2008年无锡市包装行业发展报告

12008年无锡市包装行业发展报告（草案）无锡市包装协会一、国内包装行业发展概况包装行业是服务型的朝阳产业，随着我国经济不断地发展深入，包装行业发生了巨大的变化，已经建立起独立的、比较完整的现代工业体系，形成了不同类型的规模化、专业化、细分化的包装类企业。包装业的发展趋势表现为：包装结构形式的设计趋于多样化；包装工艺趋于简单化、多样化、科学化；包装机械趋于智能化；包装材料趋于多元化、可溶化、环保化。近年来包装行业发展迅速，2003年至2007年的销售收入分别为2400亿元，2700亿元，3600亿元，4400亿元和5100亿元，复合年增长率达21%。包装工业产值占国内GDP2.4%，在国民经济42个主要行业中排行第14位。预计今后五年仍将保持较快速度增长，2012年中国包装产业总收入有望突破万亿。虽然我国已成为仅次于美国和日本的世界第三包装大国，有的门类，如瓦楞纸制品、钢桶的产值已名列世界前茅，但是我国还不是一个包装强国。世界先进的包装机械制造技术、包装技术、包装材料和工艺等仍以欧洲、美国、日本等企业为主导，中国的整体包装工业仍然处于落后的水平。中国包装行业包括纸制品包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷、运输包装、包装机械制造和其他包装产品等七个子行业，各子行业的销售收入占比见表1（材料来源：中国包装报）：2二、无锡市包装行业发展现状1、包装行业的地位2007年无锡市包装行业企业数量达到了2000家以上（其中包含文广新局管辖的包装印刷类企业），主营业务收入约200亿元，其中销售过亿元的企业有30家。虽然包装业产值占整个无锡工业总产值的比重不算大，但却是本地区工业经济中最重要的包装配套服务行业。包装行业是提供产品增值和保护的产业，每家企业都需要不同的产品包装物和印刷宣传品。随着出口产品和商品流通的快速发展，新型包装、绿色环保包装的投入使用，以及循环经济的发展需要，包装将越来越引起生产企业的重视。2、包装行业的结构分析塑料包装制品中的OPP塑料薄膜在长三角及至国内市场都占有很大的份额，另外烟包、酒包、月饼包装、制桶、包装机械等领域，无锡市的包装企业在江苏包装业都占有绝对的领先地位。包装行业产品主要如下表2，各类型的包装企业数量所占比例如图1：表2:包装行业分类、主要产品及服务、重点企业名单包装类型主要产品或服务重点企业名单塑料包装OPP、CPP、PVC、塑料容器、塑料制品等申达集团、双良恒创、环宇包装、宏铭材料、圣马塑业、宜兴光辉、倪华振包装等包装印刷纸张印刷、塑料印刷、不干胶印刷、特种印刷等江阴联通、兰天彩印、贝迪、国泰、金广顺包装、鸿兴包装、双龙、证券、德华、江苏申乾、外贸印刷等纸制品包装纸箱、纸管、纸杯、纸容器等方成包装、江阴东盛、良丰外贸、飞达纸箱、东吴纸业等3金属包装盖、罐、桶等四方制桶、华鹏瓶盖、统一实业等玻璃包装玻璃制品华众玻璃、锡佛玻璃等运输包装木托、木箱、空气袋、各种物流包装等耐帆包装、前程木业、宜兴长风、新通联等包装机械包装机、印刷机、制袋机、分切机、复合机、打包机等江南印机、宝南机械、江阴汇通、宏昌机械、力达机械等包装材料发泡材料、纸张、油墨、打包带、封箱带等兴达泡塑、德建塑料等图1：各类型包装企业数量所占比例3、包装行业的集中度包装行业的企业约92%为民营企业，原有国营企业已全部改制，外商投资的包装企业整体数量不多。与上海、苏州等地相比，无锡市大型包装企业销售量基本属同类档次，但是绝对数量偏低，中、小型包装企业仍占绝大多数。据统计，2007年无锡包装业50强企业产值统计额度为主业年营业收入亿元企业为30家，后25强企业年营业收入为6千万至1亿元之间。其中50强包装企业就占有包装业年度总销售额的一半以上（子行业分布图如图2），即其他近2000家企业的年平均销售额为500万元以下，2007年包装行业总体利润利为5.6%，纸制品包装企业首次出现大面积亏损状况。