中国电子商务与物流发展报告

中国电子商务与物流发展报告第一章：中国电子商务发展分析一、中国电子商务交易规模分析2013年，中国电子商务行业将进一步成熟，规模化和精细化将是主要特色。同时，伴随着互联网基础服务的不断成熟、LTE网络以及移动支付等创新型支付方式的出现，中国电子商务正处于成熟化的关键阶段，预计未来3到5年内，中国电子商务市场仍将维持稳定的增长态势，平均增速达到35%以上，预计2015年达到27.5万亿元。表1:2008-2015年电子商务市场交易规模年份20082009201020112012e2013e2014e2015e交易规模（万亿元）3.153.74.86.59.5142027.5增长速度（%）-17.4629.7335.4246.1547.3742.8637.50来源：华夏物联网研究中心2012年上半年电子商务市场细分行业结构中，B2B电子商务交易额占比83.5%，较2011年略降3.1个百分点，其中，中小企业B2B电子商务交易规模占比最高，为55%，比2011年上升了15.5个百分点；规模以上企业B2B交易规模占比28.5%，比2011年提高了9.2%个百分点；网络购物交易规模占比由2011年的11%上升至2012年（上）的14.3%，交易规模为5119亿元，同比增长46.6%，如图1所示。图1:2012年（上）中国电子商务交易规模细分行业构成来源：艾瑞咨询根据艾瑞咨询的调研数据分析可知，2012年第二季度电子商务交易规模市场格局中，B2B占比较2012年第一季度略降1.3个百分点，网购占比上升到14.3%，在线旅行预订较稳定，为2.2%据中国电子商务研究中心监测数据显示，目前国内电子商务服务企业主要分布在长三角、珠三角一带以及北京、上海等经济较为发达的省市。在企业区域的分布上，排在前十的省份（含直辖市）分别为：浙江省、广东省、北京市、上海市、江苏省、四川省、福建省、湖北省、山东省、河北省。图2：2012年中国电子商务企业区域分布来源：中国电子商务研究中心二、中国电子商务网购的市场规模分析据相关的调查与统计分析分析，截止2012年6月中国网购人数就超过2.14亿，根据华夏物联网研究中心分析，2012年中国网购人数预计可达到2.8亿。根据华夏物联网研究中心调研数据显示，2009年，全国个人网上购物销售额达到2483.5亿元，约占社会商品零售额的1.98%。2010年全国网购交易规模达到4992亿元，同比增长75.5%；2011年全国网购市场交易规模达到7735.6亿元，同比增长67.78%左右；2012年上半年全国网购市场交易规模已经达到5119亿元，统计调查的数据表明，目前中国以B2C和C2C为主的电子商务发展很快，进入超常规的高速发展阶段。根据华夏物联网研究中心预测，2012年中国网络购物市场规模将超过1万亿元。具体如图3所示。表3：2006-2015年中国网络购物市场交易规模年份2006200720082009201020112012e2013e2014e2015e交易规模（亿元）263560128026354610773511500150002000025000占社会消费品（%）0.30.61.12.02.94.35.26.47.58.5增长速度（%）-112.8128.6106.575.5067.7848.6730.4333.3325.00图3:2006-2015年中国网络购物市场交易规模占社会消费品比例0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%2006200720082009201020112012e2013e2014e2015e0.30%0.60%1.10%2.00%2.90%4.30%5.20%6.40%7.50%8.50%年份占社会消费品比例从国际市场看，2012年第一季度美国网络零售收入为531.6亿美元，较去年第四季度增长0.1%，占当地零售总额的4.9%。