01-合成橡胶技术及其发展趋势--中国石油天然气股份有限

-1-合成橡胶技术及其发展趋势——第六届特种橡胶与制品市场技术研讨会报告人：王桂轮公司：中国石油天然气股份有限公司地点：中国∙北京日期：2013年04月-2-主要内容一、中国石油简介二、中国石油合成橡胶业务三、合成橡胶产品牌号四、结束语一、中国石油简介1.PetroChina干什么?中国石油是一家世界领先的集石油和天然气上下游业务、油气田工程技术服务、石油物资装备制造和供应于一体的综合性国际能源公司。成立于1999年11月5日；2000年在纽约和香港上市；控股公司为中国国家石油公司（CNPC）。业务领域涵盖：油气业务：勘探与生产、炼油与化工、销售、天然气与管道；工程技术服务：物探、钻井、测井、井下作业；石油工程建设：油气田地面工程、管道施工、炼化装置建设；石油装备制造：勘探设备、钻采装备、炼化设备、石油专用管、动力设备；金融服务：资金管理、金融保险；新能源开发：非常规油气资源、生物质能等可再生能源。-3-2.PetroChina油气生产如何?-4-油气生产情况福布斯全球2000企业排名-5-Rankin2007in2008in2009in2010in2011in20121CitigroupCitigroupHSBCHoldingsGeneralElectricJPMorganChaseJPMorganChase2BankofAmericaBankofAmericaGeneralElectricRoyalDutchShellGeneralElectricHSBCHoldings3HSBCHoldingsHSBCHoldingsBankofAmericaToyotaMotorBankofAmericaGeneralElectric4GeneralElectricGeneralElectricJPMorganChaseExxonMobilExxonMobilExxonMobil5JPMorganChaseJPMorganChaseExxonMobilBPICBCRoyalDutchShell6AmericanIntlGroupAmericanIntlGroupRoyalDutchShellHSBCHoldingsBancoSantanderPetroChina7ExxonMobilExxonMobilBPAT&TWellsFargoICBC8RoyalDutchShellRoyalDutchShellToyotaMotorWal-MartStoresHSBCHoldingsBerkshireHathaway11BPBPRoyalBankofScotlandTotalBNPParibasBNPParibas12ToyotaMotorToyotaMotorAT&TICBCPetroChinaWellsFargo13RoyalBankofScotlandRoyalBankofScotlandBNPParibasGazpromAT&TBancoSantander14BNPParibasBNPParibasAllianzPetroChinaWal-MartStoresAT&T15AllianzAllianzTotalVolkswagenGroupBerkshireHathawayGazprom16BerkshireHathawayBerkshireHathawayWal-MartStoresJPMorganChaseGazpromChevron29AT&TAT&TPetrobras-PetróleoBrasilBNPParibasLloydsBankingGroupAmericanIntlGroup30ElectricitédeFranceElectricitédeFrancePetroChinaBankofChinaProcter&GambleGDFSuez31CreditSuisseGroupCreditSuisseGroupProcter&GambleTelefónicaENIIBM38AltriaGroupAltriaGroupDaimlerHondaMotorConocoPhillipsINGGroup40MitsubishiUFJFinancialMitsubishiUFJFinancialBBVA-BancoBilbaoVizcayaBBVA-BancoBilbaoVizcayaPfizerUBS41IBMPetroChinaWellsFargoArcelorMittalNipponTelegraph&TelBarclays42GazpromIBMICBCJohnson&JohnsonENELHewlett-Packard45E.ONTelefónicaNestléFranceTelecomVodafoneBancoBradesco50NestléPetrobras-PetróleoBrasilSiemensPfizerSiemensMicrosoft53PetroChinaICBCHewlett-PackardStatoilHydroRoyalBankofCanadaVale54Hewlett-PackardBBVA-BancoBilbaoVizcayaLloydsTSBGroupSumitomoMitsuiFinancialIntesaSanpaoloFordMotor55DeutscheTelekomHewlett-PackardRoyalBankofCanadaChinaMobileSamsungElectronicsENEL12companies11companies16companies6companies2companies3.PetroChina经营业绩如何?-6-根据OICA报道，2011年India、China、Thailand、Korea和Japan汽车产量为394、1919、146、466和839万辆，预计未来五年增长速度分别为9.90%、13.00%、4.40%、3.50%和1.00%。