4图2：2007年无锡市包装行业50强企业子行业分布图其它2%金属包装8%运输包装5%包装材料11%包装机械2%塑料制品包装47%包装印刷17%纸制品包装10%4、包装行业的区域分布根据对06-07年的包装行业调查的结果显示，行业相对集中的领域是塑料包装、包装印刷和包装机械等。塑料制品包装主要分布江阴、新区、宜兴，纸包装印刷主要分布在荡口、月城、无锡郊区等地，塑料印刷主要分布在长泾和鸿声等地，木包装主要分布在东亭和新区等地，纸制品包装主要分布在申港、港下、东亭和东湖塘等地，金属包装主要分布在马山和新区，包装机械主要分布在顾山、坊前等地。5、包装行业的人力资源结构从包装业企业在职员工大专、本科学历以上的比例来看，近45%的企业中具有大专、本科以上学历的员工在5%以下，33%的企业在5%—10%之间，17%的企业在10%—15%之间，5%的企业在15%以上。包装行业企业操作岗位人员的学历大部分仍以初中、高中学历的员工为主力军，中专生和技校生的比例仍然偏低。图3：包装行业企业的大专、本科学历员工的比例图5%企业大专本科学历15%以上17%企业大专本科学历为10-15%33%企业大专本科学历为5-10%45%企业大专本科学历为5%以下5三、包装行业的发展优势和前景1、子行业——塑料制品包装的发展优势和前景在我国包装工业虽然是朝阳产业，但仍然竞争激烈、利润较薄，包装用BOPP塑料薄膜还是包装工业的主流产品。塑料制品包装行业的集团化、规模化经营初步形成，中等企业规模化速度加快。另外，由于国内石化工业的发展，对原料的保障起到了良好的支撑作用。随着国民经济持续高速发展，内需的快速增加，必然会带动行业以量为主的跳跃式、波段型高速发展，这一趋势近年来不会改变。无锡市在BOPP、PVC塑料薄膜类包装制品方面，以及在塑料包装加工方面都具有较强的优势，特别是BOPP有10多条生产线，江阴享有中国软包装生产基地的称号。2、子行业——包装印刷的发展优势和前景我国包装印刷业的特点，既是劳动力密集型的产业，又是高新技术密集型的行业；既是传统工业产业，又是信息产业的重要组成部分。在经济全球化、信息化的环境中，作为信息传媒和产品增值的服务型产业，将向更加多元化、快速化、环保化的方向发展。目前，我国人均出版物消费和人均印刷品占有量相对落后。内地人均印刷品年消费量为10-13美元，而日本为470美元，美国为316美元；内地人均年纸张消费量为26-27公斤，而日本和美国分别为240公斤和340公斤。伴随中国经济的蓬勃发展，必将促进信息、文化产品、包装产品的需求，其巨大的市场潜力成为世界各国竞相追逐的目标。无锡市的印刷企业绝大部分是做包装类的印刷企业，企业数量众多，规模达一千多家。其中荡口的月饼包装、酒包装已经形成规模化的产业，月城的纸包装和长泾、鸿声等地塑料包装也已发展成相当规模，特别是江阴做烟包类企业发展趋势更强。2008年江苏太湖国际包装印刷城被中国包装联合会授予“中国包装印刷产业基地”称号。3、子行业——金属包装的发展优势和前景经过改革开放30年的发展，中国的经济和消费增长带动了包装业的增长和包装产品质量的提高。金属包装因其良好的密封性和具有的鲜艳图案，在食品、饮料、日化用品和家庭用品等行业得到广泛应用。食品和饮料业已成为金属包装的最大市场，化工品、化妆品和药品行业均为金属包装的重要市场。中国金属包装业现已形成包括印涂铁、制罐、制盖、制桶等产品的完整金属包装工业体系。中国金属包装行业较美6国、日本等发达国家相比，仍存在广阔的发展空间。例如美国2006年金属罐、其他金属容器以及金属盖等销售收入约162亿美元，折合人民币1265亿元.。美国2006年人均金属包装消费折合人民币420元，而中国同期人均金属包装消费仅为30元。从具体产品如饮料罐来看，中国2006年人均消费仅17罐，与美国人均380罐相比，国内市场潜力很大。无锡市的金属包装企业尤以中粮集团的华鹏瓶盖、无锡四方制桶、统一马口铁包装、宜兴天地龙等龙头企业为主。