2013-2017年中国金融租赁行业运作模式与投资战略规划深度分析报告

[2013-2017]中国金融租赁行业运作模式投资战略规划深度分析报告前瞻产业研究院1金融租赁是由出租人根据承租人的请求，按双方的事先合同约定，向承租人指定的出卖人，购买承租人指定的固定资产，在出租人拥有该固定资产所有权的前提下，以承租人支付所有租金为条件，将一个时期的该固定资产的占有、使用和收益权让渡给承租人。金融租赁具有融物和融资的双重功能。来源网址：目录CONTENTS一、金融租赁行业定义与分类----------------------------------------------------------------------------------1二、金融租赁行业发展环境分析-------------------------------------------------------------------------------2三、金融租赁行业发展状况分析-------------------------------------------------------------------------------3四、国际金融租赁行业知名企业-------------------------------------------------------------------------------4五、中国金融租赁行业领先企业-------------------------------------------------------------------------------4六、中国金融租赁行业竞争状况-------------------------------------------------------------------------------5公司背景-------------------------------------------------------------------------------------------------------------5六大优势-------------------------------------------------------------------------------------------------------------6一、金融租赁行业定义与分类金融租赁是由出租人根据承租人的请求，按双方的事先合同约定，向承租人指定的出卖人，购买承租人指定的固定资产，在出租人拥有该固定资产所有权的前提下，以承租人支付所有租金为条件，将一个时期的该固定资产的占有、使用和收益权让渡给承租人。金融租赁具有融物和融资的双重功能。根据我国《金融租赁公司管理办法》规定，我国金融租赁公司，是指经中国银行业监督管理委员会批准，以经营融资租赁业务为主的非银行金融机构。在《金融租赁公司管理办法》前瞻产业研究院2中指出，我国金融租赁公司可经营下列部分或全部本外币业务：图表：融资租赁企业经营范围公司性质业务范围金融租赁公司（1）融资租赁业务；（2）吸收股东1年期（含）以上定期存款（但不得吸收银行股东的存款）；（3）接受承租人的租赁保证金；（4）向商业银行转让应收租赁款；（5）经批准发行金融债券；（6）同业拆借；（7）向金融机构借款；（8）境外外汇借款；（9）租赁物品残值变卖及处理业务；（10）经济咨询；（11）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。内资融资租赁公司（1）吸收存款或者变相吸收存款；（2）向承租人提供租赁项下的流动资金贷款和其他贷款；（3）有价证券投资、金融机构股权投资；（4）同业拆借业务；（5）未经中国银行业监督委员会批准的其他金融业务。外资融资租赁公司（1）融资租赁业务；（2）租赁业务；（3）向国内外购买租赁财产；（4）租赁财产的残值处理及维修；（5）租赁交易咨询和担保；（6）经过审批部门批准的其他业务。资料来源：前瞻产业研究院整理二、金融租赁行业发展环境分析目前我国纳入监管的融资租赁公司主要分为以下三类：由银监会监管的金融租赁公司、由商务部监管的中外合资融资租赁公司（简称外资租赁公司）和由商务部监管的内资试点融前瞻产业研究院3资租赁公司（简称内资租赁公司）。图表：中国融资租赁行业监管情况资料来源：前瞻产业研究院整理2007年，中国银监会颁布实施修订后的《金融租赁公司管理办法》，明确了金融租赁公司新的准入标准和监管标准，允许符合资质要求的商业银行和其他机构设立或参股金融租赁公司。2012年，商务部制定了《内资融资租赁企业管理办法（征求意见稿）》，在业内讨论和征求政策建议。2013年3月，最高法院发布了《关于审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释（征求意见稿）》向社会各界公开征求意见。“十二五”期间，商务部将全面统筹管理租赁行业，以融资租赁为重点，采取有力的措施，会同有关部门促进融资租赁的快速健康发展，抓紧研究行业规划、发展指南，制定指导意见等纲领性文件，积极推动完善行业的法律法规，研究制定融资租赁行业的管理办法和条例，解决目前制约融资租赁发展的一些政策和法律法规问题。当前，中国正处于工业化、城镇化的重要阶段，经济发展处在“爬坡过坎”和转型升级的关键时期，发展潜力和空间巨大。经济的持续快速增长为金融租赁行业的快速发展奠定了坚实的基础，中国经济增长将会不断加大对金融租赁业的需求。