目前中国网民中，大约4个人中有1个人是购物用户，而在欧美和韩国等互联网普及率较高的国家，网民中网络购物比例已经超过2/3。因此中国网民的购物潜力仍未被完全释放，网购市场前景诱人。三、中国电子商务网购市场结构分析2011年以来，购物市场细分趋势明显。图书类、母婴类、数码通讯类、化妆品类、服装类等各专业产品类网站大量增加，使得消费者有了更多选择的同时，也加快了行业洗牌，产品和服务质量不佳的网站会被淘汰的同时，各种细分类网站都有做大的可能。图4：2012年Q2中国网购市场细分交易规模份额来源：艾瑞咨询伴随现阶段智能手机、平板电脑等智能无线信息终端的广泛普及，我国移动网络购物市场交易规模也呈现爆发式增长，根据艾瑞咨询最新的预测数据，截至2012年6月，中国移动网络购物市场交易总额已超过100亿元，达到116.4亿元，环比增长了74.5%，同比增长487.9%。预计到2012年年底，我国移动网络购物市场总体规模可达200亿元，如图5所示：图5:2011年Q1-2012年Q2中国移动市场交易规模来源：艾瑞咨询从网络购物各地区发展来看，广东省网络购物市场份额最大，其次是浙江、江苏、湖南等地区。但从网络购物渗透率来看，经济发达地区的上海与北京最高，其中上海的网络购物渗透率最高，已达到45.2%。位于第二位的城市是北京，网络购物渗透率为38.9%，再次是广州，为31.9%。其他城市（指除北京、上海、广州之外的其他16个直辖市/副省级城市的平均网络购物渗透率是21.6%。图6：中国网络购物市场省市份额分析来源：艾瑞咨询图7：2011年中国网络购物增长最快的十大省市来源：艾瑞咨询分城市看各类商品网购用户分布，与其他城市相比，三大中心城市的网购网民中，书籍音像、玩具及母婴用品、食品与保健品、收藏品购买人群比例相对较高。其他城市网购网民中，服装家居饰品、通讯数码产品、充值卡/点卡购买人群比例相对较高。服装家居饰品类商品在其他城市网购网民中的选择率较高，半年内有超过一半的其他城市网民在网上买过服装家居饰品；书籍音像在北京和广州网民中的购买比例较高；化妆品及珠宝在北京和上海比较热销。表4：不同城市网民购买商品情况北京上海广州其他城市服装/家居47.3%48.8%42.8%51.3%书籍/音像41.3%36.8%42.5%25.6%化妆品/珠宝30.5%29.8%28.5%28.3%充值卡/点卡16.8%14.3%10.0%16.4%通讯/数码产品16.0%20.0%14.3%19.6%玩具/母婴用品11.3%16.3%11.3%8.5%食品/保健品9.3%12.5%6.8%6.6%电脑/配件7.3%12.0%11.0%8.7%家电5.8%8.8%5.5%6.1%健身户外运动装备5.5%2.5%3.8%5.6%收藏品4.8%0.5%5.3%2.3%鲜花/蛋糕/礼品1.5%0.8%0.5%0.7%票务酒店订购1.3%2.0%0.8%1.0%从各类商品网购用户群体差异角度分析，不同商品的购买用户覆盖群体不同。服饰家居饰品的女性购买者较多，大多属于购物网民中的中等阶层。学历处于中等，以大专和大学本科居多；年龄处于中等，多在18-30岁之间；收入处于中等，各种收入段购物用户分布较为均衡。书籍音像的网购用户男女性比例较为接近；文化程度较高，大学本科及以上学历用户占到了73.5%；18至40岁用户比例占到近90%。相比于其他商品购物人群，35岁以上人群比例较高，属于收入较高的网购群体。化妆品及珠宝网购人群女性占到7成以上，学历水平在网购人群中处于中等，以大专和本科生居多；较为年轻，18至24岁人群占到44%；收入水平相对偏低，收入在500至2000元之间的人群较多。通讯数码产品和电脑及配件的人群分布比较相似，男性用户比例超过7成，学历略偏高于网购人群平均水平；年龄略高于平均水平，收入略低于平均水平。