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2013年全国地铁机电设备中标简析及2014年市场预测1全国轨道交通情况1.1个城市获批建设地铁全国地图获批规划城市表格序号城市名称城市行政级别获批时间1北京直辖市20世纪50年代2天津直辖市20世纪60年代3上海直辖市1990年3月7日4广州副省级城市1992年5深圳副省级城市1998年5月6南京副省级城市1999年4月15日7长春副省级城市1999年8杭州副省级城市2005年6月6日9哈尔滨副省级城市2005年6月30日10沈阳副省级城市2005年7月26日11成都副省级城市2005年8月9日12武汉副省级城市2006年4月10日13西安副省级城市2006年14苏州地级市2007年2月15重庆直辖市2007年9月21日16宁波副省级城市2008年8月17无锡地级市2008年11月18长沙地级市2009年1月19郑州地级市2009年2月6日20福州地级市2009年6月3日21昆明地级市2009年6月19日22大连副省级城市2009年7月23南昌地级市2009年7月29日24东莞地级市2009年7月25青岛副省级城市2009年8月13日26南宁地级市2010年7月2日27合肥地级市2010年7月15日28贵阳副省级城市2010年9月3日29常州地级市2012年5月11日30厦门副省级城市2012年6月31兰州地级市2012年6月9日32石家庄地级市2012年7月33太原地级市2012年9月34佛山地级市2012年9月35乌鲁木齐地级市2012年11月36徐州地级市2013年2月22日2013年2月22日正式批复了《徐州市城市轨道交通近期建设规划》，徐州成为苏北第1个、江苏第5个、全国第35个获批轨道交通的城市，2013年5月《国务院关于取消和下放行政审批项目等事项的决定》将城市轨道交通项目建设审批权下放以来，激发了许多三线城市建设轨道交通的积极性。四川南充、绵阳、宜宾、泸州等都做出了相应的设想；南通、唐山、洛阳、烟台、包头、呼和浩特等也积极准备开工建设城轨项目。地铁项目大量上马的同时，成本高收益低的特性使得城市轨道交通建设融资风险也逐渐凸显出来。根据我国城市轨道交通中长期规划，“十二五”期间我国将新建地铁线路2500km，年均500km；“十三五”期间新建3000km，年均600km。在实际操作中，由于地铁建设规划由各地方政府制定，且需要国家发改委统一批复，并不会严格按照规划执行。在实际建设中，各地的地铁建设可能会由于民生需求而加速，也可能由于资金不足而拖延，甚至线路规划内容发生更改，因此对中国未来地铁规模难以形成统一的认识。由于地铁实际工期与规划可能产生偏差，我们认为，计算某一段时间（如2013-2020年）的投产规模比计算单一年份的投产规模更具有实际意义。我们尝试统计各城市的地铁修建规划，其中包含了发改委已批复的项目和部分已提交发改委待批复项目，共计3084.4km，其中2013~2015年建成1408km（均为已批复项目），与年均500km的预期比较吻合。考虑地铁的建设周期为4~5年，未来仍将有部分新线路（尤其是既有线路的二期工程和延长线）会陆续获得审批并在2020年以前投运。据此，我们估计2013~2020年，我国新投产的地铁线路在4500km左右。批复项目名称里程（公里）总投资（亿元）单位投资（亿元北京市城市轨道交通近期建设规划调整（2007～2016年）897077.94太原市城市轨道交通近期建设规划（2012～2018年）49.2309.296.29石家庄市城市轨道交通近期建设规划（2012～2020年）59.6421.947.08沈阳市城市轨道交通（2012～2018年）近期建设规划118610.385.17哈尔滨城市轨道交通近期规划调整方案89.58562.26.28长沙市城市轨道交通近期建设规划（2012～2018年）96.3636.956．