苏州供电公司业务流程优化设计项目行业描述文档

苏州供电公司业务流程优化设计项目行业描述文档第1页目录电力行业的主要趋势–解除管制一体化的公用事业发电市场批发市场零售市场电力行业的其他趋势–气电一体化电力行业的其他趋势–新技术下游电力公司管理能力水平介绍电网能力客户群能力管理能力第2页电力行业解除管制的阶段零售市场开发批发市场开发发电市场开发完全一体化的公用事业•垄断监督和监控•建立有竞争力的发电业务•创建批发市场•对零售领域的解除管制延伸至居民用户•线路分离管制措施•完全一体化的公用事业是唯一的供应商–公司客户和个人客户都没有选择•下游市场仍旧基本为垄断市场•下游企业可能暴露在巨大的价格(波动)风险下•零售价格通常情况下依旧受到管制•面向零售客户的竞争日益激烈，但多数在开始时有些迟缓对下游的一般意义•由于政治原因，提供不间断的服务比提高客户服务水平更为重要•发电市场的竞争带来电价下降的趋势•电价下降通常导致电力稀缺，因为发电商减少投资•某些情况下，发电商被允许与大的商业客户进行交易•可能会带来对行业的冲击或造成缺乏经验的市场参与者破产•出现下游企业的兼并•市场参与者的专业化促进平行整合(例如：电力及天然气)和海外拓展•兼并大量发生对下游的其他意义时期多数电力行业遵循相近的管制解除过程第3页目录电力行业的主要趋势–解除管制一体化的公用事业发电市场批发市场零售市场电力行业的其他趋势–气电一体化电力行业的其他趋势–新技术下游电力公司管理能力水平介绍电网能力客户群能力管理能力第4页第一阶段:一体化的公用事业在垄断模型下，完全一体化的公用事业代表了价值链中的所有环节•输电大多是内部功能RDTWG•由公用事业所辖的电厂发电来满足本地的需要•公用事业负责系统调度和控制，并平衡负荷•标准价格，单一服务•没有本质上的电力批发市场，仅有公用事业公司之间的电力交换•价值链中的所有功能由公用事业承担•整个经济受管制。调整的最终价格反映投资和运营不同业务（电厂、输电等）的总成本•公用事业通常是政府所有，因此反映了政府的需求而非股东的期望•最主要的政府期望是保持供电的安全和稳定•客户服务水平一般不是被放在首要位置的第5页管制的合理性垄断管制是通过保证公用事业的适当回报来取得合理电费下的可靠服务政府公用事业服务的承诺垄断特许经营权和适当的回报率承担发生的基本成本保证合理用度下的可靠服务客户公用事业的收益计算是基于服务成本RR=O+T+D+r(RB)RR=要求收入O=运营成本T=税收D=折旧r=适当的回报率RB=回报率基数•然而垄断体制的问题开始明显化•主要问题是缺乏成本控制的动力，因为由于“适当的回报率”的存在，成本是完全被收入基数所覆盖了•由于市场体制带来的价格优势日趋显著，政府受到压力而放弃垄断第6页目录电力行业的主要趋势–解除管制一体化的公用事业发电市场批发市场零售市场电力行业的其他趋势–气电一体化电力行业的其他趋势–新技术下游电力公司管理能力水平介绍电网能力客户群能力管理能力第7页GG第二阶段：发电市场的开发在发电部分建立竞争性通常是解除管制的第一步RDTWG•输电仍是内部功能•发电领域开始引入竞争•独立电厂的加入通常使发电成本下降•公用事业负责系统的调度和控制，并平衡负荷•标准价格，单一服务•批发市场未完全形成，但独立发电实体可以就合同与配电企业和新出现的批发商开始谈判•下游公用事业可能保留或剥离发电资产•由于加入独立电厂，公共事业公司通常能以较低价格购入电力，但是政府希望他们将此让利给消费者•通常市场发展伴着产权重组，即下游公用事业私有化，或至少公司化•伴随着公司化而至的是对运营的更为严格的监管和对提高服务水平的预期第8页发电竞争的结果对发电的管制解除导致了新的业务模式，以及更低的发电成本发电成本¢/kWh6+4.0-5.02.5-3.5高成本电站升级的电站新建独立发电站举例描述业务模式新建电站Calpine新建电站资源•选址和开发•项目管理•融资收购BerkshireHathawayKKR收购和合并资产•调研•估价及交易构造•融资能源或电站运营Unicom+PECO(nuclear)管理和运营电站•能源供应和物流•运营和维护•储运支持来源:公司报告第9页电站竞争的结果然而低成本和竞争导致低价格，减弱了对发电投资的动机。