二、LED的发展前景

LED的发展前景安徽徽博照明科技有限公司---------徽博照明LED2目录◆一.什么叫LED◆二.照明发展史◆三.LED应用◆四.全球LED发展趋势◆五.中国LED产业发展前景3一.什么叫LED?LED（LightEmittingDiode），中文含义是发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，可以直接把电转化为光，具有体积小、耗电量低、使用寿命长、亮度高、热量低、环保、耐用等特点。主要应用于各种室内、户外显示屏，汽车内部的仪表板、刹车灯、尾灯，电子手表，手机等。45二.照明发展史6LED发展历史介绍◆1907年HenryJosephRound第一次在一块碳化硅里观察到电致发光现象。由于其发出的黄光太暗，不适合实际应用；更难处在于碳化硅与电致发光不能很好的适应，研究被摒弃了。◆二十年代晚期BernhardGudden和RobertWichard在德国使用从锌硫化物与铜中提炼的的黄磷发光。再一次因发光暗淡而停止。◆1936年,GeorgeDestiau出版了一个关于硫化锌粉末发射光的报告。随着电流的应用和广泛的认识，最终出现了“电致发光”这个术语。二十世纪50年代，英国科学家在电致发光的实验中使用半导体砷化镓发明了第一个具有现代意义的LED,并于60年代面世。据说在早期的试验中，LED需要放置在液化氮里，更需要进一步的操作与突破以便能高效率的在室温下工作。◆第一个商用LED仅仅只能发出不可视的红外光，但迅速应用于感应与光电领域。60年代末，在砷化镓基体上使用磷化物发明了第一个可见的红光LED。磷化镓的改变使得LED更高效、发出的红光更亮，甚至产生出橙色的光。7◆到70年代中期，磷化镓被使用作为发光光源，随后就发出灰白绿光。LED采用双层磷化镓蕊片（一个红色另一个是绿色）能够发出黄色光。就在此时，俄国科学家利用金刚砂制造出发出黄光的LED。尽管它不如欧洲的LED高效。但在70年代末，它能发出纯绿色的光。◆80年代早期到中期对砷化镓磷化铝的使用使得第一代高亮度的LED的诞生，先是红色，接着就是黄色，最后为绿色。到20世纪90年代早期，采用铟铝磷化镓生产出了桔红、橙、黄和绿光的LED。第一个有历史意义的蓝光LED也出现在90年代早期，再一次利用金钢砂—早期的半导体光源的障碍物。依当今的技术标准去衡量，它与俄国以前的黄光LED一样光源暗淡。◆90年代中期，出现了超亮度的氮化镓LED，随即又制造出能产生高强度的绿光和蓝光铟氮镓Led。超亮度蓝光蕊片是白光LED的核心，在这个发光蕊片上抹上荧光磷，然后荧光磷通过吸收来自蕊片上的蓝色光源再转化为白光。就是利用这种技术制造出任何可见颜色的光。今天在LED市场上就能看到生产出来的新奇颜色，如浅绿色和粉红色。随着人类在LED超亮度的领域的技术进步，LED在消费电子的运用也越来越广泛。8三.LED应用◆信息显示。电子仪器、设备、家用电器等的信息显示、数码显示和各种显示器以及LED显示屏信息显示、广告、记分牌等。◆交通信号灯。城市交通、高速公路、铁路、机场、航海和江河航运用的信号灯等。◆汽车用灯。汽车内外灯、转向灯、刹车灯、雾灯、前照灯、车内仪表显示及照明等。◆LED背光源。小尺寸背光源：小于10英寸，主要用于手机、MP3、MP4、PDA、数码相机、摄像机和健身器材等；中等尺寸背光源：10英寸至20英寸之间，主要用于手提电脑、计算机显示器和各种监视器；大尺寸背光源：大于20英寸，主要用于彩色电视的显示屏。910四.全球LED发展趋势1.普通照明、背光源和汽车照明、景观照明（包括户外显示）将是LED的前三大应用领域，从市场容量与发展潜力角度，我们归纳为政府采购——商用——民用发展路径：景观照明创造LED初步繁荣后将维持较快增长；背光源和汽车照明市场容量发展潜力次之，是目前LED市场增长的主要推动力；普通照明市场容量、发展潜力最大，成LED未来发展的重点.2.