61上海城市轨道交通近期规划调整方案新增30.35167.915.53常州市城市轨道交通近期建设规划（2011～2018年）53.88336.56.25厦门市城市轨道交通近期建设规划（2011～2020年75.3503.76.69广州市城市轨道交通近期建设规划（2012～2018年）228.912415.42佛山市城市轨道交通近期建设规102.2498.14．87划（2011～2018年）重庆市城市轨道交通近期建设规划（2012～2020年）215.041096.945．10兰州市城市轨道交通近期建设规划（2011～2020年）36229.226.37乌鲁木齐市城市轨道交通近期建设规划（2012～2019年）47.9312.46.501.2条线路已进入机电设备招标阶段1.3条线路即将进入机电设备招标阶段2全国轨道交通机电设备市场中标情况2.1机电设备市场总体中标情况2012年全国共有49条轨道交通新建及改造线路进行了机电设备采购。我们重点监控了通信和信号系统、车辆系统、供电系统、空调与通风系统、综合监控系统、自动售票系统、给排水系统、火灾自动报警系统、乘客信息系统、屏蔽门、电扶梯等11大机电产品的中标情况，共计223项，中标价达126亿元人民币。其中车辆设备的总中标价最高，为57亿元，其次为供电系统，为13.1亿元，第三为电扶梯，总中标价为12.6亿元。图表111种机电产品中标价占比数据来源：中国拟在建项目网2.2各设备供应商市场占有情况供应商在某机电设备市场中的中标价总和与该设备总中标价的比值，即是该供应商的市场占有率。车辆系统：B型车实现100%国产化，A型车实现国产化率70%地铁B型车基本实现100%国产化，上海、南京、广州等地使用的A型车最初依靠进口，现在通过国内外企业合资建厂，基本实现70%国产化。从1999年到现在，经过13年国产化建设，我国城市轨道交通车辆产业已经形成一定的生产能力和生产体系，年生产能力达2400辆。地铁车辆国产化率虽然达到70%的目标，但牵引传动和控制技术仍然掌握在西门子、庞巴迪、阿尔斯通和东芝等几家大公司手中；制动关键技术仍掌握在克诺尔、NABCO等公司手中。这些公司的产品仍然占有国内大部分市场份额；A型车的总体设计仍由国外供货商负责，其列车试验仍由国外公司主导。(1)车辆。车辆国产化率虽然达到70%的目标，但牵引传动和控制技术仍掌握在西门子、阿尔斯通、庞巴迪、东芝等几家大公司手中；制动关键技术仍掌握在克诺尔、NABCO等公司手中，这些公司的产品仍占有国内绝大部分市场份额。A型车的总体设计仍由国外供货商负责，其列车试验仍由国外公司主导。今年上半年，国内城轨车辆招标密集进行，中国北车和中国南车均有所斩获。据了解，今年上半年以来，中国北车长客股份公司和大连机车公司取得了8个城市10条城轨线路共计70.58亿元的车辆订单；中国南车浦镇公司、四方股份和株机公司获得了4个城市5条线路共计38.77亿元的车辆订单。目前国内的地铁等城轨车辆还几乎由南北车垄断，在去年国内的地铁车辆市场份额中（2012年度，全国有35个城市在建设轨道交通线路），中国北车占据近50%、南车占据约40%、京车装备占据8%左右。最近几年来，南北车都在加快城市轨道领域的投资与扩张，通过独资或者与地方合资的形式，加速“抢占地盘”，城轨车辆的收入贡献在南北车的收入占比中也越来越大。在今年的城市地铁招标中，传统的市场格局开始被打破。往常习惯采购中国南车城轨车辆的武汉和成都两个城市，此次改变了选择，四条线的城轨车辆全部向中国北车采购，后者在武汉和成都取得了31.79亿元的订单。而在开拓新市场的同时，公司仍继续获得了长春、上海、大连、西安等传统市场的城轨车辆订单。延续前几年持续的激烈竞争，作为国内势均力敌的“铁轨双雄”，中国南、北车今年的订单依旧伯仲难分。南车时代电气是我国轨道交通领域牵引系统技术的龙头企业。其地铁牵引传动系统已分别进入东北、华北、华中、华南、西南等区域，中标北京、广州、深圳、长沙等15个城市地铁车辆牵引系统订单。目前该公司牵引系统市场占有率已达53.8%，占据国内城轨牵引系统市场半壁江山。