天然橡胶供给概况

1天然橡胶供给概况一、天然橡胶自然属性天然橡胶是由人工栽培的三叶橡胶树分泌的乳汁，经过滤、凝固、加工而制得，其主要成分为聚异戊二烯，含量在90％以上，此外还含有少量的蛋白质、脂肪酸、糖分及灰分等。橡胶树的成长可分为以下5个阶段：1.苗期：这阶段是指从播种、发芽到开始分枝，大概需要一年半到两年的时间（1.5~2龄）。2.幼树期：是从分枝到开割这一阶段，大概要到第四、第五年（5~7龄）。3.初产期：是橡胶树从开割到产量趋于稳定的阶段，大概需要三到五年的时间（9~11龄）。4.旺产期：从产量稳定到产量明显下降，大约持续20到25年时间（30~40龄）。5.降产衰老期：30~40龄树到失去经济价值。橡胶树一般可采集25~30年，橡胶树割胶期为每年的4-12月，其中6-10月为旺季，1-3月为停割期二、天然橡胶分类及质量标准天然橡胶按制造工艺和外形的不同，分为烟片胶、颗粒胶、绉片胶和乳胶等。但市场上以烟片胶和颗粒胶为主。烟片胶RSS（ribbedsmokedsheets）是乳胶经过过滤、加入甲酸凝固成薄片状再经过干燥、烟熏等工艺而制得，我国进口的天然橡胶多为烟片胶。烟片胶一般按外形来分级，分为特级、一级、二级、三级、四级、五级等共六级，达不到五级的则列为等外胶。烟片胶的级别判断主要通过目测色泽判断。颗粒胶是经凝固、造粒、干燥等工艺而制得，我国国产的天然橡胶基本上为颗粒胶，也称标准胶。国产标准胶代号SCR（其中S为standard即标准，C为chinese即中国，R为rubber即橡胶）即标准中国橡胶。颗粒胶一般按国际上统一的理化效能、指标来分级，这些理化性能包括杂质含量、塑性初值、塑性保持率、氮含量、挥发物含量、灰分含量及色泽指数等七项。其中以杂质含量为主导性指标，依杂质之多少分为5L（特级）、5（一级）、10（二级）、20（三级）及50（四级）等共五个级别。上海期货交易所天然橡胶合约的交割等级为国产一级标准胶SCR5和进口烟片胶RSS3，其中国产一级标准胶SCR5通常也称为5号标准胶，执行国家技术监督局发布实施的天然橡胶GB8081～8090－87版本的各项品质指标。进口烟片胶RSS3执行国际橡胶品质与包装会议确定的“天然橡胶等级的品质与包装国际标准”（绿皮书）（1979年版）。交易所认可的产地为：国产标准胶：海南省农垦耕地和云南省农垦耕地；进口烟胶片：泰国、马来西亚、印度尼西亚、斯里兰卡。三、世界天然橡胶产量分布天然橡胶树属热带雨林乔木，原产于巴西，但橡胶树生长需要高温多雨的环境，多分布在南北纬15度以内的热带地区，主要集中产地是东南亚地区的泰国、印尼、马来西亚和中国、印度、斯里兰卡等少数亚洲国家，以及尼日利亚等少数非洲国家。东南亚的种植面积占世界种植面积90％左右，产量占全球的80%左右。泰国、印度尼西亚和马来西亚是世界前三大产胶国，其产量占世界产量的60％以上，且绝大部分用于出口，其中，泰国＆印度尼西亚产口占产量比高达90％以上。2图12007年世界橡胶产量分布越南6%中国6%印度8%马来西亚12%其他8%泰国32%印尼28%图22007年世界橡胶出口分布泰国,38%印尼,34%印度,0%越南,8%其他,11%马来西亚,9%泰国从1900年开始植胶，60年代中期植胶面积为118.8万公顷，泰国从60年代起开始实施较大规模更新和新植计划，到1991年扩大到189万公顷。由于胶园胶龄比较合理，近10年产量迅速增加，从1986年的78万吨增至1996年的184万吨。因为南部宜胶地巳十分有限，近年植区增加主要是东北地区，面积增加速度放慢，1998年仅达197.2万公顷。1995年泰国胶龄15年以下的胶园不低于54%，由于前几年价格低，泰国每年新植胶面积从1990年的3.44万公顷减少到1994年的1.88万公顷。1994年天然胶价格上涨后，胶园淘汰面积大大减少，又不利于保持新植胶的比例，直接影响到今后的产胶量。1997年产量创历史新高达到233万吨，1999年产量降至195.8万吨，2000年则进一步减至156.6万吨。