结果在1990年代后期许多市场的边际储备率降低了2207.0013.009.0029.0024.0039.00注:净储备边际=1–(高峰时段需求/最大供电能力)来源:NordPool;OMEL;Tennet;CalPX19942000199620001995200019962000净边际储备率,百分比边际储备率的安全水平=15%加利福尼亚的净储备边际降到了危险的低水平，导致电力短缺和停电荷兰西班牙瑞典美国加州第10页目录电力行业的主要趋势–解除管制一体化的公用事业发电市场批发市场零售市场电力行业的其他趋势–气电一体化电力行业的其他趋势–新技术下游电力公司管理能力水平介绍电网能力客户群能力管理能力第11页GG第三阶段：批发市场开发批发市场的出现转变了价值链经济RDTWG•输电必须是独立而无差别的•在这一阶段,缺乏政府保证的投资回报通常会导致缺乏对发电部分的投资•公用事业负责系统调度和控制，并平衡负荷•标准价格，单一服务•批发市场的建立促使形成了真正的电力市场•当发电市场一经建立后，下一合乎逻辑的步骤即是创建市场来实现竞争带来的收益•然而由于电力产品的性质以及不愿在解除管制的行业中投资发电资产的心态，该市场显得很不稳定•市场参与者必须取得在交易和风险管理方面的新技能•缺乏适应能力的市场参与者通常不得不退出第12页批发市场结构:Nordpool案例Nordpool*是一个开发完善的现货和衍生电力交易市场的实例，基于一集成的电网ELBAS物理交割一小时前的市场•它允许了对于当由于过剩产出或传送问题而导致的微小差别进行供求调整。•价格是持续报价，并且比Elspot波动大•过量的生产能力由拥有足够储备能力的电力生产商以ELBAS价格吸收ELSPOT电力合同交易市场负责24小时内的物理交割1每天所有电力生产商在上午10点前向Elspot提交报价。一套完整的报价包括最大电力产出和第二天每个小时每MWh的开价。2同样期限之前，客户提交他们预期的24小时电力需求量3使用完全自动化的交易系统，通过计算简单的供/求关系即可得出平衡价格。4在所有的24小时价格固定后，电力生产商收到供电指令，客户收到价格通知。ELTERMIN/ELOPTIONSEltermin和Eloptions形成了Nordpool的衍生市场.它们的产品包括:•在Eltermin进行的远期和期货交易允许交易者提前锁定3年后的电力价格。这些合同中列明的交割时间从一天到一星期、一时段（四星期）、一季度和一年不等。合同不形成物理交割，而是以现金结算。•市场参与者能使用Eloptions建立规避风险组合交易。这些交易包括季度和年度的远期*挪威、瑞典、芬兰和丹麦的合并市场来源:NordPool第13页批发市场现价波动性电力交易所最初建立时，它发现电力比其它产品的价格波动更大050100150200250Apr-98Oct-98Apr-99Oct-99价格($/MWh)加利福尼亚电力交易所价格最低价格和最高价格的波动范围超过20X。主要造成波动的原因包括供求的大幅度变化、缺乏替代品和无法存储。*例如，美国电力公司和美国北方能源集团来源:加利福尼亚电力交易所1999年价格冲击的累计损失超过3亿美元。因此很多市场参与者被迫退出批发市场，并有一些参与者破产*第14页价格与供求的关系在供应过剩条件下，价格趋向于边际成本。