中国南车正在构建地铁领域“大牵引”的产业格局，大力进军城市轨道交通制动、信号、供电、屏蔽门、工程车等轨道交通机电配套产品领域，打造机电设备完整产业链，力争成为国内城轨地铁市场机电设备产品型谱最完备，研发、制造能力最强的系统解决方案提供商。图表2车辆设备市场占有率前五名排名供应单位供应线路市场占有率（%）株洲南车时代电气股份有限公司北京地铁7号线33.83北京市轨道交通昌平线与8号线联络线工程大连地铁1、2号线一期工程杭州地铁二号线南昌市轨道交通1号线一期工程宁波市轨道交通2号线一期工程深圳地铁1、2、5号线无锡地铁1号线重庆市轨道交通6号线二期北京地铁车辆装备有限公司北京地铁7号线工程21.81长春轨道客车股份有限公司南昌市轨道交通1号线一期工程16.49上海阿尔斯通交通电气有限公司南京地铁四号线一期工程10.81上海地铁3、4号线工程新誉集团有限公司/江苏常牵庞巴迪牵引系统有限公司（联合体）深圳地铁1、2、5号线工程8.71南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司杭州地铁2号线一期工程4.36青岛四方车辆研究所有限公司北京市轨道交通昌平线与8号线联络线工程3.99数据来源：中国拟在建项目网通信及信号系统：目前，国内城市轨道交通信号系统全部采用国外的信号系统，由世界上主要信号系统供货商USSI、西门子、西屋、阿尔卡特和阿尔斯通等公司提供，国产化率只有50%左右，关键技术仍控制在国外公司手中。北京地铁采用了以西屋公司设备为主的信号系统。上海地铁1号线引进了美国GRS公司的信号系统，2号线引进USSI公司的信号系统，明珠线引进了阿尔斯通公司的SACEM系统。广州地铁1号线和2号线的信号控制设备是德国西门子公司的产品，3号线则引进了阿尔卡特的SELTRAC信号系统。出现同一城市信号系统引进多国多制式、各线互不兼容状况，既不利于系统资源统一调度、维护和管理，也不利于引进技术国产化。信号系统是保障地铁车辆安全运营的关键技术及产品之一，与牵引系统项目一样，独立于整车进行招标，技术壁垒高，准入门槛高，长期以来一直被少数几家国际大公司所垄断，而近年来，一大批国有企业迅速崛起，以秋风扫落叶之势收复大片失地，占据了市场主导地位。在2012年轨道交通通信及信号系统的采购中，青岛海信与中国铁路通信信号上海公司联合体及中兴通讯位列前两名。其中中兴通讯中标5条线路，中标数量与上一年持平，市场占有率则提升了9个百分点，较去年小幅增长。在城市轨道交通通信领域，中兴通讯已取得了一系列突破，如：国产化率超过70％；使工程建设周期从6年缩短到2至3年；创建了轨道交通通信系统零施工期模式等。中兴通讯的各类通信系统设备已经在国内外市场全面铺开，成为轨道交通通信系统的业内标杆。反观2011年的大赢家--卡斯柯信号有限公司，2011年以33.40%的市场占有率横扫千军的风光已不再。在2012年上半年的统计中，其在轨道交通设备招标市场难觅踪迹，在2012年下半年中，仅中标宁波市轨道交通2号线一期工程这一个项目，并未上演绝地反击的一幕，市场占有率下滑至3%，降幅可观。虽然在轨道交通市场收获凤毛麟角，但卡斯柯在铁路市场却风声水起，2012年中标了成昆、南昆、拉日、渝利铁路等8个项目，可以算得上是失之东隅收之桑榆。图表3通信及信号系统市场占有率前十名排名供应商供应线路市场占有率（%）青岛海信网络科技股份有限公司（中国铁路通信信号上海工程集团有限公司）联合体青岛市地铁一期工程（3号线）33.15中兴通讯股份有限公司长沙市轨道交通2号线一期工程26.98广州市轨道交通一号线专用无线、传输系统扩容工程杭州地铁2号线一期工程无锡地铁1、2号线工程郑州市轨道交通1中号线一期工程中国电子科技集团公司第五十四研究所宁波市轨道交通1号线二期、2号线一期工程7.51江苏大为科技股份有限公司烽火通信科技股份有限公司中铁三局集团电务工程有限公司(联合体无锡市轨道交通一、二号线工程7.38上海贝尔股份有限公司宁波市轨道交通1号线二期、2号线一期工程4.