中国基金电子商务现状与发展前景演讲稿

中国基金电子商务现状与发展前景演讲稿尊敬的主办方领导，尊敬的各位来宾，非常高兴有机会跟大家分享一下有关基金销售的话题。今天上午很多家销售机构也都谈到了未来10年中国基金业销售，更重要是提供更多的专业化服务，我们站在第三方角度能够给广大基金投资者提供更好的服务，让他们赚更多收益，这可能是未来发展的一个重点。我听到这个之后，我也非常感到高兴，同时我也感到有压力。作为我们专业基金研究机构，我想在这样一个过程中应该肩负着越来越多的责任，如何来做好基金研究，如何来把基金这样一个正确方法和理念传达给广大投资人，这是非常重要的一件事情。在我们整个基金投资者当中，有这么一群人他们喜欢在网络上，通过网络来去购买基金，这些群体相比其他基金投资者而言，他们更年轻，他们学历更高，而且也是未来财富主要的缔造者和拥有者。所以，这一类投资者对基金专业化服务有更多需求。今天我讲主要内容分三个部分，刚才主持人已经介绍过了，首先第一部分我们基金年鉴发了一些调查问卷，一个是针对金融界和新浪网民侧重于基金投资者对目前基金使用电子商务的现状。另一类是针对我们广大的基金公司，主要是基金公司的直销渠道，调查了他们目前电子商务这样一个开展现状，这是第一部分内容。第二部分内容，我们结合国外情况来看一下我们国家基金业未来电子商务的一个发展前景。最后一块，介绍一下我们作为一个基金研究机构能够在电子商务上，海通我们目前从事的一些研究和实践。首先，我们看一下关于投资者的一些使用电子商务的调查现状。参与本次调查的投资结构男性占比较多比例60%以上，主要受访者人群年龄在30-50岁之间，偏中青年年龄层次。大多数开始投资基金时间，有的比较早，还有很多01年就开始投资基金的，很多从06，07年开始投资，而且这些年目前还是我们基金忠实的投资者，98%目前仍然在投资基金。我们看这些受访者其实72%都是选择基金网上交易，当然可能跟我们发放渠道有关，因为大多数是通过新浪和金融界网络媒体来做调研，72%投资者都是使用网上交易，26%投资者正在考虑使用这种手段，只有2%选择不考虑这样一种交易手段。我们可以看到很多投资者还是非常认可网上交易这种平台，而且当问到什么时候开展网上交易的时候，大多数人都集中在06年以后。我们可以看到在网上交易这些人，大部分人他们都是认购新发基金相对比较小，都是一些老基金。所以，这些网上交易群体更多通过各个媒体，网站了解信息，自己来去投资一些老的基金，而认购基金相对比较少。而且这些受访群体他们投资基金数量也非常多，有不少，50%以上都曾经买过10支以上的基金。我们看这些投资者选择这个渠道这样一个比例，可以看到这里银行柜台还是占据了多数，有40%。但是，选择银行网银，基金公司网上直销，证券公司营业部销售，如果你把这些网上交易加在一起的话，其实在这些受访者中已经超过了60。虽然从单个选项来看，银行比柜台还多了30%，但是银行网银，基金公司网上销售这些也都非常多。所以，从这些受访者来看的话，对于经常上网的人来讲，他在选择网上交易的频率已经超过了柜台交易。而且，在使用选择银行卡中，当然工行和建行比较多，这样一个结果也跟我们上午提到销售基金比较多的工行，建行两个大行，从这个相对也得到一些验证。其次，就是招行和农行整个受访者使用银行卡也是比较多的。那么，在做网上交易的时候，这些投资者为什么会选择网上交易，他们最看中两点。第一点就是交易的便利性，可以不用跑路，去柜台交易。另外一点是网上一般会有费率优惠，当这些人选择去网上交易的时候，最担心的就是安全的问题，有接近70的人最担心的就是交易安全。谈到投资者对在网站上，网上交易有什么样的需求？我们看到投资者对专业，个性化服务需求占比还是比较高的，有30%多投资者比较喜欢能够在网上跟基金经理面对面交流，也有21%投资者希望能够跟投资的一些专家进行在线交流，34%的投资者选择在网上开户的时候有全程客服指导。