第3章 汽车消费信贷

1月汽车产销量再创历史新高中国汽车工业协会近日公布的统计数据显示，1月中国汽车消费延续2009年旺销态势，产销量再次创历史新高。当月分别完成161.48万辆和166.42万辆，环比分别增长5%和17%，由于上年同期基数较低，同比分别增长143%和124%。•中国汽车工业协会副秘书长顾翔华:消贷是支撑汽车工业发展的巨大力量;•国家信息中心信息资源开发部主任徐长明:汽车消费与汽车信贷紧密联系；“未来我们的汽车消费观念会有哪些变化？这些变化是随着购车人群的变化而变化的。现在‘80后’买车占整个买车人的比例大概是28%，三年之后大概是41%，五年之后是50%，十年之后是70%，‘80后’买车基本上靠贷款，随着这批人渐渐成为购车主力，贷款买车的人群也会随之扩大。汽车消费的信贷市场潜力巨大。”国家信息中心资源开发部主任、高级经济师徐长明日前在一次关于《2010年汽车市场分析与预测》的主题发言中做上述表示。第3章汽车消费信贷服务消费信贷：银行金融机构以及国家金融监管部门认可的非银行金融机构向消费者发放的主要用于购买最终有形商品的贷款，一种刺激消费、扩大商品销售为目的，以特定商品为货款标的的信贷行为。汽车消费信贷：金融机构向申请购买汽车的用户发放人民币担保货款，由购车人分期向金融机构归还贷款本息的一种消费信贷业务。3.1汽车消费信贷基本概念什么是汽车消费信贷?东风风神汽车消费信贷启动例只需首付一万五千元，您就能拥有中级车英雄东风风神轿车，与风神共舞2010年2月6日，首辆由汽车消费贷款支付的东风风神S30在兰州交付给客户。东风风神中级车双雄风神S30和风神H30全系首付最低只需20%。现价7.58万元的东风风神S301.6MT尊雅型，只需首付1.5万元即可开回家，与您舞动快意人生。一专：专业的金融服务团队，专业的金融贷款流程，专业的贴身服务，为您提供一站式的金融信贷服务。二快：快速受理，快速决策，让您畅意购车、舒心贷款。三低：低门槛，低利率，低费用。客户贷款门槛低，首付最低只需20%;利率在基准利率的基础上下浮10%;费用在当地具有竞争力。3.2我国汽车消费信贷特点及发展3.2.1我国汽车消费特点1、消费主体由公车消费向私车消费转变。2、购车群体由高收入者向中等收入者转变。3、车型选择从大众化向个性化转变（二厢、三厢、越野CRV、商务MPV、多功能SUV）。MPVMPV的全称是Multi-PurposeVehicle，即多用途汽车。SUVSUV的全称是SportUtilityVehicle，运动型多用途汽车。1、中小城市将成为私车发展最快的地区①政策限制，大城市私车成本增加，对私车拥有量起到控制作用。②经济发展，使小城市及乡镇成长为充满生机私车市场。2、二次购车成为主体消费群体。3、汽车后市场成为重头戏。汽车后市场：在汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，涵盖消费者买车后所需要的一切服务。3.2.2我国汽车消费发展趋势1、贷款对象分散，出险率高（贷款所购车辆及借款人流动性大，出现险率高）2、资金来源多元化（上汽通用汽车金融公司、大众汽车金融服务公司、丰田汽车金融有限公司、福特汽车金融有限责任公司、戴-克服务集团汽车金融公司、东风标志雪铁龙汽车金融有限公司、沃尔沃汽车金融公司、现代汽车服务公司）3、资信调查和审查困难，信用风险较大。4、汽车消费贷款是一项全新的业务，银行缺乏经验，社会配套措施不全。5、汽车消费信贷服务延伸度不足。3.2.3我国汽车消费信贷的特点和发展我国汽车消费信贷的特点：1、无作为阶段（1998年前）—金融机构不从事汽车金融服务，汽车信贷未被接受。2、“井喷”阶段（1999-2003年）—汽车信贷主体由国有商业银行扩展到股份制商业银行。3、速冷阶段（2003-2004.8)—各大银行汽车消费信贷业务急速萎缩。4、转换期阶段（2004.8以后)—汽车金融业开始向汽车金融服务业转换，专业汽车信贷服务企业出现。