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项目策划项目策划工程项目管理项目策划第三章项目策划1项目策划的基本概念2项目环境调查与分析3项目决策策划4项目实施策划5项目可行性研究项目策划学习目标：1．了解项目策划的基本概念、项目环境调查的分析、项目决策阶段目标策划和项目实施阶段目标策划。2．掌握项目决策策划的工作内容。3．了解项目实施策划的工作内容，项目实施的目标分析和再论证、组织策划和目标控制策划。重点难点：1、工程项目的策划2、项目策划的组织3、项目策划的方法第三章项目策划项目策划项目策划是项目管理的一个重要组成部分，是项目建设成功的前提。无数建设项目成功的经验证明，科学、严谨的前期策划将为项目建设的决策和实施增值。本章主要介绍项目策划的基本概念，项目环境调查与分析的目的、工作内容、工作方法、工作成果等以及项目决策策划和实施策划的基本内容。其中项目定义、项目功能分析与面积分配是项目决策策划的重点，组织策划是项目实施策划的重点。第三章项目策划项目策划3.1项目策划的基本概念—项目策划的内涵建设项目策划是把工程项目建设意图转换成定义明确、系统清晰、目标具体且富有策略性运作思路的高智力系统活动。具体而言，是指在项目建设前期，通过调查研究和收集资料，在充分占有信息的基础上，针对项目的决策和实施，或决策和实施的某个问题，进行组织、管理、经济和技术等方面的科学分析和论证，项目策划建设项目策划将使项目建设有正确的方向和明确的目的，也使建设项目设计工作有明确的方向并充分体现业主的建设目的。其根本目的是为项目建设的决策和实施增值。项目的增值体现在人类生活和工作的环境保护和节能、建筑环境、使用功能和建设质量、建设成本和经营成本、社会效益和经济效益、建设周期等方面效果的改善。3.1项目策划的基本概念—项目策划的定义项目策划项目建议书可行性研究批准立项设计任务书设计施工交付使用项目实施阶段项目决策阶段3.1项目策划的基本概念—项目策划的目的项目建设程序我国项目建设一般遵循图示的基本建设程序。项目策划建设项目策划就是把建设意图转换成定义明确、要求清晰、目标明确且具有强烈可操作性的项目策划文件的活动过程，回答为什么要建、建什么以及怎么建项目的问题，从而为项目的决策和实施提供全面完整的、系统性的计划和依据。项目策划的意义在于其工作成果使项目的决策和实施有据可依。3.1项目策划的基本概念—项目策划的目的项目策划3.1项目策划的基本概念—项目策划的特点•充分占有信息（基础）•重视雷同建设项目的经验和教训的分析•坚持开放型的工作原则•策划是一个知识管理的过程•策划是一个创新求增值的过程•策划是一个动态过程项目策划策划的组织实质上是人员的集成和组织，信息和知识的集成及组织知识的获取知识编写、组合和整理新知识的形成从事策划工作的专业咨询单位专业咨询单位信息资源政府部门规划专家建筑专家结构专家建筑物理专家设备专家经济和管理专家............开放的组织项目策划3.1项目策划的基本概念—项目策划的类型项目策划根据其所针对的对象不同，分为成片土地开发项目策划、单体建筑项目策划等；根据策划的内容不同，也可以分为不同类型，但最重要的是以下两类：项目决策的策划和项目实施的策划。项目策划•项目决策策划在项目决策阶段完成，为项目决策服务。项目决策的策划要回答建设什么、为什么要建设的问题，又称为项目决策评估；•项目实施策划在项目实施阶段的前期完成，为项目管理服务，主要确定怎么建，又称为项目实施评估；•两者统称项目策划。3.1项目策划的基本概念—项目策划的类型项目策划（1）项目决策策划①建设环境和条件的调查和分析②项目建设目标论证与项目定义③项目结构分析④与项目决策有关的组织管理和经济方面的论证与策划⑤与项目决策有关的技术方面的论证与策划⑥项目决策的风险分析（2）项目实施决策①项目实施环境条件的调查与分析②项目目标分析和再论证③项目实施的组织策划④项目实施的管理策划⑤项目实施的合同策划⑥项目实施的经济策划⑦项目实施的技术策划⑧项目实施的风险策划3.1项目策划的基本概念—项目策划的任务项目策划策划任务项目决策阶段项目实施阶段环境调查和分析项目所处的建设环境，包括能源供给、基础设施等；项目所要求的建筑环境，其风格和主色调是否和周围环境相协调；项目当地的自然环境，包括天气状况、气候和风向等；项目的市场环境、政策环境以及宏观经济环境等。