从技术发展角度来看，红黄光作为LED最成熟的制造技术未来依然是景观照明（包括户外显示）市场的主要技术；高功率蓝光技术是白光发展的方向，最终将成为背光源、照明市场的主流技术。整体而言，蓝光技术将主导市场，占据63%份额.3.从区域竞争特征来看，LED目前还属于朝阳行业，产业区域分布明显。日欧美是全球LED白光技术的领导者，是最先进的照明用LED制造中心；台韩是全球最大的背光源LED和高亮度红光LED生产基地，并积极在照明领域进行突破；我国是全球最大的LED封装基地，制造的LED主要应用于低端景观照明领域，部分企业正积极突破背光源市场.4.从产业链格局分析，上游外延片和芯片专利被欧日美企业垄断，大幅扩张将导致LED芯片产能过剩，国内尤为严重；中游封装环节，台韩企业迅速崛起，产业良好的供需状况将提升封装产品附加值；下游应用环节，国内企业借助政府扶持以及本土化优势可与国际知名企业相抗衡.111.普通照明市场容量最大，成LED市场发展潜力最大的领域1).普通照明主要包括家庭照明、商用照明和公共照明。普通照明市场容量最大，LED芯片潜在市场达3000亿美元，相当于2009年产值的40倍；同时成长空间巨大，2009年的市场渗透率不足0.5%。122)照明成本是LED普通照明能否普及的关键因素，但我们对LED价格未来（2015年左右）跌至普通照明普及水平较为乐观，而电费节约和政府补贴将进一步降低LED综合照明成本。价格主导的LED应用领域延伸LED产业良性循环13142.景观依然保持较快增长，背光源是目前发展主体，通用照明潜力最大1).景观照明实现了LED初步繁荣，未来维持较快增长A。所谓的景观照明主要包含用于景观装饰、招牌广告以及户外大屏幕显示等领域，这类灯具消费特征为：大部分来自于政府采购或商家购买。景观照明创造了LED市场的初期繁荣B。因此，我们认为，景观照明市场未来将保持13%的平稳增长态势。未来景观照明将是我国第三大LED市场主体，预计至2015年其全球市场容量将达66亿美元，约为背光源市场的3/4,普通照明市场的1/3。2).背光源和汽车照明LED渗透率提升推动市场迅速增长A。背光源主要包括液晶电视、手机、电脑（包括笔记本电脑、台式电脑、平板电脑）、监视器等面板背光，汽车照明主要包含内部照明（包括仪表、内部照明灯、电子指示灯等）和外部照明（包括刹车灯、尾灯、雾灯、方向灯、侧灯等）。面板、汽车市场繁荣和LED液晶电视、汽车照明渗透率快速提升使背光源和汽车照明成为推动LED短期迅速增长的主要动力。LED背光源市场是目前LED最大的应用市场，2009年芯片销售量达167亿颗，销售额达23亿美元，占31%市场份额B。高成长性、仍处在朝阳发展阶段是背光源市场的主要特征。2009年全球市场销售额达18.13亿美元，我们预计2012年将达57.68亿美元，三年复合增速在36.74%，而芯片未来三年销量复合增速将达54%。15163).LED汽车照明市场未来5年芯片销量复合增速将高达118%，销售额将从2009年的4亿美元增至46亿美元，是目前LED增长的又一重要因素。174).事实上，除了终端产品的销量高增长与渗透率提升对LED市场需求·强力推动，以下几点也是重要因素：1、LED价格将继续下跌；2、蓝绿光技术将不断成熟、红黄光亮度不断提升；3、LED应用价值使其成为不二选择.这也正是LED背光源市场高成长得以延续的重要因素。技术的成熟带来价格与性能的提升势必推动相关领域渗透率的大幅提升，同时，也势必创造出新的应用领域，从而确保LED背光源市场的高成长更小更薄以及更高亮度的LED芯片技术成熟，给便携性电子产品带来更长的待机时间以及更好的显示质量，未来以苹果iPhone和iPad为代表的产品势必成为LED背光源市场更新的市场增量.183.LED技术发展：蓝光主导照明背光，红黄应用景观汽车从技术发展角度来看，红黄光作为LED最成熟的制造技术未来依然是景观照明（包括户外显示）市场的主要技术；高功率蓝光技术是白光发展的方向，最终将成为背光源、照明市场的主流技术。