506070总经理/厂长等高级管理人员中级管理人员一般员工其他国产小型国产紧凑型国产厢式车国产SUV（单位:%）SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-21-基本背景特征—工作职位在小型车中，夏利2000的总经理/厂长/董事长级别的用户和中级管理人员用户相对较多；赛欧的总经理/厂长/董事长级别的用户和一般员工用户相对较多。0510152025303540总经理/厂长等高级管理人员中级管理人员一般员工其他夏利2000赛欧（单位:%）SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-22-基本背景特征—工作职位在紧凑型轿车中，各车型均是总经理/厂长/董事长级别的用户所占比例最大。0102030405060总经理/厂长等高级管理人员中级管理人员一般员工其他捷达富康桑塔纳普通型桑塔纳2000（单位:%）SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-23-基本背景特征—教育背景05101520253035404550国产小型国产紧凑型国产厢式车国产SUV初中及以下高中/中专/职高/技校大专大本及以上（单位:%）私车车主教育背景的基本情况是以中高等教育为主，国产厢式车用户的教育水平明显高于其他各级别的车主。SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-24-基本背景特征—教育背景05101520253035404550夏利2000赛欧初中及以下高中/中专/职高/技校大专大本及以上（单位:%）在小型车中，赛欧用户的受教育程度要高于夏利2000用户。SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-25-基本背景特征—教育背景05101520253035404550捷达富康桑塔纳普通型桑塔纳2000初中及以下高中/中专/职高/技校大专大本及以上（单位:%）在紧凑型车中，富康用户的受教育程度相对高一些。SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-26-目录研究背景及研究目的研究体系基本结论汽车购买行为特征分析汽车购买者的背景特征汽车购买者的以往车辆保有情况本次购买汽车的行为特征其他购车行为特征SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-27-85.776.983.380.612.519.611.116.71.83.55.62.80%20%40%60%80%100%国产小型国产紧凑型国产厢式车国产SUV2辆及以上1辆无以往拥有轿车状况F9.请问您在买这辆车之前是否还（私人）拥有过其它轿车？有几辆？F10.请问你以前拥有的轿车是什么车型？以往车型普通夏利桑塔纳普通型桑塔纳2000、富康、夏利2000、富利卡奥拓所占比例28.2%17.6%33.3%42.9%大部分购车者以前均无私人轿车，下表中所列车型为各级别以往有车用户拥有比例最高的车型：SINOTRUST新华信汽车购买行为特征研究-28-87.086.774.879.372.764.010.911.120.720.021.232.02.22.24.50.76.14.00%20%40%60%80%100%夏利2