中国电子商务十二年

中国电子商务十二年 发展现状与产业规模 2009年11月10日目录 一、电子商务服务行业发展规模........................................................................................4二、电子商务服务企业分布情况........................................................................................6三、电子商务服务企业整体收入规模.................................................................................8四、电子商务服务行业从业人员情况................................................................................11五、电子商务用户规模....................................................................................................13六、电子商务交易规模....................................................................................................15七、第三方电子支付规模.................................................................................................17中国电子商务十二年：发展现状与产业规模中国B2B研究中心近日发布报告称，截止到6月份，2009年上半年电子商务服务类企业营收累计达到75.3亿元人民币。其2009年电子商务服务整体营收有望首度突破150亿元大关。在电子商务发展的前若干年，各类电子商务企业的营收都呈缓慢增长状态，这与当时国内电子商务正处于萌芽与酝酿时期，以及随后而来的互联网寒冬有关。而近年来，各电子商务企业营收呈快速增长状态，主要原因是随着中小企业逐渐认识到电子商务的好处，越来越多的中小企业开始使用第三方电子商务平台，以及网购理念的普及、网购用户的增长有着密切关联，而电子商务渗透率也随之保持持续高速增长。根据中国B2B研究中心相关调查数据显示，截止到6月份，2009年上半年电子商务服务类企业（包括B2B、B2C、C2C、B2M、B2G等）营收累计达到75.3亿元人民币。其中最为重要的B2B、B2C两块分别为：32.5亿和40.2亿，相比去年同期，各类企业营收规模都有明显的增长。以下是《中国电子商务十二年：发展现状与产业规模》的部分原文电子商务在我国经过十二年的蓬勃发展，到如今，已深深影响着产业经济、生活购物、电子政务等方方面面。纵观电子商务12年来所取得的令人瞩目的成绩，不管是第三方服务企业的数量、还是电子商务应用的用户规模、电子商务的交易额等，都有了飞速的增长。一、电子商务服务行业发展规模对于电子商务行业而言，由最初的1997年只有为数不多的几家电子商务服务商，发展到如今“遍地开花、百花齐放”的局面，电子商务服务商的数量经历了“几何级”的增长。据中国B2B研究中心相关调查数据显示，截止到2009年6月，我国规模以上电子商务网站总量已经达12282家。其中，B2B电子商务服务企业有5320家，B2C、C2C与其它非主流模式企业达6962家，特别是自进入2008年来，呈现出高速增长、乃至井喷之势。其中，行业B2B电子商务网站（又称“行业网站”）是目前中小企业电子商务应用的主要途径，是引领我国B2B电子商务朝着专业化发展的“生力军”。调查显示：从2002年到2009年，国内行业B2B电子商务网站数量持续高速增长。行业网站数量从2007年4500余家，增加到2008年5100余家，增长幅度是13%，呈现快速增长的势头。以下为《1997-2009：B2B电子商务服务企业数量增长图》：以下为《1997-2009：B2C、C2C等电子商务服务企业数量增长图》：中国电子商务发展现状与产业规模而B2C、C2C类及其他模式的电子商务网站，分别在2004年、2008年，迎来了两次发展高峰。中国B2B研究中心认为，这是“非典”后网民网购意识的觉醒，以及金融危机下用网购省钱消费的观念驱使有着紧密关联。电子商务网站经历了12年来的竞争盘整，近年来进入者增速逐年加快。我们发现，随之也有更多的网站被淘汰，并且一些有影响力的网站竞争力越来越强；同样，有一部分曾经很有影响力的网站在竞争中逐渐消弱了竞争力，退出了一线市场的领导地位，这也与“优胜劣汰”的自然法则吻合。二、电子商务服务企业分布情况根据中国B2B研究中心调查统计显示，目前国内电子商务服务企业主要分布在长三角、珠三角一带以及北京等经济较为发达的省市。其中长三角占有33.52%的份额，珠三角占有32.04%，北京占有8.86%，国内其它地方共占有25.58%。可见，目前我国的电子商务服务企业多分布在经济较为发达的省市，且电子商务配套产业环境良好，主要与其这些地方环境承载能力较强、政府扶持力度较大、经济和人口聚集条件较好有关。此外，经济的发达使这些地方网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付，以及各种商务、交易、金融、物流和相关的综合服务活动也较为活跃。以下为《2009电子商务服务企业区域分布图》：本项调查结果也符合电子商务行业公认的“六六定律”，即全国数千家行业网站，其中有六成在长江三角洲经济圈内，而该经济圈内的行业网站，又有近六成在浙江，其中又是以杭州为主，聚集了其中的六成以上，因此杭州也是公认的“中国电子商务之都”。