整体而言，蓝光技术将主导市场，占据63%份额。191)红黄光LED技术最成熟，是景观照明和汽车照明市场的主要技术a.红黄光技术最为成熟，成本低，而且市场不可被蓝光替代，因此依然是未来景观照明市场的主要技术.b.高亮度红黄光技术依然有发展潜力。近年来低亮度红黄光LED市场虽已基本饱和，但高亮度红黄光依然供不应求，高亮度红黄光LED技术将成为景观照明和汽车照明领域红黄单色照明指示及RGB显示市场的发展方向.2)蓝光激发与RGB混合两种白光技术将共存背光源a.蓝光激发与RGB两种白光技术将共存背光源市场，前者将凭借成本优势主导中低端市场，后者将借助显色效果佳而成为高端市场的主流技术.b.未来无论是采用注重价格的蓝光激发白光技术，还是采用注重显色效果的RGB混合白光技术，蓝光技术都是背光源市场的主要发展方向.3)高功率蓝光激发白光技术将主导普通照明a.普通照明用户对照明灯价格最为敏感，占据成本优势的蓝光激发白光技术将主导普通照明市场.b.高功率蓝光技术是未来发展高亮度白光照明的重点方向.204.LED区域特征：日欧美主导照明，台韩领先背光，国内供应景观1）日本、欧美企业技术全球领先，主导最先进的照明市场。全球LED区域特征明显，以日亚化工、Osram、Cree，Philips为代表的日、美欧企业为第一阵营，它们技术、规模领先，主导LED照明市场。2）台湾、韩国企业领先背光源市场，照明市场有望突破。以晶元光电、华上光电、奇力光电、三星为代表的台、韩企业为第二阵营；它们技术次之，领先背光源市场，并在照明市场积极突破。台湾、韩国企业的高亮度技术与日欧美企业的差距缩小，使其在通用照明领域有望突破。3）国内企业主要供应低端景观照明市场，背光源有望突破。我国大陆企业构成第三阵营，他们规模分散，技术落后，主要供应低端景观照明市场。我国大陆具备突破LED应用市场的技术和产业基础。我国已经初步形成从外延片生产、芯片制备、器件封装集成应用的比较完整的产业链和技术基础，现在全国从事半导体LED器件及照明系统生产的规模以上的企业有400多家，且成为全球最大的LED封装基地。215.LED产业链格局：芯片产能过剩，封装供需良好LED产业链格局：芯片产能过剩，封装供需良好LED产业链分上游芯片、中游封装、下游应用LED产业链分为上游外延片和芯片、中游封装和下游产品应用，以及生产设备制造.上游与设备，日本、欧美企业领先；中游，台湾、韩国企业崛起；下游，本土企业可与国际知名企业相抗衡。下游应用环节，本土企业享有渠道与成本优势。国外知名照明企业GE、Osram、Philips依然在LED照明设计专利、生产技术、产品品质上领先，但本土企业依靠国内政府补贴、招标等政策扶持，以及劳动力成本、销售渠道等优势可与国际品牌一决高下。221).未来发展看好中下游：中游看规模，下游看品牌，整合最看好a.具有品牌和渠道优势的企业具有市场开拓优势，享受更高的产品附加值。b.微笑模型告诉我们产业链的最末端也是高附加值的地方，这些附加值大部分由品牌与渠道价值所创造.c.作为终端产品生产与销售商，品牌与渠道最为关键。品牌可以提高客户粘性、产品附加值、以及市场影响力，尤其是在政府招标为主的市场培育期更为重要；渠道可以扩大销路，拉近客户距离，并且准确及时反映市场需求，帮助企业开发高毛利率的个性化、定制化产品。c.国内企业专注于照明应用领域，存在长期投机机会.2).上游芯片行业未来胜出者看技术发展方向a既然上游芯片行业整体产能过剩，但大功率蓝光及红黄光技术领先者未来会胜出，大功率是未来发展趋势，掌握大功率领先技术将帮助企业主导未来市场，同时享受高端市场的进口替代需求.b_.技术领先可使企业及早投资，从而享受先入优势，这对于目前处于发展初期、资本密集型的LED上游外延片及芯片企业来说至关重要。233.大功率蓝光技术领先者可主导未来最大市场a.掌握领先的大功率蓝光技术，可享受未来最大的LED市场.b.国内蓝光技术领先者会占据较大的市场份额.4.大功率红黄光技术