中国改性塑料的现状与供需发展

中国改性塑料的现状与供需发展陶宏资深顾问高级工程师易贸资讯（上海）有限公司2010年5月20日一、概述二、中国塑料工业的现状三、改性用合成树脂工业四、改性塑料的现状报告内容五、改性塑料未来发展一、概述二、中国塑料工业的现状三、改性用合成树脂工业四、改性塑料的现状报告内容五、改性塑料未来发展改性塑料的定义几乎所有塑料的性能都可通过改性方法得到改善。行业内认为的改性塑料包括通用塑料中的PP、ABS、PS，工程塑料中的通用工程塑料（PC、PA、PBT、PPO和POM）的树脂改性。所谓改性塑料，是指通用塑料经过填充、共混、增强等方法加工，从而使它们具有阻燃、高抗冲等性能，它具有取代钢铁的功能。经过改性以后,塑料的外观、透明性、密度、精度、加工性、机械性能、化学性能、电磁性能、耐腐蚀性能、耐老化性、耐磨性、硬度、热性能、阻燃性阻隔性等某些方面有所改善或提高。改性塑料产业发展前景广阔•经过几年的发展，我国塑料改性技术取得显著进步，以填充、共混和增强改性为特点的塑料改性技术，更是几乎深入到所有塑料制品的原材料与成型加工过程，冲击着传统塑料产业，极大地促进了机械制造行业、助剂行业和非金属矿行业的发展。•改性PP成为最为活跃的产品，不断推出的PP增强和高抗冲新牌号，为其在一些领域替代工程塑料提供了可能。改性PP也正在进入传统的PA领域，目前90%的玻纤增强PP用于轿车工业上。•中国“准工程塑料”ABS已成为全球ABS用量最大的国家。•2010年改性塑料需求量700万吨，产值接近1,000亿。一、概述二、中国塑料工业的现状三、改性用合成树脂四、中国改性塑料行业的市场状况报告内容五、改性塑料未来发展中国的塑料工业中国塑料工业随着我国经济持续稳定快速发展保持高速增长，发展潜力很大。2009年是我国“十一·五”规划中不平凡的一年，塑料行业受国际金融危机对实体经济的影响。国家推动节能减排和循环经济发展政策、经济和技术创新、社会主义新农村建设速度加快、城市化进程不断推进，人们生活水平有了大幅提高、促使国内消费上升等积极因素直接推动了塑料行业的可持续发展。克服原材料价格暴涨暴跌、出口退税下调、劳动法颁布实施、限塑令出台等不利因素影响，积极挖掘内在潜力，开拓国内市场。中国的塑料工业现状对于世界金融危机，许多企业没有足够的准备，在没有掌握新的情况下，仍按合同发货，但对塑料加工企业停产倒闭，使货款无法追回，成了烂帐，少则几十万元，多则几百万元，加上库存增加，危及企业的资金链。国家及时实行宽松的货币政策，加大对中小企业的贷款额度，才使许多企业渡过了难关。但仍有20%左右的中小企业因资金链断裂而停产、转产或关闭。合成树脂及塑料在国民经济和日常生活中得到了广泛应用，市场空间十分广阔；包装业、电子电器、交通运输及建筑业和新兴环保产业的发展对塑料零部件和各种制品提供了发展空间。2009年塑料工业业绩产品名称产量(万t)占塑料制品总产量比例/%塑料制品4479.31001塑料薄膜690.415.41其中农用薄膜119.42.672塑料型材(含片、板材)320.39.613塑料管材及其附件580.410.734塑料条、棒、型材160.43.585塑料丝及编织制品581.512.986塑料人造革、合成革184.84.137泡沫塑料187.14.188塑料包装箱及容器274.56.139日用塑料制品544.212.1510其他塑料制品955.721.33中国塑料工业发展重点•改性PP、改性PVC在家电、IT电子、汽车、家居建材、机械、航空航天等多领域已经成功替代了工程塑料,迅速得到发展。•随着塑料制品使用范围的日渐广阔，对塑料制品的市场需求将呈现持续稳步增长的势头，特别是在建筑塑料制品、包装塑料制品、农用塑料制品、工业交通及工程塑料制品等方面。•新材料、新工艺、新技术、新产品不断涌现的推动下，塑料产品应用的广度和深度不断得到拓展。•当前汽车使用的塑料品种已经涵盖了PP、PU、PVC、ABS、PA、PC、PE、热固性复合材料等几乎所有领域。与此同时，在节能环保理念的推动下，汽车轻量化已成为汽车材料发展的主要方向，而塑料及其复合材料、合金材料将成为汽车工业未来几年重点发展的材料。一、概述二、中国塑料工业的现状三、改性用合成树脂四、中国改性塑料行业的市场状况报告内容五、改性塑料未来发展2008年五大合成树脂总体情况2009年，我国五大合成树脂产量为2862.37万t，增长11.40%；2009年，五大合成树脂进口1702.77万t，与2008年相比增长56.64%；表观消费量4548.08万t，同比增长25.03%。2009年五大合成树脂包括聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)、丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物(ABS)的产销情况见下表。2009年五大合成树脂产需情况2009年五大合成树脂产需情况单位：万吨、%树脂产量进口量出口量表观消费量数量增长率数量增长率数量增长率数量增长率PE812.8517.89740.9561.206.19-34.001547.6135.79PP820.5211.91509.3160.184.976.881329.5227.04PVC915.500.95162.99104.402.36-60.701076.1315.75PS159.0018.5691.04-14.610.72-75.17249.3222.91ABS154.5017.85198.481.692.82-34.87350.168.76合计2862.3711.401702.7756.6417.06-80.144548.0825.03近年来工程塑料表观消费量与增长情况年份表观消费量（万吨）增长率/%200411325.62005116.120.72006150.8302007179.218.8200820311.620092239.72009年国内PP生产装置产能与