表5：商品网购用户的性别分布男性比例女性比例合计服装/家居/饰品41.7%58.3%100.0%书籍/音像46.1%53.9%100.0%化妆品/珠宝/手表26.9%73.1%100.0%通讯/数码产品73.0%27.0%100.0%充值卡/点卡77.7%22.3%100.0%玩具/母婴用品40.7%59.3%100.0%电脑/电脑配件81.6%18.4%100.0%表6:类商品网购用户的学历分布初中及以下高中大专大学本科硕士及以上服装/家居/饰品2.7%10.3%27.4%52.5%7.1%书籍/音像3.2%7.5%15.9%56.3%17.2%化妆品/珠宝/手表2.6%11.6%26.4%51.9%7.6%通讯/数码产品3.7%10.8%25.5%50.6%9.3%充值卡/点卡5.5%15.1%27.7%46.0%5.7%玩具/母婴用品2.2%10.4%32.1%49.3%6.0%电脑/电脑配件3.0%8.5%27.5%52.1%8.9%食品/保健品1.5%13.2%27.4%49.7%8.1%四、中国主要购物网站市场份额统计分析从各电子商务网站网上零售市场份额来分析，不同的研究机构给出的数据略有不同，但综合分析，包括天猫的C2C模式，市场占有率前三甲是：第一位的是天猫，第二是京东商城，第三是卓越亚马逊。天猫是平台型网上购物网站，其中平台上的网店既有个人网店也有企业网店，因此是属于C2C交易与B2C交易混合平台，不好完全区分开，为研究方便，本报告把天猫也归于B2C类别，属于平台型B2C。根据艾瑞咨询数据分析，综合来看中国B2C整体网购市场，包括平台型B2C业务，2012年上半年天猫占57.1%，京东商城占50.2%，苏宁易购占9.4%,亚马逊占6.7%,凡客诚品占5.0%。具体参见图8等所示：图8：2012Q2中国含平台式B2C购物网站市场份额变化情况图9：2012Q2中国自主销售为主B2C购物网站市场份额变化情况来源：艾瑞咨询中国C2C电子商务网站主要是淘宝网、拍拍网和易趣网，据艾瑞咨询调查数据，淘宝网占了近95%的市场份额，形成寡头垄断局面。如图10所示：图10：2012年Q2中国C2C购物网站市场份额分析来源：艾瑞咨询2012年上半年以来中国奢侈品网上购物成交规模增长很快，每季度环比增长平均在20%以上，这是一个值得关注的现象。奢侈品网购发展，对物流服务体验的要求将更高。今年上半年，淘宝网发布我国首份《网购奢侈品行业解析报告》，报告对目前消费者通过全球购频道购买奢侈品成交最高的品牌排行、商品分布特征、买家行为分析等进行了详细解读，其中奢侈品成交增长比例以每年100%的速度递增，2011年市场规模已经达到150亿元，预计2012年的全国奢侈品电子商务市场成交额将超过200亿元。五、2012年中国快递业务量统计分析根据中国快递协会的统计，2009年全国的包裹约20亿件，其中约10亿件来自淘宝网。据CNIC分析，2010年12月网购人数就超过1.61亿，网购人群中90%的用户选择了邮政普通包裹或快递服务，2010年中国电子商务带动的包裹量超过29亿件，目前中国的快递业以相当于GDP增长速度3倍的速度增长。根据最新的数据显示，淘宝网与天猫平均每天带来的实物包裹超过了800万件，占中国快递业包裹总量的60%，按此推算目前中国快递包裹数全年将超过48亿件水平，发展速度十分惊人。根据国家邮政局统计，2011年，邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成1561.5亿元，同比增长22.3%；业务总量累计完成1607.7亿元，同比增长25.0%。2011年，全国规模以上快递服务企业业务量累计完成36.7亿件，同比增长57.0%；业务收入累计完成758亿元，同比增长31.9%。其中，同城业务收入累计完成65.9亿元，同比增长58.8%；异地业务收入累计完成445.9亿元，同比增长41.8%；国际及港澳台业务收入累计完成184.7亿元，同比增长3.3%。数据显示，上半年快递业务量完成额超越2010年全年业务完成水平。上半年全国规模以上快递服务企业业务量累计完成23.9亿件，同比增长51%；业务收入累计完成