随着国内丰富的工业产品、农产品、饮料和化工产业的快速发展，以及国内庞大的13亿人口的消费群体的需求，金属包装将具有巨大的发展潜力和成长空间。4、子行业——纸制品包装的发展优势和前景目前，在国家环保政策的指引下，相当多不符合环保要求的中小造纸厂已被关停，随着国内纸业市场的长期景气发展，纸业上市公司们纷纷拿出了漂亮的财务报表，进一步增加了投资者们的信心。然而，伴随着纸业市场的繁荣，纸价的不断攀升却给包装行业带来了沉重的压力。纸箱、纸杯等纸制品包装企业受市场的冲击较大，但是符合可再生、无污染的纸质包装将越来越受到外资企业，特别是出口型企业的亲睐。无锡和江阴的三家造纸企业已达到相当规模，另外，江阴和锡山区部分瓦楞纸箱企业的瓦楞包装箱生产具有较大的发展潜力，但是总量庞大的中小型纸制品包装企业产能、质量水平等仍处于相对弱势的竞争氛围。特别是2008年受原材料价格等因素影响，纸制品包装行业首次出现大面积行业亏损状况。5、子行业——运输包装的发展优势和前景运输包装主要内容是木包装、空气袋等物流运输类的包装，随着物流市场的蓬勃发展，运输包装的新型化、功能化、便捷化的优势逐步显现。其中龙头企业尤以无锡前程包装、耐帆包装、上海新通联无锡工厂为代表的木包装大型先进企业，以及宜兴以空气袋为主业的多家包装工厂。6、子行业——包装机械的发展优势和前景无锡市的印刷包装机械企业是中国的印刷包装类机械的重要生产地之一，包装机械的自动化程度高，产业集中度高，并且本地区的机械加工、零配件和售后服务方面具有较大的优势。特别是江南印机、宝南机械、宏昌机械、汇通机械等都是行7业内叫得响的品牌企业。在江阴的顾山更集聚了10多家的包装机械工厂，形成了以制袋机等为主业的产业群。7、子行业——包装材料的发展优势和前景每个企业都或多或少地需要各种包装材料，包装材料的发展更趋向于环保和可回收再利用性。包装工业的整体发展又有力地推动着包装材料的发展进步，包装的减量化，减少过度包装已成发展趋势。随着法律法规的健全和消费观念的改变，包装材料的安全化要求越来越高，包装功能智能化和包装结构形式新颖化越来越激起消费者的购买欲望。今天，一些传统包装形式和包装材料已经不能满足日新月异的市场需求和日益复杂的流通防护需求，包装材料的实现要求从过去的静态转向动态，全新概念的包装材料和包装技术已经或即将出现，功能性和智能性包装和材料将是包装企业的重要研发方向。四、无锡市包装行业发展存在的问题1、总体结构发展不均衡、总量过剩骨干缺位、低端重复高端不足、有进入无退出机制。无锡市的包装企业数量庞大，但是总体结构不平衡，处于高端技术领域的企业还很少，主要是以中低端领域企业重复投资过多，行业入门门槛低，同质化的企业占绝大多数。例如BOPP塑料薄膜多家大型企业重复投资，本地区的市场已进入微利时代。许多包装印刷类企业更是旺季淡季冰火两重天，有些企业一年中有三分之二的时间在生产，其它时间基本是处于半停产状况。包装机械类企业的更是自身技术研发薄弱，图纸是买来或抄袭测绘而来的，没有自已的技术专利。总体来讲，包装企业设备利用率低、产品利润低、专业化程度低。行业内各企业研发投入少，产品结构不合理，后续的发展仍然是以简单扩量为主的发展，行业的发展还是停留在以量的增加上而没有质的提高。2、企业人才、技术贮备不足，企业缺乏长期发展的技术支撑和创新能力。很多包装企业是在行业大发展的时期，跟着一哄而上。一些从未接触过包装的企业、个体老板受利益的驱使，不顾一切挤进这一行业，这一类企业一开始就缺乏必要的技术与人才的支撑，更缺乏必要的技术积累，由于行业发展的速度过快与先8天不足，这一问题将长期困绕行业内各企业，也必将影响全行业新品开发与产品质量的提升。根据行业的初步调查统计，行业内的中高级人才十分紧缺，全能型的管理类人才更是凤毛麟角。许多企业的操作类型的员工基本以初、高中生为主，对于新型设备的使用和新工艺的开发相当滞后。3、行业内部企业间合作分工少，各自为政，同质化的恶性竞争激烈。目前，规模型企业的行业骨干作用没能正常发挥，行业的约束机制与新秩序还没有形成，行业协会的建设与新秩序的