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2009南京消费者(大众群体)调查分析报告2009年9月李延调研方法•采用街头面对面问卷调查•调研方法：街头访问•调研城市：南京•样本数：320份•调研执行时间：8月28日-9月1日调研对象（年龄）•年龄在大于18周岁小于40周岁区间，其中：18~24岁128人占总样本数量的40%（男64人，女64人）；25~29岁112人占总样本数量的35%（男56，女56人）；30~34岁47人占总样本数量的14.7%（男24，女23）；35~40岁33人占总样本数量的10.3%（男16人，女17人）。•在南京当地居住2年以上。40.0%35.0%14.7%10.3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%18-2425-2930-3435-40年龄分布调研对象（近视度数）近视患者度数在100-300度之间者144人占45%近视患者度数在300-600度之间者158人占49.4%近视患者度数在600度以上者18人占5.6%45.0%49.4%5.6%100-300度300-600度600度以上口服药物佩带硬性眼镜（RGP）眼部物理治疗仪器佩带框架眼镜滴眼药水佩带隐形眼镜0.3%0.6%1.3%24.4%32.2%90.6%调查内容第一部分近视手术了解度、价格定位及购买欲望情况第二部分近视手术品牌知名度第三部分大众惯性配镜场所、消费价格及医院配镜的影响因素第四部分爱尔知名度及购买欲望第五部分近视手术了解渠道调查第一部分近视手术了解度、购买欲望情况及价格定位•1.1近视手术了解程度•1.2购买欲望•1.3被调者亲戚朋友有无做近视手术比例调查•1.4被调者对亲戚朋友手术效果的看法•1.5价格定位7.5%25.0%52.2%12.2%3.1%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%非常不了解比较不了解一般比较了解非常了解1.1对准分子的了解程度320名被调查者中，有49人对近视手术比较了解或非常了解，其中18-24岁有17人；25-29岁有20人；30-34岁有8人；35-40岁有4人。仅限于本数据中，表现出30岁以上的群体对近视手术了解一般，了解熟识的对象集中在25—29岁年龄层。11.6%40.0%48.4%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%将来会做该手术将来不会做该手术不确定320名被调查者中，仅有37人将来会做手术，而有128人明确表示不会做手术.1.2将来对近视手术的购买欲望不会做手术的，其中18-24岁的44人占此年龄结构总人数的34.4%；25-29岁的38人占此年龄结构总人数的33.9%；30-34岁的24人占此年龄结构总人数的51.1%；35-40岁的22人占此年龄结构总人数的66.7%。仅限于本数据中，30-40岁这个年龄阶层相对来说是不会选择手术的主要人群。而25-29岁这个年龄阶层对手术排斥最小。有,64.7%没有,35.3%有没有3.9%46.4%46.4%3.4%0.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%很好比较好一般比较不好很不好1.4被调者对亲戚朋友手术效果的看法1.3被调者亲戚朋友有无做近视手术比例调查在104名选择很好和比较好消费者中，仅有19名以后会选择做手术，占18.3%，比例并不乐观。说明身边亲戚朋友对样本本身选择手术的可能性影响不大。320名被调查者中，有207人的亲戚朋友曾经做过近视手术，占到总数的64.7%。0%20%40%60%80%100%120%750125017502250275032503750425047505250575062506750725077508250太便宜便宜有点贵太贵P2P41.5准分子价格敏感曲线•P1是[有点贵]与[太便宜]的价格交点，约2700元。是低限定价下限；P2是[太贵了]与[太便宜]的交点价格，约3250元。是次推荐的定价水平；P3是[有点贵]与[有点便宜]价格的交点，约3700元。是最优的定价水平；P4是[太贵了]与[有点便宜]的交点价格，约4800元。是定价的最高限。•可接受的价格区间为：2700-4800元/双眼，择优价格为3700元/双眼。P1P3第二部分近视手术品牌知名度2.1无提示下近视手术品牌的第一提及2.2无提示下所有近视手术品牌提及2.3有提示下所有近视手术品牌提及2.4将来可能去做近视手术的医院2.1无提示下近视手术品牌的第一提及14.7%4.7%12.8%16.6%8.4%13.1%1.9%0.3%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%第一品牌认知东南宁益南医大省人民省中医军总市一爱尔爱尔第一提及中知名度最高的省人民也只有16.6%的选择，仅仅1/6，但省人民恰恰没有开展近视手术项目，这说明省人民医院在南京大众心目中的高地位，且南京大众对近视手术确实没有很高的认识度。而其次的东南，军总和南医大提及比例差别也很小，体现出南京近视手术品牌上还没有王牌。29.7%12.5%30.3%39.7%35.3%38.1%11.6%1.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%第一品牌认知东南宁益南医大省人民省中医军总市一爱尔2.2无提示下所有近视手术品牌提及爱尔省中医的后来居上，形成省人、军总、省中三家提及均达到1/3。