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第二章国内外电动汽车整车制造产业调研本章的主要工作是对国内外电动汽车整车制造产业的调研，主要包括全球电动汽车市场概况，国外电动汽车产业调研及国内电动汽车产业调研，国内外电动汽车整车对比等四部分内容，其中国外主要电动汽车厂商调研主要包括美国、日本及欧洲国家和地区的车企，国内的调研主要分低速电动车、乘用车及客车三类进行分别调研。2.1全球电动汽车市场概况近两年，在利好政策的刺激下，无论是资本市场还是实体企业，都掀起了一股热潮。今年7月初，大众、奔驰、宝马等汽车巨头纷纷展示了今明两年登陆中国市场的电动车产品，比如戴姆勒与比亚迪合资打造的纯电动车腾势，宝马的i3、i8，大众的e-up!和e-Golf纯电动车型。日本是最早全面启动混合动力研发的国家，是研发和生产混合动力车的先驱，目前日本国内电动汽车也主要以混合动力汽车为主。在电动汽车领域，国内车企同样不甘落后。比亚迪作为国内最早进入新能源车领域的自主品牌车企之一，目前公司电动汽车供不应求，公司正积极扩充电池产能，预计未来随着产能的逐渐释放，电动汽车销量将持续高速增长。上汽从2009年至今已先后投入了60亿元用于新能源整车及核心零部件的研发。北汽今年也发布规划称，将在五年内投入50亿元，用于电动汽车的产能建设，每年30%的费用用于电动汽车的技术研发。附录1为2014-2015年主要电动汽车厂商在售及拟上市电动汽车车型。从目前电动汽车市场分析可以看出，混合动力汽车技术逐步成熟，现已进入产品市场竞争期，燃料电池距离产业化还有很长的路要走，目前市场上还没有一款量产销售的燃料电池汽车，纯电动汽车技术相对成熟，但消费者尚未接受纯电动汽车，消费者对纯电动汽车最关注的两个问题（○1能否有效缓解里程焦虑；○2成本能否降到可接受水平）目前仍没有得到很好的解决。从网络公开的数据可查，2011全球电动汽车总销量为4.5万辆，截止2012年底，全球电动车2012年销量达11.3万辆，保有量超过18万辆，渗透率则仅0.16%，而截止2013年底，全球电动汽车保有量达到40万辆，其中美国以17.4万辆占据电动汽车保有量第一的位置，紧随其后的是日本（6.8万辆）和中国（4.5万辆），荷兰（3万辆）和德国（1.75万辆）分列四五位。按电动汽车的品牌来看，日产是电动汽车领域的大赢家，截止2013年12月底，日产一共卖出超过9万辆电动汽车，位居次席的是通用汽车，通用旗下雪佛兰沃兰达在全球范围内一共售出6万多辆，混动技术领跑者丰田排在第三位，插电版普锐斯的销量数字是超过4万辆，排在第四的是特斯拉，2.5万辆对于特斯拉来说已经非常难得。总体来看今年的电动汽车市场，全球各主要经济体虽然对电动汽车市场均表现出了极大的热情，但是目前全球电动汽车总量依然很小，各主要经济体的发展思路不尽相同，技术路线也并未统一，电动汽车的发展还有很长的路要走。2.2国外电动汽车产业调研本节主要针对国外主要经济体的电动汽车产业进行调研，包括日本、美国和欧洲等国。2.2.1日本电动汽车产业调研对日本电动汽车产业的调研主要包括日本电动汽车的发展里程及现状的调研和日本主要厂商电动汽车的调研。2.2.1.1日本电动汽车发展历程及现状（1）纯电动汽车：技术成熟，发展趋势平缓从70年代开始很多汽车企业开始开发纯电动车，但能坚持下来进行研发和销售的只有大发和铃木两家。1990年以后，由于环境等问题，大汽车企业又都一起重新开始，于是产生了第二代纯电动车。目前，由于价格等方面的原因，纯电动车的开发向小型化发展，单人和2人车型已成为主力车型，车辆技术、零部件技术、充电设施技术都已相对成熟。（2）混合动力汽车：拥有全球几乎全部的混动汽车市场混合动力汽车由于系统复杂，过去都是用在大型车上,但随着汽车技术向着节能、环保方向发展，自从1997年丰田PRIUS成功进入市场以后，发生了关键性的转变，本田、日产等各大汽车公司也都开发出了各具特色的混合动力汽车。