国内外橡胶助剂发展现状与趋势

国家橡胶助剂工程技术研究中心工作汇报报告人：淡红卫工程中心副主任依托单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司二0一0年七月三十日国内外橡胶助剂发展现状及趋势中心副主任杜孟成二o一一年三月65432主要内容1国内橡胶助剂行业发展动态前言国外橡胶助剂行业发展最新动态橡胶助剂行业发展趋势结束语国内橡胶助剂工业与国外存在的差距前言工程中心运行绩效现代橡胶助剂诞生于国外，是世界橡胶助剂发展的领跑者国内橡胶助剂起步较晚，但发展较快世界橡胶助剂总量约100万吨国外橡胶助剂总量40.8万吨国内橡胶助剂总量59.2万吨国内橡胶助剂66万吨国外橡胶助剂34万吨一、国外橡胶助剂行业发展最新动态优势资源并购重组加剧、橡胶助剂生产更加集中因市场变化及法规限制而纷纷向海外转移业务1、优势资源并购重组加剧、橡胶助剂生产更加集中形成世界四大橡胶助剂制造商锻炼富莱克斯朗盛科聚亚捷克艾格福四家世界大公司中，其业务重组的现象也时有发生1992年，联合国“世界环境与发展大会”提出“清洁生产”发展理念2003年，欧盟提出了“未来化学品政策战略”的白皮书2006年，欧盟REACH正式颁布，2007年开始全面实施2006年，德国朗盛在中国安徽设立合资企业生产环保型防老剂4020韩国锦湖石化与中国重庆海因斯公司合作建立5万吨不溶性硫磺生产工厂2003年，美国康普顿在中国镇江建立丹阳康普顿化工有限公司2、因市场变化及法规限制而纷纷向海外转移业务有毒有害替代品围绕环保、节能、高效母粒化清洁生产工艺助剂复配世界橡胶助剂的发展方向2、因市场变化及法规限制而纷纷向海外转移业务二、国内橡胶助剂行业发展动态技术创新和改良体系增强，成果丰硕产品多样化和高档化、为成就橡胶工业大国和强国奠定基础山东圣奥化工有限公司对硝基苯-苯胺法技术改造，极大的推动了国内防老剂4010NA和4020的发展山东阳谷华泰化工股份有限公司对防焦剂CTP生产技术改良，产销量位居世界第一南京曙光化工集团有限公司通过技术创新和改进，现已发展成为世界三大硅烷偶联剂制造商之一1、技术创新和改良体系增强，成果丰硕2、产品多样化和高档化、为成就橡胶工业大国和强国奠定基础我国橡胶助剂工业经过发展，已形成了完善的工业体系，满足国内轮胎等橡胶工业生产需求的同时还有部分出口，如防焦剂CTP、促进剂NS和CBS、防老剂4020及Si-69等，今后这些产品的出口量仍将进一步增加。出口总量,18万吨2009年国内会员橡胶助剂总产量达到59.5万吨中国经济网报道，2010年新增了12万吨产能，总产量已达66.6万-67.2万吨，同比增长12%-13%。预计2011年我国橡胶助剂产能还将增加14万吨，产量增长率将达15%左右。2、产品多样化和高档化、为成就橡胶工业大国和强国奠定基础603090产量/万吨年份2010201120092、产品多样化和高档化、为成就橡胶工业大国和强国奠定基础我国已逐步发展成为世界橡胶助剂工业的大国和强国品质助剂总量国际竞争力明显提高2、产品多样化和高档化、为成就橡胶工业大国和强国奠定基础助剂名称2004年2005年2006年2007年2008年2009年防老剂4010NA15.217.116.319.018.824.2防老剂402018.823.736.350.669.676.9防老剂RD21.834.746.749.848.874.0酚类防老剂8.26.57.512.325.124.8防老剂合计69.582.6113.0135.0167.9205.22004～2009年我国防老剂产量统计表kt近几年橡胶助剂产量变化详见下表：2、产品多样化和高档化、为成就橡胶工业大国和强国奠定基础近几年橡胶助剂产量变化详见下表：2004～2009年我国促进剂产量统计表kt助剂名称2004年2005年2006年2007年2008年2009年促进剂M26.128.627.328