2006年泰国橡胶种植面积229万公顷，以南部地区为主。表1泰国橡胶种植面积地区分布地区分布面积比重南部175万公顷76％东北部246,340公顷11％中部263,153公顷11.5％北部31,707公顷1.5％3印尼橡胶商业栽培始于1902年，1910年植胶面积11.1万公顷，1920年和1930年分别为46.1万公顷和130.2万公顷，1970年续增至231.7万公顷，1989年达到311.08万公顷，1997年达到351.6万公顷，1998年降到334万公顷，胶园面积居世界首位。早在二战前夕，印尼年胶产量已达82万吨，为世界头号产胶国，但随后由于战争及近20年国内政局动荡，1960年产量仅达60万吨。自1969年起，印尼大规模更新和扩种高产品种，1991年产量由1979年的90.5万吨增至128.4万吨。印尼天然胶业发展潜力巨大，它不仅有大量宜胶地，而且劳力和种植材料也十分丰富。为增加产量，1988年起印尼开始大规模推广新材料如GTl等。1999年印尼天然胶产量达168.7万吨。预计2020年产量将达到200万吨，成为世界头号产胶国。马来西亚本世纪初以来其种植面积居世界第一位，1940年达到156万公顷，1970年达到其最高值201.9万公顷，七十年代后期胶园面积开始萎缩，1999年、2000年减少至140万公顷。长期以来马天然胶产量居世界第一位，1988年总产达166.16万吨，为其历史最高产量，占世界总产的32.4%，年均单产也较高，1991年一般为每公顷1300公斤，个别高产品种达5000公斤。马来西亚橡胶研究院曾推出以RRIM600为代表的高产品系，有力促进了天然胶生产的发展．近年由于劳力严重短缺加上前几年国际市场胶价接连下跌。导致马胶产量连年下降。马来西亚将投入10亿林吉特(26.3亿美元)银行存款用于橡胶树的重新种植，以确保马天胶产量得以在稳定中转减为增，由于棕榈树成热仅需3年，而橡胶树成熟则需要7年左右，因此棕榈树种植周期仅为橡胶种植周期的42.9%，致使许多胶农放弃天胶种植而转向棕榈树的种植，马来西亚作为全球仅次于泰国，印尼的第3大产胶国，其天然胶产量1990年为130万吨，1998年减少至88.35万吨，1999年仅为76.89万吨，2000年仅为60.84万吨，国内天胶需求消费则由1999年的34.44万吨增加至2000年的34.73万吨，增加2804吨，同比增幅为0.8%，由此导致国际胶市天胶供应量的减少和需求消费量的增加，而上述资金的投入将可能促使马来西亚天胶产量恢复至90万吨。印度1950－1955年的植胶面积7.5万公顷，1956－1960年达12.3万公顷，以后植区继续扩大，1980年增至27万公顷，1990年达45.1万公顷，其中89%在喀拉拉等邦的传统植胶区，这些地区，扩种潜力已很有限。但非传统植胶区宜胶地多达120万公顷，扩种潜力很大。印度植胶面积1998年达到55.3万公顷,估计到2000年扩大到62万公顷。1950－1960年印度天然胶年产量为2.5万吨，而1980－1985年已达18.5万吨，1990年约32.4万吨，1996年为53.7万吨。单产60年代为600公斤/公顷，1990年已达1075公斤/公顷，仅次于马来西亚和科特迪瓦，目前单产达到2000公斤/公顷。由于印度胶龄结构趋于幼龄化，有利于今后橡胶产量的增加。2000/2001年度产量达到67万吨，预计2010年达到88万吨。中国我国植胶区地处热带北缘，在北纬18度－24度地区有大面积橡胶种植，天然橡胶宜植地100万公顷。目前植胶面积达60.83万公顷，其中海南、云南、广东和广西分别为37.06万公顷、17.62万公顷、5.13万公顷和0.86万公顷。世界天然胶主产国都集中在赤道以南10度到赤道以北15度之间的热带地区，一般而言，中国不具备大面积植胶条件，但我国仍然在自已有限的热带地区建立并巩固了自己的天然胶基地，这对世界天然胶业的发展产生了深远影响，中国1977－1979年平均产量10.07万吨，1987－1989年为24.01万吨，年增长率9.08%。