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热冲压项目专题汇报一、热冲压市场需求随着汽车轻量化和安全标准要求的逐年提高，超高强度钢板的使用比例逐渐提高。根据2014年国际车身协会的数据，抗拉强度在440MPa-1470MPa级别的高强钢占国际知名汽车白车身的比例达到68%。目前对于980MPa级别及以下的冷轧高强钢，目前欧洲车系采用冷冲压或辊压工艺制备汽车零件，日韩车系可冷成形1180MPa级别的零件；由于冷冲压时存在易开裂、回弹严重、难以成形复杂零件、模具损耗严重等问题，因此对于1200MPa级别以上的超高强度钢板，目前多采用热冲压技术进行超高强度零件的制备，热冲压技术利用钢板在高温下塑性增加、成形抗力下降的特点，将初始强度600MPa左右的板料高温加热，随后在具有冷却系统的模具内快速冲压成形和淬火冷却，可获得1500MPa的超高强度零件。目前热成形钢产品主要有无镀层（裸板）、Al-Si镀层、锌基镀层等。无镀层产品存在高温加热时氧化、脱碳，零件需抛丸处理且耐蚀性能差等问题；锌基镀层产品存在采用一步法成形时高温液态锌浸入奥氏体晶界引起脆断、镀层裂纹等问题而未获得突破，目前一般采用两步法成形工艺，成本高；Al-Si镀层热成形钢具有耐高温氧化、防脱碳，零件无需抛丸处理，并具有一定的耐腐蚀性能，目前大量应用于热成形零件的制备。如图1所示，目前热成形钢主要用于制造汽车白车身的前/后保险杠、A/B/C柱加强板、中通道、车门防撞杆、门槛加强板、车顶侧梁及横向支撑梁等重要的结构件。图1热成形零件典型应用示意图图2热成形零件在白车身应用的重量比例根据欧洲白车身会议及热成形国际会议的资料分析，如上图2所示：2014年热成形零件占白车身重量的比例在欧洲主流车型约占10%，北美车型约占6%，国内自主品牌约占1%。据汽车主机厂新车型开发及全球热成形零件供应商数据预测：2018年欧洲车型中热成形零件占白车身重量将达到23%，北美车型达到15%，国内自主品牌达到5%。据专家预测，热成形零件的重量占白车身的比例最高可达50%，2015年上市的沃尔沃XC90的Ⅱ代车型热成形零件的使用比例已达40%。根据中国汽车工程学会及热成形技术国际会议数据，国内热成形用量在2011年后快速增长，2014年国内热成形钢消耗量达26.6万吨，其中Al-Si镀层占57%，无镀层占43%，国内仅宝钢利用其2条热成形线供应自主品牌无镀层零件，Al-Si镀层产品均从ArcelorMittal、新日铁等进口；2016年国内热成形钢需求量为46.8万吨，其中Al-Si镀层占81%，无镀层占19%。从用量的趋势看Al-Si镀层比例不断提升，无镀层产品的使用比例呈下降趋势。按2018年国内汽车年产2500万辆、白车身用钢量700kg/车、热成形零件占白车身重量5%，热成形用钢的需求量将达到87.5万吨。前期对各车企中典型车型热成钢的应用进行了不完全调研，具体情况如表1所示：表1典型车型热成形零件应用统计厂商车型件数占比应用部位供应商宝马X3105.4%左/右A柱、侧梁内板等海斯坦普、卡斯马、本特勒奔驰E级15%左/右B柱、前保险杠等海斯坦普、卡斯马一汽大众迈腾16%前地板、车门加强梁、A柱、B柱等海斯坦普等上汽通用君越8左/右A柱、左/右B柱、车顶海斯坦普等横梁、四门防撞梁等上汽大众新明锐2220%前保横梁、中央通道、前横梁上部、左/右后纵梁、左/右前纵梁、左/右后地板横梁、左/右门槛加强板、左/右B柱加强板、后排座椅脚部加强板等海斯坦普、屹丰等神龙汽车标志408249%挡板右/左侧横梁、右/左前上纵梁、右/左中支柱加强板、右/左风窗支柱腹板里板等海斯坦普、东风实业沃尔沃XC9025%左/右B柱、左/右车顶侧横梁、后保横梁等海斯坦普、本特勒福特C51910引擎盖、支架、后纵梁、车顶横梁等本特勒、海斯坦普、宝伟等吉利博瑞1110%左/右A柱、左/右B柱、左/右车顶侧横梁、左/右门槛加强板、左/右前纵梁等本特勒、海斯坦普、屹丰长城H6Coupe1410%前保险杠、吸能盒、车身纵梁、左/右B柱、车底横梁等长城、二、竞争环境分析据舒勒数据，目前全球约有400条热冲压线。随着国内自主品牌热成形零件的增加和合资品牌钢材的国产化，国内热冲压零件企业打破本特勒、海斯坦普、卡斯马等外资品牌垄断的热成形零件市场，以低成本优势吞噬热冲压市场。截止到目前，国内热成形线达到96条（含在建20条），屹丰、凌云、宝钢、富锋等通过购买或收购热冲压成形线及模具厂，不断提升热冲压及模具设计技术能力，逐步分得市场份额。