3.2.3我国汽车消费信贷的特点和发展我国汽车消费信贷的发展阶段：3.3汽车消费信贷的主要方式3.3.1美国汽车消费信贷方式直接融资间接融资——由银行金融机构或国家央行认可的具有贷款资质的非银行金融机构直接贷款给用户，用户用取得的贷款向经销商购买汽车，然后按分期付款的方式归还银行金融机构或非银行金融机构的贷款。——用户同意以分期付款的方式向经销商购买汽车，然后经销商把合同卖给信贷公司或银行，信贷公司或银行将贷款拨给经销商或清偿经销商存货融资的贷款。州政府汽车管理部门汽车经销商信贷公司用户信用资料局3.3.2日本汽车消费信贷方式经销方用户（分期付款）信贷公司（信用保证机构）金融机构（信用供应机构）1、以银行为主体的信贷方式银行+资信调查公司+保险+汽车经销商2、以汽车经销商为主体的信贷方式银行+保险公司+经销商3、以非银行金融机构为主体的信贷方式非银行金融机构+经销商+保险公司3.3.3中国汽车消费信贷方式1、以银行为主体的信贷方式——由银行、专业资信调查公司、保险、汽车经销商四方联合；2、以汽车经销商为主体的信贷方式——由银行、保险、经销商三方联手；3、以非银行金融机构为主体的信贷方式——由非银行金融机构组织进行购买者的资信调查、担保、审批工作3.3.3中国汽车消费信贷方式3.4汽车消费信贷实务3.4.1汽车消费信贷工作的参与单位及其职责1、经销商职责2、银行职责3、保险公司职责4、公证部门职责5、汽车厂家职责6、公安部门职责7、咨询点职责1、经销商汽车消费信贷部门工作职责（1）资源部负责商品车辆资源组织、提运、保管。（2）咨询部负责客户购车咨询服务、资料收集及销售。（3）审查部负责上门复审，办理购车手续及银行、保险、公证等部门协调工作。（4）售后服务部负责客户挑选车辆、上牌及跟踪服务。（5）档案管理负责对档案资料登记、分类、整理等。（6）财务部收款、开票、办理银行、税务业务等。（7）保险部为购车人所购车办理各类保险。3.4.2汽车消费信贷的业务操作流程1、客户咨询2、客户决定购买3、复查4、与银行交换意见5、交首付款6、客户选定车型7、签定购车合同8、公证、办理保险9、审查10、办理银行贷款11、车辆上牌12、交付客户车辆13、建立客户档案2、汽车消费信贷的业务操作流程3、银行审批程序（1）初审（2）终审（3）银行信贷部主任签字（4）银行行长审批签字（5）银行将客户的首付款和贷款转入经销商在银行的帐户中4、汽车消费信贷的程序管理（1）贷款申请内容：个人汽车消费贷款申请表；有效证件及复印件；目前居住地证明；职业及收入证明；联系方式及电话；首付款凭证或首付款收据；购车合同；担保贷款证明资料；银行开立的个人结算帐户凭证及扣款授权书；银行要求的其他合法资料。（2）贷款调查及信息分析：对申请作出反应①对借款者品质的调查②对借款者资本金的信用分析③贷款者抵押担保物的调查（3）贷款审批及发放：签定合同发放贷款①审阅贷款资料及调查报告②授权权限内签批贷款③超权限贷款，签署审批意见报分行信贷部审批。（4）贷款后检查及贷款的回收5、汽车消费信贷的管理要求（1）基于利率杠杆的汽车消费信贷的风险控制方法①消费信贷利率最高且按固定利率发放；②消费者对消费利率敏感度相对较低，高利率不影响客户需求；③消费信贷违约的可能性大，需要高利差弥补。（2）汽车消费信贷的安全措施①建立严格评估制度，加强对借款者资信分析；②银行要求借款者提供相应价值的抵押物；③加强信贷后检查，对客户贷款执行情况随时监控（3）消费信贷的预期收益的不稳定性①把更多的消费信贷按浮动利率定价②建立消费信贷的次级市场，让贷款的最初发放者把贷款出售给愿意持有时间更长的贷款投资者。6、办理车购合同公证（1）经销商与客户所签定的购车合同及事前与公证部门协商认定的统一文本（2）合同公证时，必须有公证员、购车人（共同购车人）、担保人及销售代表（3）所需材料：购车人（共同购车人）户口簿、身份证复印件和关系证明。