中国汽车产量和销量继续领跑世界。中国汽车产销两旺，继续领跑全球-7-根据IRF&WRS报道，中国2010年汽车产量和销量首次超过美国，一举跃为世界第一，但是人均汽车拥有量仅58辆‰人,远低于世界平均水平160辆‰人。预计到2035年，将达到300辆‰人。值得关注的印度汽车业发展迅猛，其未来五年增长速度将达到11.3%；但是人均汽车拥有量仅14辆‰人。预计到2035年，将达到100辆‰人。中国、印度等国家汽车发展潜力很大-8-中国轮胎发展保持迅猛势头，出口遍及亚洲、西欧和北美据PirelliTyre报道，全球轮胎2000年贸易额达到700亿美元，2008年达到1400亿美元，年均增长9%。2008年金融危机后，一度下跌到1270亿美元，2011年再度增长到1700亿美元，年均增长达到12%。自2000年以来，世界前五大轮胎公司仅Pirelli略增年均增加0.4%，其他四家均出现大幅度下滑：Goodyear-7.1%、Michelin-4.1%、Bridgestone-3.6%以及Continental-0.8%。轮胎业增长迅速，而前五轮胎公司业务却出现下滑，显然是受到了来自中国及其周边国家的冲击。（来源:PirelliTyre)-3.6Bridgestone-4.1Michelin-7.1Goodyear-0.8Continental0.4Pirelli-9-轮胎市场分为汽车原配胎和替换胎两种，轮胎行业分为轻型胎LV和中重型胎两类，通常LV原配胎占28%，替换胎占72%，MHCV原配胎占21%，替换胎占79%。未来亚洲轮胎发展无论是LV还是MHCV均超过7.5%，远高于西欧和北美。LMCInternational报告中预测，以2010年数据为基准，到2020年中国轮胎产量将翻一番，由2010年的2.4亿条增加到5.1亿条。(Source:LMCIntrnational)2020年中国轮胎产量将翻一番-10-1、全球丁二烯市场分析二、中国石油合成橡胶业务中东和美国为代表的乙烷（油页岩气）制乙烯比例分别占85%、80%，并且有增长趋势，必然导致丁二烯相对减少，加剧丁二烯市场缺口。中国即将成为世界上最大的丁二烯生产和消费国家，中国国内市场供需情况将直接主宰世界丁二烯供求关系。丁二烯产量不能满足未来合成橡胶发展需求；积极寻求新的丁二烯获取途径将会缓解合成橡胶发展需求；通过二代生物法制备丁二烯尚需解决诸多问题。-11-二、中国石油合成橡胶业务2、全球合成橡胶根据IISRP统计，2011年世界合成橡胶生产能力达到1597万吨。其中SBR584万吨占37%、BR358万吨22%、SBC212万吨占13%、IIR126万吨占8%、EPDM119万吨占7%、IR79万吨占5%、NBR72万吨占5%、CR42万吨占3%。-12-生产能力，万吨生产企业Ni-BRLCB③ESBRSSBRNBRCR②EPDMS(E)BSIIRIR合计燕山石化(北京)12364.525.5齐鲁石化(淄博)4.22327.2高桥(上海)126422扬子金浦1010巴陵石化(岳阳)52227茂名石化(茂名)1348中国石化——小计33.273310000324.50119.7吉化(吉林)1414.519.5兰化(兰州)15.5722.5大庆石化总厂88锦州石化55独山子石化8.210826.2中国石油——小计21.2029.510804.580081.2天津陆港1010山西合成2.52.5山西合资33重庆长寿2.82.8山东玉皇化工88茂名鲁华1.51.5青岛伊科思33黄山华兰科技0.30.3南通申华518225北京信汇（嘉兴）7.57.5台塑浙江宁波5镇江南帝33惠州普利斯通55浙晨55惠州李长荣2020天津渤天66外部——小计1303803.38.302812.54.5102.6共计67.47100.52011.38.34.568174.5303.5二、中国石油合成橡胶业务3、中国合成橡胶-13-4、中国及周边新增合成橡胶产能近年来，中国合成橡胶产能逐年递增，已经证实未来5年将新建装置达到32套，新增能力达到195.5万吨。序号ProducerPlantCountryTypeCapacity1QixiangTengda齐翔腾达山东ChinaBR50,0002Dynasol-XinAn興安/ChinaNorth辽宁ChinaSBC100,0003Sinopec-YPC-GRPO扬子石化金浦南京ChinaBR100,0004SinopecYanshanChinaBR30,0005SinopecYanshanChinaIR30,0006SinopecYanshanChinaEPDM40,0007SinopecMaomingChinaBR100,0008SinopecYueyangChinaSBC60,0009SKGlobalChemicalNingboChinaEPDM50,00010WandaGroup中国万达集团ShandongChinaBR30,00011PetroChinaSichuanChinaBR150,00012PetroChinaJilinChinaIR50,00013LuHuaShandongShandongChinaIR50,00014HuaMaoShandongShandongChinaSSBR100,00015HuaMaoShandongShandongChinaBR100,00016PanjinZhenaoPanjinChinaIR50,00017FormosasyntheticRubberCorp(台塑橡)NingboChinaIIR50,00018LCYChemicalHuizhouChinaSBC50,00019Nantex南帝化工ZhenJiangChinaNBR20,00020Mitsui-SinopecShanghaiChinaEPDM75,00021ShandongHuayuShandongCh