搜索
电动汽车产业关键技术调研报告华南理工大学新能源中心2015年10月,广州南方电网综合能源有限公司目录1.绪论2.国内外电动汽车整车制造产业调研3.国内外电动汽车电池、电机及电控等关键零部件产业调研4.电动汽车相关配套产业及技术路线调研5.国内外电动汽车相关政策及标准调研6.我国电动汽车相关权威专家观点评析7.总结与建议1.绪论03电动汽车主要类型及特点2全球电动汽车简史309本项目主要研究内容4本课题电动汽车研究范畴1图1-1本课题电动汽车涵盖的对象范围1.1本课题电动汽车研究范畴1.绪论1.2电动汽车主要类型及特点1）纯电动汽车蓄电池逆变器电动机驱动轮动力传输方向电力传输方向图1-2纯电动汽车系统结构图1.绪论2）混合动力汽车图1-3串联式混合动力电动汽车基本结构蓄电池功率变换器电动机驱动轮发电机减速器发动机动力传输方向电力传输方向2）混合动力汽车蓄电池逆变器电动机/发电机驱动轮变速器减速器发动机动力传输方向电力传输方向2）混合动力汽车蓄电池逆变器电动机驱动轮发电机减速器发动机动力传输方向电力传输方向功率分配器图1-4并联式混合动力电动汽车基本结构图1-5混联式混合动力电动汽车基本结构1.2电动汽车主要类型及特点3）燃料电池汽车氧氢电解质阳极阴极HHHHHHOOOOOO过量的氢H2O水催化剂催化剂电力图1-6燃料电池工作原理1.绪论氢气水发电机电动马达逆变转换器电池组图1-7燃料电池汽车基本结构1.绪论1.2电动汽车主要类型及特点表1-2纯电动汽车、混合动力汽车及燃料电池汽车优缺点比较纯电动汽车混合动力汽车燃料电池汽车驱动方式电机驱动内燃机/内燃机+电机驱动/电机驱动电机驱动能量系统蓄电池内燃机+蓄电池燃料电池能量来源与补给电网充电设备加油站/充电设备氢气排放量行驶现场零排放较低排放近似零排放商业化进程有少量产品销售、未形成规模商业化成熟研发阶段，个别企业车型即将量产主要优点行驶排放零排放续航里程较长效率较高、续航里程长主要缺点充电设施建设滞后，续驶里程短等。两套驱动系统、结构复杂，长距离高速行驶基本不省油。成本较高、技术未突破1.3电动汽车简史图1-8纯电动汽车发展历程1.绪论电动汽车的崛起汽柴油机成主力电动汽车的复苏19世纪30年代到20世纪初20世纪20年代到80年代20世纪90年代至今1.石油资源尚未完全开发，世界储油量较少；2.相比同时代的其它汽车具有非常明显的优势：没有震动、废气、噪声；不需人力启动和换挡，操作简单；当时人们出行范围较小，续驶里程问题并不突出。1.变速器、离合器、消声器、电力起动等技术的发展使内燃机达到了新的水平，且续驶里程优势明显；2.电动汽车在降低制造成本改善使用便利性等方面少有突破。随着世界汽车工业的高速发展，全球环境逐渐恶化。在传统燃油汽车内燃机效率不断提高的同时，更为环保的电动汽车又开始活跃起来，进入了又一个更加迅速的发展期。1.4本项目主要研究内容图1-12本课题主要研究内容1.绪论3.电池、电机、电控等关键零部件2.电动汽车整车7.总结与建议5.政策、标准的支撑6.权威专家观点的解读4.1充电设施建设4.2运营模式创新1.绪论2.国内外电动汽车整车制造产业论述2.1全球电动汽车市场概况国别概况品牌概况截止2013年底，全球电动汽车保有量达到40万辆电动汽车保有量排名：1.美国：17.34万辆；2.日本：6.8万辆；3.中国：4.5万辆4.荷兰：3万辆；5.德国：1.75万辆2013年，按品牌销量排名：1.日产：超过9万辆；2.通用：雪佛兰沃兰达超过6万辆；3.丰田：插电版普锐斯超过4万辆；4.特斯拉：2.5万辆。2.国内外电动汽车整车制造产业论述2.2国外电动汽车产业调研2.2.1日本电动汽车产业调研1）丰田：全面推动混合动力技术国产化,燃料电池汽车量产在即2）本田：混合动力国产化工作重新启动，开始发力燃料电池汽车3）日产：纯电动车领导者纯电动汽车：技术成熟，发展趋势平缓混合动力汽车：拥有全球几乎全部的混动汽车市场燃料电池汽车：丰田开始实现量产日本电动汽车产业特点：2.