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融资计划书二O一一年十月十八日一、公司简介公司是一家以油田钻采工艺、石油开发工程及为石油开采企业提高原油采收率并提供专业井下作业服务的综合技术服务公司。公司成立于2009年底，公司拥有两项ODT技术，包括自主研发的径向水力喷射钻孔技术(RHD)和径向钻井系统工作状态监测装置（HRM）。公司已经拥有在油田钻采领域的独有技术优势和多年市场化经营的服务优势，业务涉及油田开发、陆上采油、钻井及生产的各个阶段。已成为中国陆上油田—大庆油田服务市场的网络成员，占据了一定的市场份额。是中石油及下属各油田入网企业，并通过了行业的资质认证。公司拥有一批集钻采科技研发、油田生产管理的高素质员工队伍，吸纳有几十年油田开采经验的地质师、工程师等石油勘探技术行业领军人物及行业高级人才，打造了一支具有铁人精神、技术过硬、作风顽强的施工作业队伍，具备强大的技术实力和丰富的操作经验。以中国陆上油田逐渐进入一个特殊的开采时期（高含水，新发现的油层多为复杂低渗透油田），面临开采工艺难题较多的技术缺陷，应用公司核心技术（ODT），在多个油层条件极差的井中（近似报废的长期停产井）及油层特低、渗透低的外围难采油层以及堵塞严重，高含水，低产液油层成功实施油层顶部挖潜、消除污染、恢复顶部油层的开采，从而提高油气井的经济可采极限和生产寿命。公司凭借专业技术服务及公司独有的前沿技术（ODT）支持，通过多个油气田的的深度项目开发，证明公司的（ODT）技术减少了油、水井的作业周期，革新了传统钻采工艺，减少了油田钻井费用，降低测井费用，解决了油田施工过程中的环境污染，不需额外的增产作业，所需成本是传统技术的1/3，适用于各种岩性的底层的油气田和煤层气田，真正能实现提高原油采收率。在取得显著效果、创造巨大的增值效益的同时受到客户的一致好评。不仅在老油井改造挖潜推广应用，在钻井完井工艺，可代替传统射孔工艺。公司秉承“科技为客户创造价值，合作与伙伴共享成长的”开发经营理念，以一体化、多元化、专业化、国际化的发展战略，将公司打造国际一流的综合型油田服务公司。二、技术详解拥有两项ODT技术，包括自主研发的径向水力喷射钻孔技术(RHD)和径向钻井系统工作状态监测装置（HRM）。主要针对那些需要更经济的方法开采除更多的石油和天然气的油田老井。使得相当数量原本需要巨额花费才能恢复产能的报废井得以恢复生产，不仅在老油井改造挖潜推广应用，而且在钻井完井工艺方面已被广泛应用。可以代替传统射孔工艺。这一项的潜在产值评估超过500亿美元，因而带来了巨大的经济效益。在现有技术条件下，地层的剩余油储量远远超过常规技术下的开采量，即使将油井的可采储量提高一个百分点，那也意味着总量巨大的产能提高，在某种情况下，提高的原油产量还大大多于油气井的原始产量。具体操作：利用现有的井身结构，运用公司（ODT)技术是可实现在任何井深的任何方向钻取长达水平井筒320英尺（96.35米）的水平长度。更具优势的是，相比传统技术的4周作业时间，此项技术在整个钻进过程每个层约为2天，这也是为节省成本，争取更多生产时间的重要因素。横向水力钻井前后油井生产对比（图1）图1展示了该技术如何在一个油田中提高油井产量。增产效果可谓卓有成效。三、市场前景0204060801001201401601234567891011121314151617181920212223242526272829Plotofproductionfromwellsbeforeandafterradialdrilling-29wellsinUSABOPD/Well(Averageincreasefrom3.6to28.4bpd)Bpd桶/天WellNumber井数钻水平井后产量平均增产每天3.6-28.4桶宏观层面上，近年来，全球能源需求高速增长，过去50年间，全球能源消费量翻了三倍多。