我们可以看到在整个网上交易的过程中，投资者所需求不仅仅是我们网上交易通道问题，更多希望在这个通道之外能够得到更多人性化，互动化全程服务，这就是我们投资者需求。正是因为有这样一种需求，我们可以看到投资者在回答这样一个问题，你是从哪些渠道来了解获取有关资金的投资信息的时候，60%投资者都选择的是财经网站。为什么？而不是更多选择基金公司，或者银行这样一些网站。主要我们可以看到，目前我们财经网站有非常多的会邀请一些基金经理跟投资者做一个交流，也会邀请比如基金相关领域研究专家跟投资者做一个互动，在线服务。更是因为在满足投资者对个性化需求比较多的情况下，所以投资者才更愿意通过财经网站去了解一些有关基金投资的信息。通过刚才我们的调查，我们可以总结一下，可以看到对于目前来讲，使用互联网的投资者他首先对于网上交易是非常认同的，也会有越来越多的人去选择在网上交易基金。但是我们看到投资者的需求，他对于个性化服务，包括跟互动化跟基金经理也好，投资专家也好这种服务需求是比较大的。所以，他们很多人会选择通过财经网站了解更多基金信息，我想如果我们电子商务平台能够提供这些服务，能够吸引住更多网上使用者这样一个眼球，他同样在获取这个财经投资信息的同时，也可以更好的来把他们吸引到我们的网上交易平台上。我觉得这就是我们电子商务，从满足投资者需求上来讲，未来发展的一个方向。我们在看一下目前的基金公司，目前的电子商务发展现状，受调查60多家基金公司当中，也有03年就开始基金电子商务的工作。当然，更多基金公司也是在06，07年基金大发展的时候开展电子商务，从目前电子商务建设情况51%基金公司认为他们的网上交易初具规模，达到全面应用和管理只占了24%，当然还有20%左右基金公司，应该说电子商务还只是在非常非常初级的一个起步阶段。从目前基金公司网站主要电子商务提供的一些信息来看，大部分的基金公司他们认为他们都提供了，除了网上销售平台之外，提供了一些跟投资者交流与服务的平台，还有公司宣传的窗口。从销售培养来讲，当然目前网上销售主流还是股票型基金。但是，我们看到从电子商务整个网站金融公司投入来看，我们看到投入资金相对来说比较偏小。我们可以看到这样一个结果显示，在电子商务平台初始投资大部分的基金公司都只是局限在10-30万，这就占据了接近30%左右。而初始投资占到100-500万不到20%，初始投资相对来说比较小。后续投入虽然多，整体来讲仍然是比较小的。比如说有43%的基金公司会选择网站后续投入，其实只有50-100万，投入1千万以上，其实占比是4.33，其实只有一家公司。从这里来看，整个基金公司电子商务平台发展应该说投入量相对来说是比较小的。我们看电子商务发展在基金公司部门设置可以看到，有接近40%基金公司已经拥有自己专门的电子商务部门，而剩下60%都是隶属于其他部门之下的。我们也看到这样一个现象也说明，其实我们基金公司整个电子商务发展还是有待于提高的。我们看到目前基金公司电子商务每月开户量，和每月这样一个信息浏览量是随着这个行情出现几起几落，这个也很正常。比如目前2010年整个开户数也好，日浏览量也好，跟06，07年都是不可同日而语，这个其实跟我们日常这样一个感受也是非常一致的。但是，我们可以看到虽然说我们目前基金公司网上销售占整个基金销售比例是非常低的，接近50基金公司选择目前销售量只有1-3%，应该来说这个比例相对来说是非常低的一个量。特别是对于IPO量，如果IPO投资的时候，购买的时候他这个网上销售的话占比就更小，这也是符合我们刚才说的，目前在电商平台购买基金大部分都是买老的基金，而不是申购新基金。虽然整个目前网上交易的销售量是比较小，但是我们看到在2010年这个网上直销确实出现逆市增长。我们知道2010年整个基金业销售不容乐观，对于老基金自然的增长量来看，虽然说2010年受市场行情影响，增速不是很快，但还是出现了一个明显增长。在调查基金公司，他认为目前公司网站主要优势，以及客户对公司电商网站最满意的地方来看，大部分基金公司还是认为主要优势集中在一些基本需求和功能满足。