中国二手车电子商务专题研究报告XXXX

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws中国二手车电子商务专题研究报告20152016年1月二手车电商风起云涌前言研究背景及定义研究方法研究范畴报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，易观千帆产品库数据以及易观智库分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。Analysys易观智库的相关分析模型。本报告的主要研究对象是中国二手车电商。本报告涉及的关键字为：二手车电商、产业地图、大数据等。本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。研究背景：截至2015年底，中国汽车保有量预计将达到1.7亿辆，为国内的二手车市场发展创造了巨大的空间。但国内二手车的交易过程中仍然面临很多问题，比如缺乏标准的评估认证流程，车况、价格不透明等，导致传统二手车交易低效，分散，高成本，消费者缺乏对二手车的信任。近几年，随着互联网和移动互联网技术的快速发展，个人和企业通过在线的方式完成大宗交易的习惯的逐渐形成，二手车产业开始快速进入电商化历程，原来的二手车市场分散和混乱的局面给具备互联网基因的企业改造市场的大好机会。2014年、2015年大批的企业进入二手车电商行业，资本也给予了高度的关注，整个市场发展迅猛，市场格局尚未定型，处于风起云涌的卡位阶段。研究定义：二手车电子商务平台：企业搭建的二手车在线信息或交易平台，利用互联网技术并结合线下的服务资源为二手车买卖双方提供交易过程中的所需服务。主要分为信息服务型和交易服务型。134.1145.0190.6265.8273.7333.9385.0433.0479.1520.3605.3930.0050010002004-2015年中国二手车交易量二手车交易量（万辆）©Analysys易观智库·中国汽车流通协会www.analysys.cn1,4821,8482,3332,8763,5014,5755,9397,3278,83910,50112,58414,472030006000900012000150002004-2015年中国私人汽车保有量汽车保有量（万辆）©Analysys易观智库·国家统计局www.analysys.cn中国汽车保有量及二手车交易量快速增长是二手车电商发展基础2004-2015年CAGR≈23.1%2004-2015年CAGR≈19.3%2015年中国二手车电子商务交易量预测22.260.5101.2141.8221.0324.9231.3%172.6%67.2%40.1%55.9%47.0%0%50%100%150%200%250%050100150200250300350201320142015F2016F2017F2018F2015-2018年中国二手车电商交易量预测二手车电商交易量（万辆）同比增长率©Analysys易观智库www.analysys.cn数据说明：基于全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，根据易观智库模型测算。交易量统计中不包含信息型平台以及非自营型B2C平台的成交量。•根据Analysys易观智库估计，2015年中国二手车电商平台交易量达到101.2万辆，同比增长67.2%。•Analysys易观智库分析认为，2015年中国二手车电商平台整体交易量增长迅速，主要原因是2015年二手车电商行业出现更多参与者，新兴平台发展快速，在广告、运营等带动下交易量实现较大提升，对二手车电商市场整体的交易量做出了较大贡献。340.3592.0794.01328.51917.1183.3%74.0%34.1%67.3%44.3%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%0500100015002000250020142015F2016F2017F2018F2015-2018年中国二手车电商交易总额预测二手车电商交易总额（亿元人民币）同比增长率©Analysys易观智库www.analysys.cn数据说明：基于全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，根据易观智库模型测算。交易总额统计中不包含信息型平台以及非自营型B2C平台的成交金额。2015-2020年中国二手车电子商务交易总额预测•根据Analysys易观智库估计，2015年中国二手车电商交易总额达到592.0亿元人民币，同比增长74.0%，预计未来二手车电商仍将保持高速增长。•Analysys易观智库分析认为，2015年中国二手车电商平台整体交易规模增长迅速，主要原因是更多二手车电商企业迅速发展，交易量大幅上升，以及商业模式逐渐成熟，平台运营效率提高等因素推动。2015年中国二手车电商仍保持较高增长率，整体渗透率达到10.9%10.6%8.6%16.3%53.7%229.3%178.1%67.2%0%50%100%150%200%250%2012201320142015F中国二手车市场及二手车电商市场交易量增速二手车整体交易量增速二手车电商交易量增速www.analysys.cn©Analysys易观智库电商平台渠道10.9%传统线下渠道89.1%•受到下半年新车购置税减半等政策影响，二手车2015年全年交易量未能冲至1000万辆。但受中国二手车整体基数大、换车时间节点来临、交易平台认知度提升及相关政策等有力因素驱动，较2014年仍有较大增幅（53.7%），且未来仍存在较大空间，因此预期二手车电商平台潜力巨大。•根据Analysys易观智库监测数据显示，2015年中国二手车电商交易量为101.2万辆，市场保持60%以上的增速，预计未来3年内高速增长态势仍将延续。同时，二手车平台的盈利模式逐渐成熟并向多元化发展，包括金融产品、增值服务、交易佣金等，行业发展势头迅猛。