7、办理汽车消费信贷保险及机动车辆保险程序（1）购车人身份证及复印件（2）购车人户口簿及复印件（3）购车人工资收入证明复印件（4）公证后的购车合同书（5）共同购车人的身份证、户口簿复印件（6）保证人的身份证及复印件（7）首期款缴费凭证复印件（8）购车发票、汽车合格证、车辆购置附加费凭证复印件（9）车辆交接单复印件3.5中外汽车信贷服务比较3.5.1中外汽车消费信贷服务在宏观环境上的比较1.消费观念的差异国内:量入为出；国外：用明天的钱办今天的事2.体制的差异①带有计划经济某些痕迹；②法律法规和政府规章制度带有倾向性或歧视性；③汽车信贷消费经营主体过于单一；④目前诚信制度还不完善；3.市场法律制度的差异①无专门的汽车消费信贷法，临时性法规难以调节汽车信贷消费关系；②我国缺少专门的个人信用信息机构4.信贷消费观念的差异1、国外汽车金融服务业的信贷服务能力（1）和母公司利益紧密相关（2）经营专业化程度高（3）提供多样化综合服务2、国内汽车金融服务业的服务能力（1）汽车企业规模偏小（2）业务功能不全面（3）资金来源的制约3.5.2中外汽车金融服务能力上的比较直客模式由银行直接面对客户，直接开展汽车消费信贷业务所涉及的各项业务环节。间客模式汽车消费信贷以经销商为主体，由经销商负责为购车者办理贷款手续，经销商以自身资产为客户承担连带责任保证，并代银行收缴贷款本息。3.6我国汽车消费信贷风险及防范1、汽车信贷风险中的角色风险的来源主要源于消费者和经销商，保险公司和银行只是被动的接受消费者和经销商带来的风险。2、汽车消费信贷风险的主要来源（1）消费者道德风险及收入波动带来的偿债能力风险（2）银行自身管理薄弱致使潜在风险增大（3）保险公司内部管理不善，导致高额的车贷险的配付而造成的经营风险（4）“间客模式”下的经销商转嫁风险以及恶意骗贷风险（5）政策、法规不健全造成的政策性风险3.6.1中国汽车消费信贷的风险结构分析1、宏观层次（1）法律制度建设《民法通则》、《经济合同法》、《担保法》、《汽车消费贷款管理办法》、1999年4月出台《关于开展个人消费信贷的指导意见》（2）所有权保证制度a、抵押权设定方式（所有权归买方）；b、所有权保留方式（所有权归卖方）;（3）产权证的制定和发放（机动车登记证书明确体现产权方式）2、微观层次（1）经销商欺诈风险（2）购车消费者的违约风险3.6.2汽车消费信贷风险管理(从宏观和微观层次来分析)1998年9月①完善“银行+保险+汽车经销商的汽车信贷模式；②实行消费信贷证券化；③灵活运用多种营销方式，简化贷款手续；④贷款前，对消费者信贷购车进行信用评估；⑤信贷过程，银行根据区域不同，区别对待；⑥建立有效的跟踪及催收系统⑦根据市场需求及价格变动调整按揭乘数。3.6.3汽车消费信贷风险控制与防范3.7加快推进我国汽车消费信贷的战略思考实务3.7.1探服务体系索构建新型汽车金融1、建立多元化开放型汽车金融机构体系2、坚持汽车金融服务企业发展的专业定位3、改善汽车金融有限监管机制4、探索和完善新的汽车消费信贷模式（1）采用介于直接模式和间客模式的中间模式（2）加强同汽车厂商的合作（3）培育和扶持中国专业汽车金融行业的发展（1）有利于降低汽车贷款利率，推动汽车消费信贷（2）有利于提高国有商业银行的竞争力，信贷资源在金融机构的有效配置。（3）有利于扭转“错位价值链”促销产品同时让利消费者。（4）有利于防范和化解金融风险。3.7.2促进我国汽车金融公司的建立和发展1、我国设立汽车金融公司的意义名词解释:汽车金融公司（1）开辟专业汽车金融服务机构的资金来源①以应收账款质押向银行贷款;②商业票据及公司债发行;③开办购车储蓄业务;（2）放宽对汽车财务公司设置网点的限制（3）加强信贷风险管理，防范汽车金融风险2、发展专业汽车金融公司应解决的几个问题（1）改善融资租赁业的经营环境①改善法律环境②加强行业监管③制定统一的市场准入标准（2）大力发展二手车市场①完善有关二手车销售和违规除法的法规②建立公平的二手车评估制度③建立可查询检索的行驶里程管理系统3、拓展汽车金融服务的预期方式，发展汽车融资