根据英国石油公司（下文简称BP）世界能源2010年统计年鉴，全球能源需求从2000年的每天1.86亿桶，增长到2009年得每天2.24亿桶，复合年均增长为2.1%。据美国能源部预测，全球能源需求将持续上涨，2030年预计将达每天3.24亿桶，增长可达1.8%。虽然存在其他替代能源。石油和天然气仍将是最主要的需求能源。据BP统计，2009年能源需求的59%来自石油和天然气。美国能源部分析，全球对原油和液体石油的需求将持续增长，从目前的每天8600万桶，到2030年将涨至1.04亿桶，复合平均增长率为1%。我国面临着国内石油天然气的供给和需求不平衡状况，而随着油气、煤层气田资源不断减少，油价的攀升，开采难度不断加大。不仅中石化、中石油等大型采油公司对用于油田服务的支出会快速上涨，ODT技术服务的需求也将不断加大，据统计，中石油、中石化的油田服务支出，从2004年15亿美元增长至09年的35亿美元，年均增长率为19.1%；并预计2014年将达到53亿美元，增长率为8.7%。而公司拥有ODT技术广泛应用中国大多数都属于垂直井的油井。按照预计，将有大约12万口油井可以使用这项技术。对每个油井而言，假设每三年的收益为10万美元，那2010年ODT技术服务的潜在市场约为40亿美元，2014年将达到55亿美元。全球油田服务行业经过一个多世纪以来的发展，已经达到相当的规模和发展程度。全球领先的油田服务公司如斯伦贝谢、哈里巴顿和贝克休斯，每年营运收入都在100-200亿美元左右的规模。我们预计，今年全球油田服务市场规模未来还会持续增长。同时，伴着中国对国际市场的技术输出，在未来国际市场的需求也将日益增多。下图为1982~2020年中国石油及天然气产量和消费情况中国主要有三家大型石油天然气公司，均为国家控制，同时公开上市的国家石油公司分别为中国石油、中国石化和中国海洋石油公司。从已探明储量和净产量来看，中石油为其中最大的一家。中海油主要运营海洋石油，中石油、中石化则是陆地石油的主要厂商。根据道格拉斯-韦斯特伍（下文简称DW）公司的数据，中石油及其上市子公司占有中国国内石油天然气产量的绝大部分，占国内约61%的石油市场、54%的天然气市场，并拥有13个大型油田。中石油钻探了约80%的陆上油井，同时也是中国煤层气产业的领头羊。中石化拥有2个渤海湾的大型油田一级东北的一些小油田，并在四川盆地和西北部进行积极地勘探。中石化钻探的陆上油井数量占了约余下的20%。2005年中国已经有11.6万陆地垂直井，08年增长到18万，年增长率为11.6%。随着主要产地产量的下降，中国活跃油井的数量有望上升，2014年有望达到27.5万，增长为8.9%。根据DW数据，中国最大的油田—大庆油田自投产已交付原油135亿桶，占中国陆地石油生产的42%，随着时间的推移必然会经历产量的下降，而政府希望保持油田产量，至少能降低下降的速率，这样就希望通过采取一些新的技术来实现这一目标。许多情况下，这些井已经进行了依靠化合物中的自然力采集、将水注入化合物以提高相互作用力采集一级热力、混相、化学驱油的常规技术采集。而中国还有众多的老化和欠开发油井，（ODT）油气技术可以在中国大部分的油井中得以应用。DW预计，最多将有12万口的油井从这项新技术中获益。据不完全统计，仅大庆现还没有开发动用扶杨油层约有7亿吨储量、将可利用此技术进行采集。下图为（ODT）油气技术在石油天然气油井维修服务的市场前景（ODT）油气技术另一种重要应用是在迅速增长的煤层气市场，（ODT）油气技术对煤层气开采及其使用，二者均为低能耗、且在瓦斯爆炸时可以安全使用的技术。下图为（ODT）油气技术在煤层气井建造和维修服务的市场前景分析微观层面上，中国石油行业的发展前景广阔，凭借公司在油田钻采领域的独有技术优势（ODT)和多年市场化经营的专业技术服务优势，依托于中国陆上油田逐渐进入一个特殊的开采时期，（高含水，新发现的油层多为复杂低渗透油田）有众多的老化和欠开发的石油和天然气的油田老井，面临开采工艺难题较多的技术缺陷。通过与多个油气田的深度项目开发，开展了扩展应用的研究及工艺试验及改进工作。