另在电子商务服务企业的行业分布中，据中国B2B研究中心调查显示，排在前十名的依次为：纺织服装、数码家电、钢铁机械、化工医药、建筑建材、农林、五金、包装印刷、食品糖酒、礼品饰品这些行业领域。以下为《2009电子商务服务企业行业分布图》：在行业分布中，因纺织服装、家电数码都是跟人们的生活息息相关的生活必需品，所以这一行业的电子商务平台自然也较受欢迎。其中纺织服装和数码家电行业所在比重最大，分别为：14.32%和10.35%。据中国B2B研究中心调查显示，目前全国仅家电类网上商城已超过1000家，2008年家电网购销售额约为200亿元，今年则有望突破400亿元。近年来，不仅京东商城、世纪电器、新蛋、新七天等家电网购企业得到了迅猛发展，而且传统家电渠道巨头苏宁、国美等先后自建在线网购平台，战略布局电子商务。总体而言，以家电数码、服装配饰、家居百货为代表的三类主流商品，渐渐引导了网购的新一轮大发展。三、电子商务服务企业整体收入规模在电子商务发展的前若干年，各类电子商务企业的营收都呈缓慢增长状态，这与当时国内电子商务正处于萌芽与酝酿时期，以及随后而来的互联网寒冬有关。而近年来，各电子商务企业营收呈快速增长状态，主要原因是随着中小企业逐渐认识到电子商务的好处，越来越多的中小企业开始使用第三方电子商务平台，加之网购理念的普及、网购用户的增长均有着密切关联，而电子商务渗透率也随之保持持续高速增长。根据中国B2B研究中心相关调查数据显示，截止到6月份，2009年上半年电子商务服务类企业（包括B2B、B2C、C2C、B2M、B2G等）营收累计达到75.3亿元人民币。其中最为重要的B2B、B2C两块分别为：32.5亿和40.2亿，相比去年同期，各类企业营收规模都有明显的增长。以下为《1997-2009：电子商务服务类企业营收累计增长图》：从上图中可以分析得出，近年来电子商务服务类企业营收出现了较为明显的增长，其年均增长幅度在30%以上；特别是在06—07年，尤其明显，这与当时国内电子商务正处于崛起和高速发展期有关。在此，我们预测，2009年电子商务服务整体营收有望首度突破150亿元大关，迎来我国电子商务十二年来的“新高峰”。中国B2B研究中心据证券市场公开披露文件统计显示：在2009上半年，包括阿里巴巴、环球资源、慧聪国际、网盛生意宝和焦点科技（已通过证监会发审委审核，待中小板IPO），仅这五家B2B上市公司的营业收入总值达238741万元，净利润为60262万元。统计显示，我们认为在剔除季度因素外，与2008年数据比较，五家电子商务上市企业营收总额依然保持较好的增长，但因渠道扩张、人员扩招、网站推广与技术研发等多方面因素，导致其平均净利率有所下降。以下为《2006-2009：电子商务类上市公司累计营收与净利润增长图》：综合上表及其历年财报与招股说明书，我们不难得出以下几点结论：1、在国内B2B市场营收方面，阿里巴巴虽仍保持一家独大的局面，但随着另外四家B2B上市公司崛起，其营收增速开始同比放缓、市场份额也渐下降。2、而除阿里巴巴外的四家B2B上市公司，在剔除非线上B2B收入后，其市场份额整体大致相当，都在1亿元以上。3、同时，由于综合B2B电子商务市场的高度集中，使得上述企业无可避免地展开直接的正面竞争，而这又将迫使企业或增加广告投入或扩大销售团队，这又与财报披露的营销成本大幅增加相符。4、在行业网站竞争日益激烈的情况下，一方面领先企业试图通过并购来打破自身发展的瓶颈；另一方面行业网站盈利空间及价格优势愈发薄弱，故B2B企业间的并购或联盟将全面展开，综合B2B市场将在今后2-3年内跨入“寡头垄断竞争”阶段。针对目前国内综合B2B电子商务市场的现状和发展趋势，中国B2B研究中心建议：1、增强用户体验。国内综合B2B电子商务公司的客户群体以中小企业为主，其相对注重短期效益而缺乏忠诚度，面对不再单一的平台选择，极易改庭换门，故增强用户体验，提高平台效果培养客户忠诚度将是当务之急。2、开拓海外市场。伴随全球经济的逐步回暖复苏，外贸需求也必将逐渐恢复，而同时海外厂商亦迫切打开中国市场。因此那些立足于做好内贸服务、再做好外贸服务准备的综合B2B平台，将更易安然度过金融危机，并先行抢占B2B国际市场。3、而对于二线、三线的B2B电子商务服务企业，我们建议将行业网站细分化进行到底，唯有“做小做精做专”，方能在上述B2B上市公司巨头的夹缝中求得更好的生存与发展。四、电子商务服务行业从业人员情况随着电子商务产业的蓬勃发展，电子商务行业的从业人员数量也飞速的飙升。根据中国B2B研究中心相关调查数据显示，截止2009年6月，电子商务服务企业直接从业人员超过50万人。以下为《1997-2009：电子商务服务企业直接从业人员增长图》：电子商务不仅带动了包括网络基础服务、仓储物流配送、支付渠道、网络营销、网络广告等延伸行业或互联网其他领域，也由此催生了专职网店卖家、网店装修师、“网模”等一大批新兴职业。以下为《1997-2009：电子商务服务企业带动就业人员增长图》：据报告调查统计显示：目前由电子商务间接带动的就业人数，已超过600万人，达到近年来的又一新发展高峰。可见，大力鼓励发展电子商务服务业，可大大缓解，当前经济形势下的就业难题，有助于社会安定与经济可持续发展，意义深远而重大。五、电子商务用户规模电子商务经过12年的发展，在国内已经形成了庞大的用户规模。各中小企业纷纷进行网上贸易进行开拓市场，而电子商务成未来中小企业进行网上开拓市场的必然选择。根据中国B2B研究中心的调查数据显示，截止到2009年6月份，国内使用第三方电子商务平台的中小企业用户规模已经突破1000万，而中国网购用户的规模已经突破了1亿人。以下为《1997-2009：中小企业开展电子商务增长图》：我们认为，目前利用电子商务和信息化手段从事网络贸易的中小企业用户及其生意人群体，正成为信息社会经济领域的主体，正在国民经济中发挥越来越重要的作用。而随着这类群体的发展和壮大，传统商业规则和商业秩序正在被重新解构，新的基于互联网的电子商务商业规则和商业秩序正在构建，基于虚拟平台的社会经