目前，国内天然胶产量为47万吨,仅占世界天然胶产量的6.9%，位居世界第五位。生产成本8500－8900元/吨或1.03－1.07美元/公斤，高于标准印尼橡胶SIR20(0.60美元)，但平均每公顷产量为1109.85公斤，达到世界开割胶园的平均水平。根据我国气候条件及热区实际，遵照国家制定“九五”计划和2010年的战略目标，天然橡胶生产采取调整、巩固、提高的方针，种植面积保持在900－950万亩，通过更新和提高单位面积产量，2010年产量达到60多万吨。其中，海南稳定面积40万公顷，平均每公顷产量为1200公斤以上，4云南稳定在17万公顷，平均每公顷产量为1500公斤以上，广东稳定在6万公顷，平均每公顷产量900公斤以上。预计到2015年和2030年产量分别达到70万吨和77万吨，自给率分别达到51.69%和48.71%。斯里兰卡1950年植胶面积26.53万公顷，1960年创历史最高纪录为27.16万公顷，此后逐渐下降，1990年总面积为19.91万公顷，1998年仅为15.8万公顷。由于政府支持不够、原东欧买主的进口下降，斯胶产量近10年一直徘徊不前，1977－1979年平均产量为15.17万吨，1987－1989年为11.8万吨，1999年产量仅为9.7万吨。越南1981年植胶面积8.56万公顷，1990年面积为18.26万公顷，其中15万公顷是1981年后种植，1997年约27万公顷。越南1977－1979年平均产量4.33万吨，1989年胶产量7.1万吨，1999年达到23万吨。南部是其传统植胶区，但中部和丘陵沙地也适于植胶。目前越南拥有天胶种植面积40万公顷，计划2010年将天胶种植面积增加至70万公顷，增幅为75%，而天然胶产量将从2001年的28万吨增加至2010年60万吨。菲律宾主要植区为风害较少的棉兰老岛，宜胶地有53.6万公顷。菲植胶面积70年代前为2万公顷，1981年达6.6万公顷，1989年为8.61万公顷，此后增加缓慢，1991年植胶面积为8.19万公顷。其中幼龄胶园占16%，7－13龄占79%，老龄胶园只占4%，1999年胶园面积仅增至9.2万公顷。1977－1979年平均产量5.89万吨，1987－1989年15.85万吨，就胶龄结构和单产水平而言，今后要大幅增加产量不大可能，但2005年后，可能会取得很大进展，到2015年产量将提高至20万吨。柬埔寨60年代中期植胶面积曾达4.8万公顷，后因战乱1982年降至1.2万公顷，之后植胶面积又快速增加，从1985年的1.9万公顷增至1991年的5.18万公顷。1977－1979年平均产量1.43万吨，1985年产量为2.2万吨，1999年为4.0万吨。柬有大面积的玄武岩红土，蓄水性强，产胶潜力大。据联合国粮农组织(FAO)估计，柬有33万公顷宜胶地，干胶生产潜力超过60万吨。柬计划在2005年将植胶面积扩大到8万公顷。尼日利亚尼胶园面积居非洲第一位，1940年为4.8万公顷，1990年24.7万公顷，1995年胶园面积降至20.1万公顷，其中大小胶园分别为8万和12万公顷。大多小胶园始建于50年代，占小胶园面积的80%，15%胶园建于60年代，只有5%是最近年代建立的胶园。1999年降至15万公顷。产量1973年为6.74万吨，1983年5.17万吨，1988年6.8万吨，1992年超过10万吨，随后产量连年下降，1997年降至6.5万吨，1999年增至9.0万吨。胶园大多采用传统的高密度小区种植，单产为340－750公斤/公顷，而许多小区胶园因劳力缺乏而未采割，胶园老龄化严重，几年后，所有1966年以前种植的胶园都要被淘汰，如果不大规模更新，小胶园产胶量就会不断下降，大胶园(单产1000公斤/公顷)就目前的经济条件也难以有很大的增长来弥补这部分缺口。总的来说，尼日利