然而，当供应减少时，市场不确定而引起的价格提升远比供应变化所产生的影响大$1,250$1,000$750$500$250$0180%160%100%140%120%170%150%90%130%110%完全供应短缺(全部供应全部需求)非竞争市场的结果(足够的供给但价格与边际成本不一致)竞争市场的产出(价格水平在边际成本附近)来源:加利福尼亚能源市场状况和表现报告：2000年5月到6月，CAISO市场分析部编制加利福尼亚电力交易所价格,$每千瓦小时，2000年5到6月供应占需求百分比生产边际成本=$100/MWh15%被认为是安全边际储备率，然而价格提升居然超过这一水平，显示了不确定性与预期值在市场中所扮演的一个角色第15页市场发展阻碍向完全竞争的批发市场的转变需要集成的物理网络，并需要成熟的法规和行业条件即使在数年的批发领域竞争后，向批发市场的转型被许多因素阻碍，因而不同地区的转型进展不同形成完全竞争零售市场的阻碍现有的高度集中的发电部门和横向市场能力•在已解除管制的市场如英国，即使在高边际储备率的情况下，批发电力价格仍旧高出完全竞争达水平75%地区内电力转移限制•物理限制•由于大量不同的输电控制实体造成的组织/运营上的限制市场规则和协议不同•规则和运营结构差别过大，例如：不是所有市场有正规的电力池或电力交易分割的管理机构•潜在市场之间常常存在法律冲突第16页目录电力行业的主要趋势–解除管制一体化的公用事业发电市场批发市场零售市场电力行业的其他趋势–气电一体化电力行业的其他趋势–新技术下游电力公司管理能力水平介绍电网能力客户群能力管理能力第17页第四阶段：零售市场开发零售市场开发时，价值链已被分离并倾向于水平整合GGGGWWWTTDDDRRR•需要开放上网、独立的输电功能，以及一些地区间连接•对发电部分的投资不足在解除管制的市场中依然存在•需要独立的配电功能•零售商面向消费者进行竞争•批发市场专家开始利用专业化交易•在完全解除管制的市场，零售同样面对竞争•只有输电和配电依旧处于受管制的天然垄断地位•解除管制通常伴随着解除对所有权的控制，导致大规模合并•最常见的合并是横向购并横向整合的趋势第18页零售管制解除的结果随着零售管制解除的到来，一些用户转向新的供应商。失去高价值的商业和零售客户将严重影响企业的盈利能力Source:RegulatoryResearchAssociates加利福尼亚宾西法尼亚•没有试行项目•所有客户可在1998年选择•4年转换期中在没有转换激励情况下，费率转变•超过16个月之后，仅有1%用户转换•1997年5%试行客户•所有客户可在2000年前选择•费率设计包括客户的高“消费积分”，方便转换•6个月后，大约10%市场大客户选择转换零售进入实施选项阶段式进入“大爆炸”(例如：所有客户可在同一时间选择)以百分比，例如：1999年33%客户群，2000年67%客户群等以客户群，例如：1999年工业，2000年商业等解除零售管制的方法取消限制的案例及结果第19页取消限制过程：国际比较中国在取消管制方面领先于其他许多国家，并朝批发市场开发阶段迈进零售市场开发批发市场开发发电市场开发完全一体化的公用事业阿根廷澳大利亚智利新西兰英国一体化化垄断南非混合发电模式竞争市场法国，日本俄罗斯，乌克兰台湾墨西哥中国波兰韩国印度尼西亚印度泰国菲律宾马来西亚加拿大(Ont.,Alb)意大利巴西美国德国西班牙挪威瑞典芬兰Asof2002第20页目录电力行业的主要趋势–解除管制一体化的公用事业发电市场批发市场零售市场电力行业的其他趋势–气电一体化电力行业的其他趋势–新技术下游电力公司管理能力水平介绍电网能力客户群能力管理能力第21页燃气和电力价格的关系在使用燃气的市场中，电力和燃气形成一体化因为燃气处于供应曲线的最高端过剩市场个体的单位报价仅基于他们本身的边际成本紧缺市场*个体业主在高负荷阶段很可能在投标中报高几个单位的价格在天然气充裕的市场，天然气往往有一定的利润空间，因此燃气价格和供给情况将成为报价策略中的关键决定因素成本价格需求波动天然气煤核燃料**紧缺市场过剩市场*在中国燃气仅代表3%能源输入。燃气价格影响电力价格将在5年或更长时间之后第22页电力与天然气的横向集成价格和产量问题并非电