2009全国文化产业发展调研报告

2009全国文化产业发展调研报告中国文化产业网时间:2009-06-09来源：中国传媒大学文化产业研究院院长范周【字体：大中小】在全国文化体制改革纵深推进和文化产业快速发展的背景下，3月24—31日，中国传媒大学文化产业研究院在全国范围内展开了一次文化产业调研工作，调研范围涵盖全国28个省、自治区的50余个城市（含直辖市），在此期间，课题组实地考察文化产业相关企业近100家，走访政府官员、相关企业负责人百余名，全面了解各地文化产业的最新动态和总体态势，深入剖析当前发展过程中存在的突出问题以及对进一步采取的对策措施提出可行性建议。一、当前全国文化产业发展的整体情况（一）文化产业整体上保持增长态势，已经或趋于成为区域经济发展中的支柱产业。2004至2007年，全国各省市自治区的文化产业普遍快速增长，其中北京市年均增速17.4%，上海市年均增速15%，江苏省年均增速24%，湖南省年均增速20%左右，山西省年均增速24.5%，安徽省年均增速20%以上，各地方文化产业的增长速度均高于GOP的增长速度，呈现出总体持续增长的良好态势，基本实现了文化产业的跨越式发展。根据国家统计局的数据显示，2006年全国文化产业增加值为5123亿元，占GDP的比重为2.45%，2007年这一比重增加到2.8%，在全国文化产业稳步增长的大环境下，各省市自治区由于文化资源与发展基础的不同也有不同的经济表现。从上表可以看出，在经济发达的省市，文化产业（或文化创意产业）已经成为支柱产业，如北京市、广东省，尤其是北京市，其2007年文化创意产业增加值已经超过批发零售业、房地产业、商务服务业等行业，仅次于金融业，在第三产业中位居第二。一些省市文化产业的发展潜力强劲，占GDP比重近6%，正逐渐成为支柱产业，如上海市和云南省。以本次调研中已获得数据的22个省市自治区为例，文化产业增加值占GDP比重5%至2.8%的省市自治区有9个，多集中在中部和西南部，这些省市在全国GDP排名中位于5至15位之间，文化产业的发展态势与该地区经济发展同步，相关度高；文化产业增加值占GDP比重低于全国平均水平的省市自治区有6个，但其中山东、江苏两省的文化产业增加值绝对值大，在全国居于领先地位，可见在经济发达地区文化产业的发展还有巨大的产能空间，而经济欠发达地区，文化产业的发展有待提高。整体而言，2004至2007年，全国各省市自治区文化产业的发展无论是在GDP比重、增加就业岗位还是拉动消费方面都有强劲表现，文化资源的“经济重生”如同一只强心针给全方位的现代化建设注入了活力。但是，在总体增长的态势下，2007年部分省市的文化产业增长有所放缓，例如2007年文化产业增加值方面湖南省同期回落1.6个百分点，河北省下滑15至17个百分点，吉林省也较上一年减少，部分省市预测2008年文化产业的增长速度会持续走低。对于这一现象，调研组认为，这是文化产业发展经过了初期政策强力推动的阶段进入市场机制选择的阶段后的必然结果，同时也受到今年整体外部经济发展趋缓和消费需求不足的影响。（二）文化产业结构调整持续进行，文化服务所占比重逐步上升，新兴文化业态正在形成。按照2004年国家统计局《文化及相关产业分类》的标准，文化产业分为三个层次、九大门类，涵盖文化产品的制造、销售和文化服务三大领域。据国家统计局统计，2006年全国文化产业核心层增加值为2038亿元，占整体文化产业增加值的42%，外围层增加值为874亿元，占18%，相关层增加值为1920亿元，占40%。以新闻出版、出版发行和版权服务、广播影视服务和文化艺术服务等为主构成的“核心层”仍是产业发展中的主体力量，以文化产品生产和销售为主的相关层所占比重较大。从本次调研得到的各省市自治区数据来看，就2007年全国部分省市自治区文化及相关产业增加值的变动情况而言，文化产业结构调整的压力仍然存在，调整步伐还需要进一步加快。