车易拍35.2%优信拍27.9%平安好车8.4%车享拍7.4%其他21.1%2015年中国二手车电商平台交易份额车易拍35.2%优信拍27.9%平安好车8.4%车享拍7.4%其他21.1%www.analysys.cn©Analysys易观智库2015年中国二手车电子商务市场格局分析数据说明：基于全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，根据易观智库模型测算。交易量统计中不包含信息型平台以及非自营型B2C平台的成交量。•根据Analysys易观智库研究计算，从2015年二手车电商平台成交量来看，市场集中度仍较高，车易拍、优信拍两家平台的交易规模超过60%。•其中，车易拍以35.2%占据领先位置，优信拍以27.9%紧随其后；平安好车、车享拍2015年发展迅速，两家份额分别占到8.4%、7.4%。•由于2015年出现了较多新兴的二手车电商平台，因此相比去年同期车易拍和优信拍两家独大的局面有所不同，以平安好车、车享拍、瓜子二手车、人人车、天天拍车、车置宝、好车无忧、车王等企业为代表的新兴力量正在渐渐壮大，预计未来二手车电商领域的竞争格局仍将发生改变，集中度会有一定程度降低。P政策因素中国二手车电商市场PEST分析政策逐步完善促市场发展•2011年《关于促进汽车流通业”十二五”发展的指导意见》•2014年《二手车鉴定评估技术规范》•2015年《二手车流通企业经营管理规范》Analysys易观智库分析认为，缺乏规范，限购、限迁政策是阻碍中国二手车市场发展的问题，随着政策逐步调整，特别是《二手车流通管理办法（修订建议案）》即将出台，将会大力促进二手车市场流通及规范化，促进二手车电商发展。E经济因素二手车市场空间巨大•截至2015年底预计中国汽车保有量近1.7亿辆。当前中国已经成为世界汽车保有量第二的国家。但中国汽车百人保有量刚刚过10辆；相比国外成熟市场百人保有量相比，人均汽车拥有量还有很大增长空间。•随着中国经济水平的提高，消费者消费能力也逐步提高，为中国二手车市场的兴起提供了经济基础。中国二手车电商市场PEST分析S社会因素互联网消费习惯养成，优化传统二手车流通渠道•八零/九零后消费者正逐渐成为购车一族的生力军，这类消费人群的互联网消费观念比较强，对汽车电商的接受度相对高。•传统二手车流通渠道通过互联网/移动互联网得到优化，减少二手车流通过程中的时间/空间成本，对车商有较强吸引力。T技术因素各类技术的完善•二手车车况鉴定评估技术是二手车发展的基础保障。目前市场的二手车检测评估缺乏统一标准。2014年6月1日起实施的《二手车鉴定评估规范》成为二手车鉴定的一个技术标准，一定程度上改善车况鉴定混乱的问题。当前汽车流通协会“行”认证是相对规范的车况鉴定评估体系。•大数据技术可以对汽车海量信息处理、分析，获得二手车车况、驾驶行为、里程等数据，从而让二手车车况信息更透明。应用成熟期市场启动期(2017-2019)高速发展期(2020-)时间ABIIIIIIIVVVIVIIVIIICDEFGH探索期(2010-2016)2010年”车易拍”二手车在线交易平台的推出，标志着二手车电商这一商业模式开始出现。2015年中国二手车电商市场AMC模型市场认可度中国二手车电子商务进入启动期——AMC分析经历众多企业争相进入二手车领域，市场优胜劣汰，部分优秀的二手车电商企业脱颖而出，将有企业实现上市。消费者逐渐养成网上交易二手车的习惯。二手车商基本实现通过在线交易平台开展业务。二手车交易量超过新车销量，国内二手车流通渠道以线上渠道为主。二手车电商领域将由少数领先企业占据大部分市场份额。●探索期（2010年-2016年）在这一阶段，二手车行业开始进入电商化时代，众多初创型企业涉足这一领域并争相探索适合中国二手车在线交易的新模式，资本的追捧也开始升温。Analysys易观智库预测2016年，二手车行业竞争将进一步加剧，将会有部分车商退出市场或被兼并。●市场启动期（2017年-2019年）在这一阶段，将有可能出现1-2家最有实力的二手车电商企业实现IPO，其交易规模也将达到几百亿级别。同时，二手车电商平台的商业模式也将出现多元化的发展。●高速发展期（2020年-）进入高速发展期，国内的二手车在线交易的比例将持续大幅上升，最终的占比将会达到50%以上，同时用户购买二手车以及通过电商渠道交易二手车的消费习惯已经基本形成。在这一阶段，二手车电商的市场格局也会更加的集中，市值千亿级别的二手车电商企业将有可能出现。©Analysys易观智库www.analysys.cn从2013年开始，风投开始积极关注二手车电商市场，以优信、车易拍为代表的企业陆续获得多轮投资。金融行业公司如平安集团、整车厂如上汽集团分别推出平安好车、车享拍等切入二手车电商市场。二手车垂直搜索二手车估值服务二手车检测中国二手车电商产业地图卖方个人车主企业车企经销商租车公司其他二手车电商平台交易服务商(ToB)交易服务商(ToC)信息服务商中国二手车电子商务产业地图分析买方二手车个人买家经纪公司经销商其他第三方服务二手车商B2B1C1B4S店企业车源零售经销商批发经销商个人车源C2B1在线拍卖平台C2C在线交易平台B2B在线拍卖平台B2C线下自营连锁B2C在线交易平台中国二手车产业链及二手车电商模式切入点C2交易效率由高变低交易差价由低变高C2B2在线拍卖平台中国二手车电商平台发展现状分析B2BC2BB2CC2C说明：圆饼面积代表2015年二手车电商各模式交易规模ToBToC成交率高高频车源稳定C端车源丰富模式扩张快……ToB模式相对而言发展比较成熟、交易效率高，但市场存在天花板；ToC模式当前阶段交易效率较低，但对个人用户吸引力较大。B1BB2C2C1……ToB二手车电商平台如优信、车易拍、平安好车等都开始往产业链上下端延伸，逐步实现C-B-B-C的全产业链布局。中间环节少B2B64.4%C2B35.6%B2B64.4%C2B35.6%www.analysys.cn©Analysys易观智库中国二手车电商平台发展现状分析交易均价B2C1B1C2高价交易效率车况保障性价比金融资金周转利润流量效率B2B：5万