建设期的环境调查和分析需要调查分析自然环境、建设政策环境、建筑市场环境、建设环境（能源、基础设施等）和建筑环境（风格、主色调等）。项目定义和论证包括项目的开发或建设目的、宗旨及其指导思想；项目的规模、组成、其功能和标准；项目的总投资和建设开发周期等。需要进行投资目标分解和论证，编制项目投资总体规划；进行进度目标论证，编制项目建设总进度规划；需要进行项目功能分解、建筑面积分配，确定项目质量目标，编制空间和房间手册等。组织策划包括项目的组织结构分析、决策期的组织结构、任务分工以及管理职能分工、决策期的工作流程和项目的编码体系分析等。确定项目实施各阶段的项目管理工作内容，确定项目风险管理与工程保险方案。3.1项目策划的基本概念—决策策划的任务项目决策和项目实施两阶段的策划任务可以归纳如表项目策划管理策划制定建设期管理总体方案、运行期管理总体方案以及经营期管理总体方案等。包括投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织协调；确定业主筹建班子的组织结构、任务分工和管理职能分工，确定业主方项目管理班子的组织结构、任务分工和管理职能分工，确定项目管理工作流程，建立编码体系。合同策划策划决策期的合同结构、决策期的合同内容和文本、建设期的合同结构总体方案等。确定方案设计竞赛的组织，确定项目管理委托的合同结构，确定设计合同结构方案、施工合同结构方案和物资采购合同结构方案，确定各种合同类型和文本的采用。经济策划行开发或建设成本分析、开发或建设效益分析；制定项目的融资方案和资金需求量计划等。项目实施的经济策划包括编制资金需求量计划，进行融资方案的深化分析。技术策划包括技术方案分析和论证、关键技术分析和论证、技术标准和规范的应用和制定等。对技术方案和关键技术进行深化分析和论证，明确技术标准和规范的应用和制定。风险分析对政治风险、政策风险、经济风险、技术风险、组织风险和管理风险等进行分析。进行政治风险、政策风险、经济风险、技术风险、组织风险和管理风险分析。3.1项目策划的基本概念—决策策划的任务项目决策和项目实施两阶段的策划任务可以归纳如表项目策划3.2项目环境调查与分析—环境调查的目的策划是在充分占有信息和资料的前提下所进行的一种创造性劳动，因此充分占有信息是策划的先决条件，否则策划就成为了无本之木、无源之水。从这一基本思想出发，环境调查与分析是项目策划工作的第一步，也是最基础的一环。如果不进行充分的环境调查，所策划的结果可能与实际需求背道而驰，甚至得出错误的结论，并直接影响建设项目的实施，因此策划的第一步必须对影响项目策划工作的各方面环境进行调查，并进行认真分析，找出影响项目建设与发展的主要因素，为后续策划工作提供较好的基础。项目策划3.2项目环境调查与分析—环境调查的作用工程项目环境的作用工程项目的环境是指对工程项目有影响的所有外部的总和,它们构成项目的边界条件,主要体现在:1.环境决定着对项目的需求,决定着项目的存在价值.2.环境决定着项目的技术方案和实施方案以及它们的优化.3.环境是产生风险的根源.环境对于项目及项目管理具有决定性的影响.项目策划3.2项目环境调查与分析—环境调查的工作内容环境调查的工作范围：项目周边自然环境和条件；项目开发时期的市场环境；宏观经济环境；项目所在地政策环境；建设条件环境（能源、基础设施等）；历史、文化环境（包括风土人情等）；建筑环境（风格、主色调等）；其它相关问题。项目策划3.2项目环境调查与分析—环境调查的工作内容环境调查是为项目的目标、可行性研究、决策,设计和计划、控制服务的.