三、金融租赁行业发展状况分析近年来，随着政策对金融租赁行业的放开和融资租赁行业的快速发展，金融租赁行业发展迅速。截至2013年底，中国金融租赁企业总数达到了22家，中国金融租赁合同余额约8600亿元，同比增长30.30%，占我国融资租赁合同余额的比重为40.95%。前瞻产业研究院4目前，我国金融租赁公司超过80%的资金来源是银行借款，这使得租赁业的发展受银行信贷规模和政策影响较大。近年来，融资租赁公司相继寻求多渠道融资。2011年以来，融资租赁公司逐渐在资本市场取得突破。2011年，远东宏信在香港成功IPO后，渤海租赁在国内A股市场借壳上市。2012年，“工银租赁专项资产管理计划”成为国内金融租赁企业首支获批发行的资产证券化产品，工银租赁成为首家发行资产证券化产品的金融租赁公司。民生金融租赁获得发改委批准，得以在香港获得20亿元人民币国际商业贷款。具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国金融租赁行业运作模式与投资战略规划深度分析报告》。四、国际金融租赁行业知名企业美国GECAS公司国际租赁财务公司(ILFC)法国巴黎银行租赁集团五、中国金融租赁行业领先企业国银金融租赁有限公司工银金融租赁有限公司昆仑金融租赁有限公司民生金融租赁股份有限公司建信金融租赁股份有限公司交银金融租赁有限责任公司前瞻产业研究院5皖江金融租赁有限公司浦银金融租赁股份有限公司华融金融租赁股份有限公司江苏金融租赁有限公司农银金融租赁有限公司长城国兴金融租赁有限公司六、中国金融租赁行业竞争状况随着2007年中国银监会颁布新《金融租赁公司管理办法》，允许符合条件的商业银行设立金融租赁公司后，一批具有银行背景的金融租赁公司应运而生，改变了整个租赁市场的发展及竞争格局，金融租赁业以超乎想象的速度崛起。目前，我国金融租赁行业市场集中度非常高。2012年，金融租赁行业排名前三的金融租赁企业注册资本占比为33.28%，资产规模占比为44.58%，净利润占比为35.32%。而排名前十的金融租赁企业注册资本占比为69.28%，资产规模占比为85.13%，净利润占比为79.87%。金融租赁行业业务基本上被前十大公司垄断，后续公司进入的障碍非常高。在市场竞争方面，快速发展的金融租赁行业市场竞争将日趋激烈，一方面现有的金融租赁公司将借助其渠道资源，进行大肆的扩张；另一方面，越来越多的金融机构，包括商业银行、保险公司、信托公司和财务公司等将纷纷进入金融租赁行业，从而促使行业竞争格局不断变化。公司背景前瞻产业研究院于1998年成立于北京清华园，公司主要致力于为客户提供具有战略参考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业IPO上市整体解决方案、专项市场解决方案、前瞻产业研究院6产业园区规划、区域（城市）产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销服务等，以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。前瞻资讯拥有前瞻产业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构，10多家市场调研基地以及深圳等5家专业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有460多名员工，本科以上学历占98.5%，65%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员200多名，专家顾问45人，市场调研专家16人，数据建模专家8人，海外咨询专家5人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构工作过，具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、武汉大学、中山大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系，与国内多家证券公司、PE、VC机构、律师事务所、会计师事务所，以及10多个省市地区金融办、上市办结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经10多年的发展，现已是中国领先的专业市场研究机构，中国细分产业市场研究的领导者。六大优势1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、知名高等院校的资深专家;2、前瞻自主研发了八大数据库平台，其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台；3、覆盖近3300多个细分产业的市场数据库,每个数据库一直持续更新至今；前瞻连续15年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系4、前瞻数据库得到清华大学、国家统计局、国家信息中心、海关总署、国家工商总局、各行业协会等权威机构的庞大数据支持，前瞻数据渠道更是覆盖了全国8家分支机构和数10家信息调研服务中心；5、前瞻的分析模型采用与国际同步的SCP科学分析模型，以及完美的产业链研究地图指引；6、前瞻持续15年来已为中国500强企业和大型外资企业提供产业投资决策信息服务的前瞻产业研究院7成功经验与良好口碑。全球服务客户超过18万家，并获得10万余家客户高度好评。