目前混合动力汽车的主要市场在北美和日本，市场业绩最好的是丰田和本田两家汽车公司。从销售和保有情况来看，日本混合动力汽车技术先进，已经实用化，进入了新的发展时期。在日本，混合动力技术已经深深融入传统汽车技术领域，成为其整个汽车技术、特别是未来汽车技术不可或缺的一部分。（3）燃料电池汽车：丰田开始实现量产1997年，奔驰、巴拉德、福特共同建立了开发燃料电池车的联盟，与此相对，通用和丰田也结盟开始了燃料电池车的研发。日本的燃料电池车开发较晚，虽然过去由马自达、三洋电机等厂商曾发布过一些实验性结果，但真正的开端还是1996年大阪EVS-13上由丰田展出的在RAV4L基础上改装的氢燃料电池车，随后，各公司陆续推出了一些燃料电池汽车样车。进入21世纪，发展前景逐步看好，燃料电池车的研发进入活跃期，日本丰田汽车公司最快将于今年12月中旬起量产被视为新一代环保车主力产品的燃料电池车Mirai。该产品原定于2015年前后上市，预计每辆车的售价约为800万日元（约合7.8万美元）。如图2-1所示为日本2011年至2013年电动汽车销量数据图。1344915943166610724114122201120122013050001000015000销量年份纯电动汽车插电式混合动力汽车图2-1日本2011年至2013年电动汽车销量（辆）总体上来看，日本电动汽车的发展表现出技术领先、方向明确的特征，日本在纯电动领域的发展区域平缓是因为日本作为全球最先进的电池生产集散地意识到短期内电池的瓶颈可能无法突破，所以及早的占领了混合动力汽车市场，而目前由于混合动力技术逐渐成熟，日本某些车企已经领先其它国家开始量产燃料电池汽车。2.2.1.2日本主要电动汽车厂商产业调研日本在研制电动汽车技术方面走在世界前列，国内电动汽车也主要以混合动力汽车为主。其主要应用的电动汽车型如下表2-2所示。表2-1日本主要应用的电动汽车车型插电式STELLAi-MiEVMINICAB-MiEVLEAFGMCD16kwhCD10.5kwh厂商富士重工三菱日产一次充电续航里程90km180km120km150km100km200km充电时间200V普通充电5h充满7h充满4.5h充满30分钟80%4.5h充满8h充满100V普通充电8h充满21h充满14h充满21h充满14h充满28h充满3相200V50kW快充15分钟80%30分钟80%15分钟80%35分钟80%15分钟80%30分钟80%电池种类锂离子锂离子锂离子锂离子锂离子锂离子总容量9kWh16kWh10.5kWh16kWh10.5kWh24kWh电机最高功率47kW47kW30kW30kW30kW80kW（1）丰田：全面推动混合动力技术国产化,燃料电池汽车量产在即丰田电动汽车在混合动力领域实力较为突出，目前阶段依然着重发展非插电式混合动力技术。数据显示，今年上半年，丰田全球销量达到509万辆，超过大众的497万辆和通用的492万辆，连续三年位居全球第一。但在中国市场，丰田上半年的累计销量仅46.6万辆，远远落后于大众的181.3万辆和通用的173.1万辆。截至2014年7月末，丰田的油电混合动力车型在全球累计销量已经超过了680万辆。主要市场是北美及日本本土，然而普锐斯在华销量惨淡，公开统计数据显示，截至今年7月底，国产普锐斯在华累计销量仅7666辆。在这个全球最大的汽车市场，丰田在华销量与其全球冠军身份严重“不匹配”。丰田在华销量低迷的原因是丰田一直将主要的精力集中在日本本土和北美市场，且对非插电混合动力技术的坚持及对合作伙伴的技术封锁也是主要原因。下一步丰田在华将重点推动混合动力技术的本地化，其位于江苏常熟的丰田汽车研发中心（中国）有限公司已正式投入运营，混合动力系统主要组件的本地化工作正式全面启动。PRIUSHybrid（PRIUS），是日本丰田汽车于1997年所推出世界上第一款大规模生产的混合动力车，美国是Prius最大的市场，Prius也是迄今为止销量最多的混合动力车型。如图2-2所示为第三代丰田普锐斯的动力系统结构示意图。