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加快经济结构调整，迎接大桥新时代，开创舟山上市工作新局面———2010年我市上市工作调研报告2009年受到金融危机和希腊债务的影响，全球股市遭到重创，中国股市也跌到了谷底。度过了以抵御金融危机为主线的2009年，我国经济已经逐步摆脱了金融危机的影响。2009年我国国内生产总值同比增长8.7%，2010年第一季度国内生产总值同比增长11.9%。截至2010年3月31日，全国共有1807家上市公司，其中，主板公司1363家，中小板公司379家，创业板公司65家；浙江辖区共有上市公司122家，其中主板公司60家，中小板公司57家，创业板公司5家。中国的资本市场日益完善，2009年，十年磨一剑的创业板推出，为高科技，高成长的中小企业提供了一个很好的融资平台；2010年股指期货和融资融券业务相继推出，结束了中国股市的单边市场，股市更加成熟；上证综指从2009年初的1820点，上升到现在的3000点。全国共有201家企业发行上市，首发融资额达到3146亿元；114家上市公司再融资，募集资金2962亿元。全年首次公开发行创业板股票36只，筹资204亿元。一、我市上市工作基本情况市委、市政府高度重视我市的上市工作，有关领导多次深入到企业调研、开协调会，切实帮助企业解决上市过程中遇到的问题和障碍，推进企业上市。市政府成立了以常务副市长为组长的上市工作领导小组，统一领导、协调我市上市工作的组织实施。上市办定期对全市优质企业进行全面摸底、走访、调研，形成了我市上市企业梯形资源库，给予重点扶持，对公司进行分类指导与服务；开展全市融资培训班，邀请有关专家对上市相关企业和部门进行上市知识的培训；积极联系中介机构、私募基金、风险投资基金等机构为我市的上市企业搭建平台，促进企业上市工作的顺利开展。2008年，我市出台了《舟山市人民政府关于扶持企业上市的若干意见》，对上市培育对象在原企业划拨土地处置、国家扶持资金处理、企业所得税地方增加部分，奖励等方面都明确了支持性措施，并承诺对企业在境内外成功上市给予一次性奖金奖励；2009年成立了浙江省海洋经济创业基金，为推进我市企业上市发展打下了坚实的基础；今年我省推出了未上市公司股份转让平台，成为了企业上市的一个孵化器，使那些暂时不具备上市条件的企业，可以通过这个平台获得融资。企业融资逐渐多元化，市场环境越加宽松。今年4月份，上市办在原有后备上市企业的基础上，又走访了中昌海运、德勤海运、扬帆集团、港务集团、黎明发动机、金海重工、晨业船厂、和易海运、好德食品、普陀山旅游、森森实业、欧华造船、正和造船、爱迪亚营养科技、五洲造船、海山密封件、永乐铝轮、万邦永跃、炜驰汽车零部件等19家企业，就企业的生产经营情况、企业的上市意愿、上市进展情况、遇到的问题进行了了解，帮助企业做好上市准备工作，充分发挥政府这一平台，使企业在上市过程中少走弯路，减少企业在上市过程中的物质成本和时间成本，为企业做好推手。通过这次走访、调研，我市企业基本已经从金融危机的环境中走出来，企业经营状况良好。就企业目前自身的实力和上市进程来看，可以分成三类：一类为重点推进类，包括中昌海运、德勤海运、扬帆集团、港务集团、黎明发动机，这五家企业的上市工作走在最前面，有望在1-2年内上市；一类为重点培育类，包括金海重工、和易海运、普陀山旅游、森森实业、欧华造船、好德食品、晨业船厂、万邦永跃，这些企业在积极地准备上市，在未来的2-5年可望进入资本市场；另一类为重点关注类，包括正和造船、爱迪亚营养科技、五洲造船、海山密封件、永乐铝轮、炜驰汽车零部件，这些企业有着很好的发展前景，可重点培养，为今后进入资本市场做准备。就行业分布来说，海运业3家、修造船业7家、机械零部件企业4家、港口1家、旅游1家、食品加工1家、精细化工1家、水族用品1家，从中可以看出我市拟上市企业主要集中在海运、修造船和机械零部件三大行业。