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内部资料注意保存未经允许请勿引用第312期安徽省经济信息中心2007年8月24日汽车零部件产业发展空间及趋势分析内容提要：汽车零部件产业是全球化程度最高的产业之一，是市场配置资源相对充分，竞争相对激烈的产业。在当前汽车零部件全球采购的大背景下，把握零部件产业的发展空间及国际零部件产业新的发展趋势，对于政府做好零部件产业发展规划、促进零部件产业快速发展，对于企业找准零部件产品发展定位，做强、做精零部件产品，融入汽车零部件全球供应链都具有重要意义。汽车零部件产业发展空间及趋势分析安徽省经济信息中心预测处一、汽车零部件产业发展现状当前，世界汽车零部件产业仍主要集中于欧、美、日等地区和国家。尤其是在欧洲，汽车零部件产业在整个工业部门中具有举足轻重的地位。据统计，欧盟15国汽车零部件工业总产值占其工业总产值的比重达到15%。随着世界汽车产业的结构调整，汽车零部件在汽车工业中扮演越来越重要的角色。据统计，全球100家最大的汽车零部件供应商，年销售额合计达到5000～1～亿美元。其中，有97家企业的年销售额超过10亿美元，是名符其实的“小型巨人”。在世界汽车零部件工业50强中，前17名企业的年销售额均超过100亿美元，前4名的企业年销售额均超过200亿美元。目前，我国有零部件企业约1.5万家，中外合资企业约600多家。2006年全国汽车零部件工业总产值5200亿元，出口额为88.8亿美元。汽车零部件产值占整个汽车工业的35%。从区域看，我国现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大零部件产业集群，零部件企业主要集中在浙江、江苏、上海、湖北、山东、广东、吉林等地区，在国家统计局发布的“2005年度中国汽车零部件百强”企业中，广东11家，山东10家，上海9家，浙江9家，北京8家，江苏7家，辽宁6家，吉林5家，湖北5家，安徽仅1家。具体来看，浙江现有零部件生产企业7000余家，其中规模以上近1000家，产值约600亿元，预计到2010年，零部件产业的销售收入达到1600亿元，占全国的20%左右；吉林现有汽车规模以上零部件企业约250家，2005年产值约230亿元，预计2010年，零部件企业数量超过1000家，产值超过1000亿元；广东预计到2010年，零部件产值达到800—1000亿元。据相关部门统计，我国汽车零部件产品品种满足率已达到60%以上，国内市场满足率已高达70%以上。其中，劳动密集型和原材料密集型的零部件产品及配件大大超过了市场的需求，主要集中在车用玻璃、轮胎、油箱、滤清器、轴承等产品领域，这一类产品中有相当一部分出口。但技术含量较高的零部件产品，如发动机、自动变速器、电喷系统、安全气囊、ABS生产量较少，远远不能满足国内需求，主要依赖进口。我省汽车零部件产业发展已初具规模。2006年我省规模以上汽车零部件产业近200家，实现产值88.59亿元。但总体来看，零部件产品大多处于中低端水平，为省内整车配套率仅有30%左右。汽车整车与零部件产值之比仅为0.31∶1，不仅远远低于国际上的比例1.7∶1，也低于国内部分汽车产业集群区，如长三角地区为1.56∶1，环渤海地区（北京、天津）0.45∶1，重庆的0.91∶1，广东的0.85∶1，湖北的0.62∶1。二、汽车零部件产业发展空间巨大2006年，我国汽车零部件产业实现总产值5200亿元。专家预计，全国～2～24.244.165.888.845.1500015030045060020032004200520062007（1—5月）2010零部件市场规模2008年将达到7200亿元，2010年达到1.4万亿元。其中动力总成系统（包括传动系）4400亿元左右，底盘系统2800亿元（不包括传动系）左右，电器电子3000亿元左右，车身及内外装饰件3800亿元（车身内外饰件2800亿元）左右。汽车零部件2010年市场规模预计（单位：亿元）动力总成底盘系统电器电子车身及内外饰件市场总规模四大系统4400280030003800售后市场配套市场出口市场14000三大市场千亿以上8000-9000500亿美元汽车零部件产业市场主要有以下三大部分。售后市场：截至2007年6月，我国汽车保有量5355万辆，据预计，到2010年国内汽车的保有量将达到一亿几千万辆。以10万元的轿车为例，据统计，每辆车每年的维护费用在800—1000元左右。按此计算，2010年售后零部件市场将达到千亿元以上。主要更换的是动力总成系统零部件（如燃油滤、机油滤、滤芯、螺栓螺母、垫圈、密封垫（圈）损耗件等）以及外饰部分零部件（如前后保险杠、散热器格栅、灯具、车门及前围钣金等）。配套市场：我国汽车产量2006年我国的汽车产量达到727.97万辆，跃居世界第三位，仅次于美国和日本，超过了德国。预计2007年将达到850—900万辆，2010年将达到1200万辆左右，至2015年中国汽车需求将超过美国，成为世界第一大汽车市场。以国内自主品牌10万元售价的车型为例，全车配套件一般在7万元左右，若按此计算，2010年预计配套市场的零部件产值将达到8000—9000亿元。