目前许多省市自治区文化产业结构的同构现象比较突出，各地方居前三位的行业类别中出版发行和版权服务、文化休闲娱乐服务、文化用品、设备及相关文化产品生产和文化用品、设备及相关文化产品销售这四个类别占有相当大的比重，基本上都在各地居于主导地位。另一方面，2007年全国各省市自治区文化产业的发展在以核心层和外围层组成的文化服务方面呈现上升趋势，以相关层为主的文化产品制造和销售保持平稳增长。根据发展目标的不同，各省市自治区核心层、外围层和相关层的增减情况也各有不同，主要呈现以下特点：1．核心层持续增长，比重有加大趋势。在出版、广播电视、文艺院团等文化产业核心资源基础好的省市，将核心层实力的增强作为战略发展目标，重点扶持优势企业。以江苏为例，2007年，江苏核心层增长22.24%,相关层增长32.33%，回落0.69个百分点，省级五大集团总资产达到124.08亿元，比上年增长14.05%，其中凤凰出版集团已经成为资产、营业收入超百亿的“双百亿”集团。同样，地处老东北工业基地的黑龙江省，2007年核心层比上年增长17.4%，得益于新闻出版、文化和广播电视三大系统的发展，其中出版增长15.4%，广播电视增长3.1%。吉林省2007年核心层增加13.25%，稳固了核心层的主导地位，电视、电影服务增加最快，比重达到了29.01%。总体而言，2004至2007年，大部分省市自治区文化产业核心层的发展态势良好，但是从各省的地方数据来看，核心层在文化产业的整体格局中比例仍偏低，作为文化产业内容生产的源头作用发挥仍然不够。2．新兴文化业态增长迅速，提升了外围层的比重。随着科技创新和消费基础的扩大，以网络文化服务、文化休闲娱乐服务、其他文化服务组成的外围层在2007年取得了长足发展。上海增长前三位的均为外围层行业类别，以文化服务为主要功能的外围层已经成为建设国际大都市的支柱；江苏省文化休闲娱乐服务业增长48.56%,网络文化服务增长61.42%；山西省外围层提高7.8%，新兴的文化休闲娱乐服务和网络文化服务增加值增速达到39.5%和36.4%；湖南省外围层提高1.4个百分点，文化服务业所占比重上由2004年的52.9%上升到2007年的55.8%，其中，网络文化服务比重由2006年的1.6%提高到2.8%，文化休闲娱乐服务由2006年的25.1%提高到25.8%；重庆市外围层增加32.2%，其中，文化休闲娱乐服务行业增长29.7%。从以上数字可以看出，以互联网信息为主的网络文化服务，以旅游、娱乐为主的文化休闲娱乐服务和以广告、会展、文化商务代理为主的新兴文化产业的发展潜力巨大，正在成为文化产业增量提升的重要引擎。文化产业的外围层以服务为入口，融入了其他行业的发展需求，增加了文化产业的中间产出，因此我们可以判断，外围层的比重在未来将继续加大。3．相关层比重变化不一，文化产品制造和销售仍为多数省市文化产业增加值的主要贡献方。从表二可以看出，浙江、福建、江苏等制造业发达的省份，以文化产品制造和销售为主的相关层是文化产业增加值的绝对来源，尤其是浙江省和福建省，已经达到60%以上。2007年，浙江省相关层增加比重略为下降,但仍占据半壁江山，在相关层中文化产品制造业增加值331.82亿元，占55.7%，文化产品批发零售业增加值92.73亿元，占15.5%。2007年，福建省相关层实现较快发展，比上年增长14.5%。在文化服务发展较好的省份，2007年文化产品制造和销售有一定比例的下降，比如山西省相关层降低5.9%，湖南省相关层下降0.7%，文化制造业的比重由2004年的28%下降到2007年的26.1%。文化产品的制造和销售受市场（包括国际市场）变动和企业规模调整影响较大，作为文化产业的相关层与直接的商品消费紧密相关，因此市场和企业的细微变动都会直接波及文化产业的发展。比如，福建省厦华、柯达、日立等家电企业生产规模的缩小，影响了文化产业制造业的增速，也影响了文化产业批发贸易业的发展。（三）文化产业的集群化发展格局明显，并围绕重点行业、重点企业形成园区化、集团化模式。