主要热冲压企业情况如下：（1）屹丰：屹丰集团于2012年进入热成形领域，2015年底具有12条热成形线，主要客户为上海大众、上海通用、上海汽车；2018年计划共有30条热成形线，分布在宁波、扬州、上海、湘潭等地。2016年热成形钢用量约4万吨，其中Al-Si镀层比例约90%，主要供货厂家安赛乐米塔尔、新日铁，交货周期达8个月，使用钢板最厚2.0mm，最宽1573mm，其中1.0-1.6mm厚度占比约80%，1.6-2.0mm占比约20%。（2）凌云：凌云工业股份有限公司于2012年通过控股韩国吉恩斯，成为上海通用供货商，目前已有6条热成形线，分布在烟台、沈阳、沈阳、涿州等地，并计划新建2条热成形线，目前主要客户为上海通用、一汽奥迪、北汽、长城等。目前热成形钢年用量约3万吨，Al-Si镀层产品均从安赛乐米塔尔、新日铁、浦项等进口，用料厚度0.9-2.1mm，厚度1.1-1.7mm约占90%，宽度1500mm以下，最宽零件为门槛件（规格1.15*1490mm），最厚规格为2.1*700mm。（3）卡斯马（Cosma）：目前有5条热成形线，主要分布在上海、长春、重庆等地，主要客户为一汽大众、奔驰、上海大众、上海通用、神龙汽车等。热成形钢年用量约6万吨，由安赛乐米塔尔、新日铁供货，厚度范围1.0mm-2.3mm，其中厚度1.2mm-1.6mm占80%，2.0mm厚度以下占90%以上，2.0mm以上仅有2.3mm的保险杠1个零件，钢卷宽度均在1400mm以下，为提高材料利用率，希望可以提供1600mm左右宽度的钢卷。（4）海斯坦普（Gestamp）：目前有13条热成形线（含在建1条），主要分布在上海、长春、重庆、东莞等地。主要用户：上海通用、上海大众、长安福特、武汉神龙、华晨宝马、一汽大众、韩国大宇等。热成形钢年用量约7万吨，主要由安赛乐米塔尔和SSAB供货，厚度1.2-1.8mm的比例占90%以上的，宽度一般在1400mm以下，Arcelor提供的B柱用最大钢板宽度在1500mm左右。但为提高材料利用率，如原A柱零件的料片宽度1420mm，采用落料模时使用钢卷的宽度为1480mm。（5）富锋集团：目前富锋吉林工厂（岔路河）有4条热冲压生产线，每条产线产能约120万件/年，规划2017年建成10条热冲压线。热成型件目前主要供给一汽大众和长城等，其中一汽大众20%的热成型零件由富锋供货，其余80%由卡斯马供货，所用材料均为铝硅镀层，均由安塞洛米塔尔进口。后续获得吉利、奇瑞等零件。（6）宝钢：热冲压零部件有限公司于2007年在宝钢成立，用于热冲压成型的高强度钢——硼钢由上海宝钢供货。截止目前，宝钢计划布局7条热冲压产线，其中已投产4条（含第一条中试线），在建3条，分布在上海、柳州、重庆等地，产能约510万冲次，预计今后还将新上4条线。除宝伟新上热冲压线采用舒勒最先进的PCH-Flex产线外，其余采用APT产线。宝钢在国内主机厂已供货46个热成形零件。三、主要设备供应商热冲压线主要由德国Shuler、瑞典AP&T、西班牙LOIESAFE、韩国GNS等提供，其中90%由舒勒Shuler和APT提供，均具有压力机、加热炉以及模具开发方面的能力，可以为客户提供交钥匙工程。舒勒目前国内热成形市场份额第一，目前在国内已经投放了约42条热成形生产线；舒勒最先进的热成形生产线为PCHFlex线（PCH表示压力可控硬化“PressureControlledHardening”），投资成本约为7600万（不含增值税和关税、不含模具费用）。PCHFlex线使用了专门的液压垫，压机的淬火条件成为可控；实现顶级品质的多零部生产，同时兼具高产能与高重复精度的零部件质量，缩短了模具设置时间、无需后续的定位作业或多模具修正、无需额外的维护或复杂的操作。AP&T公司国内目前总计投放36条热冲压生产线，投资成本约为6156万（不含增值税和关税、不含模具）。其厢式加热炉为独有的技术，可以避免传统辊底炉出现的粘辊缺陷，且空间占用率较辊底炉减少一半。另外，可以根据需要选择性开启加热单元，以达到节能降耗的效果。其送料方式分为Transfer和Linear两种。前者为机器人送料，效率较低，后者为机械手送料，效率高，热料暴露时间短，属于AP&T首创技术。液压缸采用MCS-多液压缸工作系统。液压缸可从小到大逐渐实现满功率运行，以节省能耗。换模系统有半自动或全自动两种方式。5分40秒可完成30吨级模具更换。xxx2017年7月14日