(深圳)有关商业(非诉讼业务)尽职调查公司估值实务暨商业计划书尽职调查报告撰写专题讲座

—1—中国法律教育培训中心中律教培[2012]第56号关于举办商业（非诉讼业务）尽职调查、公司估值实务暨法律意见书、商业计划书、尽调报告撰写专题讲座的通知各有关单位：法律尽职调查及报告撰写编制是重要非诉业务之一，随着企业股票发行上市、公司收购兼并、重大资产转让、产权交易、股权转让、固定资产贷款、并购贷款、基金投资、债券发行、担保等经济行为更为频繁，就交易对象及其财务、经营、法律等内容按照专业准则，进行审慎和适当的调查，分析、明确和解决存在的法律风险的法律尽职调查业务市场将更为广阔。尽职调查是投资业发展的核心和灵魂，也是公司治理和控制商业风险的要求。在企业并购、私募股权投资、风险投资中，公司估值是重要的环节，专业性较强，对交易结构设计和商业谈判及合同设计具有重要意义。出具法律意见书是律师经常性的重要业务之一，制作高水平的法律意见书成为衡量律师业务能力的重要标志。在企业IPO和融资过程中帮助客户撰写商业计划书也是律师新增长的业务之一。为帮助律师做好法律尽职调查、公司估值操作技巧，掌握企业股票发行上市、收购兼并、资产转让、产权交易、股权转让尽职调查、公司估值核心内容及操作要点，掌握尽调报告与商业计划书、法律意见书撰写要点，经研究，中国法律教育培训中心决定举办“商业（非诉讼业务）尽职调查、公司估值实务暨法律意见书、商业计划书、尽调报告撰写专题讲座”。研讨结束后将颁发三十学时结业证书。现将有关事项通知如下：一、组织机构主办单位：中国法律教育培训中心承办单位：北京华睿创新企业管理咨询中心—2—二、参加对象金融证券、上市公司、银行、基金、资产管理、保险、期货、投资咨询、战略咨询公司等金融机构中高层管理人员；大中型企业及民营企业董事长、总经理及主管投资、财务的高层决策者；私募股权投资基金公司的项目负责人；会计师事务所及律师事务所高级管理人员等。三、时间、地点报到日期：2012年11月16日讲座时间：2012年11月17日—20日（四天全天学习）讲座地点：深圳市（具体与会地点另文通知）备注：讲座结束后将安排与会代表赴香港免费二日游（含食宿及旅游交通），小费及自费项目自理。拟参加者请在报名表中注明，并提前办理好港澳通行证。四、参加办法参加的代表须交纳会议费2600元/人（含专家报告、场租、茶歇、资料等）。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：会务组联系方式：联系人：梁杰手机：[phone]电话：[phone]传真：[phone]指定报名邮箱：[e-mail]或[e-mail]在线咨询：897501931附件：1、讲座日程安排2、报名表中国法律教育培训中心2012年10月—3—附件1：日程安排11月17日（星期六）9:00-12:00企业并购重组中的尽职调查与尽职调查报告起草暨风险防范——案例解析1、对目标市场的调查2、对目标企业尽职调查的概述3、股权并购尽职调查的内容4、资产并购尽职调查的内容5、股权并购的常见风险及防范措施6、资产并购的常见风险及防范措施7、尽职调查报告的结构8、尽职调查报告的关注要点9、出具报告的注意事项与律师执业风险规避10、并购调查项目示例主讲专家：张远堂华润雪花啤酒（中国）有限公司法律部总经理14:00-17:00如何有效实施财务及税务尽职调查1、财务尽职调查的目的和作用2、财务尽职调查的内容和方法3、执行财务尽职调查的常见障碍4、财务尽职调查发现的常见问题5、财务尽职调查报告6、税务调查主讲专家：张增刚中喜会计师事务所有限责任公司董事长11月18日（星期日）9:00-12:0014:00-17:00（一）IPO及风险融资中商业计划书撰写1、如何获得风险融资：企业是否具备融资的内部条件；风险企业管理层的构成；风险企业创建过程；准备回答风险资本家的问题2、商业计划书撰写：商业计划书概述及其作用；商业计划书的主体内容和格式；制定商业计划书的步骤；如何撰写商业计划的摘要；商业计划书写作应注意的问题；商业计划书之财务分析；商业计划的失败与克服方法；商业计划范本（二）公司估值实务1、私募股权投资中的企业估值2、估值方法：基于资产的估值方法3、估值方法：基于市场比较的估值方法4、估值方法：基于收益的估值方法5、影响最终成交价格的外在因素6、给融资企业的建议主讲专家：张剑文中国行为法学会培训合作中心客座教授11月19日（星期一）9:00-12:0014:00-17:00（一）私募股权投资中的尽职调查实务与技巧——案例解析1、私募股权基金尽职调查范围和重点考虑事项2、尽职调查的流程3、尽职调查的方法和应遵循的原则4、投资标准与潜在风险分析5、外部尽职调查报告使用6、关注要点（围绕行业特征）7、企业反向尽职调查8、PE尽职调查示例（二）企业应对风险投资尽职调查实务1、在进行尽职调查前需要准备的文件资料2、尽职调查文件清单3、尽职调查中可能被问到的问题以及应对4、企业如何应对VC的尽职调查主讲专家：秦茂宪德恒上海律师事务所合伙人律师11月20日（星期二）9:00-12:0013:30-16:30（一）证券法律业务中的律师尽职调查与IPO尽职调查操作指引——案例解析1、证券律师尽职调查概述：证券律师执业状况；典型案例分析；尽职调查和核查验证方式、原则和标准；编制尽职调查文件清单、收集文件资料要求、审查方法；律师事务所和律师出具法律意见书的要求；实地勘查的要求2、IPO尽职调查操作指引：发行上市的批准和授权；主体资格、实质条件；发行人的设立、独立性；或股东（实际控制人）；股本及其演变；业务；关联交易及同业竞争；发行人主要财产；发行人重大债权债务；重大资产变化及收购兼并；发行人公司章程制定与修改；发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作；发行人董事、监事和高级管理人员及其变化；税务；环境保护和产品质量、技术等标准；募集资金的运用；业务发展目标；诉讼、仲裁或行政处罚；原定向募集公司增资发行的有关问题；招股说明书法律风险的评价；律师认为需要说明的其他问题（二）法律意见书撰写操作实务及案例分析法律意见书的格式内容、写作方法基本要求；法律咨询文的类型和制作技巧；法律意见书起草方法论、常见错误分析；法律意见书各组成部分及关键注意事项主讲专家：王汉齐大成律师事务所律师合伙人专家均已接受邀请，但因不可预见因素请以报到通知为准；小议题仅供参考，请以专家授课为准。—4—附件2：商业（非诉讼业务）尽职调查、公司估值实务暨法律意见书、商业计划书、尽调报告撰写专题讲座报名表名额有限，此表请尽快电邮或传真至梁杰：传真：[phone]单位名称通讯地址邮编联系人电话传真参加代表名单姓名职务性别（移动）电话电子邮件住宿预订□合住□包房□不住拟住日期：2012年月日—月日是否参加香港二日游□是□否请列出您最关注的专家授课题目及建议交流、研讨内容会议负责人梁杰电话：010-5220636713811982710传真：[phone]邮件报名请发：[e-mail]或[e-mail]（此表复制有效）