零部件出口市场：近年，我国汽车零部件出口快速增长，“十五”年均增长54.4%，2006年达到88.8亿美元，预计2010年将达到500亿美元左右。汽车零部件出口额（单位：亿美元）～3～注：2010年为预计数。三、汽车零部件产业发展趋势纵观国外汽车零部件产业的发展模式，集中和整合将是中国汽车零部件产业组织结构发展的大势所趋，成为专业化供应商和模块化供应商将是中国汽车零部件业经营模式的两个主要发展方向。零部件的电子化、轻量化是未来零部件产业的重要技术发展方向。1、专业化趋势从发达国家汽车零部件产业的发展看，专业化生产是推动零部件快速发展的动力之一。具体表现在：一是零部件厂在经营、配套关系和资产等方面与主机厂分离。如通用汽车公司分离出德尔福、福特公司分离出韦世通等，前者致力于整车开发、动力总成开发、装配技术和生产制造；后者接替了从整车企业中转移出来的制造和研发任务，实现专业化大规模生产，全球配套。二是做精做专某一种产品。随着汽车零部件市场不断细分，产品不断细化，专精于某一产品是国际中小零部件企业的生存法则。日本生存下来的部件中小企业有两种：一类是产品比较单一，但是产品数量比较大，型号非常齐全，相对规模也比较大；另一类可以归结有独门的技术，产品不仅做得精，而且独特。三是通过兼并重组同类零部件生产企业，扩大生产规模，实现规模经济。有专家预测，到2010年，全球汽车工业一级零部件供应商的数目，将从目前的600余家左右减少到25—30家左右，世界二级汽车零部件供应商的数目，也将由现在的10000多家减少到600—800家左右。2、模块化趋势现在发达国家的汽车公司已经广泛采用系统配套，模块化供货，国内汽车企业最近几年也正朝此方向发展。从设计上看，模块化是把整车分成几十个大的模块，要求零部件企业在整车开发的早期就参与到产品开发之中，完成一部分原来由整车厂承担的产品开发、模块组装工作。从制造上看，在大规模定制生产方式下，汽车将被分解成10至20个模块，由模块、系统供应商将成百上千个零件组装后供货，整车厂只需要把这10至20个模块组装起来。以市场上常规结构的轿车为例，整车主要分为动力总成模块、底盘模块、车身内外饰模块、电子电气模块，其中动力总成模块包括发动机、变速箱、～4～离合器等部件；底盘模块主要分为转向系统子模块、制动悬架子模块、车轮；内外饰主要分为仪表板子模块、车内饰板子模块等；电子电气模块主要分为空调系统子模块、整车ECU控制子模块等。现在国际上已经出现了0.5级供应商的概念，较一级零部件供应商而言，0.5级供应商提供程度更高的模块化产品。有关专家预计，随着专业化、模块化的发展，汽车整车厂越来越只是一个组装的车间及品牌象征，消费者将来可能只需购买各个零部件，然后用标准统一的“螺栓”拧紧就可以了。3、电子化趋势国外汽车工业发达国家将汽车电子技术广泛应用于汽车发动机控制、汽车底盘控制、车身控制、故障诊断以及音响视频、通讯、信息娱乐、导航等方面，使整车的安全性能、排放性能、经济性能、舒适性得到很大提高。汽车电子正和汽车动力总成一样，成为汽车最为核心的两大类零部件产品。据相关机构统计，现在汽车技术进步70%来源于汽车电子技术，“安全、节能、环保”三个当今最热门的汽车领域，无一不是围绕着汽车电子技术展开的。从价值比例看，西方发达国家汽车电子占汽车总价值比例已经达到25%，预计10年后将达到40%。目前，我国国内汽车电子市场容量在800亿元左右，增长速度是汽车行业的两到三倍。4、轻量化趋势轻量化是未来汽车零部件重要的发展方向之一。近十年来，汽车铸件不断被重量轻的铝铸件取代。美国汽车铝铸件增加1.7倍，到2007年，美国轿车发动机缸盖95%采用铝铸件，缸体50%将采用铝铸件。欧洲的每车铝铸件，由1990年为55公斤达到2006年的98公斤。比重比铝合金轻三分之一的镁合金铸件在轿车上的应用以每年20%的速度增长。这些镁合金铸件包括：离合器外壳、变速箱外壳、变速箱上盖、发动机罩盖、方向盘、座椅支架、仪表盘框架、车门内板等，甚至还有缸盖和缸体。同时，由于塑料及其复合材料不仅可减轻零部件约40%的质量，而且还可以使生产成本降低40%左右，近年来，国际上非常重视新型车用塑料材料与配件的开发，塑料零件在汽车中的用量也迅速上升。数据显示，目前国外发达地区车用塑料已占塑料总消耗量的7%—11%，而我国的车用塑料在塑料总消费量中所占比例不足1%。5、环保化趋势～5～为适应减少污染、保护环境的需要，世界各大汽车厂商都纷纷抓紧“绿色汽车”的研究。汽车零部件的环保技术内容包括动力装置低污染、高效率，在新型动力开发上研制技术领先的燃油系统，如高压喷油泵、高压喷油器、环保控制单元和装有压力传感器的燃油管等一系列产品。同时新型燃料电池也将成为未来重要的环保零部件产品之一。此外，随着汽车产业的快速发展，汽车零部件的价值结构也在发生变化。汽车电子产品的价值将大幅提高。目前，这一块已成为高档汽车重要的利润来源。高技术发动机将带来高附加值。汽车安全性、舒适性、操纵性系统部件也将带来高价值。如制动系统、内饰系统、乘员保护系统、变速箱系统等。（执笔：王凯）送：省委、省人大、省政府、省政协；省直有关部门及各市负责同志。责任编辑：柯常松阮华彪地址：合肥市红星路92号电话：0551～2677801邮编：230001