产量燕山石化44.5(7.2/25.8/12.7)洛阳石化6(8/0/0.3)中原石化6(8/0/0)济南炼化7(9.7/0/0)福建炼化12(10.9/0/0)镇海炼化20(28.1/0/0)齐鲁石化7(0.9/7.6/0)扬子石化42(30/15.3/0)上海赛科25(14.1/9.7/0)上海石化40(22.8/9.8/14)新疆独山子69(4.4/4.6/2.2)兰化兰港石化10(11.9/0/0)兰化石油化工厂34(28.5/1.7/0)陕西延炼10(7.8/0/0)西太平洋石化9(9.4/0/0)前郭炼化4(1.8/0/0)辽化4.35(5/0/0)抚顺乙烯9(9.2/0.2/0)大连石化27(28.6/0/0)华锦集团6(2.5/0.9/0)大庆炼化30(17.6/5.8/5.2)大庆石化10(11.6/0/0)长岭炼化长盛10(11.2/0/0)武汉石化10(11.1/0/0)九江石化10(9.9/0/0)荆门石化10(12.2/0/0)广石化12(15.7/2.1/1.9)茂名石化17(39.8/15.8/0)单位：万吨引进装置国产化装置数据来源：易贸资讯台塑宁波45(26.9/7.6/1.1)青岛石化20(18.7/0/0)天津石化27(3.8/1.6/0)海南炼化20(22.8/0/0)引进/国产化装置浙江三圆绍兴20(18.8/0/0)产能(HPP/IPP/RPP2009产量)国内PE生产装置与产能燕山石化38/14单位：万吨LDPEHDPELLDPE/FDPE数据来源：易贸资讯上海石化15.8/25上海金菲10上海赛科30/30齐鲁石化14/16/12扬－巴20兰州石化20/14/36大庆石化26.5/24/6茂名石化37/35/(16/22)中海壳牌25/24扬子石化30/20独山子12/22吉林石化30/27辽阳石化8中原石化20天津石化12抚顺石化8广州石化26大庆石化26.5/24/6现有装置2009～2011年我国新建装置及投产时间华锦集团30,2009年10月Aramco/Exxon（福建联合）40/40,2009独山子30/30,2009中沙石化30/30,2009四川彭州30/30,2009**:受地震影响可能推迟镇海炼化45,2009抚顺石化35/45,2010神华30,2010武汉石化30/30E,2011企业名称华锦乙烯13近年来国内聚乙烯产能产量变化情况品种2006200720082009产能产量产能产量产能产量产能产量LDPE153156198195198213198216HDPE287256287304287272387298LLDPE217193217216217230297261聚乙烯657605702715702715882775近年来国内聚乙烯产能产量变化图675702702882605715715775010020030040050060070080090010002006200720082009万吨产能产量近年来国内聚乙烯产能产量变化情况中国主要LDPE企业产量燕山石化38单位：万吨LDPE产能数据来源：易贸资讯上海石化15.8齐鲁石化14扬－巴20兰州石化20大庆石化26.5茂名石化37中海壳牌25现有装置*:受地震影响可能推迟企业名称48.641.844.743.420062007200820092124.426.926.9200620072008200922.92006200720082009020.220.820200620072008200911.727.133.933.8200620072008200919.51917.420.2200620072008200926.12423.4200620072008200918.318.117.315.8200620072008200925.226.32626.92006200720082009中国主要HDPE企业产量燕山石化14单位：万吨HDPE产能数据来源：易贸资讯上海石化25上海金菲10上海赛科30齐鲁石化16兰州石化14大庆石化24茂名石化35中海壳牌24扬子石化30独山子12吉林石化30*:受地震影响可能推迟企业名称18.8200620072008200918.516.918.619.3200620072008200910.17.58.59.7200620072008200913.919.220.221.5200620072008200910.734.130.936200620072008200919.820.321.321.120062007200820091828.727.329.7200620072008200917.417.516.215.4200620072008200925.621.824.323.8200620072008200914.71312.115.3200620072008200930.532.435.830.62006200720082009华锦乙烯1315.214.510.37.82006200720082009辽阳石化88.155.87.72006200720082009131311.511.9200620072008200928.128.526.828.42006200720082009中国主要LLDPE/FDPE企业产量单位：万吨LLDPE/FDPE数据来源：易贸资讯上海赛科30齐鲁石化12兰州石化36大庆石化6茂名石化(16/22)扬子石化20独山子22吉林石化27中原石化20天津石化12抚顺石化8广州石化26现有装置企业名称2124.426.921.8200620072008200922.822.518.521.7200620072008200911.911.711.112.32006200720082009333533.828.9200620072008200925.628.526.329.2200620072008200910.113.314.211.120062007200820095.826.233