(一)社会的政治环境一个国家政治稳定程度对项目的各方面都会造成影响,而这个风险常常是难以估计、难以控制的,直接关系到工程的成败.(二)社会的经济环境1.社会的发展状况.2.国家的财政状况.3.国家及社会建设的资金来源,银行的货币供应能力和条件.4.市场情况随着项目的开展,市场调查是重点,调查内容应十分详细.项目策划(三)社会的法律环境工程项目在一定的法律环境中实施和运行,它使用项目所在地的法律,受它的制约和保护.项目管理者不可能精通法律,特别在国际工程项目中,但他必须了解工程所在国法律的特点、总体精神,不能做法盲.对于重大的法律问题应请律师提供咨询.(四)自然条件1.可以供项目使用的各种自然资源的蕴藏情况.2.自然地理状况.3.气候情况.(五)项目基础设施、场地周围交通运输、通讯1.场地周围的生活及配套设施.2.现场及周围可供使用的临时设施.3.现场以及通往现场的运输状况;各种通讯条件,能力及价格3.2项目环境调查与分析—环境调查的工作内容项目策划(六)项目各参加者(合作者)的情况(七)其他方面1.社会人文方面2.项目所需的劳动力和管理人员状况3.技术环境,即项目相关的技术标准、规范、技术发展水平、技术能力,解决项目运行和建造问题技术上的可能性.(八)同类工程的资料3.2项目环境调查与分析—环境调查的工作内容项目策划3.2项目环境调查与分析—环境调查的工作内容环境调查的重点：从总体上讲，环境调查应该以项目为基本出发点，将项目实施所可能涉及到的所有环境因素进行系统性地思考，以其中对项目影响较大的核心因素为调查的重点，尤其应将项目策划和项目实施所需要依据和利用的关键因素和条件作为主要的考虑对象，进行全面深入的调查。项目策划环境调查的工作方法：策划的过程就是知识管理与创新的过程，因此，无论是大型城市开发项目策划还是单体建筑策划，都需要进行多种信息的收集。环境调查的渠道有多种。一般而言，包括以下几个方面。（1）现场实地考察（2）相关部门走访（3）有关人员（群）访谈（4）文献调查与研究（5）问卷调查3.2项目环境调查与分析—环境调查的工作内容项目策划环境调查的主要工作成果包括环境调查分析报告及其附件。3.2项目环境调查与分析—环境调查的工作成果调查目的：编制XX区总部园区发展策划环境调查报告调查部门：区规划局调查内容：了解XX区总体规划情况被调查人：局长调查的问题：备注1.城市总体规划、总部园区有关的分区规划、专项规划、详细规划等文件以及基础设施与市政配套现状与规划情况（供电、供水、电信、雨污水和煤气等）；2.XX区城市空间发展战略；3.XX区交通规划情况；4.XX区建筑环境，如风格、主色调等。调查的资料编号其名称：备注1.XX区规划建设方案调查人：调查日期：年月日项目名称：XX区总部园区发展策划文件编号：项目的环境调查表格项目策划项目决策的策划主要针对项目的决策阶段，通过对项目前期的环境调查与分析，进行项目建设基本目标的论证与分析，进行项目定义、功能分析和面积分配，并在此基础上对与项目决策有关的组织、管理、经济与技术方面进行论证与策划，为项目的决策提供依据。项目决策策划是在项目建设意图产生之后，项目建设立项之前，它是项目管理的一个重要组成部分，是项目实施策划的前提。3.3项目决策策划项目策划项目决策的策划基本内容包括以下几个方面，如图3.3所示。环境调查和分析项目定义和论证组织策划管理策划合同策划经济策划技术策划风险分析3.3项目决策策划—项目决策策划的工作内容项目策划项目管理实施规划组织规划控制项目策划项目构思构思选择D情况分析及问题定义提出目标因素和目标系统设计项目定义项目审查D项目建议书可行性研究D项目任务书反馈环境和情况调查图2-1项目前期策划过程项目策划项目建设前期策划的过程和主要工作•工程项目构思的产生和选择•项目的目标设计和项目定义——环境调查、状况分析和问题研究——项目的目标设计——项目的定义——项目的审查•可行性研究项目策划策划的任务构思产生的起因•新的投资机会、投资地点和投资领域——开拓新市场——扩大市场占有份额——出现新技术、新工艺和新的专利产品