随着文化体制改革的实质性推进，特别是105号文件和114号文件精神的指引下，我国文化产业的发展格局出现了新的特点。从此次调研中的全国情况来看，特别是东部发达地区的文化产业已经呈现出集群式发展格局，已经组建的包括广播影视集团、演艺集团、出版集团、新华发行集团等文化产业集团，涵盖行业门类多样，发展模式各有特点，逐渐形成了复合型、关联式业态，构建起了较为完善的文化产业生态链，并呈现出以重点行业、重点企业为核心的园区化、集团化发展模式，逐渐向外衍生、辐射，带动了相关产业发展和整体经济增长。以北京为例，2006年，中关村创意产业先导基地、北京市数字娱乐产业示范基地、中国（怀柔）影视基地、北京市798艺术区等首批10家市级文化创意产业集聚区正式挂牌，当年共实现收入490亿元，约占全市文化创意产业总收入的14％，集聚区新增企业近千家，一批具有带动作用的骨干、龙头企业相继落户。2008年，又有CBD国际传媒产业集聚区、顺义国展产业园、琉璃厂历史文化创意产业园区等11个文化创意产业集聚区获得认定。到2008年底，北京市集聚的文化创意产业总数超过一万家，文化创意产业集聚区发展格局已经形成。在调研中，我们也发现，西部地区正在成为文化产业新的集聚区域，而且对园区的发展模式进行了富有特色的个性化探索。例如，以四川省文化产业园为例，这个包括文化创意产业园、电影主题乐园、青少年体验式素质教育基地、影视基地、旅游风情演出、文化小镇六大主题区和一个媒体传播渠道的“6＋1组团”为中国区域文化产业的集群化发展提供了创新思路。在文化产业集群化发展的过程中，一些优势文化产业，譬如广电、新闻出版等中的重点单位通过转企改制，逐渐呈现出规模化的集团发展趋势。表三享受105文件的企业集团行业分布整体来看，目前文化产业相关集团多集中在北京、浙江、广东、四川、江苏、安徽、湖南等省市。其中，经济发展水平和市场化程度越高的省份，集团化改革的力度和成效越显著，集团的实际经营状况和竞争力提升越快。值得一提的是，近几年安徽、湖南两省的集团化步伐迈得较快，特别是安徽出版集团和湖南出版投资控股集团，正在以产权和业务关系为联结纽带，以母子公司为主要体制，以优势企业和资产为先导，以品牌塑造为核心，在联合、兼并的基础上，力求实现跨媒体、跨行业和跨区域的联合。（四）党和政府的文化管理方式逐步转变，文化产业宏观调控机制基本形成。在文化体制改革深入和文化产业发展的推动下，党和政府逐渐放松了对文化行业微观领域的直接的、行政性的管理，而是逐渐放权给企业，逐渐放权给市场，通过市场去建设文化，提升文化，转而开始进行文化产业宏观调控机制的建设，向立足于科学治理和公共服务的开放型政府、服务型政府转变。从整体调研情况来看，各地政府都在积极推动文化体制改革和文化产业的发展，除了出台各项优惠政策外，还从以下几个方面积极进行宏观调控和有效监管：加快文化产业市场主体培育步伐；运用文化产业发展专项资金；抓住关键环节解决融资问题；充分挖掘利用本地文化资源优势，扶持培育重点文化产业和特色文化产业发展；加大人才培养和理论研究力度。二、当前全国文化产业发展存在的突出问题（一）文化产业规划与政策的执行力低，实施效果与设定目标存在较大差距。从1998年文化部设立文化产业司，标志着我国文化产业由民间自发阶段进入政府强力推动阶段，近年来文化产业在国民经济中的比重稳步提高，文化消费快速增长，文化产业逐步进入又好又快的新时期。但从转型期的时代背景和复杂的现实环境来看，我国文化产业发展普遍存在着规划和政策执行力低，目标期望值与实际运行效果差距较大的问题。在本次调研中，我们发现，截至2009年2月，全国已有29个省市自治区制定了“十一五”文化产业发展规划，许多地区的文化产业发展已经成为党政“一把手”工程。但是大部分规划明显有两大缺陷：第一，规划或纲要制定前的现状调查和分析不足，造成对本地区的文化产业资源、市场以及优劣势等背景和现状认识比较粗浅，直接影响了规划的实际执行效果；第二，在规划或纲要的具体内容方面，对文化产业的基本原则、指导思想和发展目