国内外电动汽车整车制造产业论述2.2国外电动汽车产业调研2.2.2美国电动汽车产业调研1）特斯拉：产能及充电设施服务能力提升成为未来重点2）通用：特斯拉最激烈的竞争对手3）福特：更侧重传统汽车节能方面的研究总的来看，美国电动汽车销量增长迅速，车型多加政策鼓励是主因。美国未来电动汽车的发展更趋向于纯电动汽车的发展。2.国内外电动汽车整车制造产业论述2.2国外电动汽车产业调研2.2.3欧洲电动汽车产业调研1）大众：重点在插电式混合动力汽车2）宝马：插电化将成为宝马的重大看点3）奔驰：发展中心在插电混合动力，燃料电池技术领先4）雷诺：法国电动汽车企业领导者欧洲主要国家的电动汽车渗透率位居全球前列，其中挪威和荷兰由于政府的大力支持，纯电动汽车和插电混动汽车渗透率在全球最高。总体来说，目前欧洲更倾向于纯电动汽车的推广，2014年以来，混合动力车型推广速度加快，在燃料电池方面，欧洲并没有投入过多的精力。2.国内外电动汽车整车制造产业论述2.3国内电动汽车产业调研2.3.1国内电动汽车发展历程及现状1、发展历程我国电动汽车发展历程特点：3.95.650500201120122013201420152016201720182019202020210200400600未完成当年指标销量年份未完成当年指标图2-1我国电动汽车可能迎来高速增长期（万辆）起步“八五”，“十一五”政策密集出台；十二五”进入实质性发展阶段，产销复合增速超50%；12快速发展大幕拉起，实际推广情况不容乐观。31118604115196714898457548861074242919903615372141634740445643538947123456789100500100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500产量（辆）月份2013年2014年图2-2我国2013、2014年新能源汽车月度产量变动趋势2.国内外电动汽车整车制造产业论述2.3国内电动汽车产业调研2.3.1国内电动汽车发展历程及现状2、发展现状-产销现状0%74%0%26%客车货车轿车其它乘用车图2-32014年1-9月电动汽车产量组成2.国内外电动汽车整车制造产业论述2.3国内电动汽车产业调研2.3.1国内电动汽车发展历程及现状2、发展现状-技术现状电动汽车技术发展路线图通过路线图引导企业和科研机构的技术选择，防止资金分散投入，中国将更有可能在某项技术取得世界领先地位。多种技术都应当得到发展，以满足不同市场需求；最终应当由市场来选择合适的技术，而不是政策强制技术发展路线技术研发具有不确定性，放弃部分技术路线可能带来隐患；部分市场需求将得不到满足；将有限资源分散在多个技术上，存在每个技术都难以迅速突破的风险；中国在BEV整车技术方面与国际先进水品差别不大，摆脱传统汽车技术的束缚，中国更有可能实现“弯道超车”基础设施缺乏、电池技术不成熟等导致电动汽车短期内难以形成市场规模，将会影响企业积极性，不利于电动汽车市场发展HEV是当前电动汽车实现商业化的切入点，当市场培育起来之后再循序渐进的向BEV发展；中国混合动力汽车技术与国外差距相对较大，选择先发展HEV可能导致中国汽车工业失去“弯道超车”的机会优势风险优势风险从HEV开始发展直接发展BEV选取优先发展技术多种技术共同发展图2-4我国电动汽车发展对比分析2.国内外电动汽车整车制造产业论述2.3国内电动汽车产业调研2.3.1国内电动汽车发展历程及现状2、发展现状-技术现状路径支持方优势风险自主研发科研部门、机构自主研发是掌握自主知识产权的主要路径，能够增强中国电动汽车产业的竞争力，帮助企业获得核心竞争力；自主研发需要巨额的财政和私人资本投入；企业面临研发能力不足、研发周期长，风险大等问题技术引进-消化吸收产业部门、企业“市场换技术”是快速掌握知识产权的捷径，企业首先能够较快速占领市场，并可能在未来掌握部分技术；多个领域的实践经验表明，技术引进-消化-吸收路径掌握核心技术的可能性较小，在核心技术上受制于国外的风险；采购进口零部件系统集成部分企业短期看，系统集成可以迅速、较低成本的产出高质量产品，企业初期投入小，能够迅速占领市场如果不及时转变发展路径，国家电动汽车产业将可能错过发展机遇；企业未来将长期在技术上受制于人。