.838.145.6促进剂DM17.622.026.829.828.432.8促进剂CBS18.228.131.136.940.345.0促进剂NS7.214.025.142.242.443.0促进剂DZ-5.54.79.86.89.1促进剂D0.95.88.39.56.68.8其它8.5324.529.732.043.041.1促进剂合计93.0138.0163.9195.0213.3232.12、产品多样化和高档化、为成就橡胶工业大国和强国奠定基础2004～2009年我国其他助剂产量统计表kt助剂名称2004年2005年2006年2007年2008年2009年不溶性硫磺18.017.223.325.019.236.6加工助剂65.560.289.0115.075.8121.7近几年橡胶助剂产量变化详见下表：2、产品多样化和高档化、为成就橡胶工业大国和强国奠定基础近几年橡胶助剂产量变化详见下表：助剂名称2004年2005年2006年2007年2008年2009年助剂总量合计246.0298.0389.0470.0517.0595.3年增加率/%19.421.130.520.810.015.12004～2009年我国助剂总产量统计表kt3、规模化和集约化经营模式已见成效上世纪末新世纪国内最大的助剂生产企业销售额仅有2亿元2009年统计销售额≥5亿的有6家，总销售额约50亿≥2亿的有17家亿元以上的企业产品集中度达90%集约化和规模化发展迅猛圣奥化工单县化工天津有机一中石化南化等山东凯雷圣奥化工有限公司2009年宣布投资18亿元将其RT培司和4020分别扩产10万吨和8万吨，一期工程已建成投产2008年山东单县化工有限公司建成投产了不溶性硫磺及防老剂RD山东阳谷华泰股份有限公司新建年产1万吨的防焦剂CTP生产装置已投产，另外还计划新建年产3.5万吨的促进剂3、规模化和集约化经营模式已见成效2006～2007年扩产热潮2009年扩产浪潮国内再次掀起4、环保意识增强，绿色化工进程加快TextTextText环保、绿色化工亚硝胺的致癌问题“三废”治理替代新产品的开发促进剂NS、CBS替代NOBS产品TBzTD替代秋兰姆促进剂TMTM、TMTD等产品DTDC硫磺给予体新品替代二硫代氨基甲酸盐和吗啉类硫化剂国家“十一五”《规划纲要》橡胶助剂工业协会组织实施了“橡胶助剂清洁生产和特种功能性助剂产品开发”国家科技支撑项目替代新产品的开发依托单位基本情况三、国内橡胶助剂工业与国外存在的差距以美国为代表的发达国家的化学工业远远走在中国的前列，尽管我国橡胶助剂工业取得了长足的发展，仍然存在以下差距：124♦品种单一♦缺乏系列化♦产品质量不稳定♦高性能产品不多34♦创新性产品少♦技术支撑体系不完善♦产品同质化、低水平重复建设严重♦三废治理措施技术相对落后♦促进剂废水治理难♦企业各自为战，规模小♦集约经营水平低四、橡胶助剂行业发展趋势防老剂的现状与趋势促进剂的现状与趋势新型加工助剂的现状与趋势依托单位基本情况1、防老剂的现状与趋势目前国内外橡胶防老剂应用品种主要有对苯二胺类和喹啉类防老剂。其他20%4020、4010NA和RD80%防老剂品种国外生产4020和4010NA防老剂产品的大公司有美国科聚亚、捷克艾格福集团、德国朗盛及韩国锦湖等公司，这几家公司拥有全球50%的对苯二胺防老剂市场份额。1、防老剂的现状与趋势产能约占全国的80%国内比较有影响的企业有6家中石化南京化江苏东龙化工圣奥泰安飞达助剂对苯二胺防老剂东北助剂总厂朗盛铜陵1、防老剂的现状与趋势防老剂RD是防老剂甲、丁的替代品，其功效和喷霜性主要由二聚体含量决定。