而排在之后的南医大眼科和东南眼科的提及比例也很接近1/3，进一步说明南京近视手术品牌市场还没有出现很明显的差距，在大众心目中这五家医院基本在同一水平线上。市一和宁益相对较弱。62.5%30.6%64.4%65.6%59.1%67.5%28.8%16.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%第一品牌认知东南宁益南医大省人民省中医军总市一爱尔2.3有提示下所有近视手术品牌提及爱尔三题汇总，很明显南京市场近视手术品牌知名度方面主要是军总、省人、南医大、东南和省中医五个医院为主，彼此基本不分高下。（虽然省人民并没有近视手术），东南眼科能占5强一席，也说明其在南京消费者心目中有一定的地位。2.4.1将来可能去做近视手术的医院32.2%6.6%38.4%44.1%37.8%47.5%7.5%2.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%东南宁益南医大省人民省中医军总市一爱尔2.4.2最有可能去做近视手术的医院9.7%2.8%19.4%15.6%10.3%23.4%2.8%1.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%东南宁益南医大省人民省中医军总市一爱尔第三部分大众惯性配镜场所、消费价格及医院配镜的影响因素•3.1大众惯性配镜场所•3.2配镜消费价格•3.3医学验光配镜的认可度•3.4医院配镜的影响因素83.8%5.0%8.8%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%商业眼镜店医院眼科两者都有3.1大众惯性配镜场所320名被调查者中，有44人曾经在医院眼科配过眼镜，占比仅为13.8%12.5%30.8%18.6%16.7%6.4%4.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%101-200元201-300元301-400元401-500元501-600元601-700元3.2配镜消费价格320名被调查者中，主要的配镜消费价格在100-700区间，最普遍的是在201-300这个区间。31.3%56.3%10.6%1.3%0.6%0.0%20.0%40.0%60.0%非常认可比较认可不知道比较不认可很不认可3.3医学验光配镜的认可度“医学眼光配镜”指出，“验光配镜”是一个复杂的医疗过程，眼镜是矫正屈光疾病的一种医疗工具，决非通用商品，为了眼睛的健康，为了获得一个清晰的视觉，应找专业的视光医生为您验光和配眼镜。对于以上说法有80%以上的消费者还是比较认可的。33.4%23.1%49.4%5.0%33.4%8.8%63.4%15.9%14.7%价格高交通不方便等候时间长制镜工艺不好款式、种类、花色不够丰富规模没有眼镜店大流程手续太烦琐工作人员态度不好验光和眼镜店的程序方法差不多3.4医院配镜的影响因素关于影响消费者到医院验光配镜的因素，有203人选择流程手续繁琐，158人选择等候时间太长，107人选择价格高，107人选择款式、种类花色不够丰富。这四个因素是制约消费者前来的最主要原因。第四部分爱尔眼科知名度及购买欲望•4.1爱尔知名度•4.2将来选择爱尔看眼病的意愿16.6%81.3%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%听说过没听说过4.1爱尔知名度32.2%30.6%35.0%28.0%29.0%30.0%31.0%32.0%33.0%34.0%35.0%可能会可能不会不确定4.2将来选择爱尔看眼病的意愿对于还没正式进入南京市场的爱尔来说，320个消费者中有53人听说过爱尔占比16.6%，说明南京消费者对于爱尔品牌的知晓度不高。53个听说过爱尔的消费者有21人（40%）选择了将来可能会去看眼病，占所有选择可能会的103名消费者的20%，说明听没听说过并不重要，什么能吸引消费者前来才重要。第五部分了解近视手术的媒介渠道62.80%10.00%40.30%15.30%61.60%8.80%8.10%7.80%1.60%2.20%50.60%17.20%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%电视电台报纸杂志亲戚／朋友介绍路过医院看到汽车车身霓虹灯/站牌/候车亭/街头灯箱社区义诊其他医院转诊互联网宣传资料/传单口碑介绍方面的年龄结构跟所有样本年龄结构基本一致电视报纸方面的年龄结构在25-34岁这个层次上略低于所有样本年龄结构比例，跟事实相符，主要的上班族看电视报纸相对较少。互联网方面的年龄结构在30-40岁这个层次略低原比例，说明主要网络群体确实是年轻人。5.1.1主要媒介渠道细分电视媒体方面报纸媒体方面栏目中提到最多的有江苏城市频道的绝对现场20次占6.3%，江苏卫视的名师高徒16次占5%，以及南京新闻频道的直播南京14次占4.4%。江苏一台（卫视）7924.7%江苏二台（城市）5316.6%江苏三台（综艺）8325.9%江苏四台（影视）6620.6%江苏五台（体育）3410.6%江苏七台（公共）216.6%南京新闻299.1%南京影视268.1%南京十八268.1%现代快报13742.8%金陵晚报14344.7%扬子晚报17655.0%南京日报288.8%南京晚报6921.6%周末51.6%广播电视报51.6%谢谢