就企业的上市方式和目标资本市场看，中昌海运拟借壳ST华龙（目前看来，在今年上半年基本能够完成借壳的工作，成功上市），金海重工也可能借壳上市（目前正在筹划阶段）；德勤海运（目前已经进入等待证监会的审核阶段）、普陀山旅游、和易海运、森森实业，拟通过中小板上市；黎明发动机（正进行积极的上市准备工作）拟通过创业板上市；扬帆集团拟通过香港市场H股上市；好德食品拟通过韩国的创业板上市；晨业船厂拟通过美国的纳斯达克市场上市；港务集团拟通过上海主板上市；万邦永跃也通过风险投资基金的运作打算在海外上市。其中和易海运也正在积极的通过我省的未上市公司股份转让平台实现融资；其他企业也都在结合自己企业的实力寻找合适的上市途径和方式。舟山市2010年上市企业后备资源库分类企业名称所属行业上市方式/途径备注重点推进类中昌海运海运业借壳ST华龙上半年基本完成借壳工作德勤海运中小板等待证监会审核港务集团港口主板上市辅导黎明发动机汽车零部件创业板上市准备工作扬帆集团造船业香港H股上市准备工作重点培育类金海重工可能通过借壳上市正积极的筹备上市工作晨业船厂通过美国纳斯达克上市欧华造船国内资本市场万邦船舶通过风投实现企业境外上市普陀山旅游旅游业中小板和易海运海运业森森实业机电、水族用品好德食品食品加工业韩国创业板重点关注类海山密封件汽车零部件积极关注企业的上市情况，寻找合适的时机择机启动上市准备工作炜驰汽车零部件永乐铝轮爱迪亚营养科技精细化工正和造船造船业五洲造船后备企业上市工作基本情况：中昌海运主要经营浙江至国内沿海及长江中下游各港口间货物运输，货物代理，主要运输煤炭、铁矿石。目前运力为17.5万吨，拥有自有船舶6条，近几年的干散货运输业务盈利能力良好。2009年4月10日上市公司ST华龙公告通过公司向控股股东的控股股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司和自然人陈立军发行股份购买舟山中昌海运股份有限公司100%股权的议案。2010年4月7日ST华龙完成相关工商变更登记手续。标志着中昌海运借壳ST华龙的工作进入冲刺阶段。目前公司的重组工作预计在今年下半年能够完成。中昌海运重组完成后，企业的注册地仍然为广东的阳江市，主要是考虑到税收的优惠。ST华龙重组之前亏损5亿元，公司重组成功后，按照税法，所得利润可以先弥补以前的亏损，然后再交税，这样能够给公司减少很多税负。此外，当地政府在企业重组过程中给予了很大的支持，也希望企业能够留在本地发展。不过，企业重组完成后，中昌海运的全部业务均集中在舟山，重组之后的募集资金也将全部投到舟山本地发展，公司的税收也会上交舟山，在广东只是一个管理总部。因此，注册地的不变，对于此次的重组只是一个形式上的不同。德勤集团始建于2003年5月26日，注册资本2亿元人民币，以经营国内沿海干散货运输、第三方物流、船员管理、船舶管理、船舶修造、船舶代理为主，具有雄厚的实力和国内外良好的合作资源。德勤集团从成立之初的一个单一型航运企业迅速发展为一个跨地区、跨行业的综合性企业集团。目前集团已在上海、杭州、南京、天津、大连、长江沿岸、珠江三角洲地区设立了分公司和分支机构。目前总运力达到了33万吨，包括16万吨的自有运力和17万吨的租赁运力。2009年经浙江省证监局的考核验收后，于8月份上报材料至中国证监会，目前正排队等待证监会审核，预计今年有可能登陆创业板或中小板市场，成为继金鹰股份之后我市第二家通过IPO方式登陆中国资本市场的企业。港务集团是一家以国资为主体的企业。集团现已形成三大产业，一是以码头运营为核心的港口货物流转一条龙服务产业链，包括停泊、装卸、减载、堆场、仓储、拖助、驳运、船代、货代、理货、物流和海运等。这是港务集团最有竞争力、具备持续盈利能力的业务。二是客运码头业务、该项业务已逐渐边缘化。三是多元投资业务。港务集团已于去年底开始了上市准备工作，拟通过资产重组，将优良的资产进行整合，实现企业的上市。目前正在准备企业的改制和资产重组，上市工作在有条不紊的推进中。黎明发动机，注册资本4000万人民币，是国内最大的气门锁片、气门弹簧座、气门弹簧底座、气门挺柱、气门推杆、气门桥、气门旋转器等发动机配气机构零件专业化生产厂。