比如说24%基金公司会认为公司网站优势仅仅在于信息披露及时和准确，有20%回答认为优势在于支付平台便捷和交易方便性。而且18%的基金公司认为他们优势在于网页美观和构架合理。这些接近60%的基金公司，基本上认为他们的优势只是在于提供一些简单的，必须基本需求满足。只有11%的基金公司认为，他们优势在于服务好，相对来说这个比例占比是比较低的。而只有8%的基金公司认为，他们网站内容非常丰富，功能很强大。所以，从这个角度上来讲，满足更高一层次投资者的需求，就目前而言这个占比还是比较低的。同样，对于基金公司认为，客户对基金公司网站最满意的地方，大部分也仅仅是回答了满足了一个交易通道和信息查询的功能。21%基金公司认为客户最满意他提供一个通道，网上交易功能，一个通道作用。19%基金公司认为是他的信息内容比较丰富，多数基金公司其实还是对于客户的一个反馈，只是认为满意是提供一个简单信息交易和信息基本提供的通道服务。刚才我们讲的现状，还有通过支付合作方式调查，我们可以看到除了和传统电子商务和银行这样一个服务，有很多基金公司已经和大部分选择5-10家银行进行合作。而且，也有不少基金公司也逐渐和支付机构，像通联，汇付天下进行合作，我们可以看到支付合作的方式也是区域多元化。刚才就基金公司整个电子商务发展现状，包括一些展望基金公司电子商务发展的未来前景的时候，我们有一个问题问到，电子商务未来竞争力在于什么？我们可以看到39%基金公司选择的是服务，16%的人选择是咨询。其实，这两块都可以理解为是一种增值服务。我们可以看到合在一起的数量，已经超过了接近60%，而23%的人认为价格优势，还有20%的人认为是营销优势。其实，从未来的角度上来看，等于有三块，一块是服务，一块是价格，一块是营销。我们可以看到，选择未来电子商务竞争优势服务还是占据了大多数。基于这样一个对未来的展望，在基于我们目前基金公司电子商务平台现状，究竟还有哪些需要改进的。我们可以看到30%的基金公司选择的是电商平台上对投资工具，以及功能创新还需要进一步的改进；20%投资者写的是增加一些在线服务，其实这两块也是属于服务类的，占据也是50%以上；也有26%认为还要增加更多的支付机构给投资者提供更多的便利性，还有16%认为可以提供更优惠的费率结构。在这三方面从未来吸引来看，服务，便利性，服务还是占据很大一部分层次。从我们刚才调查报告来看，无论来自客户端，投资者端，销售端，基金公司这一端，大家都深切感觉到第一电子商务未来是有发展前景。第二，我们的服务还需要很大的一个改进。这是我们整个报告的一些结论。我们进入第二个板块，“他山之石可以攻玉”，首先看一下海外电子商务发展情况和我们国家的电子商务发展前景。我们看到在欧美不同的国家他们基金销售渠道和主题是不一样的。像美国和英国是以投资顾问销售为主要的渠道，而德国和意大利，法国等等是以银行销售渠道为主。我们想究竟是哪一个渠道占据了销售的主题其实并不重要，重要的是哪一个渠道提供服务来满足投资者需求，就能在未来竞争中获胜。从刚才服务需求上我们已经看到了，投资者已经发出他们的需求，第一是提供更优质的增值服务，第二我们有一个更方便，便利的支付渠道，一个更方便的交易平台。第三，我们有一个比较好的费率结构。我们来看一下，其实在美国他的网上交易，网络使用人群比我们国家应该说更先进，更全。我们可以看到这样一份调查，基金投资者使用网络的情况。我们可以看到这里面有一个年龄结构，学历结构，收入结构，对这个投资者使用网络的影响。我们可以看到虽然讲年纪越轻，受教育程度越高，收入越多的人使用网络越多。但是在美国年龄在64以上，高中以下学历，以及家庭收入很低的人群，他其实使用网络理财的比例也高达70%。就说明随着互联网发展，越来越多网络是深受人心，越来越多投资者即使他年龄比较大，收入比较低，学历也不高，他们也会加入对互联网的使用过程中。我们看到一个比较有趣的现象，这里显示了我们可以看到拥有共同基金的人使用一些像邮件，或者说通过网络获取一些财经信息，或者通过网络购买其他商品，这个比