国内防老剂RD的品质相对较差，其二聚体质量分数不到0.20，胺类杂质质量分数为0.05-0.20，国外RD的二聚体质量分数大于0.45，胺类杂质质量分数小于0.01，其中产量最大的是天津拉勃助剂有限公司和南化公司化工厂，两家的产量占到我国RD总产量的65%2004-2009年我国对苯二胺防老剂产量变化情况kt助剂名称2004年2005年2006年2007年2008年2009年防老剂4010NA15.217.116.319.018.824.2防老剂402018.820.236.350.669.676.9防老剂RD21.834.746.749.848.874.0405040303100一种后效性防老剂且不变色，可弥补4010NA和4020的不足，市场发展前景极好一种液体静态高效抗臭氧的对苯二胺防老剂，用途范围窄，全球产量不大情况类似40301、防老剂的现状与趋势近年来，又相继开发出了3100、4030和4050等新型防老剂。1、防老剂的现状与趋势新型产品DusloAS公司开发抗抽提、挥发性低4020和4010系列产品的延续美国科聚亚开发带对苯二胺和三嗪两个功能性基团静态和动态、抗氧和抗臭氧的理想防老剂德国罗维化学开发分子量大、耐溶剂抽提、抗老化性能好、不变色浅色制品的优秀防老剂美国富莱克斯推出克服了迁移缺陷具有长效的防老效果对NR的塑炼和改善炭黑分散有一定的效果SPPDTAPDALowinoxCPLQ-FLEXQDI1、防老剂的现状与趋势改良优化型产品如4020-M、4010NA-M等改进RD合成工艺，提高二聚体含量，开发高性能防老剂FR和固体酸催化的清洁工艺市场需求量增加产品产销态势强劲一定的利润空间国内有多家企业正在或计划扩大产能。发展趋势：大分子结构、不迁移、耐雨水抽提及多功能型防老剂。2、促进剂的现状与趋势噻唑类和次磺酰胺类促进剂是促进剂中产量和用量最大的品种。NS25.6万吨占57%其他19.4万吨占43%其他8.29万吨,占36%M、DM、CBS和NS14.92万吨,占64%2008年相关资料统计全球促进剂产量45.0万吨2009年国内促进剂23.21万吨2、促进剂的现状与趋势2004-2009年国内橡胶促进剂产量变化情况kt助剂名称2004年2005年2006年2007年2008年2009年促进剂M26.128.627.328.838.145.6促进剂DM17.622.026.829.828.432.8促进剂CBS18.228.131.136.940.345.0促进剂NS7.214.025.142.242.443.0促进剂NOBS6.19.51.096.07.76.7其它8.5324.529.732.043.041.1促进剂合计93.0138.0163.9195.0213.3232.1产品绿色环保化生产工艺清洁化耐黄变型浅色化国家加大了对环保型绿色助剂开发的政策支持力度现在对橡胶助剂抗黄变效果的要求越来越高促进剂发展趋势各厂家积极响应，竞相开发2、促进剂的现状与趋势2、促进剂的现状与趋势2.1产品绿色环保化亚硝胺致癌是促进剂发展存在的最主突出的问题，环保性新型助剂不断得到开发和应用NOBS基本得到控制并最终被淘汰NS和CBS已成为促进剂中的主导产品TBSI价格高但发展前景比较乐观TBzTD市场份额逐渐在扩大2、促进剂的现状与趋势2.2生产工艺清洁化促进剂M的废水问题，是行业中重中之重的核心问题！促进剂M苯胺法邻氯硝基苯法硝基苯法2、促进剂的现状与趋势2.2生产工艺清洁化山东阳谷华泰化工股份有限公司万吨级促进剂M清洁生产工艺技术，申报2项发明专利2011年建设15000吨/年促进剂M生产装置，2011年10月份投产氧气氧化法合成促进剂NS工艺被列入了“十一五”国家科技支撑计划，取得突破性进展。全封闭生产工艺，不产生废水，硫化氢采用用碱液吸收制成硫化钠用于防焦剂CTP生产原料回用，实现了循环利用。美国DOG烟台迪科富莱克斯2、促进剂的现状与趋势2.3耐黄变型浅色化浅色橡胶制品需求增加，橡胶助剂抗黄变效果的要求越来越高。不喷霜不污染不褪色不产生亚酰胺烷基二硫化磷酸盐3、新型加工助剂的现状与趋势3.1抗硫化返原剂富莱克斯PK900具有交联补偿作用，效果优良，价格昂贵美国杜邦HVA-2，抗硫化返原性能好，耐焦烧性好，属于多