系含高新技术的汽车零部件生产的民营企业。该企业经营状况非常好，企业产品供不应求，资金充裕，主要缺乏相关人才。起先企业对上市不感兴趣，对企业上市后能给企业带来什么好处也不是很了解，经过上市办和中介机构的多次走访，和企业的面对面交谈，普及上市知识，让企业知道上市不光是融资的一个途径，也是企业做大做强的一个快捷方式，最终，企业于去年启动了企业的上市准备工作。扬帆集团是浙江省工业行业龙头骨干企业，也是浙江省最大的造船集团和船舶工业出口企业之一，是集造船和船配制造产业于一体的大型企业集团，总占地面积300万平方米，总岸线2539米。截至2008年12月31日，总资产63.5亿元，净资产11.0亿元。集团下属四家造船企业:舟山船厂、浙江东海岸船业有限公司、舟山大神洲船舶修造有限公司、青岛扬帆船舶制造有限公司。四家船配企业：浙江扬帆船舶配件制造有限公司、浙江扬帆通用机械制造有限公司、浙江管业制造有限公司、舟山永锦船配制造有限公司。总造船能力为200万吨以上。2007年，扬帆引入战略投资者美国高盛集团成为中外合资经营企业。此后，扬帆进行了一系列增资并引入了其他内资股。2009年10月28日，扬帆获得商务部关于整体变更设立中外合资股份有限公司的批复，并于2009年12月28日办理完毕股份公司工商变更。集团拟于2010年完成本次发行和上市。之所以选择香港，主要考虑到造船是国际产业，扬帆的销售收入98%来自出口。选择香港有利于扩大扬帆集团品牌的国际知名度，进一步改善海外销售渠道，从而更有利于扬帆实施国际化的可持续发展战略，另一方面，从再融资渠道而言，香港资本市场对上市公司再融资门槛较低，在执行时间和启动时机上较具灵活性，能为扬帆未来的发展提供良好的融资平台。金海重工目前由大新华物流控股，上市工作由海航集团（大新华物流母公司）相关人员在运作。年初调研时，金海重工相关人员表示正在准备企业的IPO工作，不过目前又有消息传出，金海重工可能通过借壳的方式上市。晨业船厂和万邦船舶目前均是通过私募股权基金和风险投资基金在运作其海外上市，其方式与一般的企业上市存在一定的差别，对于一些成长性较好，又不符合国内资本市场要求的企业是一个很好的借鉴方式。普陀山旅游是国有企业，市委、市政府对企业上市工作非常重视。普陀山旅游目前对上市主体进行了比较，确定了合适的上市主体后，会启动上市的后续工作。和易海运2008年就已将进行了上市辅导，由于金融危机的影响，致使其营业利润大幅下滑，被迫推迟了上市的进程，不过该公司一直在积极的筹备上市工作，目前正准备通过我省的未上市公司股份转让平台，进行融资，待时机成熟再进行上市的工作。森森实业、欧华造船，目前也有意进入资本市场。正和造船、爱迪亚营养科技、五洲造船、海山密封件、永乐铝轮、炜驰汽车零部件，这些企业拥有一定的实力，发展前景良好，但由于企业自身的条件与上市要求还有一定差距，要进入资本市场，企业还需要一定的提高与自我完善。可以对这些企业加以指导与扶持，培育好我市的后备上市企业。一、上市工作遇到的问题和困难随着实体经济的快速企稳回升，以及资本市场的深入发展，浙江辖区企业出现了空前高涨的上市热情。截至今年4月6日，有13家企业过会等待发行，其中中小板10家，创业板3家；41家企业处于报会审核状态，其中主板、中小板企业24家，创业板企业17家。处于辅导期企业63家，其中主板、中小板46家，创业板17家。越来越多的浙江企业进入资本市场发行上市，提升企业整体实力，有力促进了地方经济加快转型升级的步伐。浙江辖区上市融资统计表（2009.07.01—2010.03.31）单位：亿元融资地区IPO情况再融资情况合计融资额公司数融资额公司数融资额公司债杭州731.93752.76-84.69绍兴221.69551.412.585.59嘉兴221.75---21.75台州325.0916.7-31.79湖州19.2---9.2金华112---12温州231.96210.98-42.94丽水-----