在多个油层条件极差的井中（近似报废的长期停产井）及油层特低、渗透厚的外围难采油层以及堵塞严重、高含水、低产液油层进行试验，以确认工艺技术的合理应用范围及最佳应用效果。证明了公司的（ODT）技术能够实现用较低的作业成本使得相当数量原本需要巨额花费才能恢复产能的报废井得以恢复生产，原本不可动用及采收的油气储量得以采集，提高油气井的经济可采极限和生产寿命，实现油气井开采出更多油气资源的同时保证花费的经济性，作业的效率均高于同行业平均水平。不仅在老油井改造挖潜推广应用，在钻井完井工艺，可代替传统射孔工艺。四、风险分析及优势宏观层面上，全球对风能太阳能等可替代能源开采技术及开采量的不断提升，将在未来导致市场对油气资源需求的萎缩，进而间接波及油气服务行业。另一方面，油气、煤层气田资源不断减少，开采难度不断加大，油价的攀升，一旦全球油气价格大幅回落，“突袭式”的原油降价，可能直接导致油气开采公司收紧口袋，会直接影响采油公司对本公司提供提高原油采收率（ODT）油气技术服务的需求。即用较低的作业成本使得相当数量原本需要巨额花费才能恢复产能的报废井得以恢复生产原本不可动用及采收的油气储量，从而提高油气井的经济可采极限和生产寿命，实现使用现有油气井开采出更多油气资源的同时保证花费的经济性。那么将会对公司经营状况起到积极的拉动作用。不可抗力的自然天气及灾害（如雨、雪、大风、水灾、地震等），基于安全考虑，均无法操作，延长了作业时间，影响经济效益。微观层面上，公司在使用的设备部分备件为原装进口，有着价格高昂，资本支出较大的资金风险。生产成本的控制及节能降耗，增产增收，适应企业发展的奖惩机制等综合管控就变得尤为重要。五、竞争对手现国内有两家公司拥有类似于我公司ODT技术并提供相关服务，分别为：成立于2009年的中港合资股份制公司，上海宏睿油气田径向井技术服务有限公司，现服务于吐哈油田、山西煤层气和山东某油田的油井增产和煤层气等生产项目；于2011年11月3日在纳斯达克上市，证券代码为：CTE的天津新高地科技发展有限公司，现吉林油田、辽河油田华北油田分支至少200个油井使用新高地科技LHD技术。根据新高地科技与HebeiDaofu签订的3年合同，HebeiDaofu同意在至少600个油田上使用新高地科技的LHD技术并帮助新高地科技发展华北，大港，胜利，冀东和中原油田LHD技术市场。并于2010年9月，开辟国际油田服务市场，在哈萨克斯坦发展定向钻井技术，取得至少40个油井的油田服务合同。六、主要服务客户主要服务客户为中石油（包括它的附属公司中国石油天然气股份公司、大庆油田公司及沼气公司）、以及非国有油气公司、煤层气田公司及沼气公司，以及在国外市场采油技术输出及服务外包等多方面、多形式的合作。七、战略目标及发展规划（一）公司的发展战略本公司将继续实施技术、人才、品牌战略，以成为具有经营规模化、市场国际化、人才科技化的国际一流的综合型高成长性石油技术服务公司为总体目标。坚持市场开发与技术开发并重的战略，以多种方式整合市场、技术资源，发挥综合竞争优势，以实用型技术开发和先进技术工艺、设备的研发升级为先导，主动挖掘技术服务市场，不断增强企业的核心竞争能力。本公司的整体发展战略思路如下：依托提高原油采收率（ODT）的技术优势、行业管理和人才优势，以立足油田、服务油田的方针，将公司积累的各种资源，灵活利用兼并收购等资本运作方式，加快股权并购及业务拓展，有目标的增加公司在长庆油田、胜利油田、辽河油田及新疆油田等分布在国内各油田的服务力量集合起来，将公司能提高原油采收率（ODT）等不断增加的核心技术，迅速复制到国内各油田，增加作业规模，加大继续向石油技术服务领域集中，形成以石油技术服务为核心，使企业的核心竞争力快速增强，完善相关产业配套发展的格局，实现资源的需求与配置在最大的范围内最有效。（二）公司的经营目标未来三年内，公司首先建立符合本公司未来发展目标和产业发展需要的经营体系。通过提高原油采收率（ODT）的技术来提高公司技术成果产业化的能