04航天信息移动CRM系统管理员手册

航天信息移动CRM系统管理员用户操作手册客户关系管理系统移动版1航天信息客户关系管理系统目录1.1组织参数设置.............................................................................................................11.2设备管理.....................................................................................................................11.3用户权限管理.............................................................................................................31.4版本管理.....................................................................................................................41.5系统配置.....................................................................................................................51.5.1短信格式配置..................................................................................................61.5.2定时刷新时间间隔..........................................................................................71.5.3已完成单据保留时长......................................................................................8客户关系管理系统移动版11.1组织参数设置组织参数设置是对移动CRM系统使用中的相关流程、规则及默认值进行设置维护操作。因为部分参数在初始化后随意变更将可能对系统造成不可挽回的异常，所以服务单位在系统初始化时，应充分了解各参数意义并根据本服务单位的需求进行设置。移动CRM系统中的组织参数配置与CRM系统为同一界面。操作说明通过“基础数据组织参数设置”打开参数设置界面。图1-1参数设置类别参数单据或功能说明引用及相关移动端控制更新客户是否审核客户变更移动端客户变更提交后是否需要审核，如无需审核则直接变更客户信息。1、“派工单填单客户变更”2、“客户查询查看客户客户变更”设备是否唯一绑定用户登录、设备管理用户登录或设备启用时是否允许同一用户使用多个设备登录系统。“用户登录”和“设备管理”1.2设备管理移动端第一次登录成功后系统将该移动端设备号存储到数据库，后台管理员可以通过设备列表禁用或启用移动设备。操作说明1）通过“基础数据移动设备列表”打开移动设备列表界面。客户关系管理系统移动版2图1-2移动设备列表2）点击列表上方菜单中的“查询”按钮，打开设备查询条件录入界面。图1-3设备查询条件录入界面3）录入完成查询条件点击“查询”按钮，查询结果展示到列表界面。4）选择列表中任意一设备，点击列表上方菜单中的“禁用”按钮。如当前设备为“有效”状态则系统禁用该设备。5）选择列表中任意一设备，点击列表上方菜单中的“启用”按钮。如当前设备为“禁用”状态则系统启用该设备。说明①如果在组织参数中设置“设备是否唯一绑定”为“是”则系统将校验当前设备所属用户是否有其他在用设备，如果有则不允许启用。客户关系管理系统移动版3②从安全角度考虑，系统要求某设备第一次登录时系统自动注册该用户设备，需要管理员从设备列表将该“申请”状态的设备启用。1.3用户权限管理移动CRM系统与CRM系统所用系统账号为同一套账号，所以用户管理与CMR系统相同。其权限管理与CRM系统在同一界面，但移动端的菜单、按钮权限不作用于CRM系统。操作说明1）通过“系统管理用户用户管理”打开用户列表界面。图1-4用户管理列表2）点击列表上方菜单中的“分配权限”按钮，打开用户权限分配界面。客户关系管理系统移动版4图1-5用户权限分配界面3）勾选“移动端管理”下的菜单、按钮权限，再点击“保存”按钮，则系统自动将该权限分配给此用户（可将该权限分配到“角色”实现批量授权）。说明①移动端菜单、按钮权限必须与移动端代码相匹配，所以在CRM系统中自行加入菜单及按钮权限对移动端是无效的。1.4版本管理系统产生新的版本时将涉及两个方面的升级，第一是后台（MOBILE）代码的升级，第二则是前端应用的升级。对于代码升级与CRM系统操作细则相同，而前端应用的升级又分为安卓系统和苹果系统升级。苹果系统的应用安装必须通过其官网发布，由同一服务地址（）在线安装，所以此处不再赘述。操作说明1）首先，将最新的APK文件放到指定目录（MOBILE/zh/apk/MCRM.apk）。客户关系管理系统移动版5图1-6APK安装文件2）再修改最新版本号，该版本号必须和APK文件中的版本号对应，否则系统将无法正常登录（文件路径：MOBILE/WEB-INF/classes/mcrm.xml）。图1-7版本号设置3）移动端登录时如果发现其本机版本号与服务器中所配置版本号不一致，则将提示自动下载，而下载后的安装文件需要用户自行安装。说明①系统版本号由五位数字组成，前三位数字表示该版本必须升级APK，而后两位表示移动端基础数据发生变化需要重新初始化如产品、派工类型、服务方式等。1.5系统配置系统配置中包含短信格式配置、移动端定时刷新时间间隔、已填单单据保留时长这三项的配置，由于该三项配置涉及数据库脚本及代码变更，所以请管理员认真审视后再做变更。客户关系管理系统移动版61.5.1短信格式配置1)短信格式配置只能到数据库中进行配置。例如：可配置短信内容为：“已派袁磊铭（13909506666）上门为您服务，工单6987。”图1-8短信格式配置表字段字段名称说明CONFIG_ID编号“2”表示由派工模块生成短信CONFIG_NAME名称PHONE_NUMBER手机号码该号码可由前端变量动态定义如：{MOBILE}SMS_SOURCE_TYPE来源类型“92”表示由派工单页面保存事件生成短信SMS_SOURCE短信来源表示短信来源单据，可定义为动态变量如：{DISPATHC_ID}客户关系管理系统移动版7图1-9SMS_CONTENT短信内容短信内容也可定义动态变量和数据库脚本：①数据库脚本必须包含在{sql:“脚本”}格式中，且脚本查询结果必须有名称为“value”的字段；②脚本中的动态变量必须包含在大括号内如：[PROCESSER_ID]；③系统只能设置是三个变量：服务工程师编号、派工单编号、客户编号；CUSTOMER_ID客户编号该编号可由前端变量动态定义如：{CUSTOMER_ID}2）派工单短信发送时由后台服务器自动将短信内容同步到航信总部部署在阿里云上的服务器，由总部服务器将该短信发送给客户，而在发送前会在短信中加入前缀“【航天信息】”和后缀“很满意220，满意205，不满意625”。最终发给客户的短信如：“【航天信息】已派袁磊铭（13909506666）上门为您服务，工单6987。很满意220，满意205，不满意625”1.5.2定时刷新时间间隔1）为保证系统不因移动设备信号强弱、关机等因素导致漏单的情况发生，系统采用自动检索新派工单的方式下载新派工单。检索时间间隔太短则会消耗较多流量，而如检索时间间隔过长则可能存在收单延误导致客户服务满意度受到影响。为此，各服务单位需根据各自管理要求及实际情况对移动端检索时间间隔进行合理设置（设置文件：MOBILE/zh/form/login.jsp）。客户关系管理系统移动版8图1-10自动刷新时间间隔说明①设置成功后无需重启应用服务1.5.3已完成单据保留时长1）对于已完成且已填单单据如果不及时从手机中清除，则将消耗较多手机资源。各服务单位可结合实际业务需求修改系统默认自动清空已完成单据时长。图1-11保留时长