表2-1我国电动汽车产业发展产业化路径分析2.国内外电动汽车整车制造产业论述2.3国内电动汽车产业调研2.3.2国内新能源轿车主要厂商产业调研38%14%19%15%4%4%4%2%2014年1-9月国内主要新能源车企销量占比比亚迪广汽丰田奇瑞众泰北汽一汽丰田江淮上汽荣威2-5国内主要新能源车企销量占比2.国内外电动汽车整车制造产业论述2.3国内电动汽车产业调研2.3.2国内新能源轿车主要厂商产业调研1、比亚迪：积极寻求各地试点城市支持2、奇瑞：专注纯电动汽车3、吉利：未来5年重点开发电动汽车4、北汽：加快布局电动汽车关键零部件，产业化步伐加快5、江淮：稳步推进电动汽车研发，加快推进市场化6、一汽：新能源战略调整，加大产品投放力度7、上汽：加快电动汽车研发步伐，重视燃料电池汽车研发8、众泰：电动汽车市场后起之秀2.国内外电动汽车整车制造产业论述2.3国内电动汽车产业调研2.3.3国内新能源客车主要厂商产业调研青年客车5%山东沂星5%深圳五洲龙6%宇通客车8%比亚迪25%安凯客车30%其它21%图2-62013年纯电动客车市场竞争格局深圳五洲龙4%金龙客车8%厦门金旅8%海格客车8%中通客车10%南车时代10%宇通客车35%其它17%图2-72013年混动客车市场竞争格局2.国内外电动汽车整车制造产业论述2.3国内电动汽车产业调研2.3.3国内新能源客车主要厂商产业调研1、宇通：混合动力新能源客车龙头2、比亚迪：产品布局广泛3、青年客车：双源无轨电车领导者4、重庆恒通：与微宏动力合作致力于客车快充技术的推广5、金龙客车：超级电容混合动力客车是亮点6、五洲龙：加速向全国扩张，积极开展燃料电池客车技术的研究7、安凯客车：注重创新，引领潮流8、南车时代：国内超级电容混合动力汽车市场的龙头2.国内外电动汽车整车制造产业论述2.3国内电动汽车产业调研2.3.4国内低速电动车主要厂商产业调研中国微型电动车目标用户三四线城市中年老人、中底收入者、家庭主妇城乡结合部、县乡等潜在用户电动车作为家庭第二辆用车刚踏入职场不久的年轻人代步工具图2-8低速电动车在国内拥有广泛的适用人群底层需求是低速电动车行业发展的动力。公司省份简介电动车规划产能合作汽车公司是否通过碰撞试验奇瑞安徽很早推出EV，并且在工信部目录上可上牌，售价在5万元以上是时风山东著名的农机和轻卡生产商，低速电动车的先行者20万辆是宝雅山东专业的低速电动车生产商，现在有德州、齐河、济南三大基地20万辆是唐骏欧铃山东位于淄博市，轻卡生产商10万辆是力驰山东富路车业的关联公司，富路专做三轮、力驰专做四轮10万辆隆鑫通用陆地方舟江苏产品包括客车、校车、专用车、低速电动车等10万辆江铃集团是康迪浙江主打城市微公交，在市区以新模式推广低速电动车吉利汽车御捷河北价位较低的低速电动车，主力产品目前售价2万元5万辆是表2-2我国低速电动车主要供应商2.国内外电动汽车整车制造产业论述2.3国内电动汽车产业调研2.3.4国内低速电动车主要厂商产业调研1、康迪图2-9康迪“小电跑”外观“康迪”模式：“锂电池-康迪-吉利资质-电动车”模式”，对于吉利汽车，全面转向电动汽车有技术和品牌风险，因此借资给康迪，收资质费同时，发展“康迪”电动品牌，同时还能拿到排放指标（一辆纯电动抵5辆0排放车）；对于“康迪”，从传统“铅酸电池”“两缸发动机”的山寨市场脱颖而出，同时产品具有整车资质，能够上汽车牌站、领国家补贴。2、陆地方舟陆地方舟是一家主要生产纯电动场地车的企业，陆地方舟在低速电动车领域的努力让有关部门改变了对低速电动车