蓄电池发电机变压器电动机发动机动力分离装置减速器驱动轮图2-2第三代普锐斯车型THS(ToyotaHybridSystem)结构图第三代普锐斯搭载的混联式混合动力系统，主要优势表现在：根据行驶条件的不同，可以仅靠电动机驱动力来行驶，或者利用发动机和电动机驱动行驶，另外还安装有发电机，可以一边行驶，一边给蓄电池充电。利用动力分离装置将发动机的动力分成两份，一部分用于驱动车轮，一部分用于给电动机供电或给蓄电池充电。电动机擅长从低速带开始发挥威力，而发动机则在高速带大显身手。本系统通过理想地控制二者，可在所有条件下提供高效率行驶。停驶时自动停止发动机，减少能量浪费。燃料电池汽车在燃料电池汽车方面的研究，丰田也走在世界前列，在氢燃料电池汽车中氢氧结合的同时需要催化剂，而这个催化剂是比黄金还要稀有的铂金（白金），丰田通过将铂金属镀到催化剂表面的方法大幅度降低了铂金的使用量，减少了催化剂成本，在2014年10月2日巴黎国际车展上，丰田发布了旗下丰田FuelCell燃料电池轿车量产版，如图2-3所示，这款车基于之前的FCV概念车打造，动力系统方面，丰田FCV燃料电池轿车只需3分钟就可以完成燃料的补给，续航里程可以达到482km左右，其配备了两个70MPa的高压燃料堆，最大输出功率为136马力。丰田的FCV之路，比原先设定的要快，这要归功于丰田的混动技术。据悉，这款FCV概念车的电机、动力控制单元，都源自丰田的混动系统。图2-3丰田FuelCell燃料电池轿车量产版不可否认，丰田并不是第一个涉足燃料电池电动车的厂商，但却是第一个将燃料电池技术大力推广并实施量产的车企。总之，丰田的路线清晰无比：1997年～2015年，混动；2015年之后，逐渐过渡到FCV。在丰田看来，燃料电池才是电动汽车动力来源的最终方向。（2）本田：混合动力国产化工作重新启动本田在日本占有15%的市场份额，超过日产（Nissan），仅次于丰田（Toyota）。1999年，在丰田汽车推出第一辆混合动力汽车普锐斯之后，本田汽车也推出了该公司的第一款混合动力车型——第一代“Insight”，36km/L超低油耗也使得这款车成为当时全球油耗最低的量产汽车。本田在国内电动汽车市场中一直采取较为保守的策略，前期其电动车型主要以进口方式进入中国，混合动力车型国产化步伐也由于种种原因而推迟。但随着中国电动汽车推广力度的加大，本田也开始加快在华推广普及混合动力车型。2013年年底，本田技研科技（中国）有限公司在广州成立，该公司的主要工作之一即为在3年内实现本田混合动力车型在华生产。表2-2所示为本田旗下主要的电动汽车简介。表2-2本田旗下电动汽车型号图片简介飞度EV本田飞度（Fit）EV于2012年正式投产，是一款可在纯电动模式下行驶的轿车，整车装载一台120kW的电动机作为驱动器，能量供应则是来自东芝的一台6kWh的锂离子电池。在电力驱动的情况下，最高时速100km/h。Insight本田Insight于1999年正式上市，本田公司从此拉开了混合动力车型的时代，INSIGHT的混合动力系统搭载了一台1.3Li-VTEC发动机为主动力并以IMA电动机为辅助动力。其中IMA电动机最大功率10kW/1500rpm，最大扭矩78Nm/1000rpm思域Hybrid2001年12月，本田公司推出思域Hybrid。本田思域Hybrid采用圆筒形镍氢充电电池，电压达到158V，输出功率为16kW，驱动功率为15kW的电动机。CR-Z2010年1月，Honda-CR-Z在北美国际车展上亮相，CR-Z是全球首款应用混合动力技术的跑车，整车搭载一台1496毫升直列四缸引擎，电动机有镍氢电池提供能量，其功率为13马力。燃料电池汽车另外，本田从十多年以前就开始出产FCEV汽车。在FCV的研发方面通用汽车（GM）和本田（Honda）都已经确认，将联合进行燃料电池汽车的开发，为2020年氢能源系统、贮存、加燃料的基础设施建设做好充分准备。通用和本田将与第三方企业合作构建氢